【國內(nèi)宏觀】1、1月17日，國家統(tǒng)計局公布2022年全年經(jīng)濟(jì)“成績單”。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長3.6%，社會消費(fèi)品零售總額比上年下降0.2%，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）572138億元，比上年增長5.1%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10%。（資訊來源：國家統(tǒng)計局）2、國資委新聞發(fā)言人在國新辦新聞發(fā)布會上表示，切實(shí)強(qiáng)化穩(wěn)增長穩(wěn)投資措施，聚焦國家重大項(xiàng)目。加強(qiáng)規(guī)劃牽引和動態(tài)監(jiān)測，推動企業(yè)優(yōu)先做好涉及國家“十四五”102個重大工程實(shí)施，加快推進(jìn)中央企業(yè)“十四五”規(guī)劃確定的1400項(xiàng)重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，其中包括中國海油深海一號二期工程、國家電投防城港核電項(xiàng)目、多家電網(wǎng)電力企業(yè)參與風(fēng)光大基地項(xiàng)目等，力爭能夠形成更多的實(shí)物工作量。（資訊來源：央視新聞） 3、全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議在京召開，部署2023年重點(diǎn)工作。會議指出，要牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增強(qiáng)政策的精準(zhǔn)性協(xié)調(diào)性，以更大力度精準(zhǔn)支持剛性和改善性住房需求，提升市場信心，努力保持供需基本平衡、結(jié)構(gòu)基本合理、價格基本穩(wěn)定，同經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相協(xié)調(diào)、同住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展相協(xié)調(diào)，嚴(yán)控投機(jī)炒房。切實(shí)維護(hù)購房人合法權(quán)益，做好保交樓工作。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】 1、歐洲央行管委森特諾表示，第四季度歐洲經(jīng)濟(jì)增速可能為正值，將繼續(xù)抗擊通脹，沒有跡象表明歐洲將出現(xiàn)第二輪通脹危機(jī)。（資訊來源：Wind）
【國債】1、1月17日，央行逆回購大幅加碼。為對沖稅期和現(xiàn)金投放高峰等因素的影響，維護(hù)春節(jié)前流動性平穩(wěn)，1月17日以利率招標(biāo)方式開展了2050億元7天期和3010億14天期逆回購操作，單日20億元逆回購和7000億元MLF到期，關(guān)于MLF央行1月16日已經(jīng)進(jìn)行超額續(xù)做。（資訊來源：Wind） 2、1月18日債券市場將有4只金融債發(fā)行，計劃發(fā)行總規(guī)模為260.0億元。其中，22進(jìn)出11(增20)、22進(jìn)出15(增28)、23進(jìn)出663發(fā)行規(guī)模最大，分別計劃發(fā)行120.0億元、60.0億元、50.0億元。（資訊來源：Wind）
【股指】1、香港萬得通訊社報道，在政府債券收益率飆升和日元走強(qiáng)之際，日本央行將于本周召開會議，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，日本央行將放棄收益率曲線控制政策，如果日本央行取消收益率曲線控制，市場會視為一次加息行動。（資訊來源：Wind）2、香港萬得通訊社報道，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見。指導(dǎo)意見提出，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，把促進(jìn)新能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，推動能源電子產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，形成動態(tài)平衡的良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)。