【國(guó)內(nèi)宏觀】

1、2023年國(guó)資委進(jìn)一步優(yōu)化完善中央企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)體系，提出“一利五率”經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和“一增一穩(wěn)四提升”總體目標(biāo)，引導(dǎo)企業(yè)突出高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)提質(zhì)增效穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，將組織開(kāi)展新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，加大科技創(chuàng)新力度，全面加快建設(shè)世界一流企業(yè)。（資訊來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

2、央行黨委書(shū)記、銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清日前接受媒體采訪時(shí)表示，貨幣政策和金融管理的基本職責(zé)就是維護(hù)總供給和總需求的正常平衡。穩(wěn)健的貨幣政策精準(zhǔn)有力，就需要聚焦在擴(kuò)大有效需求和深化供給側(cè)改革上。郭樹(shù)清表示，將當(dāng)期總收入最大可能地轉(zhuǎn)化為消費(fèi)和投資，是經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，金融服務(wù)大有可為。（資訊來(lái)源：農(nóng)村金融時(shí)報(bào)）

【海外宏觀】

1、對(duì)沖基金越來(lái)越看空美元，凸顯了美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)放慢加息步伐的猜測(cè)。根據(jù)對(duì)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)匯編的關(guān)于8種貨幣對(duì)的數(shù)據(jù)顯示，上周做空美元的押注增至30457份合約，為2021年8月以來(lái)的最高水平。掉期合約顯示，投資者目前預(yù)計(jì)美國(guó)政策利率將在5%以下達(dá)到峰值，低于上周五數(shù)據(jù)顯示美國(guó)12月工資增長(zhǎng)放緩后的5.06%。（資訊來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)）

2、歐元區(qū)2022年11月失業(yè)率為6.5%，預(yù)期6.5%，前值6.5%。歐洲央行表示，未來(lái)幾個(gè)季度工資增長(zhǎng)將非常強(qiáng)勁，但未來(lái)幾個(gè)月實(shí)際工資將進(jìn)一步下降。（資訊來(lái)源：Wind）

【國(guó)債】

1、最近一段時(shí)間的偏股基金募集資金認(rèn)購(gòu)力度顯著活躍。多只基金披露的基金合同生效公告顯示募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)持續(xù)提升，而債券基金的認(rèn)購(gòu)整體低迷，尤其是缺乏機(jī)構(gòu)資金幫忙的債券新產(chǎn)品募集資金顯著偏低。多家基金公司人士強(qiáng)調(diào)，明年中期角度的股票機(jī)會(huì)將優(yōu)于債券市場(chǎng)。（資訊來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）

2、2023年開(kāi)年以來(lái)5個(gè)交易日，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)保持“五連漲”。外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，1月9日，銀行間外匯市場(chǎng)人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.8265元，較前值調(diào)升647個(gè)基點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)修復(fù)、外資流入、季節(jié)性結(jié)售匯因素是此輪人民幣匯率快速升值的原因。2023年，在上述因素支撐下，人民幣匯率將以雙向波動(dòng)的走勢(shì)為主，并有望溫和回升、逐步趨近長(zhǎng)期合理區(qū)間。（資訊來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

【股指】

1、開(kāi)年以來(lái)，人民幣匯率漲勢(shì)凌厲，繼上周升破6.9元，本周一（1月9日）上午，又進(jìn)一步升破6.8元關(guān)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年11月以來(lái)，人民幣對(duì)美元匯率累計(jì)上漲超過(guò)6%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)修復(fù)、外資流入、季節(jié)性結(jié)售匯因素是此輪人民幣匯率快速升值的原因。（資訊來(lái)源：Wind）

2、天貓、中通、韻達(dá)、圓通、菜鳥(niǎo)、京東物流等快遞公司宣布2023年“春節(jié)不打烊”。另外，為響應(yīng)各地復(fù)蘇號(hào)召，美團(tuán)配送將在全國(guó)投入超5億元作為騎手春節(jié)穩(wěn)崗補(bǔ)貼。物流端持續(xù)發(fā)力是消費(fèi)加速恢復(fù)的保障。（資訊來(lái)源：Wind）

3、交通銀行分別與綠城中國(guó)、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)、大華集團(tuán)、新希望地產(chǎn)以及君一控股集團(tuán)（原海爾產(chǎn)城創(chuàng)）八家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。這是交行繼11月23日率先與萬(wàn)科集團(tuán)、美的置業(yè)簽約后，擴(kuò)大支持房企的又一舉措。（資訊來(lái)源：Wind）

