【國內(nèi)宏觀】

1、2023年1月10日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開主要銀行信貸工作座談會(huì)，研究部署落實(shí)金融支持穩(wěn)增長有關(guān)工作。會(huì)議要求，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、各主要銀行要全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，保持對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度，加大金融對(duì)國內(nèi)需求和供給體系的支持，做好對(duì)基建投資、小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、制造業(yè)、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域的金融服務(wù)，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家開好局起好步提供有力的金融支持。（資訊來源：央行官網(wǎng)）

2、央行1月10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，中國M2同比增11.8%，預(yù)期增12%，前值增12.4%；新增人民幣貸款1.4萬億元，預(yù)期1.24萬億元，前值1.21萬億元；社會(huì)融資規(guī)模增量為1.31萬億元，預(yù)期1.61萬億元，前值1.99萬億元，年末社會(huì)融資規(guī)模存量為344.21萬億元，同比增長9.6%。（資訊來源：央行官網(wǎng)）

【海外宏觀】

1、紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行隔夜公布的一項(xiàng)備受關(guān)注的調(diào)查顯示，消費(fèi)者認(rèn)為通脹負(fù)擔(dān)有所減輕，同時(shí)預(yù)計(jì)將大幅縮減支出。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、銀行理財(cái)凈值回升，機(jī)構(gòu)看好后市機(jī)會(huì)。2022年12月中旬以來，銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值重回上升通道。展望2023年，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年債券市場特別是高等級(jí)信用債具備投資價(jià)值，股票市場也有較大機(jī)會(huì)，銀行理財(cái)當(dāng)前具有較高的配置價(jià)值，其中混合類產(chǎn)品或占優(yōu)勢。（資訊來源：Wind）

2、央行公開市場連續(xù)大幅凈回籠后，累積效應(yīng)顯現(xiàn)，主要回購利率進(jìn)一步反彈，其中隔夜利率跳漲逾47BP，重回1.1%上方，7天、14天資金成本均上升超過20BP。

【股指】

1、1月9日，東莞市住建局關(guān)于“差別化住房信貸政策”進(jìn)行了調(diào)整。首套房（無貸款記錄）最低首付20%，利率下限4.1%；首套房（有貸款記錄）最低首付30%，利率下限4.1%；有一套住房（已結(jié)清貸款）最低首付30%，利率下限4.1%；有一套住房（貸款未結(jié)清）最低首付30%，利率下限4.9%；有2套及以上住房（已結(jié)清貸款），由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)視情況具體確定首付款比例和貸款利率。（資訊來源：Wind）

2、乘聯(lián)會(huì)1月10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到75.0萬輛，同比增長48.9%，環(huán)比增2.5%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續(xù)走強(qiáng)。1-12月新能源乘用車批發(fā)649.8萬輛，同比增長96.3%。12月新能源乘用車零售銷量達(dá)到64.0萬輛，同比增長35.1%，環(huán)比增6.5%，1-12月保持趨勢性上升走勢。1-12月新能源乘用車國內(nèi)零售567.4萬輛，同比增長90.0%。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、按照目前裝船情況，一季度進(jìn)口巴西玉米體量整體有限。目前巴西新作玉米已經(jīng)播種完畢，后期生長及定產(chǎn)情況成為關(guān)注重點(diǎn)，且二茬玉米出口比重多，按照傳統(tǒng)出口情況，巴西在二季度末迎來出口旺季，按照FOB報(bào)價(jià)，6月份進(jìn)口巴西玉米到港理論價(jià)格2560元/噸左右，價(jià)格較國產(chǎn)玉米有一定優(yōu)勢。根據(jù)巴西玉米歷史出口數(shù)據(jù)及本年度產(chǎn)量預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年巴西玉米出口中國總量將達(dá)到500-700萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、中儲(chǔ)糧網(wǎng)1月10日進(jìn)口玉米及整理物（轉(zhuǎn)基因）競價(jià)銷售結(jié)果：計(jì)劃數(shù)量19337噸，成交數(shù)量19337噸，成交率100%。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

3、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至1月7日，巴西玉米播種率為90.1%，上周為87.3%，去年同期為92%。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【棉花】

