【國內(nèi)宏觀】1、1月16日，人民銀行上?？偛空匍_2023年貨幣信貸工作會議。會議指出，保持貨幣信貸總量平穩(wěn)增長，精準有力落實好穩(wěn)經(jīng)濟各項政策措施，著力做好房地產(chǎn)金融工作，繼續(xù)做好小微企業(yè)、民營企業(yè)和鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)，繼續(xù)釋放貸款市場報價利率（LPR）改革成效。（資訊來源：上海證券報）2、2022年12月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數(shù)有所增加，各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比持平或下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比下降。（資訊來源：國家統(tǒng)計局）3、2022年12月末中國央行外匯占款余額為214712.28億元人民幣，環(huán)比增加938.79億元，為連續(xù)三個月增加。（資訊來源：央行官網(wǎng)）
【海外宏觀】
1、歐洲央行管委雷恩表示，現(xiàn)在迅速行動可以避免“沃爾克沖擊”，預(yù)計未來幾次會議將大幅加息。（資訊來源：華爾街見聞）
【國債】
1、1月16日，央行開展7790億元1年期MLF、820億元7天期和740億14天期逆回購操作。1月MLF續(xù)作“量增價平”基本符合預(yù)期，合理充裕的流動性環(huán)境和春節(jié)前資金面平穩(wěn)需要“量增”。（資訊來源：Wind）2、2023年記賬式附息（二期）國債已招標發(fā)行，該國債符合TF2303、TF2306和TF2309合約的可交割國債條件，轉(zhuǎn)換因子分別為0.9840、0.9847和0.9855。該國債從上市交易日后的下一交易日開始，納入TF2303、TF2306和TF2309的可交割國債范圍，可用于交割意向申報。（資訊來源：中金所官網(wǎng)）
【股指】
1、近日，地方兩會密集召開，從各地公布的政府工作報告提出的新目標和新舉措，可洞悉2023年我國地方經(jīng)濟發(fā)展的新動向。其中，在恢復(fù)和擴大消費方面，多地強調(diào)穩(wěn)定大宗消費，發(fā)展新消費業(yè)態(tài)。在擴大有效投資方面，多地強調(diào)加快重大項目開工建設(shè)，除了傳統(tǒng)基建項目外，5G等新基建也成為重頭戲。（資訊來源：Wind）2、1月16日，國家統(tǒng)計局城市司首席統(tǒng)計師繩國慶解讀2022年12月份商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年12月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數(shù)有所增加，各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比持平或下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比下降。（資訊來源：Wind）3、Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金再度大幅凈買入158.43億元，連續(xù)2日加倉超百億，開年以來僅1日小幅凈賣出，近9個交易日連續(xù)凈買入累計近800億元。（資訊來源：Wind）
【玉米】
1、國內(nèi)飼料企業(yè)庫存小幅下降，南方企業(yè)春節(jié)備貨完成，節(jié)前執(zhí)行訂單接貨，庫存水平小幅下降。根據(jù)Mysteel對全國18個省份，47家規(guī)模飼料廠的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至1月12日，飼料企業(yè)玉米平均庫存35.90天，周環(huán)比減少0.04%，終結(jié)四連升，但仍高于去年同期，同比上漲8.19%。（資訊來源：Mysteel）2、烏克蘭農(nóng)業(yè)部長表示，烏克蘭玉米收成質(zhì)量受天氣影響，玉米質(zhì)量比去年更糟糕。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）3、截至2023年1月13日當(dāng)周，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨上漲3%以上，創(chuàng)下四個半月來最大單周漲幅，因為美國農(nóng)業(yè)部意外大幅下調(diào)美國玉米產(chǎn)量預(yù)估，國際原油走強，美元大幅走低。但出口銷售不振，巴西玉米豐產(chǎn)，制約玉米價格漲幅。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
【棉花】
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022年12月我國出口紡織紗線、織物及制品110.029億美元; 2022年1-12月我國出口紡織紗線、織物及制品1479.431億美元，同比增長2.O%;2021年1-12月我國出口紡織紗線、織物及制品1450.794億美元。2022年12月我國出口服裝及衣著附件142.938億美元;2022年1-12月我國出口服裝及衣著附件1753.968億美元，同比增長3.2%;2021年1—12月我國出口服裝及衣著附件1699.474億美元。2022年12月我國進口紡織紗線、織物及制品8.070億美元; 2022年1-12月我國進口紡織紗線、織物及制品118.83億美元，同比下降24.3%;2021年1-12月我國進口紡織紗線、織物及制品157.149億美元。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）2、根據(jù)國家統(tǒng)計局公告，2022年，中國棉花播種面積3000.3千公頃，比上年降0.9%﹔單位棉花產(chǎn)量每公頃1992.2公斤，比上年增5.3%﹔總產(chǎn)量597.7萬噸，比上年增4.3%。2022/23年度棉花種植面積和產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)根據(jù)公告進行調(diào)整，其他供需預(yù)測數(shù)據(jù)與上月保持一致。