【玉米】

1、隨著年前貿(mào)易有所活躍，南北港口糧價(jià)有所反彈，北方新季玉米集港價(jià)格略有走強(qiáng)，1月6日收購(gòu)價(jià)格為2830元/噸-2850元/噸，容重700-720g/L，水分15%，周比上漲30元/噸，華南、華東等港口散船玉米報(bào)價(jià)略有回升，其中，廣東散船玉米價(jià)格3010元/噸，集裝箱玉米主流成交價(jià)均在3050元/噸以?xún)?nèi)，周內(nèi)漲幅均為10-50元/噸。（資訊來(lái)源：匯易咨詢(xún)）

2、據(jù)巴西方面船期統(tǒng)計(jì)，巴西沒(méi)有新增計(jì)劃駛向中國(guó)的船只，預(yù)計(jì)本輪來(lái)華玉米規(guī)模在200萬(wàn)噸以?xún)?nèi)（根據(jù)上周末數(shù)據(jù)評(píng)估），且1月7日第一船巴西玉米已經(jīng)順利抵達(dá)廣東麻涌。另悉，目前巴西玉米明年三季度報(bào)價(jià)理論可低至2600元/噸以?xún)?nèi)；烏克蘭玉米明年二季度報(bào)價(jià)2650元/噸；美玉米理論進(jìn)口成本低至2800元/噸附近。（資訊來(lái)源：匯易咨詢(xún)）

【棉花】

1、2022年新棉交售工作已基本結(jié)束，新疆各地棉農(nóng)補(bǔ)貼陸續(xù)到賬。其中，新疆沙雅、伽師、精河等地兵團(tuán)棉農(nóng)補(bǔ)貼已到賬，補(bǔ)貼金額為0.42元/公斤。目前地方棉農(nóng)主要工作是核算收益金額，等待補(bǔ)貼到賬。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

2、2022年12月30日-2023年1月5日，美國(guó)國(guó)內(nèi)七大市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)現(xiàn)貨平均價(jià)81.35美分/磅，較前周下跌1.53美分/磅，較去年同期下跌30.04美分/磅。當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)七大現(xiàn)貨市場(chǎng)成交7287包，2022/23年度累計(jì)成交203745包。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、2023年第1周（12月31日至1月6日）111家油廠大豆實(shí)際壓榨量為199.15萬(wàn)噸，開(kāi)機(jī)率為69%，當(dāng)周油廠實(shí)際開(kāi)機(jī)率低于預(yù)期，較預(yù)估低3.19萬(wàn)噸；較前一周實(shí)際壓榨量減少0.65萬(wàn)噸。而豆油的產(chǎn)量為38.83萬(wàn)噸，較上周38.96萬(wàn)噸減少0.13萬(wàn)噸，減幅為0.33%。而疫情高峰期過(guò)后，預(yù)計(jì)第2周（1月7日至1月13日）國(guó)內(nèi)油廠開(kāi)機(jī)率繼續(xù)上升，油廠大豆壓榨量預(yù)計(jì)209萬(wàn)噸，開(kāi)機(jī)率為73%。（資訊來(lái)源：Mysteel）

2、據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)對(duì)2月及3月的進(jìn)口大豆數(shù)量初步統(tǒng)計(jì)，1月份國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)油廠進(jìn)口大豆到港量預(yù)計(jì)109.5船，共計(jì)約711.75萬(wàn)噸，2月進(jìn)口大豆到港量預(yù)計(jì)550萬(wàn)噸，3月進(jìn)口大豆到港量預(yù)計(jì)710萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Mysteel）

【生豬】

1、國(guó)家發(fā)展改革委1月9日消息，據(jù)監(jiān)測(cè)，1月3日至6日，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為5.93：1，按照《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》規(guī)定，進(jìn)入過(guò)度下跌三級(jí)預(yù)警區(qū)間。（資訊來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委）

2、Mysteel農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示，2023年第1周，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)屠宰企業(yè)鮮銷(xiāo)率93.56%，較上周上漲0.06%。前期，受新冠病毒影響，市場(chǎng)流通人員減少，終端需求低迷。近期，隨著人員康復(fù)，市場(chǎng)交易較前期有所增多；加之傳統(tǒng)春節(jié)臨近，大部分外地務(wù)工人員已開(kāi)始陸續(xù)返鄉(xiāng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)提升開(kāi)始；且南北小年在即，白條貿(mào)易商考慮準(zhǔn)備屯貨，對(duì)短期行情有所助力，預(yù)計(jì)后期鮮銷(xiāo)率維持高位。（資訊來(lái)源：Mysteel）

3、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，1月9日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為129.27，比1月6日上升0.48個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為131.22，比1月6日上升0.59個(gè)點(diǎn)。截至1月9日14:00時(shí)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為24.44元/公斤，比1月6日下降2.7%。（資訊來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

