【國(guó)內(nèi)宏觀】

1、2022年12月中國(guó)財(cái)新制造業(yè)PMI為49，低于11月0.4個(gè)百分點(diǎn)，降至近三個(gè)月來(lái)最低，連續(xù)第五個(gè)月處于收縮區(qū)間。（資訊來(lái)源：財(cái)新網(wǎng)）

2、證監(jiān)會(huì)回應(yīng)上市證券公司再融資行為。作為已上市的證券公司，更應(yīng)該為市場(chǎng)樹立標(biāo)桿，結(jié)合股東回報(bào)和價(jià)值創(chuàng)造能力、自身經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略等合理確定融資計(jì)劃及方式，切實(shí)維護(hù)各類投資者特別是中小投資者合法權(quán)益；倡導(dǎo)證券公司自身必須聚焦主責(zé)主業(yè)，樹牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場(chǎng)“看門人”作用。證監(jiān)會(huì)審核中將充分關(guān)注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發(fā)行入口關(guān)。（資訊來(lái)源：Wind）

【海外宏觀】

1、德國(guó)自1月1日起停止通過(guò)連結(jié)俄羅斯與中東歐的“友誼”輸油管道進(jìn)口俄羅斯。對(duì)此，德國(guó)媒體報(bào)道稱，管道供應(yīng)的停止將影響德國(guó)多家煉油廠。停止管道供應(yīng)俄羅斯原油將影響德國(guó)施韋特、勃蘭登堡州、洛伊納州和薩克森-安哈爾特州的主要煉油廠。（資訊來(lái)源：Wind）

【國(guó)債】

1、1月3日，全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布通知稱，根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)質(zhì)押券標(biāo)準(zhǔn)折算率規(guī)則》，現(xiàn)發(fā)布2023年標(biāo)準(zhǔn)折算率折扣系數(shù)，適用債券類型為國(guó)債、票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、同業(yè)存單，即日起實(shí)施。（資訊來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心）

2、本周公開市場(chǎng)共有16580億元逆回購(gòu)到期，其中周二至周五分別到期5840億元、3300億元、3580億元、3860億元。（資訊來(lái)源：Wind）

3、截至1月3日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)債券市場(chǎng)近期將有5期金融債發(fā)行，計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模為350億元。其中即將在1月4日發(fā)行“22農(nóng)發(fā)10(增9)”計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為120億元，期限為10年。（資訊來(lái)源：Wind）

【股指】

1月3日，截至收盤，上證指數(shù)收漲0.88%報(bào)3116.51點(diǎn)，深證成指漲0.92%報(bào)11117.13點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.41%報(bào)2356.42點(diǎn)，滬深300漲0.42%，上證50漲0.23%，中證500漲1.56%，中證1000漲2.26%。滬深兩市全天成交額7892.2億元，萬(wàn)得全A超4200只個(gè)股上漲，市場(chǎng)整體賺錢效應(yīng)極好。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)方面，計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、國(guó)防軍工等行業(yè)領(lǐng)漲，食品飲料、農(nóng)林牧漁、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)領(lǐng)跌。盤面上，價(jià)量齊增，板塊輪動(dòng)分化，數(shù)字經(jīng)濟(jì)大爆發(fā)，大消費(fèi)進(jìn)入高位調(diào)整。大消費(fèi)調(diào)整原因有：一、12月份市場(chǎng)提前部分計(jì)價(jià)消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期，大消費(fèi)整體漲幅靠前并處于高位，部分資金選擇提前兌現(xiàn)；二、12月30日，監(jiān)管部門對(duì)近期漲幅異常的“麥趣爾”“中興商業(yè)”“西安旅游”“西安飲食”“全聚德”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，致資金態(tài)度偏謹(jǐn)慎。資金轉(zhuǎn)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)原因:一、關(guān)于2022年內(nèi)消費(fèi)超額與其他題材概念超額的相關(guān)性，計(jì)算發(fā)現(xiàn)消費(fèi)超額與信創(chuàng)、新能源、先進(jìn)制造等呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。二、元旦期間，發(fā)改委發(fā)文加快構(gòu)建中國(guó)特色數(shù)據(jù)基礎(chǔ)體系，促進(jìn)全體人民共享數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展紅利。總體而言，2023年首個(gè)交易日，市場(chǎng)放量上漲，滬指突破上一高點(diǎn)，市場(chǎng)反彈走勢(shì)明確。消費(fèi)暫時(shí)陷入調(diào)整，但中長(zhǎng)期消費(fèi)逐步復(fù)蘇邏輯仍在。短期，資金追逐數(shù)字經(jīng)濟(jì)或延續(xù)，但大概率分化。短期，預(yù)計(jì)中證1000走勢(shì)偏強(qiáng)。