引導(dǎo)太陽能光伏、儲能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展，避免產(chǎn)能過剩、惡性競爭。促進(jìn)“光儲端信”深度融合和創(chuàng)新應(yīng)用，把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和規(guī)律，加快推動新一代信息技術(shù)與新能源融合發(fā)展，積極培育新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)新模式。（資訊來源：Wind） 3、1月17日，全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議指出，房地產(chǎn)工作要融入黨和國家事業(yè)大棋局，錨定新時代新征程黨的使命任務(wù)和當(dāng)前的中心工作來展開。（資訊來源：Wind）
【玉米】1、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至1月14日，巴西玉米播種率為91.9%，上周為90.1%，去年同期為93.8%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)） 2、2022年四季度新糧上市起，受今年受澇減產(chǎn)，種植成本高，農(nóng)戶惜售等影響，玉米價格延續(xù)高位震蕩，截至2023年1月13日，全國玉米均價在2888元/噸，同比增6.5%。臨近春節(jié)，下游飼料企業(yè)備貨均已完成，市場購銷漸漸轉(zhuǎn)淡，市場觀望情緒強(qiáng)烈，關(guān)注年后玉米市場價格。（資訊來源：Mysteel）
【棉花】1、2022年12月以來，國家調(diào)整防控政策之后紡織企業(yè)產(chǎn)銷恢復(fù)，進(jìn)口企業(yè)在年底前“搶關(guān)”使用配額，在外盤下跌和人民幣升值的帶動下，港口外棉銷售一度活躍。元旦前后，紡織企業(yè)逐漸進(jìn)入春節(jié)放假節(jié)奏，原料采購意愿下降，同期各品種外棉到港數(shù)里大增，保稅區(qū)整體呈現(xiàn)入多出少的狀態(tài)。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)，截至1月中旬，港口未通關(guān)外棉庫存在13.69萬噸左右，較上月明顯增加。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）2、海關(guān)總署統(tǒng)計顯示，2022全年我國紡織品服裝出口達(dá)3233.4億美元，同比增長2.6%（以人民幣計同比增長5.9%），再創(chuàng)歷史新高。其中，紡織品出口1479.5億美元，同比增長2.0%（以人民幣計同比增長4.9%）；服裝出口1754.0億美元，同比增長3.2%（以人民幣計同比增長6.7%）。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）3、據(jù)印度棉花協(xié)會的最新預(yù)測，2022/23年度印度棉花產(chǎn)量為3305萬包（每包170公斤）。2022年10月至12月，印度棉花供應(yīng)總量為1162.7萬包，其中新棉上市量801.3萬包，進(jìn)口量42.5萬包，期初庫存318.9萬包。同期，印度棉花消費(fèi)量為650萬包，出口量20萬包，庫存492.7萬包，其中紡織廠庫存350萬包，其他庫存142.7萬包。2022/23年度，印度棉花供應(yīng)總量為3743.9萬包，其中期初庫存318.9萬包，產(chǎn)量305萬包，進(jìn)口量120萬包。國內(nèi)消費(fèi)量3000萬包，出口量300萬包,期末庫存443.9萬包。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）4、根據(jù)美國農(nóng)業(yè)參贊的最新報告，2022/23年度巴西棉花種植面積為166萬公頃，產(chǎn)量為1330萬包（289萬噸），同比增長13%。植棉面積增加的原因是天氣適宜、單產(chǎn)提高以及價格和收益前景樂觀。2022/23年度巴西棉花單產(chǎn)預(yù)計提高到1744公斤/公頃，遠(yuǎn)高于上年度的1539公斤1公頃,接近2018/19年度的歷史高點(diǎn)。截至12月底，巴西棉花播種完成7%，2022年的棉花已全部收獲完畢，87%已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)流通渠道，96%完成加工，33%國內(nèi)消費(fèi)，43%出口。 報告預(yù)計，2022 /23年度巴西棉花消費(fèi)量為350萬包（76.2萬噸），高于上年度的320萬包（69.7萬噸）。2022/23年度棉花出口量預(yù)計為870萬包（189萬噸），較上年度的773萬包（168萬噸）增長11%，主要原因是產(chǎn)量提高和中國需求增加。2022/23年度前四個月，巴西棉花出口累計達(dá)到77.6萬噸，同比增長39%，中國是最大買主，占到出口總量的39%。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