【白糖】

1、據(jù)外媒近日?qǐng)?bào)道，全印度糖貿(mào)易商協(xié)會(huì)（AISTA）預(yù)測(cè)，2022/23榨季印度的食糖產(chǎn)量為3450萬(wàn)噸。這一預(yù)測(cè)低于印度糖廠協(xié)會(huì)（ISMA）此前預(yù)測(cè)的3650萬(wàn)噸。AISTA表示其預(yù)測(cè)考慮了榨季初期的降雨過(guò)多的狀況。由于產(chǎn)量的下調(diào)，AISTA預(yù)計(jì)本榨季印度出口量將降至700萬(wàn)噸，低于ISMA此前預(yù)估的800萬(wàn)噸。這些預(yù)測(cè)是在AISTA于1月5日召開(kāi)會(huì)議后做出的。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

2、據(jù)外媒1月9日?qǐng)?bào)道，菲律賓一些糖業(yè)從業(yè)者表示沒(méi)有必要急于進(jìn)口更多的食糖，因?yàn)楫?dāng)前國(guó)內(nèi)正處于食糖生產(chǎn)高峰期，該國(guó)有充裕的供應(yīng)來(lái)滿足當(dāng)?shù)貙?duì)食糖的需求。菲律賓食糖監(jiān)管局(SRA)的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月25日，食糖總供應(yīng)量達(dá)到92.40萬(wàn)噸，比上年同期的86.99萬(wàn)噸增長(zhǎng)6.22%。菲律賓食糖監(jiān)管局(SRA)的Pablo Luis Azcona表示，榨季已經(jīng)到了高峰期，食糖供應(yīng)充足。為此，許多菲律賓糖業(yè)從業(yè)者認(rèn)為目前沒(méi)有必要進(jìn)口糖，盡管政府已經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)最低準(zhǔn)入量機(jī)制進(jìn)口更多糖，以遏制糖價(jià)上漲。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

3、根據(jù)商務(wù)部近日公布的數(shù)據(jù)，11月關(guān)稅配額外原糖實(shí)際到港18.29萬(wàn)噸，12月上半月關(guān)稅配額外原糖實(shí)際到港5.35萬(wàn)噸，12月預(yù)報(bào)到港14.03萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

4、2023年1月6日，ICE原糖收盤(pán)價(jià)為18.97美分/磅，人民幣匯率為6.8235。經(jīng)測(cè)算，巴西配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為4986元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6351元/噸；泰國(guó)配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5105元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6507元/噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

【原油】

1、據(jù)中國(guó)石油網(wǎng)消息，2022年，華北油田油氣當(dāng)量跨越600萬(wàn)噸臺(tái)階，創(chuàng)30年來(lái)新高。在油田開(kāi)發(fā)上，原油產(chǎn)量創(chuàng)20年來(lái)新高。(資訊來(lái)源：中國(guó)石油網(wǎng))

2、美國(guó)管道服務(wù)公司Colonial：3號(hào)輸油管網(wǎng)恢復(fù)正常運(yùn)作。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

3、卡塔爾將2月份海上原油官方售價(jià)定為阿曼/迪拜均價(jià)升水0.75美元/桶；陸地原油較阿曼/迪拜均價(jià)升水2.10美元/桶。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、2022年12月多數(shù)化工品價(jià)格震蕩下跌，整體水平呈現(xiàn)偏弱下滑。在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的70個(gè)主要化工產(chǎn)品中，12月份月均價(jià)漲幅超過(guò)4%的產(chǎn)品共5個(gè)，跌幅超過(guò)10%的產(chǎn)品占比11%，相比2022年11月，上漲產(chǎn)品數(shù)量占比明顯減少。2022年12月，70個(gè)產(chǎn)品中僅有19個(gè)產(chǎn)品上漲，占比27%。漲幅靠前的產(chǎn)品有冶金焦、煤瀝青、正丁醇、丙烯，漲幅分別為6.71%、4.90%、4.65%、4.52%；下跌幅度較大的產(chǎn)品有EVA、BDO、中溫煤焦油、雙酚A，跌幅分別為20.61%、14.60%、14.56、14.11%。（資訊來(lái)源：卓創(chuàng)資訊）

2、2022年我國(guó)鈦白粉行業(yè)41家全流程企業(yè)鈦白粉產(chǎn)量創(chuàng)新高，全行業(yè)生產(chǎn)的金紅石型和銳鈦型鈦白粉及其他相關(guān)產(chǎn)品的總產(chǎn)量達(dá)到386.1萬(wàn)噸，同比增加了7.1萬(wàn)噸，增幅為1.87%。我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高的主要原因有：第一是國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)受疫情影響，開(kāi)工率不足；第二是國(guó)外鈦白粉生產(chǎn)商產(chǎn)能處于逐步關(guān)閉狀態(tài)，多年沒(méi)有有效產(chǎn)能增加，使得中國(guó)鈦白粉出口量逐年遞增；第三是國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，使行業(yè)的總產(chǎn)能大幅增加。（資訊來(lái)源：中化新網(wǎng)）