新年度棉花加工和銷售進度持續(xù)緩慢，據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至1月5日，全國新棉加工率和銷售率分別為77.8%和19.9%，同比下降14.8個和2.2個百分點。隨著國內(nèi)疫情防控政策調(diào)整，社會生活逐步恢復(fù)正常，需求轉(zhuǎn)好預(yù)期支撐棉價。考慮到全球經(jīng)濟增長面臨重不利因素，棉花消費外需市場復(fù)蘇乏力，國內(nèi)外棉花價格后期走勢有待觀察。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）3、據(jù)了解，目前，烏蘇市各棉花加工企業(yè)生產(chǎn)形勢喜人，訂單爆滿，企業(yè)職工鉚足干勁，全力趕工，力爭實現(xiàn)新年開門紅。據(jù)統(tǒng)計，全市累計收購籽棉91.58萬噸，折合皮棉公重34.1萬噸，已加工皮棉26.1萬噸，完成皮棉加工總量的百分之八十。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
【豆粕】
1、據(jù)Mysteel，截至2023年1月13日（第2周），全國重點地區(qū)豆油商業(yè)庫存約82.39萬噸，較上周增加1.015萬噸，漲幅1.25%。（資訊來源：Mysteel）2、據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至1月16日，全國進口大豆港口庫存為626.688萬噸，1月9日為612.438萬噸，環(huán)比增加14.25萬噸。（資訊來源：Wind）3、截至1月13日當(dāng)周國內(nèi)油廠開機率繼續(xù)維持高位，周度壓榨量連續(xù)第八周維持在200萬噸左右。監(jiān)測顯示，當(dāng)周國內(nèi)大豆壓榨量208萬噸，比前一周增加9萬噸，比上月同期增加9萬噸，同比增加9萬噸，比近三年同期均值增加24萬噸。受春節(jié)假期影響，預(yù)計本周壓榨量下滑至120萬噸左右。（資訊來源：國家糧油信息中心）
【生豬】
1、自2023年1月19日（星期四）結(jié)算時起，生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為10%，投機交易保證金水平維持15%不變。（資訊來源：大連商品交易所）2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1月16日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為133.25，比1月13日上升1.99個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為135.84，比1月13日上升2.33個點。截至1月16日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為22.96元/公斤，比1月13日下降0.7%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）3、根據(jù)廣東省價格監(jiān)測中心監(jiān)測，1月11日全省平均豬糧比價為5.6∶1，進入廣東省發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合印發(fā)《廣東省完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》設(shè)定的過度下跌三級預(yù)警區(qū)間。（資訊來源：廣東省發(fā)改委）
【白糖】
1、泰國2022/23榨季截至1月10日累計壓榨甘蔗2626.4萬噸，同比增加4%，產(chǎn)糖268萬噸，同比增加約28萬噸，產(chǎn)糖率同比提高7%，達到10.206%。（資訊來源：泛糖科技）2、據(jù)《布魯塞爾時報》近日報道，比利時在2022年12月10日左右經(jīng)歷了嚴重的霜凍，大約1000公頃的甜菜受到影響。比利時甜菜種植者聯(lián)盟秘書長Bruno De Wulf稱，這是一場前所未有的危機。（資訊來源：泛糖科技）3、據(jù)外媒近日報道，2022年是烏克蘭制糖公司阿斯塔塔近三年來表現(xiàn)最好的一年。2022年該公司的糖廠按計劃總共加工了約200萬噸甜菜，生產(chǎn)了28.2萬噸糖，產(chǎn)糖率為14.26%，高于烏克蘭的平均值13.98%，99%的糖屬于最高質(zhì)量級別。根據(jù)Ukrtsukor協(xié)會的初步數(shù)據(jù)，阿斯塔塔在烏克蘭食糖市場的份額達到25%。2022年，盡管該公司受到俄烏沖突影響，大規(guī)模投資項目暫時中止，但仍實施了一些節(jié)能項目，提高了生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（資訊來源：泛糖科技）4、2023年1月13日，ICE原糖收盤價為19.72美分/磅，人民幣匯率為6.7000。經(jīng)測算，巴西配額內(nèi)食糖進口估算成本為5056元/噸，配額外食糖進口估算成本為6443元/噸；泰國配額內(nèi)食糖進口估算成本為5105元/噸，配額外食糖進口估算成本為6507元/噸。（資訊來源：泛糖科技）
【原油】
1、根據(jù)貿(mào)易消息人士和跟蹤數(shù)據(jù)，至少有四艘中國擁有的超級油輪(VLCC)正在將俄羅斯烏拉爾原油運往中國。消息人士稱，第五艘超級油輪正在向印度運送原油。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))2、俄羅斯副總理諾瓦克：2022年俄羅斯石油產(chǎn)量增長2%，達到5.35億噸，出口增長7%。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))3、科威特將2月面向地中海地區(qū)客戶的原油價格設(shè)定為貼水4.30美元/桶。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
【化工】