【豆粕】1、據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至1月17日，全國豆油港口庫存為55.95萬噸，上周同期為56.05萬噸，環(huán)比減少0.1萬噸。（資訊來源：Wind）2、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至1月14日，巴西大豆播種率為99.2%，上周為98.9%，去年同期為99%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)） 3、1月17日國內(nèi)期貨油粕比為2.20，較上一交易日持平，仍處于油粕比正常區(qū)間范圍之內(nèi)。1月17日CBOT期貨油粕比為2.67，較1月13日增加0.03，仍處于油粕比正常區(qū)間范圍之內(nèi)。（油粕比=豆油期貨價格/豆粕期貨價格）（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
【生豬】1、廣州發(fā)改委網(wǎng)站1月17日消息，廣州生豬價格繼續(xù)下跌。市價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年第2周（即2023年1月9日-1月15日）平均豬糧比價為4.89∶1，進(jìn)入發(fā)改委委等五部門聯(lián)合印發(fā)《廣州市完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機(jī)制 做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》中設(shè)定的過度下跌一級預(yù)警區(qū)間（豬糧比價低于5：1）。建議各養(yǎng)殖場（戶）科學(xué)安排生產(chǎn)經(jīng)營決策，保持生豬產(chǎn)能總體穩(wěn)定和正常出欄、補(bǔ)欄節(jié)奏。（資訊來源：廣州發(fā)改委） 2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心和山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司聯(lián)合監(jiān)測，2023年第2周，16?。ㄖ陛犑校┦萑庑桶讞l豬肉出廠價格總指數(shù)的周平均值為每公斤19.67元，環(huán)比下跌1.9%，同比由上周的下跌0.9%轉(zhuǎn)為上漲5.0%。當(dāng)周國內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價格環(huán)比小幅下跌。隨著春節(jié)臨近，規(guī)模養(yǎng)殖場和散養(yǎng)戶生豬出欄量均增加，需求端開始節(jié)前備貨，但需求增幅小于供應(yīng)增幅，致使生豬及豬肉價格以下跌為主。僅在周末，因農(nóng)歷“小年”臨近，終端需求增加，加之散戶惜售減少生豬出欄量，帶動局部區(qū)域生豬和豬肉價格小幅上漲。總體看，全國豬肉周均價環(huán)比小幅下跌。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
【白糖】1、據(jù)外媒近日報道，伊朗農(nóng)業(yè)部表示，伊朗在本伊朗日歷年(從2022年3月21日開始)共收割了670萬噸甜菜。該部的Peyman Hesadi表示，收割的甜菜已經(jīng)生產(chǎn)了約90萬噸糖，預(yù)計到本伊朗日歷年末，該國的糖總產(chǎn)量將達(dá)140萬噸。（資訊來源：泛糖科技）2、據(jù)外媒近日報道，吉爾吉斯斯坦總統(tǒng)駐楚伊爾地區(qū)的全權(quán)代表N. Alymbaev在近日接受媒體的采訪時透露，需要每年生產(chǎn)80萬噸甜菜，才可以滿足國內(nèi)的制糖需求。N. Alymbaev還透露由于當(dāng)前的播種面積不足，甜菜產(chǎn)量不能滿足需求。未來努力將擴(kuò)大種植面積，增加甜菜產(chǎn)量。（資訊來源：泛糖科技）3、據(jù)外媒報道，根據(jù)巴西航運(yùn)機(jī)構(gòu)Williams的數(shù)據(jù)，截至1月11日當(dāng)周，巴西港口等待裝運(yùn)食糖的船只數(shù)量已從上周的23艘上升到28艘。