【國內(nèi)宏觀】

1、財政部長劉昆指出，2023年要加大財政宏觀調(diào)控力度，優(yōu)化政策工具組合，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中，保障財政可持續(xù)和地方政府債務風險可控。要統(tǒng)籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規(guī)模；合理安排地方政府專項債券規(guī)模，適當擴大投向領域和用作資本金范圍，持續(xù)形成投資拉動力。（資訊來源：Wind）

2、國資委面對冬季用電負荷持續(xù)高位運行等嚴峻形勢，組織央企全面打響能源保供攻堅戰(zhàn)。國資委對央企所屬195個煤礦、572個煤電廠、727個水電站、96個燃氣電廠實施動態(tài)監(jiān)測，建立日調(diào)度機制；加大工作和政策支持力度，創(chuàng)新推動國有資本運營公司和發(fā)電企業(yè)發(fā)行2000億元能源保供特別債進行注資，資金到位后第一時間撥付基層電廠，有力保障今冬明春購煤資金需求。（資訊來源：中國證券報）

【海外宏觀】

1、高盛對英國經(jīng)濟的預測低于市場普遍預期。市場預計2023年英國經(jīng)濟將收縮0.5%，2024年將擴張1.1%。不過，經(jīng)合組織也預測，盡管面臨同樣的宏觀經(jīng)濟逆風，但英國未來幾年將大大落后于其他發(fā)達國家，這使倫英國的表現(xiàn)更接近俄羅斯，而不是七國集團的其他國家。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、青島、廈門已經(jīng)公布發(fā)行地方債通知，將先后在1月6日和1月9日公開發(fā)債，這也拉開今年發(fā)債序幕。另外，已經(jīng)有十多個省市公布了一季度地方政府債券發(fā)行計劃，發(fā)債總規(guī)模突破1萬億元，其中不少地方也計劃在1月份發(fā)債。（資訊來源：Wind）

2、為維護銀行體系流動性合理充裕，央行1月4日進行30億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與昨日持平。因當日有1890億元逆回購7天到期和1410億元逆回購14天到期，實現(xiàn)凈回籠3270億元。（資訊來源：央行觀望）

【股指】

1月4日，截至收盤，上證指數(shù)收漲0.22%報3123.52點，深證成指跌0.20%報11095.37點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%報2335.12點，滬深300漲0.13%，上證50漲0.36%，中證500跌0.06%，中證1000跌0.04%。市場全天成交額7840.8億元，萬得全A約2890只個股上漲，市場整體賺錢效應偏好。申萬一級行業(yè)方面，房地產(chǎn)、輕工制造、建筑材料、家用電器等行業(yè)領漲，煤炭、電力設備、有色金屬、電子等行業(yè)領跌。盤面上，地產(chǎn)板塊大漲，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈隨之回暖；數(shù)字經(jīng)濟板塊繼續(xù)走高；消費板塊處于弱修復當中；半導體板塊受利空消息影響表現(xiàn)低迷。消息面：其一，一方面，中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年元旦假期期間，重點監(jiān)測城市新建商品住宅成交面積較去年元旦假期增長超兩成；其二，隔夜特斯拉狂跌近12%，引發(fā)市場對新能源板塊的擔心，導致新能源板塊大跌近3%，這直接拖累中證500和中證1000指數(shù)；其三，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應商本季減產(chǎn)AirPods、Apple Watch和MacBook組件；其四，彭博社發(fā)布關(guān)于“芯片投資存在變數(shù)”消息?？傮w而言，市場交易量逐步修復，北向資金凈流入18.1億，短期市場整體情緒逐步修復，大盤整體向好趨勢不變。其次，市場權(quán)重板塊新能源板塊受外圍股特斯拉影響較大，特斯拉隔夜暴跌12%源于特斯拉在2022年未能如期完成新車交付量。其基本面惡化預期或?qū)⒃诙唐诔掷m(xù)影響國內(nèi)新能源板塊表現(xiàn)，繼而對中小盤指數(shù)形成一定壓制；另外，數(shù)字經(jīng)濟概念的持續(xù)活躍也將對中小盤指數(shù)形成一定支撐；因此，預計短期中小盤指數(shù)以震蕩為主。另一方面，地產(chǎn)板塊基本面的好轉(zhuǎn)以及消費復蘇預期將對上證50形成支撐。