【玉米】

1、華盛頓1月3日消息，美國(guó)農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報(bào)告顯示，本年度迄今美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸）玉米出口銷售總量同比降低69.5%，一周前是降低69.6%。（資訊來(lái)源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

2、截至2022年12月27日，黑龍江和吉林地區(qū)玉米深加工企業(yè)主流收購(gòu)價(jià)格集中在2640~2730元/噸，較上月下跌30~40元/噸，較月中高點(diǎn)下跌80元/噸左右；華北地區(qū)玉米深加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)格報(bào)2890~3000元/噸，較上月下跌80~120元/噸；北方港口二等新玉米平倉(cāng)價(jià)2830~2850元/噸，較上月下跌120元/噸；廣東港口二等散玉米主流價(jià)2960~2980元/噸，較上月下跌110元/噸左右。銷區(qū)再次領(lǐng)跌價(jià)格，消費(fèi)乏力可見一斑。（資訊來(lái)源：同花順）

【棉花】

1、1月2-3日，疆內(nèi)監(jiān)管庫(kù)“雙28/雙29”機(jī)采棉公重一口價(jià)上漲至14200-14400元/噸，內(nèi)地庫(kù)“雙28/雙29”機(jī)采棉一口價(jià)則上調(diào)至15100-15300元/噸。疆內(nèi)外棉花價(jià)差較12中下旬?dāng)U大100元/噸以上，主要受近新疆棉公路發(fā)運(yùn)“車少價(jià)漲”、鐵路運(yùn)輸分配的空棚車數(shù)量減少等多因素影響。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

2、美國(guó)農(nóng)業(yè)參贊的報(bào)告預(yù)計(jì)，2022/23年度孟加拉國(guó)的棉花進(jìn)口量可能降至800萬(wàn)包，2021/22年度進(jìn)口量為852萬(wàn)包。進(jìn)口減少的原因是國(guó)際棉花價(jià)格高企、國(guó)內(nèi)電力短缺導(dǎo)致服裝產(chǎn)量下降以及世界經(jīng)濟(jì)放緩。最新的預(yù)測(cè)比今年4月的預(yù)測(cè)低了約10%。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

3、1月2-3日青島港清關(guān)巴西棉M 1-1/8（強(qiáng)力28/29GPT）凈重一口價(jià)約17000-17200元/噸；巴西棉SM1-5/32（強(qiáng)力29/30GPT）凈重一口價(jià)17400-17800元/噸；而2021/22年度美棉31-3/31-436/37（強(qiáng)力28/29GPT）一口價(jià)達(dá)到18200-18400元/噸，港口現(xiàn)貨巴西棉與美棉的價(jià)差較11/12月份有所拉大。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

【豆粕】

據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)對(duì)國(guó)內(nèi)主要油廠跟蹤統(tǒng)計(jì)，2022年12月，全國(guó)油廠大豆壓榨為904.26萬(wàn)噸，較上月增加164.64萬(wàn)噸，增幅22.26%；較去年同期增加114.33萬(wàn)噸，增幅14.47%。2022年全國(guó)累計(jì)大豆壓榨量為8730.04萬(wàn)噸，較去年同期減幅3.48%。（資訊來(lái)源：Mysteel）

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè)，2023年1月3日，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為128.00，比節(jié)前（12月30日，下同）上升1.78個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為129.69，比節(jié)前上升2.00個(gè)點(diǎn)。截至1月3日14:00時(shí)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為26.01元/公斤，比節(jié)前上升0.2%。（資訊來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、截止2022年12月30日，A股（包括上交所、深交所、北交所）畜禽養(yǎng)殖行業(yè)共19家上市公司，總市值達(dá)5605.11億元。2家上市公司市值超千億。其中，牧原股份市值最高達(dá)2667.74億元，溫氏股份和圣農(nóng)發(fā)展排名第二和第三，市值分別為1286.58億元、294.65億元。立華股份、益生股份、正邦科技、神農(nóng)集團(tuán)、巨星農(nóng)牧、天邦食品、羅牛山進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。前十名企業(yè)總市值達(dá)5127.47億元，占全部上市公司市值的91.48%。（資訊來(lái)源：同花順）

【白糖】

1、據(jù)印度糖廠協(xié)會(huì)（ISMA）1月3日發(fā)布的公告顯示，2022/23榨季截至12月31日，印度食糖產(chǎn)量為1207萬(wàn)噸，較去年同期1164萬(wàn)噸上升43萬(wàn)噸。開榨糖廠數(shù)量為509家，高于去年同期的500家。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

2、據(jù)印度媒體近日?qǐng)?bào)道，印度食品部在2022年12月30日發(fā)布的通知中，將2023年1月220萬(wàn)噸的國(guó)內(nèi)食糖銷售配額分配給了558家糖廠，較去年同期的食糖銷售配額數(shù)量（215萬(wàn)噸）高出5萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

