【國內(nèi)宏觀】
1、發(fā)改委表示，春節(jié)前后將集中下達(dá)一批中央預(yù)算內(nèi)投資，支持新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域重大項(xiàng)目建設(shè)；穩(wěn)妥處置化解房地產(chǎn)、金融、地方政府債務(wù)等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。（資訊來源：華爾街見聞）
2、從多地會(huì)上傳出的信息來看，2023年地方固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)平均為8.4%，較2022年上調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)力方向上，在新老基建齊抓共進(jìn)的同時(shí)，各地對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及民生、房地產(chǎn)等補(bǔ)短板領(lǐng)域的需求愈加強(qiáng)烈。投資在2023年上半年仍會(huì)是穩(wěn)增長的重要抓手之一，高景氣度有望延續(xù)。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】
1、日本央行維持貨幣政策不變，未調(diào)整收益率曲線控制政策之后，不認(rèn)為有必要進(jìn)一步擴(kuò)大收益率區(qū)間，YCC政策完全可持續(xù)；將繼續(xù)保持寬松政策，必要時(shí)會(huì)毫不猶豫地加碼寬松；通脹仍有上行風(fēng)險(xiǎn)，但無法持續(xù)實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)；日本經(jīng)濟(jì)正在回升，但不確定性仍極高。（資訊來源：華爾街見聞）
2、IMF總裁格奧爾基耶娃表示，全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)將在2023年觸底反彈。她確認(rèn)了IMF關(guān)于今年全球經(jīng)濟(jì)增長將從去年的3.2%左右減速至2.7%的預(yù)測。格奧爾基耶娃說，三個(gè)非常重大的挑戰(zhàn)是俄烏問題、生活成本危機(jī)和利率處于幾十年來未見的水平。（資訊來源：華爾街見聞）
【國債】
1、截至2022年12月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.39萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.7%；從券種看，境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國債，托管量為2.29萬億元，占比67.7%；其次是政策性金融債，托管量為0.75萬億元，占比22.0%。（資訊來源： 央行上?？偛浚?/span>
2、央行繼續(xù)通過逆回購強(qiáng)力輸血，持續(xù)緊繃的資金面略緩。1月18日以利率招標(biāo)方式開展了1330億元7天期和4470億14天期逆回購操作，當(dāng)日凈投放5150億元，單日逆回購操作規(guī)模續(xù)創(chuàng)2020年2月10日以來新高。資金面方面，銀行間市場周三隔夜回購加權(quán)利率續(xù)漲，但供給較日前有所改善。（資訊來源： Wind）
【股指】
1、1月18日，日本央行將利率維持在-0.1%不變，符合預(yù)期；維持收益率曲線控制（YCC）政策不變，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%。日本央行以9:0投票比例通過利率決定。（資訊來源：WIND）
2、英國2022年12月CPI同比升10.5%，預(yù)期升10.5%，前值升10.7%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升0.4%。（資訊來源：Wind）
3、1月18日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部科技部《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)外商投資設(shè)立研發(fā)中心若干措施的通知》，支持研發(fā)數(shù)據(jù)依法跨境流動(dòng)。落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全法、數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法等有關(guān)法律法規(guī)要求，加強(qiáng)數(shù)據(jù)跨境安全管理，保障國家安全和社會(huì)公眾利益，保護(hù)個(gè)人信息權(quán)益。（資訊來源：Wind）
【玉米】
1、美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2023年1月12日當(dāng)周，美國對(duì)中國（大陸地區(qū)）的玉米出口檢驗(yàn)量為275469噸。前一周美國對(duì)中國大陸的玉米出口檢驗(yàn)量為138593噸。當(dāng)周美國對(duì)華玉米出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的35.57%，上周是34.86%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、1月18日，國新辦舉行2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總農(nóng)藝師、發(fā)展規(guī)劃司司長曾衍德表示，2022年，種業(yè)振興深入推進(jìn)。基本完成農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源面上普查，新收集農(nóng)作物種質(zhì)資源12萬份，采集制作畜禽種質(zhì)資源33萬份和水產(chǎn)種質(zhì)資源7.8萬份。農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)有序推進(jìn)，農(nóng)業(yè)生物育種重大項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施，轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)進(jìn)展順利。（資訊來源：央視新聞）
【棉花】