【玉米】

1、據(jù)對全國500個縣集貿(mào)市場和采集點的監(jiān)測，12月份第5周（采集日為12月28日）玉米、豆粕價格下跌，全國玉米平均價格3.05元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比上漲5.5%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格為2.81元/公斤，與前一周持平；主銷區(qū)廣東省玉米價格3.18元/公斤，比前一周上漲0.3%。全國豆粕平均價格5.07元/公斤，比前一周下跌0.8%，同比上漲34.1%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、12月份玉米價格震蕩走低。分地區(qū)來看，東北地區(qū)節(jié)前售糧熱情較高，市場供應相對寬松，整體價格表現(xiàn)偏弱；華北地區(qū)貿(mào)易商出貨意愿強，同時疫情影響減弱，基層糧源運輸恢復，市場供應增加，玉米價格快速回落。山東市場，上旬出貨意愿較強，供應快速增加，玉米價格迅速下滑，中下旬玉米價格維持震蕩偏弱，農(nóng)戶售糧節(jié)奏較前期有所加快，但貿(mào)易商做中長期庫存的意愿偏弱，下游企業(yè)節(jié)前備貨逐漸完成之后，維持按需采購的策略，市場供應較為寬松，價格繼續(xù)下移。（資訊來源：Mysteel）

【棉花】

1、截至12月31日，全國1018家400型棉花加工企業(yè)加工總量約為420.27萬噸，同比減少14%，減幅較11月縮小12.4個百分點。新疆加工總量約為415.07萬噸，同比減少13.6%，減幅較11月縮小12.7個百分點；其中，自治區(qū)加工總量為243.57萬噸，同比減少16.9%，減幅較11月縮小14個百分點；兵團棉花加工量為171.51萬噸，同比減少8.5%，減幅較11月縮小11.2個百分點。內(nèi)地樣本企業(yè)加工總量為5.2萬噸，同比減少35.63%。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、據(jù)中國棉花公證檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月31日，2022年度全國共有1018家棉花加工企業(yè)進行公證檢驗，檢驗量為296.7萬噸，同比減少36%，其中新疆棉292.29萬噸，同比減少36%，占比為98.5%；內(nèi)地棉檢驗量為4.41萬噸，同比減少39.4%，占比1.5%。新棉馬克隆值和斷裂比強度指標好于去年同期，顏色級和長度指標差于去年。其中：白棉3級及以上占比84.6%，同比低0.6個百分點；纖維長度28毫米及以上占比93.9%，同比低2.47個百分點；馬克隆值A+B(3.5～4.9)檔占比88.24%，同比高2.58個百分點；斷裂比強度S2(29.0～30.9)及以上檔占比49.32%，同比高4.5個百分點。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

3、據(jù)Mysteel調(diào)研顯示，截止12月30日，棉花商業(yè)總庫存369.04萬噸，環(huán)比上周增加27.9萬噸（增幅8.18%）。進口棉花主要港口總庫存約18萬噸，月環(huán)比增1.38萬噸，增幅8.3%；較同期庫存低35.6%。(資訊來源：金十數(shù)據(jù))

4、1月3-4日，巴楚、麥蓋提、伽師縣等地籽棉收購價6.2-6.3元/公斤（衣分38-39%，“雙12%”以內(nèi)水雜含量），少數(shù)加工企業(yè)41%及以上衣分籽棉報出6.4-6.5元/公斤的最高收購價。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

5、由于印澳經(jīng)濟合作與貿(mào)易協(xié)定（ECTA）已于2022年12月29日生效，澳大利亞棉花享有印度超長絨棉的零關(guān)稅進口準入條件。近日，印度政府允許企業(yè)從澳大利亞免稅進口51419噸超長棉絨（ELS，纖維長度最低28毫米），其中419噸適用于2022年進口，51000噸適用于2023年進口。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)國家糧油信息中心相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至1月 2 日國內(nèi)主要油廠豆粕庫存56萬噸，已經(jīng)連續(xù)第六周增加，較前期低點增長達39萬噸，但是比上年同期減少2萬噸，比過去三年同期均值減少10萬噸。尤其是進口大豆商業(yè)庫存在油廠維持較高開機率的情況下庫存回升緩慢。數(shù)據(jù)顯示大豆庫存在12月中旬后再度出現(xiàn)回落，截至1月2日全國主要油廠進口大豆商業(yè)庫存 391萬噸。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

2、截至12月22日當周，美豆出口銷售70萬噸符合預期；而截至12月29日當周的美國大豆出口檢驗量為1462882噸，USDA11月壓榨量為1.89億蒲，均低于市場預期，并且出口檢驗量創(chuàng)近3個月新低。南美方面，巴西早播大豆開始收獲；阿根廷階段性降雨并未有效緩解旱情，截至12月29日，阿根廷大豆播種進度為72.2%、生長優(yōu)良率72.3%均低于上年同期。（資訊來源：同花順）