港口等待裝運(yùn)的食糖數(shù)量也從上一周的76.584萬噸上升到了97.592萬噸，本周等待出口的食糖總量中，高等級原糖（VHP）的數(shù)量為87.292萬噸。根據(jù)該機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，桑托斯港等待出口的食糖數(shù)量為66.786萬噸，巴拉那瓜港等待出口的食糖數(shù)量為19.63萬噸。（資訊來源：泛糖科技） 4、1月16日，記者從海南省糖業(yè)協(xié)會了解到經(jīng)省糖業(yè)協(xié)會、省甘蔗學(xué)會負(fù)責(zé)人多次研究，海南省蔗糖全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方案已基本定稿，不久將公之于眾。據(jù)了解，海南省平均產(chǎn)糖率高達(dá)13.90%，比全國重點(diǎn)制糖企業(yè)（集團(tuán)）平均值高1.16%。（資訊來源：泛糖科技）
【原油】1、俄羅斯財政部：12月15日至1月14日，烏拉爾原油平均46.82美元/桶，而一個月前為57.5美元/桶，下跌19%。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))2、國家統(tǒng)計局：12月份，加工原油5988萬噸，同比增長2.5%，增速比上月加快2.2個百分點(diǎn)，日均加工193.2萬噸。2022年，加工原油67590萬噸，同比下降3.4%。(資訊來源：國家統(tǒng)計局) 3、國家統(tǒng)計局：12月份，生產(chǎn)原油1687萬噸，同比增長2.5%，增速比上月放緩0.4個百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量54.4萬噸。進(jìn)口原油4807萬噸，同比增長4.2%，增速比上月回落7.6個百分點(diǎn)。2022年，生產(chǎn)原油20467萬噸，同比增長2.9%。進(jìn)口原油50828萬噸，同比下降0.9%。(資訊來源：國家統(tǒng)計局)
【化工】1、1月16日晚，榮盛石化發(fā)布公告，其控股子公司浙江石油化工有限公司在舟山綠色石化基地投資建設(shè)的年產(chǎn)40萬噸ABS裝置于近期投料成功，目前已順利產(chǎn)出合格產(chǎn)品。浙石化同時具備ABS三大原料丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的生產(chǎn)能力，待后續(xù)120萬噸ABS裝置投產(chǎn)后公司總產(chǎn)能將位列國內(nèi)首位。（資訊來源：中證網(wǎng)）2、1月17日，中國石化儀征化纖公司年產(chǎn)300萬噸PTA項(xiàng)目料倉單元順利封頂，這意味著該項(xiàng)目的主要混凝土工程已全部完工。（資訊來源：CCF）【天然橡膠】1、中國橡膠工業(yè)協(xié)會日前就歐盟委員會關(guān)于對中國生產(chǎn)的卡客車輪胎重新計算進(jìn)口反傾銷、反補(bǔ)貼措施申請了聽證會，正在準(zhǔn)備針對終裁的評論意見。（資訊來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會） 2、2022年越南累計出口天然橡膠214萬噸，增長9.6%。出口額達(dá)33.1億美元，同比增長1.1%。出口均價為1547美元/噸，較2021年下降7.8%。中國是越南橡膠的最大出口市場，出口量達(dá)150萬噸，出口額為23.4億美元，同比數(shù)量增長14%，出口額增長6.3%。占越南橡膠出口總額的79.8%。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會）
【黑色金屬】1、1月9日-15日，中國47港鐵礦石到港總量2476.9萬噸，環(huán)比減少109.7萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2370.1萬噸，環(huán)比減少112.3萬噸。（資訊來源：Mysteel）2、1月9日-15日，澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量2193.8萬噸，環(huán)比減少73.6萬噸。澳洲發(fā)運(yùn)量1778.0萬噸，環(huán)比減少29.9萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1497.4萬噸，環(huán)比減少38.4萬噸。（資訊來源：Mysteel） 3、力拓四季度皮爾巴拉鐵礦石發(fā)貨量8730萬噸，鐵礦石產(chǎn)量8950萬噸；2022年全年皮爾巴拉鐵礦石發(fā)貨量3.216億噸。（資訊來源：Mysteel）