3、據(jù)外媒1月2日?qǐng)?bào)道，上周巴西港口的食糖報(bào)價(jià)下跌。

上周四（12月29日），巴西圣保羅的白糖價(jià)格為每50公斤136.69雷亞爾（合25.87美元），低于一周前的每50公斤141.65雷亞爾（合27.36美元），比一個(gè)月前上漲0.29%。

桑托斯港口的白糖價(jià)格為每50公斤140.44雷亞爾（合27.07美元），低于一周前的報(bào)價(jià)每50公斤141.82雷亞爾（合27.34美元），比一個(gè)月前上漲3.17%。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

4、泰國(guó)2022/23榨季截至12月25日，累計(jì)甘蔗入榨量為1302.69萬(wàn)噸，含糖分為12.33%，產(chǎn)糖率為9.506%；累計(jì)產(chǎn)糖量為123.84萬(wàn)噸，其中白糖產(chǎn)量為11.52萬(wàn)噸，原糖產(chǎn)量為108.64萬(wàn)噸，精制糖產(chǎn)量為3.68萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

5、據(jù)巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)秘書處（Secex）本周一（1月2日）公布的數(shù)據(jù)，2022年12月，巴西累計(jì)出口222.3萬(wàn)噸糖和糖蜜，金額為9.4963億美元。

日均出口量方面，巴西2022年12月的糖和糖蜜出口量為10.105萬(wàn)噸/日，比2021年12月（8.45萬(wàn)噸/日）高出19%以上，發(fā)運(yùn)價(jià)格（427.20美元/噸）也比2021年高13%以上，顯示巴西食糖出口處于景氣狀態(tài)。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

6、截至12月27號(hào)當(dāng)周，ICE原糖期貨+期權(quán)總持倉(cāng)為1100767手，較前一周增加22590手。投機(jī)多頭持倉(cāng)343335手，較前一周增加14130手；投機(jī)空頭持倉(cāng)119744手，較前一周增加2379手；投機(jī)凈多持倉(cāng)為223591手，較前一周增加11751手。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

【原油】

1、印度將原油暴利稅從每噸1700盧比提高到2100盧比，自1月3日起生效。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

2、據(jù)GAZETTE公報(bào)：巴西將延長(zhǎng)柴油和生物柴油的燃油稅免稅期為1年，延長(zhǎng)汽油和乙醇的免稅期為2個(gè)月。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

3、伊拉克石油部：去年12月，伊拉克平均石油出口量為333萬(wàn)桶/日。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、東方盛虹1600萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了全流程貫通，項(xiàng)目由其子公司盛虹煉化投資677億元建設(shè)，刷新了中國(guó)單流程煉化項(xiàng)目的投資規(guī)模新高。該項(xiàng)目于2018年9月獲得發(fā)改委批復(fù)，同年12月正式開工建設(shè)，是中國(guó)四大民營(yíng)煉化項(xiàng)目之一。（資訊來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）

2、能源和原材料成本上漲推動(dòng)下游產(chǎn)品價(jià)格強(qiáng)勁上漲，2022年德國(guó)化學(xué)產(chǎn)品價(jià)格比2021年上漲22%。然而，成本上漲幅度比銷售價(jià)格上漲幅度更大，導(dǎo)致約80%的德國(guó)化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)利潤(rùn)下降，四分之一的公司已經(jīng)處于虧損狀態(tài)，中小企業(yè)受到的影響尤其嚴(yán)重。（資訊來(lái)源：中國(guó)化工報(bào)）

【天然橡膠】

1、馬來(lái)西亞橡膠局宣布，已啟動(dòng)2022年12月針對(duì)半島、沙巴州和砂拉越州小農(nóng)的橡膠生產(chǎn)津貼。當(dāng)局在一份聲明中表示，12月份半島、沙巴和砂拉越杯膠（干膠含量50%）的農(nóng)場(chǎng)交貨平均價(jià)格分別為每公斤2.30令吉、1.95令吉和2.00令吉。半島杯膠和乳膠的補(bǔ)貼為每公斤20仙（50%干膠含量）和每公斤40仙（100%干膠含量）。與此同時(shí)，沙巴州杯膠和乳膠的補(bǔ)貼為每公斤55仙（50%干膠含量）和每公斤1.10令吉（100%干膠含量），砂拉越州杯膠和乳膠的補(bǔ)貼為每公斤50仙（50%干膠含量）和每公斤1.00令吉（100%干膠含量）。（資訊來(lái)源：QinRex）

2、2022年前11個(gè)月，印尼出口天然橡膠合計(jì)為190.6萬(wàn)噸，同比降11%。其中，標(biāo)膠合計(jì)出口185.9萬(wàn)噸，同比降10.5%；煙片膠出口4.2萬(wàn)噸，同比降18%；乳膠出口0.3萬(wàn)噸，同比則增35%。1-11月，出口到中國(guó)天然橡膠合計(jì)為13.9萬(wàn)噸，同比降11.5%；混合膠出口到中國(guó)合計(jì)為1.8萬(wàn)噸，同比降15%。（資訊來(lái)源：QinRex）