1、2022年11月，澳大利亞出口棉花52.66萬包，是十年來同期最高水平，是2005年以來的同期最高值。截至11月，澳大利亞本棉花出口年度（3月-2月）的累計(jì)出口量達(dá)到438.2萬包，是十年來同期最高值，2012年同期曾達(dá)到527萬包，而現(xiàn)在距離本出口年度結(jié)束還有三個(gè)月的數(shù)據(jù)（2022年12月-2023年2月）未統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。2022年11月，澳棉對(duì)中國出口4.29萬包，是2021年3月以來最高。同時(shí)，澳棉對(duì)巴基斯坦出口16.18萬包，對(duì)越南出口15.62萬包，對(duì)印尼出口4.07萬包，總計(jì)出口到16個(gè)國家和地區(qū)。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
2、目前多數(shù)企業(yè)已經(jīng)放假，但節(jié)后提價(jià)預(yù)期升溫。1月18日，鄭棉再創(chuàng)階段新高，CF2305合約開盤14415元，最低14395元，早盤增倉快速拉升，最高14735元，收于14705元，漲360元?，F(xiàn)貨交投清淡，棉商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，隨著期棉持續(xù)走強(qiáng)，倉單數(shù)量持續(xù)增加，截止到1月17日，倉單+有效預(yù)報(bào)折合皮棉31.6萬噸；下游織廠多已放假，成交幾乎停滯，市場焦點(diǎn)在于節(jié)后預(yù)期，整體看，節(jié)后預(yù)期樂觀。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
【豆粕】
1、1月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司司長潘文博在會(huì)上介紹，2022年大豆和油料擴(kuò)種取得“開門紅”。大豆產(chǎn)量邁上“新臺(tái)階”。面積達(dá)到1.54億畝、比上年增加2743萬畝，是1958年以來面積最高的年份；產(chǎn)量邁上了2000萬噸臺(tái)階，比2021年增產(chǎn)389萬噸，創(chuàng)歷史新高。大豆自給率比上年提高3個(gè)百分點(diǎn)。油料生產(chǎn)穩(wěn)步擴(kuò)大。油菜籽面積達(dá)到1.09億畝、比2021年增加近400萬畝，實(shí)現(xiàn)連續(xù)4年恢復(fù)性增加；產(chǎn)量1553萬噸、同比增加81萬噸。油茶、花生、油葵等油料作物也保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，食用植物油自給率提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、美國油籽加工商協(xié)會(huì)（NOPA）：12月豆油庫存為17.91億磅，市場預(yù)期為17.25億磅，11月份數(shù)據(jù)為16.3億磅，2021年12月數(shù)據(jù)為20.31億磅；12月大豆壓榨量為1.77505億蒲式耳，市場預(yù)期為1.82907億蒲式耳，11月份數(shù)據(jù)為1.79184億蒲式耳，2021年12月數(shù)據(jù)為1.86438億蒲式耳。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
【生豬】
1、1月18日上午10時(shí)國新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總農(nóng)藝師、發(fā)展規(guī)劃司司長曾衍德介紹，生豬生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。2022年底全國能繁母豬存欄量略高于產(chǎn)能調(diào)控綠色合理區(qū)域上限。全年豬肉產(chǎn)量5541萬噸、比上年增長4.6%。同時(shí)，牛羊禽肉、牛奶、水產(chǎn)品全面增產(chǎn)，蔬菜水果供應(yīng)量足價(jià)穩(wěn)。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：在春節(jié)后豬價(jià)低迷時(shí)期，配合有關(guān)部門適時(shí)啟動(dòng)政府豬肉儲(chǔ)備，與產(chǎn)能調(diào)控銜接聯(lián)動(dòng)，聚力做好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作。（資訊來源：央視新聞）
3、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1月18日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為135.11，比昨天上升0.77個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為137.93，比前一日上升0.89個(gè)點(diǎn)。截至1月18日14:00時(shí)，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價(jià)格為22.96元/公斤，比前一日上升1.9%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
4、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2023年1月9日—1月15日，全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為16.60元/公斤，環(huán)比下降5.5%，同比上漲1.7%。白條肉平均出廠價(jià)格為22.38元/公斤，環(huán)比下降4.9%，同比上漲2.5%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
【白糖】
1、據(jù)外媒近日?qǐng)?bào)道，白俄羅斯2022年甜菜420萬噸。（資訊來源：泛糖科技）
2、印度2022/23榨季的食糖產(chǎn)量可能為3430萬噸，比之前的預(yù)測下降4%，原因是主要生產(chǎn)邦的甘蔗單產(chǎn)因受惡劣天氣影響而下降。印度全國合作糖廠聯(lián)合會(huì)總經(jīng)理Prakash Naiknavare在接受采訪時(shí)表示，9月和10月的降雨過多和多云天氣限制了甘蔗的生長。預(yù)計(jì)甘蔗產(chǎn)量將低于去年。（資訊來源：泛糖科技）
3、2023年1月17日，ICE原糖收盤價(jià)為20.07美分/磅，人民幣匯率為6.7689。經(jīng)測算，巴西配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5176元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6599元/噸；泰國配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5226元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6664元/噸。（資訊來源：泛糖科技）
【原油】