1、1月10日，中國主港報(bào)價(jià)小幅上漲。國際棉花價(jià)格指（SM）102.80美分/磅，漲0.26美分/磅，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17578元/噸（按1%關(guān)稅計(jì)算，匯率按中國銀行中間價(jià)計(jì)算，下同)﹔國際棉花價(jià)格指數(shù)(M)100.95美分/磅，漲0.22美分/磅，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17265元/噸。

當(dāng)日主要品種價(jià)格如下:

SM1-1/8”級(jí)棉中，美國C/A棉的報(bào)價(jià)為101.70美分/磅（下同),折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17396.06元/噸（按1%關(guān)稅計(jì)算，下同）。

美國E/MOT棉的報(bào)價(jià)為101.70，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17396.06元/噸。

澳棉報(bào)價(jià)為102.78，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17572.20元/噸。

巴西棉報(bào)價(jià)為107.34，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)18342.83元/噸。

烏茲別克斯坦棉報(bào)價(jià)為102.40，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨17506.15元/噸。

西非棉的報(bào)價(jià)為106.50，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)18199.72元/噸。

印度棉的報(bào)價(jià)為102.26，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17484.13元/噸。

美國E/MOT M 1-3/32”級(jí)棉的報(bào)價(jià)為99.89，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17087.81元/噸。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月10日，鄭棉注冊倉單4655張，其中新疆庫4600張，內(nèi)地庫55張﹔有效預(yù)報(bào)1381張，二者合計(jì)6036張。雖然鄭棉倉單總量仍大幅低于2021/22年度同期，但日新增倉單數(shù)量、有效預(yù)報(bào)數(shù)量均高于上年度同期水平新疆棉花加工企業(yè)生成倉單熱情升高的原因主要為如下兩點(diǎn)：一是大部分加工企業(yè)春節(jié)前還貸壓力不大，資金流相對(duì)充足，但2-3月份面臨銷售、還貸壓力仍很突出；對(duì)于套保、交割的倉單，金融機(jī)構(gòu)普遍視做已售、按約還貸；二是目前疆內(nèi)機(jī)采棉“3128B”在庫綜合成本普遍在13500-14000元/噸，即使考慮5月份交割（需計(jì)算財(cái)務(wù)成本、倉儲(chǔ)費(fèi)用、保險(xiǎn)及交易交割等費(fèi)用)，在14500元/噸附近套保，加工企業(yè)基本都有利潤。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

3、根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)研究所和該國貿(mào)易部的數(shù)據(jù)，2022年1月至11月，土耳其服裝出口同比增長7.3%。前11個(gè)月，土耳其出口了價(jià)值178.81億美元的服裝，而2021年同期的出口額為166.63億美元。在類別方面，針織和鉤織服裝及配件的出口101.22億美元，比上年同期的9800億美元增長3.3%。非針織服裝和配件出口77.59億美元，比上年同期的68.63億美元增長13%。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

4、據(jù)USDA美棉出口周報(bào)顯示，2022年12月份以來，中國買家不僅簽約進(jìn)口2022/23年度美棉同比大幅下降，而且取消合同、轉(zhuǎn)讓合同的現(xiàn)象比較頻繁（其中12月9日至15日，單周一次性取消3.27萬噸美棉合同，還不包括轉(zhuǎn)讓給越南、印尼等相關(guān)國家的棉花合同）。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、外媒1月9日消息：周一阿根廷大豆價(jià)格上漲，比索貶值有助于抵消芝加哥大豆價(jià)格下跌的影響。阿根廷農(nóng)業(yè)部提供的上河大豆FOB現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為613美元（含33%出口稅），比上一交易日上漲1美元。（資訊來源：糧油信息網(wǎng)）