【天然橡膠】

2022年前11個(gè)月美國(guó)進(jìn)口輪胎共計(jì)26568萬(wàn)條，同比增6.3%。其中，乘用車(chē)胎進(jìn)口同比增6.5%至15166萬(wàn)條；卡客車(chē)胎進(jìn)口同比增17.5%至5509萬(wàn)條；航空器用胎同比增27%至30萬(wàn)條；摩托車(chē)用胎同比增3%至364萬(wàn)條；自行車(chē)用胎同比增8.5%至1299萬(wàn)條。1-11月，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口輪胎數(shù)量共計(jì)3804萬(wàn)條，同比降10.6%。其中，乘用車(chē)胎同比降11%至272萬(wàn)條；卡客車(chē)胎同比增44%至304萬(wàn)條。（資訊來(lái)源：QinRex）

【黑色金屬】

1、1月2日-1月8日，鐵礦石中國(guó)47港到港總量2586.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少240.0萬(wàn)噸；中國(guó)45港到港總量2482.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少199.9萬(wàn)噸；北方六港到港總量為1435.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少20.1萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Mysteel）

2、1月2日-1月8日，澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2267.4萬(wàn)噸，環(huán)比減少548.6萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1807.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少82.7萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1535.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加89.8萬(wàn)噸。巴西發(fā)運(yùn)量459.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少465.8萬(wàn)噸。全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量2672.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少575.0萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Mysteel）

3、有鋼廠表示，考慮當(dāng)前原材料價(jià)格持續(xù)上漲，鋼廠全面虧損，河北、天津等地部分鋼廠計(jì)劃對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)下調(diào)100-110元/噸，自1月10日起執(zhí)行（資訊來(lái)源：Mysteel）

【銅】

秘魯能源和礦業(yè)部發(fā)布的最新《礦業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2022年11月，秘魯累計(jì)礦業(yè)投資增長(zhǎng)了3.2%，達(dá)到46億美元，而前一年為44億美元。事實(shí)上，11月是去年表現(xiàn)最好的月份，總計(jì)4.67億美元，比上個(gè)月報(bào)告的4.34億美元增長(zhǎng)了7.8%。 據(jù)悉，官方報(bào)告將重點(diǎn)放在了勘探活動(dòng)上，在2022年1月至11月期間，勘探活動(dòng)獲得了3.83億美元的投資，比上年同期增長(zhǎng)了33.9%。另一方面，截至2022年11月，累計(jì)礦山開(kāi)發(fā)投資達(dá)到7.78億美元，比上年增長(zhǎng)49.5%。 據(jù)此前秘魯能源和礦業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，秘魯10月銅產(chǎn)量達(dá)到23.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%，主因當(dāng)?shù)刂饕~礦開(kāi)采公司的產(chǎn)量增加。（資料來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)7個(gè)主流港口進(jìn)口銅精礦當(dāng)周庫(kù)存為97.0萬(wàn)噸，較上周環(huán)比增9萬(wàn)噸。（資料來(lái)源：Mysteel）

【鋁】

天山鋁業(yè)收到南德認(rèn)證檢測(cè)(中國(guó))有限公司上海分公司的確認(rèn)函，江陰新仁鋁箔科技有限公司順利通過(guò)該認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)審核，符合IATF16949體系標(biāo)準(zhǔn)要求。南德TUV已啟動(dòng)內(nèi)部注冊(cè)程序待內(nèi)部流程完成后，將向公司頒發(fā)IATF16949符合性證明證書(shū)。此次通過(guò)南德TUV現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核意味著公司電池鋁箔產(chǎn)線滿足最新的汽車(chē)行業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，為下一步公司產(chǎn)品進(jìn)入動(dòng)力電池和諸能電池供應(yīng)鏈奠定重要基礎(chǔ)。（資料來(lái)源：阿拉丁資訊）

【鋅】

宏躍集團(tuán)電解鋅廠2022年陰極鋅產(chǎn)量同比提高2688噸。2022年，電解鋅廠干群共同努力，克服疫情以及原料變化帶來(lái)的重重困難，通過(guò)工藝調(diào)整、精細(xì)化管理、嚴(yán)抓操作等措施，提高產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，陰極鋅全年產(chǎn)量同比提高2688噸。（資料來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

【不銹鋼】

據(jù)SMM調(diào)研，近期不銹鋼市場(chǎng)整體維持弱勢(shì)，部分市場(chǎng)參與者已提前放假，多數(shù)參與者或?qū)⒂谙轮荛_(kāi)始放假，因此近期市場(chǎng)仍在控制庫(kù)存量。全國(guó)多家不銹鋼廠陸續(xù)開(kāi)啟年度檢修計(jì)劃(資料來(lái)源：SMM)

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見(jiàn)，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。