【國(guó)內(nèi)宏觀】

1、全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議在京召開(kāi)，預(yù)計(jì)2022年全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%，其中制造業(yè)增加值增長(zhǎng)3.1%左右；制造業(yè)增加值占GDP比重為28%，比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。（資訊來(lái)源：Wind）

2、發(fā)布最新金融數(shù)據(jù)顯示，2022年12月新增人民幣貸款1.4萬(wàn)億元，較上月明顯回升，也高于市場(chǎng)預(yù)期。社會(huì)融資規(guī)模增量為1.31萬(wàn)億元，環(huán)比明顯回落，且不及市場(chǎng)預(yù)期；社會(huì)融資規(guī)模存量為344.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.6%。12月末M2同比增11.8%，增速有所回落。（資訊來(lái)源：Wind）

【海外宏觀】

歐洲央行管委維勒魯瓦表示，法國(guó)通脹可能在2023年上半年見(jiàn)頂，應(yīng)該在年底回落至4%，歐洲央行將在未來(lái)幾個(gè)月進(jìn)一步提高利率，需要在加息速度方面保持務(wù)實(shí)，目標(biāo)應(yīng)該是到夏季前達(dá)到終端利率。（資訊來(lái)源：Wind）

【國(guó)債】

1、央行重啟14天期逆回購(gòu)操作穩(wěn)定市場(chǎng)， 1月11日開(kāi)展650億元7天期和220億14天期逆回購(gòu)操作，結(jié)束凈回籠，單日凈投放710億元。

2、基金2022年四季報(bào)首批出爐：債券持倉(cāng)大調(diào)整。近日，中銀基金旗下的部分產(chǎn)品率先披露了2022年四季報(bào)，由于債券市場(chǎng)的多個(gè)品種在過(guò)去的四季度經(jīng)歷了一輪波動(dòng)，使得部分債券基金在過(guò)去四季度也出現(xiàn)了大幅度的調(diào)倉(cāng)和申贖。（資訊來(lái)源：Wind）

【股指】

1、 寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代智能與哪吒汽車舉行簽約儀式，雙方將在CIIC一體化智能底盤(pán)項(xiàng)目上開(kāi)展合作，首款搭載CIIC的車型最快將于2024年底面世。（資訊來(lái)源：Wind）

2、武漢推行二手房“帶押過(guò)戶”，今后在二手房交易過(guò)程中，賣方不需要先歸還原有房貸就可以完成過(guò)戶登記，買方可帶抵押過(guò)戶獲取金融貸款。（資訊來(lái)源：Wind）

【玉米】

1、據(jù)外媒報(bào)道，布宜諾斯艾利斯谷物交易所周二表示，已經(jīng)令阿根廷農(nóng)田干燥和主要經(jīng)濟(jì)作物面臨減產(chǎn)威脅的干旱天氣預(yù)計(jì)將在未來(lái)數(shù)月結(jié)束，但預(yù)計(jì)降雨和土壤濕度水平可能要到3月份才能完全恢復(fù)正常局面。在過(guò)去一年的大部分時(shí)間里，干旱天氣令阿根廷主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)受到?jīng)_擊，這已經(jīng)導(dǎo)致阿根廷大豆和玉米作物種植延遲并使本市場(chǎng)年度小麥產(chǎn)量預(yù)估縮減約一半。阿根廷農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)三年受到拉尼娜天氣現(xiàn)象的影響，在2022/23年度，拉尼娜天氣導(dǎo)致阿根廷降雨量下降。布宜諾斯艾利斯谷物交易所預(yù)計(jì)阿根廷2022/23年度小麥產(chǎn)為1240萬(wàn)噸，大幅低于上一年度的2240萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、2023年初，產(chǎn)區(qū)基層售糧積極性走弱，導(dǎo)致玉米市場(chǎng)供應(yīng)收緊，下游貿(mào)易商及企業(yè)收購(gòu)壓力增大，部分開(kāi)始提價(jià)促收，促進(jìn)產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格震蕩偏強(qiáng)。截至1月9日，東北錦州港內(nèi)貿(mào)易商收購(gòu)新季玉米主流價(jià)格參考2840-2860元/噸（容重710g/L、水分15%以內(nèi)），較月初價(jià)格上漲30-40元/噸；華北某大型深加工企業(yè)玉米收購(gòu)價(jià)2880元/噸，較月初提漲近30元/噸，東北及華北地區(qū)玉米均價(jià)偏強(qiáng)走勢(shì)可見(jiàn)一斑。（資訊來(lái)源：卓創(chuàng)資訊）