2、美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的壓榨周報(bào)顯示，截至2023年1月6日的一周美國大豆壓榨利潤比兩周前提高11.90%。當(dāng)周美國大豆壓榨利潤為每蒲4.42美元，兩周前是3.77美元/蒲。伊利諾伊州的毛豆油卡車報(bào)價(jià)為每磅67.04美分，相當(dāng)于每蒲7.91美元；兩周前為每磅67.19美分，相當(dāng)于每蒲7.93美元。伊利諾伊州大豆加工廠的48%蛋白豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為每短噸499.20美元，相當(dāng)于每蒲11.61美元；兩周前為每短噸466.30美元，相當(dāng)于每蒲10.84美元。同期1號(hào)黃大豆平均價(jià)格為15.10美元/蒲，兩周前15.00美元/蒲。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1月10日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為129.91，比前一日上升0.64個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為131.92，比前一日上升0.70個(gè)點(diǎn)。截至1月10日14:00時(shí)，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價(jià)格為24.48元/公斤，比前一日上升0.2%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、據(jù)飼料行業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年16家上市豬企一共銷售生豬1.5億頭，同比2021年增長25%，其中牧原出欄6120萬頭，占總出欄量的41%；增幅最大的是傲農(nóng)生物，同比增長60%，其次是牧原52%，其次是新希望六和46%；而只有正邦和正虹兩家豬企2022年生豬出欄量比2021年有所下降，分別下降43%和32%。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

【白糖】

1、據(jù)印度媒體1月5日報(bào)道，過去幾天，馬邦食糖出廠價(jià)格下降，引發(fā)人們對(duì)該行業(yè)的擔(dān)憂。許多業(yè)內(nèi)人士表示，出口飽和以及來歷不明的糖流入市場，是該邦糖價(jià)徘徊在每噸31000盧比至31500盧比的主要原因。

2022/23榨季開始時(shí)，市場行情良好，食糖出廠價(jià)格為每噸33000盧比至34000盧比。國際原糖價(jià)格超過了20美分/磅。本榨季，印度政府準(zhǔn)許的食糖出口配額為600萬噸糖。到目前為止，糖廠已經(jīng)簽約出售了550萬噸糖，但截至2022年12月底，只有約140萬噸糖被運(yùn)出。

目前，馬邦食糖出廠價(jià)格降至每噸31000至31500盧比。馬邦的糖廠表示，這種下跌出乎意料，可能表明市場有來歷不明的糖流入。價(jià)格下降的另一個(gè)原因是出口市場的飽和。到2020年3月之前，還有410萬噸糖需要運(yùn)出，這意味著每月將運(yùn)出約150萬噸糖。

困擾出口市場的物流積壓問題雖然得到了解決，但仍將對(duì)該行業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。考慮到出口放緩，預(yù)計(jì)在3月份之前，糖價(jià)不會(huì)上漲。（資訊來源：泛糖科技）

2、據(jù)外媒報(bào)道，根據(jù)巴西航運(yùn)機(jī)構(gòu)Williams的數(shù)據(jù)，截至1月4日當(dāng)周，巴西港口等待裝運(yùn)食糖的船只數(shù)量已從上周的32艘下降到23艘。港口等待裝運(yùn)的食糖數(shù)量也從上一周的108萬噸減少到了76.58萬噸，本周等待出口的食糖總量中，高等級(jí)原糖（VHP）的數(shù)量為69.62萬噸。

根據(jù)該機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，桑托斯港等待出口的食糖數(shù)量為52.16萬噸，巴拉那瓜港等待出口的食糖數(shù)量為13.375萬噸。

巴西航運(yùn)機(jī)構(gòu)Williams的數(shù)據(jù)考慮了停泊的船只、等待停泊的船只和將于2023年1月21日之前抵達(dá)港口的船只。（資訊來源：泛糖科技）

3、據(jù)巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)秘書處（Secex）本周一（1月9日）公布的數(shù)據(jù)，2023年1月的第一周（5個(gè)工作日），巴西出口61.3萬噸糖和糖蜜。

日均出口量方面，該期間糖和糖蜜出口量為12.26萬噸/日，比2022年1月（6.426萬噸/日）高出90%以上，發(fā)運(yùn)價(jià)格上漲6%至411.60美元/噸。（資訊來源：泛糖科技）

4、2022年截至12月底，2022/23年制糖期（以下簡稱本制糖期）甜菜糖廠已有14家停機(jī)，甘蔗糖廠進(jìn)入生產(chǎn)旺季。

本制糖期全國共生產(chǎn)食糖325萬噸，同比增加47萬噸；全國累計(jì)銷售食糖150萬噸，同比增加21萬噸，累計(jì)銷糖率46%；全國制糖工業(yè)企業(yè)成品白糖累計(jì)平均銷售價(jià)格5710元/噸，同比下跌66元/噸；12月成品白糖平均銷售價(jià)格5716元/噸。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、巴克萊銀行：對(duì)油價(jià)仍持建設(shè)性態(tài)度，預(yù)計(jì)2023年布倫特原油的價(jià)格將為98美元/桶。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