1、2023年1月上半月大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共43種，其中漲幅10%以上的商品共5種，占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的4.6%；漲幅前3的商品分別為MIBK（18.7%）、丙烷（17.1%）、1,4-丁二醇（11.8%）。環(huán)比下降的商品共有45種，跌幅在10%以上的商品共6種，占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的5.6%；跌幅前3的產(chǎn)品分別為多晶硅（-32.4%）、煤焦油（-16.7%)、丙酮（-13.2%）?；ぐ鍓K平均漲跌幅為-0.1%。（資訊來源：生意社）2、蘭州石化轉(zhuǎn)型升級乙烯改造項目日前進行環(huán)評第一次公示，該項目投資231.7億元，包括新建120萬噸/年乙烯裝置等。（資訊來源：中國化工報）【天然橡膠】1、日前，歐盟委員會臨時決定，對產(chǎn)自中國的卡客車輪胎，重新計算進口關(guān)稅。按照新的算法，每條涉案輪胎進入歐盟的時候，需繳納21.12至61.76歐元的關(guān)稅。1月23日前，歐盟委員會將就新的關(guān)稅征收方案，與各方進行協(xié)商。據(jù)悉，最終決定公布前，他們可能再次調(diào)整關(guān)稅數(shù)額。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會）2、柬埔寨橡膠總局最新報告顯示，2022年柬埔寨出口橡膠達372900噸，較2021年同期增長了1.8%。報告稱，柬埔寨去年從橡膠的出口中獲得了5.277億美元的收入，比2021年同期下降了12%；出口的平均成本為1415美元/噸，比去年同期下降了約225美元。（資訊來源：QinRex）
【黑色金屬】
1、水利部副部長王道席在2022年水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效新聞發(fā)布會上宣布，2022年全國完成水利建設(shè)投資達到10893億元，同比增長44%，首次突破1萬億元關(guān)口。（資訊來源：Mysteel）2、2022年12月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數(shù)有所增加，各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比持平或下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比下降。（資訊來源：國家統(tǒng)計局）3、近日，個別鐵礦石資訊企業(yè)轉(zhuǎn)載不實舊聞，混淆視聽，對市場造成不良影響。國家發(fā)展改革委價格司第一時間約談有關(guān)資訊企業(yè)，提醒告誡相關(guān)企業(yè)發(fā)布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發(fā)布虛假信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。（資訊來源：國家發(fā)改委）4、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，1月上旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1925.67萬噸、生鐵1760.04萬噸、鋼材1806.94萬噸。其中粗鋼日產(chǎn)192.57萬噸，環(huán)比增長0.51%；生鐵日產(chǎn)176萬噸，下降0.40%；鋼材日產(chǎn)180.69萬噸，下降8.68%。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
1、特斯拉降價后部分城市門店訂單數(shù)環(huán)比12月增幅達500%。(資料來源：Wind）2、日本主要冶煉廠將在2023年上半年進行維修。冶煉廠表示，大冶有色（Daye Nonferrous）將在3月至6月升級60萬噸/年生產(chǎn)線。(資料來源：長江有色網(wǎng)、Wind）
【鋁】
高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）上調(diào)了鋁價預(yù)期，稱歐洲和中國的需求上升可能導(dǎo)致供應(yīng)短缺。 Nicholas Snowdon和Aditi Rai等高盛分析師在給客戶的報告中稱，今年倫鋁均價可能為每噸3,125美元。這一價格明顯高于當(dāng)前2,595美元的價格，也高于該行此前預(yù)測的2,563美元。 高盛還預(yù)計，鋁的價格將在未來12個月內(nèi)攀升至每噸3,750美元。 高盛分析師寫道：“全球可見庫存僅為140萬噸，較上年同期減少90萬噸，且為2002年以來最低，供應(yīng)缺口的回歸將很快引發(fā)對稀缺的擔(dān)憂。在更為良性的宏觀環(huán)境下，隨著美元逆風(fēng)消退和美聯(lián)儲加息周期放緩，我們預(yù)計價格上行勢頭將逐步積聚到春季?！?資料來源：上海有色網(wǎng)）
【鋅】
1月13日晚間，紫金礦業(yè)集團股份有限公司發(fā)布公告，公司擬通過全資子公司紫金國際控股有限公司參與競拍新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳出讓的新疆和田縣火燒云鉛鋅礦探礦權(quán)。(資料來源：長江有色網(wǎng)）【鎳、不銹鋼】1、位于印尼中蘇拉威西省北莫羅瓦利的PT Gunbuster Nickel Industri冶煉廠區(qū)發(fā)生14日晚間發(fā)生騷亂，導(dǎo)致兩名當(dāng)?shù)毓と撕鸵幻鈬と怂劳?，另外有三名工人在沖突中受傷。疑因受沖突事件影響，PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) 冶煉廠全線停產(chǎn)（該產(chǎn)線只有鎳鐵，沒有涉及不銹鋼）。(資料來源：Wind）2、格林美印尼青美邦鎳資源項目首批1200噸MHP產(chǎn)品首次發(fā)貨。(資料來源：Wind） 3、印尼制定詳細計劃限制鎳冶煉廠發(fā)展。(資料來源：Wind）
免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險，投資需謹慎。