【黑色金屬】

1、澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2816.0萬(wàn)噸，環(huán)比增加52.2萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1890.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少79.9萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1446.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少176.5萬(wàn)噸。巴西發(fā)運(yùn)量925.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加132.1萬(wàn)噸。 全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3247.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加52.2萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Mysteel）

2、12月26日-1月1日中國(guó)47港到港總量2826.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加628.5萬(wàn)噸；中國(guó)45港到港總量2682.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加603.2萬(wàn)噸；北方六港到港總量為1455.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加325.1萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Mysteel）

【銅】

1、據(jù)外媒報(bào)道，1月3日，據(jù)外媒報(bào)道，Global Battery Metals（GBML ）公司宣布將停止在美國(guó)密歇根州Sawyer的鎳銅勘探活動(dòng)。（資料來(lái)源：wind）

2、巴拿馬總統(tǒng)Laurentino Cortizo周一表示，政府已向加拿大礦業(yè)公司First Quantum Minerals提交了監(jiān)管運(yùn)營(yíng)的最終合同。Cortizo在向全國(guó)發(fā)表講話時(shí)，誓言在談判中遵守憲法，并在雙方之間建立“公平的關(guān)系”。雙方在合同穩(wěn)定性和政府將年特許權(quán)使用費(fèi)提高至3.75億美元的計(jì)劃等問(wèn)題上存在分歧，這一直是討論的焦點(diǎn)。該國(guó)國(guó)民議會(huì)主席Crispiano Adames在另一次演講中表示，他已經(jīng)提出了一項(xiàng)新的采礦法規(guī)，以避免巴拿馬的需求落后于跨國(guó)公司的需求。資料來(lái)源：Mysteel）

【鋁】

2022年12月28日，山東省人民政府印發(fā)《山東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，方案提出，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用。全面關(guān)停淘汰中溫中壓及以下參數(shù)或未達(dá)到供電煤耗標(biāo)準(zhǔn)、超低排放標(biāo)準(zhǔn)的低效燃煤機(jī)組，大力推動(dòng)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動(dòng)”。實(shí)施機(jī)組對(duì)標(biāo)行動(dòng)，加快煤電機(jī)組節(jié)能技改，挖掘余熱利用潛力，不斷降低供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗。大幅壓減散煤消費(fèi)，因地制宜推進(jìn)“煤改氣”“煤改電”。到2025年，煤電機(jī)組正常工況下平均供電煤耗降至295克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)左右。推動(dòng)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰。嚴(yán)禁新增電解鋁、氧化鋁產(chǎn)能，嚴(yán)控電解銅產(chǎn)能。鼓勵(lì)發(fā)展再生鋁、再生銅等有色金屬產(chǎn)業(yè)，完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網(wǎng)絡(luò)，提高再生有色金屬產(chǎn)量比例。推廣先進(jìn)適用綠色低碳新技術(shù)，推進(jìn)清潔能源替代，提升生產(chǎn)過(guò)程余熱回收水平，推動(dòng)單位產(chǎn)品碳排放持續(xù)下降。到2025年，電解鋁噸鋁電耗爭(zhēng)取下降至12500千瓦時(shí)左右。（資料來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

【鋅】

自然資源部官網(wǎng)發(fā)布新疆和田縣火燒云鉛鋅礦探礦權(quán)出讓招標(biāo)公告，公告顯示，擬出讓年限為5年，起始價(jià)為223億元，保證金為4億元。這是截止目前國(guó)內(nèi)探礦權(quán)出讓標(biāo)的最高的項(xiàng)目。業(yè)內(nèi)人士表示，這不僅僅是一場(chǎng)招投標(biāo)的搏殺，更是一場(chǎng)實(shí)力的比拼。實(shí)際上，火燒云鉛鋅礦項(xiàng)目從發(fā)現(xiàn)伊始，就引起了國(guó)內(nèi)大眾乃至全球同行業(yè)的高度關(guān)注。本次公開招標(biāo)，注定會(huì)吸引全國(guó)乃至全球礦業(yè)行業(yè)的圍觀。（資料來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

【不銹鋼】

Mysteel數(shù)據(jù)顯示，本周無(wú)錫和佛山300系不銹鋼社會(huì)庫(kù)存增加2.5萬(wàn)噸至53.44萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)幅度為+4.9%，其中熱軋庫(kù)存增加0.93萬(wàn)噸至19.14萬(wàn)噸，冷軋庫(kù)存增加1.57萬(wàn)噸至34.3萬(wàn)噸。（資料來(lái)源：wind）

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。