【棉花】

1、2022年，新疆兵團(tuán)棉花總產(chǎn)215.4萬(wàn)噸，同比增加7.08萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率3.4%，兵團(tuán)棉花總產(chǎn)量連續(xù)五年穩(wěn)定在200萬(wàn)噸以上；新疆兵團(tuán)種植棉花1275.88萬(wàn)畝，以占全國(guó)播種面積的28.4%生產(chǎn)了全國(guó)36%的棉花；新疆兵團(tuán)棉花單產(chǎn)168.8公斤，創(chuàng)近10年來(lái)新高，單產(chǎn)增幅較全國(guó)平均上漲0.5個(gè)百分點(diǎn)，較自治區(qū)上漲0.3個(gè)百分點(diǎn)；新疆兵團(tuán)棉花公檢質(zhì)量6項(xiàng)指標(biāo)均高于全國(guó)同期水平，截至目前，新疆兵團(tuán)已完成棉花公檢85.61萬(wàn)噸，占全國(guó)43.09%。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

2、新疆棉花：近期，疫情防控措施優(yōu)化，汽運(yùn)好轉(zhuǎn)，棉花加工量較前期有所增長(zhǎng)。隨著下游采購(gòu)增加，市場(chǎng)預(yù)期回升，棉花價(jià)格上漲，新疆雙2&機(jī)采提貨價(jià)在14500元/噸左右，棉企銷售積極性較高。臨近年底，棉企回款壓力增加。雖然當(dāng)前紡織企業(yè)產(chǎn)銷較前期改善，但市場(chǎng)是否真正回暖還有待進(jìn)一步觀察。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至1月10日，全國(guó)豆油港口庫(kù)存為56.05萬(wàn)噸，上周同期為52.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.45萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Wind）

2、截至1月6日當(dāng)周國(guó)內(nèi)大豆壓榨量維持高位，豆油產(chǎn)出增加，庫(kù)存連續(xù)第三周回升。監(jiān)測(cè)顯示，1月10日，全國(guó)主要油廠豆油庫(kù)存71萬(wàn)噸，周環(huán)比增加3萬(wàn)噸，月環(huán)比增加5萬(wàn)噸，比上年同期減少6萬(wàn)噸，比近三年同期均值減少14萬(wàn)噸。大豆壓榨量連續(xù)七周保持在200萬(wàn)噸左右，春節(jié)將至，下游備貨接近尾聲，豆油庫(kù)存呈累積趨勢(shì)。（資訊來(lái)源：國(guó)家糧油信息中心）

【生豬】

1、據(jù)對(duì)全國(guó)500個(gè)縣集貿(mào)市場(chǎng)和采集點(diǎn)的監(jiān)測(cè)，1月份第1周（采集日為1月4日）生豬產(chǎn)品、家禽產(chǎn)品、牛羊肉、玉米、豆粕、育肥豬配合飼料、蛋雞配合飼料價(jià)格下跌，生鮮乳、肉雞配合飼料價(jià)格持平。全國(guó)仔豬平均價(jià)格36.23元/公斤，比前一周下跌4.5%，同比上漲31.9%。全國(guó)生豬平均價(jià)格17.29元/公斤，比前一周下跌7.3%，同比上漲4.2%。全國(guó)豬肉平均價(jià)格31.36元/公斤，比前一周下跌5.0%，同比上漲13.2%。（資訊來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2023年1月2日—1月8日，全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購(gòu)價(jià)格為17.57元/公斤，環(huán)比下降7.1%，同比上漲2.5%。白條肉平均出廠價(jià)格為23.54元/公斤，環(huán)比下降6.5%，同比上漲3.0%。（資訊來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