2、伊拉克國家石油營銷組織SOMO：伊拉克12月的原油產(chǎn)量為443萬桶/日，與11月持平。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

3、據(jù)金聯(lián)創(chuàng)，2023年前兩批原油進(jìn)口配額共計(jì)下發(fā)13182萬噸，同比下跌18.5%，從下發(fā)比例來看，2023年前兩批進(jìn)口原油配額落地后，多數(shù)地?zé)捯严掳l(fā)90%以上，部分煉廠下發(fā)比例在50-70%水平。(資訊來源：金聯(lián)創(chuàng))

【化工】

1、近日，浙江衛(wèi)星能源有限公司在平湖市獨(dú)山港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)隆重舉行衛(wèi)星能源三期百億項(xiàng)目開工典禮。浙江衛(wèi)星能源此前已建成兩期合計(jì)90萬噸的丙烷脫氫（PDH）產(chǎn)能，均采用UOP技術(shù)工藝，若三期一體化項(xiàng)目建成投產(chǎn)，公司丙烷脫氫（PDH）產(chǎn)能將達(dá)到180萬噸/年。作為衛(wèi)星化學(xué)的全資子公司，浙江衛(wèi)星能源此次開工的年產(chǎn)4萬噸/年氫氣、90萬噸/年丙烯、80萬噸/年多碳醇、8萬噸/年新戊二醇化學(xué)新材料及氫能利用一體化項(xiàng)目，總投資約102億元，主要建設(shè)丙烷脫氫（PDH）、多碳醇、新戊二醇，配套空分、合成氣裝置、合成氣凈化等工藝裝置以及與工藝裝置配套的儲(chǔ)運(yùn)工程、公用工程、輔助工程、服務(wù)性工程和廠外工程。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-11月，除毛紗線外，毛紡中間產(chǎn)品出口呈現(xiàn)較快增長。1-11月，毛織物出口額4.8億美元，同比增長50%，羊毛條出口額4.7億美元，同比增長42%，無毛絨出口額4.4億美元，同比增長50%。同期，毛紗線出口額8.1億美元，同比下跌11%。（資訊來源：CCF）

【天然橡膠】

1、根據(jù)印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FADA）的數(shù)據(jù)，2022年12月份，印度乘用車（PV）銷量同比上漲8%至280,016輛，這也助推2022年全年該國乘用車銷量同比增長16.35%達(dá)到343萬輛，創(chuàng)下有史以來最高銷量紀(jì)錄。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、1月2日-1月8日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量974.4萬噸，周環(huán)比下降39.4萬噸，處于2022年偏低位置。（資訊來源：Mysteel）

2、美國鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）最新周度產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月7日當(dāng)周，美國周度粗鋼產(chǎn)量同比下滑8.1%至159.5萬噸，周環(huán)比下滑0.4%，國內(nèi)煉廠產(chǎn)能利用率為71.3%。去年同期的產(chǎn)量為173.5萬噸，煉廠產(chǎn)能利用率為79.8%。（資訊來源：Mysteel）

3、今日山東河北主流鋼廠提降焦炭價(jià)格落地，最終下調(diào)焦炭采購價(jià)，降幅為100-110元/噸。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、Cobre銅礦停止運(yùn)營的時(shí)間愈發(fā)迫近，在雙方未達(dá)成最終協(xié)議前，第一量子礦業(yè)有限公司(First Quantum Minerals)開始做兩手準(zhǔn)備。 據(jù)彭博新聞消息，“我們的下一步將是提交上訴，”第一量子在一份備忘錄中表示，該公司計(jì)劃對(duì)巴拿馬政府的一項(xiàng)命令提起上訴，該命令要求其停止在中美洲國家的一座大型銅礦的生產(chǎn)。 當(dāng)然，在做上訴計(jì)劃的同時(shí)，第一量子表示正在制定礦山維護(hù)計(jì)劃，以提交給政府。（資料來源：上海有色網(wǎng)）