【生豬】

1、據(jù)對全國500個縣集貿(mào)市場和采集點的監(jiān)測，12月份第5周（采集日為12月28日）生豬產(chǎn)品價格下跌，全國生豬平均價格18.66元/公斤，比前一周下跌1.3%，同比上漲10.3%。河南、河北、天津、廣東、山東等14個省份生豬價格上漲，海南、青海、北京、貴州、云南等16個省份價格下跌。西南地區(qū)生豬平均價格較高，為19.72元/公斤；東北地區(qū)較低，為17.46元/公斤。全國豬肉平均價格33.01元/公斤，比前一周下跌2.8%，同比上漲18.4%。福建、廣東豬肉價格上漲，青海、江蘇、寧夏、湖北、貴州等28個省份價格下跌。華南地區(qū)豬肉平均價格較高，為36.64元/公斤；東北地區(qū)較低，為28.69元/公斤。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、天邦食品1月4日發(fā)布公告，公司2022年12月份銷售商品豬48.38萬頭(其中仔豬銷售12.79萬頭)，銷售收入8.897億元，銷售均價19.98元/公斤(商品肥豬均價為19.35元/公斤)，環(huán)比變動分別為5.12%、-13.72%、-20.41%。2022年1-12月銷售商品豬442.15萬頭(其中仔豬銷售64.16萬頭)，銷售收入87.31億元，銷售均價18.35元/公斤(商品肥豬均價為18.10元/公斤)，同比變動分別為3.31%、1.84%、-0.17%。（資訊來源：同花順）

【白糖】

1、據(jù)外媒近日報道，巴西總統(tǒng)Luiz Inacio Lula da Silva于1月2日簽署了新法令，將柴油和生物柴油的聯(lián)邦燃料稅免稅期延長一年，汽油和乙醇的聯(lián)邦燃料稅免稅期延長兩個月。此舉令市場感到意外，巴西制糖和乙醇業(yè)或?qū)⑹艿截撁嬗绊?。此前市場普遍預計，巴西政府將恢復對汽油和乙醇征稅。受此影響，紐約原糖期貨周二下跌近2%。（資訊來源：泛糖科技）

2、據(jù)外媒近日報道，菲律賓農(nóng)業(yè)部正在研究開放食糖最低準入量（MAV）的優(yōu)勢，以增加食糖進口，控制國內(nèi)市場糖價的上漲。最低準入量（MAV）指的是以較低關(guān)稅進口的特定農(nóng)產(chǎn)品的數(shù)量。最低準入量是菲律賓對世界貿(mào)易組織的承諾，以促進國家間的貿(mào)易。（資訊來源：泛糖科技）

3、據(jù)外媒1月4日報道，巴基斯坦內(nèi)閣經(jīng)濟協(xié)調(diào)委員會(ECC)批準了本榨季出口25萬噸食糖的計劃，條件是巴基斯坦糖廠協(xié)會(PSMA)確保國內(nèi)市場的糖價不會超過85~90盧比/公斤。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、調(diào)查顯示，歐佩克12月原油產(chǎn)量攀升至2914萬桶/日，尼日利亞原油產(chǎn)量升至135萬桶/日的8個月高點。(資訊來源：金十數(shù)據(jù))

2、伊拉克石油部：2022年伊拉克石油出口價值超過1150億美元。(資訊來源：金十數(shù)據(jù))

3、2023年中國第一批成品油出口配額于近日下發(fā)，共計1899萬噸，同比上漲46.08%。獲得第一批成品油出口配額的企業(yè)包括中國石油（596萬噸）、中國石化（741萬噸）、中國海油（176萬噸）、中化（193萬噸）、浙江石化（167萬噸）、中國航油（6萬噸）和中國兵器（20萬噸）。(資訊來源：隆眾資訊)

【化工】

1、伊犁新天煤化工有限責任公司2022年煤制天然氣產(chǎn)量達20億立方米，自建成投產(chǎn)以來首次達到設計生產(chǎn)能力。據(jù)悉，這是目前世界上最大的煤制天然氣單體項目。（資訊來源：中國化工報）