3、據(jù)四川省發(fā)展和改革委員會(huì)監(jiān)測(cè)，截至1月5日，四川省平均豬糧比價(jià)為5.66:1，進(jìn)入《四川省生豬豬肉市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控預(yù)案》設(shè)定的過(guò)度下跌三級(jí)預(yù)警區(qū)間。建議養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）科學(xué)安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，將生豬產(chǎn)能保持在合理水平。（資訊來(lái)源：四川省發(fā)改委）

【白糖】

1、根據(jù)AISTA的數(shù)據(jù)，從2022年10月1日到今年1月4日，印度糖廠共出口了169.28萬(wàn)噸糖。印度是世界主要食糖生產(chǎn)國(guó)之一，2021/22榨季的食糖出口量為1120萬(wàn)噸。

同時(shí)，AISTA預(yù)測(cè)印度2022/23榨季的食糖產(chǎn)量將從上一榨季創(chuàng)紀(jì)錄的3650萬(wàn)噸降至3580萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

2、2023年1月10日，ICE原糖收盤(pán)價(jià)為19.6美分/磅，人民幣匯率為6.7780。經(jīng)測(cè)算，巴西配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5088元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6485元/噸；泰國(guó)配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5207元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6639元/噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

3、據(jù)歐亞糖業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022/23榨季截至2023年1月9日，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家生產(chǎn)的甜菜糖總量超過(guò)了600萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)6%。

2022/23榨季歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家甜菜糖產(chǎn)量預(yù)測(cè)保持不變，為680至690萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

4、據(jù)外媒近日?qǐng)?bào)道，印度石油部長(zhǎng)Hardeep Singh Puri表示，E20汽油（在汽油中混合20%的乙醇）將于4月1日開(kāi)始分階段推出。

這種燃料將在特定的銷售點(diǎn)銷售，并且不需要對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行改造。

該燃料的推出推動(dòng)了印度向在全國(guó)汽油中乙醇混合比達(dá)20%的目標(biāo)水平邁進(jìn)。

隨著乙醇供應(yīng)的快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最后期限已從2030年提前至2025年。Puri表示，到2040年，印度有望貢獻(xiàn)全球乙醇需求的25%。

2022年，印度的乙醇混合汽油比為10.17%。據(jù)悉，要到2025年實(shí)現(xiàn)乙醇混合汽油比達(dá)到20%的目標(biāo)，印度預(yù)計(jì)需要102.11億升乙醇。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

【原油】

1、美國(guó)能源信息署將2023年全球石油日均需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從此前估計(jì)上調(diào)5萬(wàn)桶，預(yù)計(jì)同比增加105萬(wàn)桶。預(yù)計(jì)2024年全球石油日均需求將達(dá)到1.022億桶，比2023年日均需求增加172萬(wàn)桶。(資訊來(lái)源：EIA)

2、美國(guó)石油學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上周商業(yè)美國(guó)原油庫(kù)存意外大幅度增加,同時(shí)汽油庫(kù)存和餾分油庫(kù)存也增加。截止1月6日當(dāng)周，美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存增加1486.5萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加約180萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存增加約110萬(wàn)桶。(資訊來(lái)源：API)

3、G7官員：G7尋求從2月5日起對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品實(shí)行兩個(gè)價(jià)格上限，一個(gè)價(jià)格上限是針對(duì)以原油折扣價(jià)交易的石油產(chǎn)品，另一個(gè)是針對(duì)以溢價(jià)交易的石油產(chǎn)品。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、2023年1月，上海巴斯夫TDI掛牌價(jià)為21000元/噸，環(huán)比12月上調(diào)2000元/噸，2022年12月上海巴斯夫TDI（桶裝）結(jié)算價(jià)為17800元/噸，環(huán)比11月持平。2023年1月，巴斯夫掛牌價(jià)的上調(diào)，與2023年1月國(guó)內(nèi)軟泡家居和涂料的開(kāi)工率較低并無(wú)太大關(guān)系，主要是產(chǎn)能和社會(huì)庫(kù)存下的正常調(diào)整，對(duì)流通層面影響不大，本周TDI華東市場(chǎng)價(jià)格在19000元/噸，較12月同比上漲10%左右。TDI是重要的聚氨酯樹(shù)脂原料，生產(chǎn)難度較高，目前國(guó)際上擁有TDI自主（或部分）知識(shí)產(chǎn)權(quán)制造技術(shù)的主要有巴斯夫、科思創(chuàng)、萬(wàn)華化學(xué)、三井、陶氏化學(xué)、滄州大化等少數(shù)公司。（資訊來(lái)源：慧正資訊）