2、外媒1月9日消息：周一智利央行表示，2022年12月份智利的銅出口金額達(dá)到42.8億美元，比去年同期下降13.2%。(資料來源：生意社)

3、美國這次的汽車補(bǔ)貼政策規(guī)定，如果消費(fèi)者想要獲得7500美元的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，必須購買在美國組裝或40%電池金屬和礦物產(chǎn)自北美的電動(dòng)汽車，且這一比例在未來6年將逐年提高。這意味著，在美擁有業(yè)務(wù)的跨國汽車制造商，如果想要其車主拿到購車補(bǔ)貼，只能在美國建廠或者電池主要產(chǎn)自美國。這明顯就是用補(bǔ)貼拉攏歐洲、日本、韓國汽車企業(yè)在美國建廠。美國還專門制定了能享收補(bǔ)貼政策的汽車企業(yè)名單，直接點(diǎn)名。(資料來源：wind)

【鋁】

美國鋁業(yè)澳大利亞氧化鋁精煉廠將減產(chǎn)30%。美國鋁業(yè)1月9日表示，由于天然氣供應(yīng)短缺，預(yù)計(jì)其旗下西澳大利亞州Kwinana氧化鋁精煉廠的產(chǎn)量將削減約30%。這家鋁生產(chǎn)商在一份聲明中表示，由于供應(yīng)短缺，Kwinana精煉廠已經(jīng)在部分運(yùn)作中使用柴油，來取代天然氣。該精煉廠的一個(gè)部門已停產(chǎn)，工藝流量將減少。該精煉廠由美國鋁業(yè)在與Alumina Ltd的合資企業(yè)中持有多數(shù)股權(quán)。美國鋁業(yè)公司沒有給出何時(shí)恢復(fù)全面生產(chǎn)的時(shí)間表。澳大利亞政府于2022年12月宣布對(duì)天然氣和煤炭價(jià)格實(shí)行12個(gè)月的價(jià)格上限，以遏制能源價(jià)格上漲，但天然氣生產(chǎn)商表示，這可能會(huì)使供應(yīng)面臨風(fēng)險(xiǎn)。(資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

【鋅】

云銅鋅業(yè)組織召開2022年精益管理工作總結(jié)表彰、科技創(chuàng)新工作總結(jié)表彰暨預(yù)算化考核兌現(xiàn)會(huì)，會(huì)議深入回顧過去一年得與失，展望未來美好新圖景，在經(jīng)驗(yàn)分享總結(jié)中提煉長效之策，研判2023年形勢任務(wù)，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，搶抓發(fā)展機(jī)遇。2022年，在中國銅業(yè)、馳宏鋅鍺的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，云銅鋅業(yè)實(shí)現(xiàn)1.87億利潤創(chuàng)新高，完成考核目標(biāo)的130.6%，鋅錠產(chǎn)量重回10萬噸，完成考核目標(biāo)的100.49%，0#鋅質(zhì)量大幅改善，交出高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)異“成績單”。(資料來源：MySteel）

【鎳、不銹鋼】

1、據(jù)嘉峪關(guān)市工信局消息，甘肅甬金22萬噸精密不銹鋼板帶項(xiàng)目主體設(shè)備已完成安裝，2月底將試車調(diào)試，進(jìn)一步推動(dòng)碳鋼、不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈延伸。（資料來源:廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會(huì)）

2、據(jù)嘉峪關(guān)市工信局消息，甘肅甬金22萬噸精密不銹鋼板帶項(xiàng)目主體設(shè)備已完成安裝，2月底將試車調(diào)試，進(jìn)一步推動(dòng)碳鋼、不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈延伸。（資料來源:廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會(huì)）

3、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部近日在官網(wǎng)公開的在對(duì)十三屆全國人大五次會(huì)議第5363號(hào)建議的答復(fù)中表示，將繼續(xù)推進(jìn)綠色建材相關(guān)工作，編制綠色建材評(píng)價(jià)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，研究將更多不銹鋼建材產(chǎn)品納入《綠色建材產(chǎn)品分級(jí)認(rèn)證目錄》，推進(jìn)在農(nóng)房建設(shè)中推廣應(yīng)用不銹鋼部品部件和相關(guān)建材產(chǎn)品。（資料來源:廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會(huì)）

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。