【銅】1、哥倫比亞總統(tǒng)Gustavo Petro表示，將阻止威脅水資源的采礦項(xiàng)目。哥倫比亞環(huán)境局（ANLA）決定將AngloGold Ashanti與Quebradona有關(guān)的環(huán)境許可證申請存檔。AngloGold Ashanti已提起上訴，尋求獲得更多細(xì)節(jié)。AngloGold Ashanti目前在哥倫比亞有三個綠地項(xiàng)目。托利馬省的La Colosa金礦目前處于不可抗力狀態(tài)。安蒂奧基亞省的Quebradona和Gramalote正處于許可和可行性研究的不同階段。三個綠地項(xiàng)目，一個處于不可抗力狀態(tài)，一個因?yàn)榄h(huán)境問題也或許將被阻止，AngloGold的壓力可想而知。Quebradona銅金礦的產(chǎn)量還是很可觀的，預(yù)計該礦每年處理620萬噸銅，生產(chǎn)30億磅銅、150萬盎司黃金和2100萬盎司白銀，開采壽命可能長達(dá)23年。（資料來源：Wind、上海有色網(wǎng)） 2、力拓的報告顯示，該公司2022年銅產(chǎn)量為52.1萬噸，同比增加6%，因?yàn)镵ennecott和Escondida的銅礦石品位提高，但是部分被奧尤陶勒蓋銅礦的礦石品位和回收率下降所抵消。力拓首席執(zhí)行官雅各布點(diǎn)斯塔烏霍爾姆表示，對綠松石嶺資源公司的收購加強(qiáng)了公司的銅礦投資組合，表明我們有能力在世界能源轉(zhuǎn)型所需的材料方面實(shí)現(xiàn)增長，為股東提供長期價值。銅的指導(dǎo)價格也相應(yīng)提高。
【鋁】云南省政府工作報告提出，推動綠色鋁向精深加工和終端制造延伸。當(dāng)前，文山綠色鋁產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展，落地綠色鋁產(chǎn)能343萬噸，建成產(chǎn)能280萬噸，簽約和落地精深加工項(xiàng)目21個；2022年累計生產(chǎn)電解鋁192.48萬噸、鋁合金51.93萬噸、氧化鋁140萬噸，綠色鋁綜合產(chǎn)值437.25億元，增長178.47%。圍繞建設(shè)“中國綠色鋁谷”核心區(qū)和全省綠色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的排頭兵，文山州代表團(tuán)的代表表示，將打好綠色鋁這張王牌，加快推動綠色鋁產(chǎn)能全部建成投運(yùn)，實(shí)現(xiàn)綠色鋁綜合產(chǎn)值660億元以上。（資料來源：長江有色網(wǎng)）【鋅】2022年，葫蘆島有色全體干部員工攻堅克難，積極克服多重不利因素影響，經(jīng)受住能源價格大幅上漲和疫情的沖擊，高標(biāo)準(zhǔn)做好重大賽會大氣保障工作，截至2022年12月30日，完成化工產(chǎn)品產(chǎn)量78萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值161億元，圓滿完成全年生產(chǎn)任務(wù)。2022年，葫蘆島有色電解鋅廠完成陰極鋅產(chǎn)量17.2萬噸，創(chuàng)歷史新高，提前完成全年生產(chǎn)任務(wù)，保持了熱鍍鋅持續(xù)超產(chǎn)的良好態(tài)勢。（資料來源：長江有色網(wǎng)）【鎳、不銹鋼】 1、1月15日，格林美發(fā)布公告稱，1月14日，印尼青美邦鎳資源項(xiàng)目首批1200噸金屬鎳的MHP首次裝船發(fā)貨儀式在印尼中蘇拉威西省大K島的IMIP園區(qū)Labota港8號碼頭隆重舉行。這標(biāo)志格林美自主設(shè)計的印尼青美邦鎳資源項(xiàng)目的成功運(yùn)行，如期完成爬坡調(diào)試，邁向達(dá)產(chǎn)達(dá)能新階段，2023年一季度將產(chǎn)出5000噸金屬鎳的MHP，全年產(chǎn)出25000噸金屬鎳的MHP。據(jù)了解，印尼青美邦鎳資源項(xiàng)目是指青美邦新能源材料有限公司，目前由格林美下屬公司、印尼經(jīng)貿(mào)合作區(qū)青山園區(qū)開發(fā)有限公司（青山控股集團(tuán)下屬公司）、香港邦普循環(huán)科技有限公司（CATL旗下企業(yè)）、日本阪和興業(yè)株式會社、ECOPROGLOBALCo.,Ltd.聯(lián)合投資興建；其中，格林美通過下屬公司持有青美邦QMB63%的股權(quán)。項(xiàng)目最早籌劃于2018年，原規(guī)劃產(chǎn)能為5萬噸鎳金屬/年。（資料來源：Wind）
免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
