【國內(nèi)宏觀】

1、疫情沖擊大幅緩解后，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)較快修復(fù)，應(yīng)對(duì)短期資金往來的票據(jù)融資需求有所上升，使得票據(jù)利率大幅上行；而流動(dòng)性環(huán)境變化與票據(jù)供需矛盾雙因素作用，導(dǎo)致票據(jù)利率期限利差出現(xiàn)倒掛。各行業(yè)景氣度有所恢復(fù)，同時(shí)得益于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策引導(dǎo)和推動(dòng)，預(yù)計(jì)1月的信貸投放有望迎來“開門紅”。（資訊來源：中國經(jīng)營報(bào))

2、近日，多地迅速掀起新一輪重大項(xiàng)目開工建設(shè)潮。作為穩(wěn)投資、穩(wěn)增長重要工具，今年1月，新增專項(xiàng)債發(fā)行繼續(xù)前置，發(fā)行規(guī)模超過去年1月水平。隨著各方面資金陸續(xù)到位，力促投資“開局即沖刺”，加快形成實(shí)物工作量，全年基建投資有望保持較快增長。（資訊來源：中國證券報(bào))

【海外宏觀】

1、歐洲央行管委卡扎克斯表示，需要有重大數(shù)據(jù)沖擊才會(huì)阻止歐洲央行3月加息50個(gè)基點(diǎn)。另一管委Vasle表示，盡管通脹有所下降，但加息進(jìn)程“遠(yuǎn)未結(jié)束”。（資訊來源：同花順）

2、英國央行貨幣政策委員曼恩表示，通脹前景存在實(shí)質(zhì)性的上行風(fēng)險(xiǎn)，總體和核心CPI都沒有出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)折點(diǎn)，擔(dān)心對(duì)目前抗擊通脹的成果感到沾沾自喜，緊縮力度不足造成的后果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他情況，央行下一步行動(dòng)仍有可能是再次上調(diào)利率。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、相關(guān)部門內(nèi)部已下發(fā)了組織申報(bào)2023年第二批地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目的通知。其中明確，申報(bào)項(xiàng)目的2023年專項(xiàng)債券需求規(guī)模與前一批申報(bào)需求規(guī)模之和，按照全年專項(xiàng)債券額度的3倍左右把握。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、2月6日，交易所債券做市業(yè)務(wù)正式啟動(dòng)，首批共有12家證券公司參與做市。債券做市業(yè)務(wù)啟動(dòng)后將提高二級(jí)市場流動(dòng)性，完善價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制，提高二級(jí)市場定價(jià)效率，有助于提高市場穩(wěn)定性，充分發(fā)揮交易所債券市場功能，進(jìn)一步促進(jìn)債券市場對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持作用。(資訊來源：新華財(cái)經(jīng)）

【股指】

1、四川省瀘州市酒業(yè)發(fā)展促進(jìn)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月份全國白酒價(jià)格環(huán)比指數(shù)為100.07，上漲0.07%，較去年同期有所回落。分析指出，隨著餐飲酒店、家庭宴席等消費(fèi)場景復(fù)蘇，名酒價(jià)格環(huán)比指數(shù)回升，地方酒價(jià)格環(huán)比指數(shù)微跌。（資訊來源：Wind）

2、開年以來，多地銀行下調(diào)首套房貸款利率，其中最低降至3.7%，提振住房消費(fèi)成為各地2023年提振經(jīng)濟(jì)的重頭戲。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、俄羅斯農(nóng)業(yè)部表示，俄羅斯計(jì)劃在2023年上半年出口3000-3500萬噸糧食。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、據(jù)外媒報(bào)道，截至2023年2月3日當(dāng)周，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨在相對(duì)狹窄的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，基準(zhǔn)期約比一周前下跌近1%，因?yàn)槌隹阡N售依然疲軟，美元匯率走強(qiáng)，原油大幅下挫，巴西玉米產(chǎn)量前景明朗。本周玉米市場繼續(xù)呈現(xiàn)區(qū)間振蕩態(tài)勢。周初有新的出口生意，推高玉米期價(jià)，但隨著美元走強(qiáng)及原油大幅下挫，玉米價(jià)格振蕩回落。雖然出口銷售數(shù)據(jù)高于一周前的水平，但本年度迄今的銷售總量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后上年同期。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、2月6日，中國主港報(bào)價(jià)小幅下跌。國際棉花價(jià)格指數(shù)（SM）103.08美分/磅，跌0.70美分/磅，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17113元/噸（按1%關(guān)稅計(jì)算，匯率按中國銀行中間價(jià)計(jì)算，下同)；國際棉花價(jià)格指數(shù)（M)101.19美分/磅，跌0.66美分/磅，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)16802元/噸。

當(dāng)日主要品種價(jià)格如下：

SM 1-1/8”級(jí)棉中，美國C/A棉的報(bào)價(jià)為103.80美分/磅(下同)，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17230.92元/噸（按1%關(guān)稅計(jì)算，下同）。

美國E/MOT棉的報(bào)價(jià)為103.10，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17120.83元/噸。澳棉報(bào)價(jià)為103.54，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17186.89元/噸。

巴西棉報(bào)價(jià)為103.90，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17241.93元/噸。

烏茲別克斯坦棉報(bào)價(jià)為101.51，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨16856.62元/噸。

西非棉的報(bào)價(jià)為105.20，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17462.11元/噸。

印度棉的報(bào)價(jià)為101.37，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)16834.60元/噸。

美國E/MOT M 1-3/32”級(jí)棉的報(bào)價(jià)為101.29，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)16823.59元/噸。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月6日，全國進(jìn)口大豆港口庫存為641.29萬噸，1月30日為646.673萬噸，環(huán)比減少5.383萬噸。（資訊來源：Wind）