2、近日，中國(guó)石化海南煉油化工有限公司（簡(jiǎn)稱海南煉化）發(fā)布消息稱，海南煉化百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目聚烯烴四套工藝裝置全部實(shí)現(xiàn)一次開(kāi)車成功，其中包括20萬(wàn)噸/年氣相法聚丙烯裝置、30萬(wàn)噸/年環(huán)管法聚丙烯裝置、30萬(wàn)噸/年高密度聚乙烯裝置、30萬(wàn)噸/年全密度聚乙烯裝置。（資訊來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)）

【天然橡膠】

2022年12月我國(guó)狹義乘用車產(chǎn)量為209.5萬(wàn)輛，環(huán)比下降0.8%，同比下降15%，這一數(shù)字體現(xiàn)了車企年末主動(dòng)調(diào)產(chǎn)穩(wěn)庫(kù)存的情況。銷量方面，12月乘用車零售量達(dá)到216.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)31.4%，這是2008年以來(lái)12月份最強(qiáng)的一次環(huán)比增速。（資訊來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）

【黑色金屬】

1、本周，唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3015元/噸，平均鋼坯含稅成本3890元/噸，周環(huán)比下調(diào)35元/噸，與1月11日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格3840元/噸相比，鋼廠平均虧損50元/噸，周環(huán)比減少145元/噸。（資訊來(lái)源：Mysteel）

2、據(jù)鋼聯(lián)預(yù)估，1月上旬粗鋼產(chǎn)量小幅下降。1月上旬全國(guó)粗鋼預(yù)估產(chǎn)量2601.09萬(wàn)噸，上旬日均產(chǎn)量260.11萬(wàn)噸，環(huán)比12月下旬下降3.86%，同比上升4.49%。（資訊來(lái)源：Mysteel）

3、工信部稱2023年要加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)。健全市場(chǎng)化法治化化解過(guò)剩產(chǎn)能長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。優(yōu)化布局乙烯、煤化工等重大項(xiàng)目，提高鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度。（資訊來(lái)源：Mysteel）

4、乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2023年新能源乘用車銷量850萬(wàn)輛，總體狹義乘用車銷量2,350萬(wàn)輛，2023年新能源滲透率將達(dá)36%。（資訊來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）

【銅】

據(jù)紫金礦業(yè)消息，其旗下剛果（金）卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦2022年生產(chǎn)精礦含銅金屬量同比增長(zhǎng)215%至333,497噸，達(dá)到當(dāng)年生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)（29-34萬(wàn)噸）的上限。作為世界上品位最高的超大型銅礦之一，并有望沖擊全球第二大產(chǎn)銅礦山的寶座，卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦資源儲(chǔ)量超4369萬(wàn)噸，是目前非洲最大的高品位銅礦，同時(shí)也是中資企業(yè)海外礦業(yè)投資順利推進(jìn)的代表項(xiàng)目之一。當(dāng)前，卡莫阿項(xiàng)目技改工程超計(jì)劃推進(jìn)，正在進(jìn)行最后階段的裝機(jī)工作，計(jì)劃2023年4月進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車，加快實(shí)現(xiàn)一期、二期選廠的綜合設(shè)計(jì)產(chǎn)能提升至920萬(wàn)噸/年，將銅產(chǎn)能提升至約45萬(wàn)噸/年。隨著產(chǎn)能的不斷提升，預(yù)計(jì)2023年，卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦生產(chǎn)精礦含銅金屬量約為39-43萬(wàn)噸。紫金礦業(yè)和艾芬豪礦業(yè)為卡莫阿銅業(yè)并列第一大股東，不過(guò)，由于紫金礦業(yè)同時(shí)是艾芬豪礦業(yè)第二大股東（持股約13.7%），因此實(shí)益持有卡莫阿銅業(yè)約45%股權(quán)，是最大的實(shí)益股東。（資料來(lái)源：長(zhǎng)江有色網(wǎng)）