2、日前，由中石化廣州工程有限公司與中石化煉化工程洛陽技術(shù)研發(fā)中心聯(lián)合參建的智利海利創(chuàng)新燃料公司Haru Oni示范項目工廠，產(chǎn)出合格的綠色合成汽油。與傳統(tǒng)化石燃料相比，綠色合成汽油可減少碳排放約九成。該項目是智利政府實施氫能發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新性推進碳中和的環(huán)保項目，同時也是中方參與研發(fā)的甲醇制汽油技術(shù)在海外的首次工業(yè)應用。該項目位于智利南部麥哲倫海峽西岸的蓬塔阿雷納斯，由智利國家石油、?？松梨诘裙就顿Y建設，利用當?shù)刎S富的水和風能制取綠氫，從空氣中回收二氧化碳，合成甲醇后再生產(chǎn)綠色汽油。（資訊來源：中化新網(wǎng)）

【天然橡膠】

全印度橡膠工業(yè)協(xié)會主席Ramesh Kejriwal近日在接受采訪時表示，天膠價格從2022年初至今一直呈下降趨勢，這主要受中國需求疲軟以及歐洲經(jīng)濟放緩的影響，而同樣的原因加上地緣政治不確定性的增加，可能導致2023年天膠需求量的進一步放緩。為此，協(xié)會向印度商務部提議將天膠進口政策從“自由”調(diào)整到“限制”至少兩年。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會）

【黑色金屬】

1、唐山35家調(diào)坯型鋼企業(yè)47條型鋼生產(chǎn)線，實際開工條數(shù)13條，開工率為27.66%，環(huán)比上周下降19.15%；產(chǎn)能利用率為31.09%，環(huán)比上周下降12.99%。 廠內(nèi)成品庫存73.25萬噸，環(huán)比上周增加4.24%，廠內(nèi)鋼坯庫存32.65萬噸，環(huán)比上周上升0.15%。（資訊來源：Mysteel）

2、瀘州鑫陽釩鈦鋼鐵春節(jié)停產(chǎn)放假計劃如下：公司停產(chǎn)時間2023年1月6日-2月5日，計劃于2023年2月6日恢復生產(chǎn)，預計影響建筑鋼材產(chǎn)量20萬噸。2023年1月16日至1月31日期間，公司銷售停止裝車；從2023年2月1日起，恢復銷售、裝車。（資訊來源：Mysteel）

3、2022年12月份，我國重卡市場大約銷售5.4萬輛左右，環(huán)比2022年11月上升16%，比上年同期的5.75萬輛下降6%。（資料來源：資訊商用車網(wǎng)）

【銅】

1、2022年，德興銅礦累計完成銅精礦含銅156106噸，超產(chǎn)2106噸，選銅回收率、銅精礦含金和含銀、鉬精礦和硫精礦折合量等指標均超計劃目標值，其中選硫回收率達39.623%，創(chuàng)歷史新高，全面完成公司下達的各項生產(chǎn)任務。（資料來源：Mysteel）

2、江西嘉元科技有限公司年產(chǎn)1.5萬噸電解銅箔項目，目前進入環(huán)境影響報告書批復公示階段。（資料來源：Mysteel）

【鋁】

據(jù)外媒報道，2022年12月22日，有消息稱，美國鋁業(yè)公司的波特蘭鋁廠已恢復生產(chǎn)，年產(chǎn)能為35,000公噸。到目前為止，這家總部位于維多利亞州的澳大利亞煉鋁廠的產(chǎn)量一直在下降。一旦重啟成功，波特蘭鋁業(yè)就開始生產(chǎn)其35.8萬公噸實際產(chǎn)能的近95%。美鋁目前正在籌備約18.6萬公噸的綜合產(chǎn)能。（資料來源：長江有色網(wǎng)）

【鋅】

鋅礦加工費仍然保持上行趨勢，其中內(nèi)蒙古、廣西、湖南、甘肅、陜西、四川地區(qū)加工費均上調(diào)至5600~5800元/金屬噸左右。而本輪上行的主要原因有兩個，首先是部分冶煉廠對1~2月兩個月的加工費做采購，從而加大了加工費的議價權(quán)；另外部分地區(qū)如四川、云南等地，由于當?shù)責拸S礦庫存較高，同時冶煉廠暫停了礦的采購，從而推動加工費上行。（資料來源：上海有色網(wǎng)）

【不銹鋼】

1-11月份中國廢不銹鋼進口量增幅101.8%。2022年11月份，中國廢不銹鋼進口總量為27711.08噸，環(huán)比增加17131.277噸，增幅161.92%；同比增加24725.454噸，增幅828.15%。2022年1-11月份，中國廢不銹鋼累計進口量為97949.793噸，同比增加49412.393噸，增幅101.8%。（資料來源：wind）

免責聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風險，投資需謹慎。