1、歐佩克1月17日公布1月份《石油市場月度報(bào)告》估計(jì)2022年全球石油日均需求為9.955萬桶，預(yù)計(jì)2023年全球石油日均需求將增加222萬桶，增幅2.2%，與上個(gè)月報(bào)告預(yù)估一致。(資訊來源：OPEC)
2、歐佩克月度報(bào)告預(yù)計(jì)2022年非歐佩克原油日均供應(yīng)為6561萬桶:預(yù)計(jì)2023年非歐佩克原油日均供應(yīng)為6716萬桶。(資訊來源：OPEC)
3、美國能源信息署（EIA）：美國2月頁巖油產(chǎn)量料增7.6萬桶/日至938萬桶/日。(資訊來源：EIA)
【化工】
1、2022年全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為75.6%，比上年下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)能利用率76.7%，比上年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。（資訊來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
2、1月17日新鳳鳴公布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過10億元，資金將用于年產(chǎn)540萬噸PTA項(xiàng)目。（資訊來源：Wind）
【天然橡膠】
1、1月17日，浙江佳洲橡塑有限公司年產(chǎn)1000萬條輪胎內(nèi)胎生產(chǎn)線項(xiàng)目，正在進(jìn)行環(huán)評(píng)審批公示。項(xiàng)目實(shí)施后形成年產(chǎn)1000萬條輪胎內(nèi)胎的能力，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5000萬元。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會(huì)）
【黑色金屬】
1、國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年12月，中國粗鋼日均產(chǎn)量251.26萬噸，環(huán)比增長1.1%；生鐵日均產(chǎn)量222.58萬噸，環(huán)比下降1.8%；鋼材日均產(chǎn)量361.06萬噸，環(huán)比下降0.8%。（資訊來源：Mysteel）
2、據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)11家推土機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年12月當(dāng)月銷售各類推土機(jī)584臺(tái)，同比增長24%，累計(jì)銷售推土機(jī)7241臺(tái)，同比增長4.73%。（資訊來源：Mysteel）
3、近日，國家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局、證監(jiān)會(huì)期貨部組織部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司召開會(huì)議，對(duì)有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司進(jìn)行聯(lián)合提醒告誡。（資訊來源：國家發(fā)展改革委）
【銅】
1、據(jù)外電1月17日消息，兩名市場人士表示，大宗商品交易商托克(Trafigura)正計(jì)劃從倫敦金屬交易所(LME)注冊(cè)倉庫運(yùn)走大量銅，并補(bǔ)充稱，這些銅可能會(huì)留在歐洲。LME注冊(cè)倉庫的銅庫存為83,325噸，已經(jīng)處于低位。注銷倉單占比31.2%，為26,000噸。相比之下，1月3日為13%。根據(jù)LME的最新數(shù)據(jù)，大多數(shù)注銷倉單--20,600噸位于荷蘭鹿特丹。托克拒絕就其是否注銷這些倉單發(fā)表評(píng)論，但表示:“在供應(yīng)受限的環(huán)境下，歐洲基準(zhǔn)銅價(jià)高企反映供應(yīng)受限,我們正在確保能夠繼續(xù)為客戶提供需要的金屬?！贝罅孔N倉單以及集中的注冊(cè)倉單加劇市場對(duì)LME供應(yīng)的擔(dān)憂。這導(dǎo)致現(xiàn)貨銅較三個(gè)月期銅貼水從1月9日的每噸26美元收窄至8美元左右。（資料來源：文華財(cái)經(jīng)）
2、據(jù)外電1月17日消息，贊比亞銅生產(chǎn)商Konkola Copper Mines(KCM)周二在一份聲明中表示，該公司將在7月至8月期間關(guān)閉Nchanga冶煉廠45天，以升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施。聲明稱，KCM將在這一過程中花費(fèi)2,763萬美元，其中將包括對(duì)年產(chǎn)能31.1萬噸冶煉廠的控制系統(tǒng)升級(jí)。它說:“升級(jí)工作將有利于冶煉廠的運(yùn)營，因?yàn)樗鼘⑻岣哌\(yùn)營效率和產(chǎn)量，將令KCM及其子公司的收入增加。”聲明說，KCM的首要任務(wù)是確保該資產(chǎn)處于良好狀態(tài)，以維持就業(yè)，而政府則為KCM尋求永久的解決方案。（資料來源：文華財(cái)經(jīng)）
【鋁】
甘肅省12月有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電42.37億千瓦時(shí)，同比增長14.18%，環(huán)比增長2.64%。其中，鋁冶煉用電37.47億千瓦時(shí)，同比增長16.64％，環(huán)比增長4.17%。1-12月，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電458.33億千瓦時(shí)，同比增長2.14%，增速較1-11月提高1.09個(gè)百分點(diǎn)。其中鋁冶煉用電399.56億千瓦時(shí)，同比增長1.79％，增速較1-11月提高1.32個(gè)百分點(diǎn)。(資料來源：長江有色網(wǎng)）
【鋅】
國內(nèi)煉廠2月份礦基本完成采購，且春節(jié)期間檢修停產(chǎn)的減少，基本保持較高的開工，而下游加工企業(yè)于元旦后陸續(xù)放假，于小年前后基本結(jié)賬放完，供增需減基本確定，而且從節(jié)前的庫存累庫情況來看，截至到春節(jié)前第二周庫存累庫14.9%，明顯高于往年?？紤]到春節(jié)前國內(nèi)各種房地產(chǎn)和基建的利好政策落地，企業(yè)對(duì)于年后的消費(fèi)比較期待，預(yù)計(jì)節(jié)后鋅價(jià)或?qū)⒂行》邚?qiáng)，但仍需要關(guān)注春節(jié)期間的累庫幅度和節(jié)后企業(yè)的開工情況。(資料來源：上海有色網(wǎng)）
免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