【鋁】

日上集團(tuán)公告，公司擬在越南設(shè)立全資子公司日上車輪（越南）有限公司，實(shí)施建設(shè)輕量化鍛造鋁合金輪轂智能制造項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額為5500萬(wàn)美元，擬通過(guò)在越南當(dāng)?shù)刭?gòu)買或租賃11萬(wàn)平方米土地、自建廠房和購(gòu)置設(shè)備，建設(shè)2條鍛造鋁合金輪轂生產(chǎn)線和配套部分鋼制車輪生產(chǎn)線等，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50萬(wàn)只鍛造鋁輪和200萬(wàn)只鋼制車輪。（資料來(lái)源：長(zhǎng)江有色網(wǎng))

【鋅】

國(guó)際鋅協(xié)會(huì)（IZA）表示，2022年，精煉鋅市場(chǎng)將繼續(xù)緊張，全球缺口為25萬(wàn)噸，不過(guò)全球精煉鋅市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2023年轉(zhuǎn)向供需平衡，之后，隨著冶煉廠產(chǎn)能增加，需求增長(zhǎng)放緩，2024年全球鋅市場(chǎng)將轉(zhuǎn)為供大于求。2025年和2026年鋅市場(chǎng)將繼續(xù)保持過(guò)剩狀態(tài)。因此，預(yù)計(jì)鋅價(jià)將從2023年開(kāi)始降低，并將在2026年降至3000美元左右。所有用于生產(chǎn)新產(chǎn)品的原生鋅和再生鋅總量預(yù)計(jì)將從2019年的1750萬(wàn)噸增加至2050年的2800萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2050年，新能源存儲(chǔ)市場(chǎng)將額外消耗280萬(wàn)噸鋅。（資料來(lái)源：長(zhǎng)江有色網(wǎng))

【鎳、不銹鋼】

日前，海關(guān)總署發(fā)布了2022年11月份我國(guó)不銹鋼進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2022年11月份，我國(guó)不銹鋼進(jìn)口量環(huán)比減少、出口量環(huán)比增加，廢不銹鋼進(jìn)口量環(huán)比大幅增加。具體來(lái)看，在進(jìn)口方面，2022年11月份，我國(guó)不銹鋼進(jìn)口總量為29.16萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.93萬(wàn)噸、降幅為6.22%，同比增加5.38萬(wàn)噸、增幅為22.60%。其中，我國(guó)自印尼進(jìn)口不銹鋼總量為23.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少4萬(wàn)噸、降幅為14.71%，同比增加4.57萬(wàn)噸、增幅為24.53%。2022年1月-11月份，我國(guó)不銹鋼進(jìn)口總量為304.82萬(wàn)噸，同比增加39.11萬(wàn)噸、增幅為14.72%。在出口方面，2022年11月份，我國(guó)不銹鋼出口總量為40.08萬(wàn)噸，環(huán)比增加10.5萬(wàn)噸、增幅為35.50%，同比增加0.68萬(wàn)噸、增幅為1.71%。2022年1月-11月份，我國(guó)不銹鋼出口總量為416.07萬(wàn)噸，同比增加14.28萬(wàn)噸、增幅為3.55%。總的來(lái)看，2022年11月份，我國(guó)不銹鋼凈出口量為10.92萬(wàn)噸，同比減少4.7萬(wàn)噸、降幅為30.09%。2022年1月—11月份，我國(guó)不銹鋼凈出口總量為111.25萬(wàn)噸，同比減少24.84萬(wàn)噸、降幅為18.25%。此外，2022年11月份，我國(guó)廢不銹鋼進(jìn)口總量為27711.08噸，環(huán)比增加17131.277噸、增幅為161.92%，同比增加24725.454噸、增幅為828.15%。 2022年1月—11月份，我國(guó)廢不銹鋼累計(jì)進(jìn)口量為97949.793噸，同比增加49412.393噸、增幅為101.8%。（資料來(lái)源：wind）

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