2、據(jù)Mysteel調(diào)研顯示，截至2023年2月3日（第5周），全國重點(diǎn)地區(qū)豆油商業(yè)庫存約79.91萬噸，較上次統(tǒng)計(jì)減少4.95萬噸，降幅5.83%。（資訊來源：Mysteel）

3、2月6日，國家糧油信息中心發(fā)布2月《油脂油料市場供需狀況月報(bào)》，預(yù)測2022/23年度我國豆油新增供給量1823萬噸，同比增加103萬噸，其中豆油產(chǎn)量1763萬噸，豆油進(jìn)口量60萬噸。預(yù)計(jì)年度豆油食用消費(fèi)量1610萬噸，預(yù)計(jì)工業(yè)及其他消費(fèi)180萬噸，年度國內(nèi)豆油供需結(jié)余25萬噸。（資訊來源：國家糧油信息中心）

【生豬】

1、據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測，1月30日～2月3日當(dāng)周，全國平均豬糧比價(jià)為4.96∶1，進(jìn)入《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制 做好豬肉市場保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》確定的過度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。國家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門啟動(dòng)中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地同步收儲(chǔ)。（資訊來源：國家發(fā)展改革委）

2、據(jù)四川省發(fā)展改革委最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全省平均豬糧比價(jià)為4.83:1，進(jìn)入《四川省生豬豬肉市場價(jià)格調(diào)控預(yù)案》確定的過度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。四川省發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門盡快啟動(dòng)省級(jí)凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地同步收儲(chǔ)。（資訊來源：四川省發(fā)展改革委）

3、2023年1月，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為133.04，環(huán)比上漲7.16個(gè)點(diǎn)，同比上漲2.66個(gè)點(diǎn)；菜籃子產(chǎn)品指數(shù)為135.57，環(huán)比上漲8.22個(gè)點(diǎn)，同比上漲2.15個(gè)點(diǎn)；糧油產(chǎn)品指數(shù)為118.01，環(huán)比上漲0.92個(gè)點(diǎn)，同比上漲5.73個(gè)點(diǎn)。羊肉批發(fā)價(jià)格為68.48元/公斤，比上月上漲1.06%；豬肉、雞肉和雞蛋批發(fā)價(jià)格分別為23.72元/公斤、18.68元/公斤、11.01元/公斤，比上月分別下降18.82%、1.42%、6.14%；牛肉批發(fā)價(jià)格為77.88元/公斤，與上月基本持平。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

【白糖】

1、孟加拉國Carew&Co糖廠總經(jīng)理Muhammad Saiful Islam表示，受甘蔗供應(yīng)不足的影響，糖廠不得不停止運(yùn)營。預(yù)計(jì)糖廠今年將虧損6億至6.5億塔卡。這是自該糖廠1938年建廠以來，首次僅運(yùn)行了42個(gè)工作日后就暫停壓榨。

1月19日，Joypurhat Sugar Mill糖廠同樣因甘蔗短缺的原因，暫停運(yùn)營。據(jù)糖廠消息人士稱，這家孟加拉國最大的國有糖廠在上榨季虧損了6.617億塔卡。（資訊來源：泛糖科技）

2、據(jù)巴基斯坦媒體報(bào)道，該國的糖廠尚未出口此前政府批準(zhǔn)出口的25萬噸糖。

巴基斯坦糖廠協(xié)會(huì)(PSMA)表示，糖業(yè)正在補(bǔ)足相關(guān)手續(xù)，以滿足政府的要求。手續(xù)一旦完成，就會(huì)開始出口。

巴基斯坦制糖業(yè)要求獲準(zhǔn)出口多達(dá)100萬噸糖，因?yàn)閲鴥?nèi)所需的食糖庫存充足。（資訊來源：泛糖科技）

3、據(jù)外媒報(bào)道，根據(jù)巴西航運(yùn)機(jī)構(gòu)Williams的數(shù)據(jù)，截至2月1日當(dāng)周，巴西港口等待裝運(yùn)食糖的船只數(shù)量已從上周的20艘上升到30艘。港口等待裝運(yùn)的食糖數(shù)量也從上一周的65.57萬噸上升到了100萬噸，本周等待出口的食糖總量中，高等級(jí)原糖（VHP）的數(shù)量為90.29萬噸。（資訊來源：泛糖科技）

4、2022/23制糖期截至2023年1月底，廣東累計(jì)榨蔗量332.4萬噸（去年同期317.62 萬噸），產(chǎn)糖量31.72萬噸（去年同期30.19萬噸），出糖率9.54%（去年同期9.5%），銷量24.4萬噸（去年同期16.72萬噸），庫存7.32萬噸（去年同期13.47萬噸），產(chǎn)銷率76.9%（去年同期55.38%）。

其中1月份單月產(chǎn)糖17.38萬噸，同比減少4.78萬噸；銷售12.12萬噸，同比增加0.33萬噸。（資訊來源：泛糖科技）

5、2023年2月3日，ICE原糖收盤價(jià)為21.29美分/磅，人民幣匯率為6.8002。經(jīng)測算，巴西配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5346元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6820元/噸；泰國配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5395元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6886元/噸。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、據(jù)Refinitiv數(shù)據(jù)：2月1日至5日，俄羅斯從波羅的海Primorsk港口向摩洛哥、土耳其和突尼斯共出口了34.6萬噸柴油。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

2、科威特國家石油公司CEO：科威特的石油產(chǎn)能將很快達(dá)到300萬桶/日，目標(biāo)是到2035年將產(chǎn)量提高至400萬桶/日。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、高盛：中國的石油需求正隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而回升，預(yù)計(jì)第四季度中國石油需求為1600萬桶/日。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、春節(jié)假期后醋酸價(jià)格回暖，截至目前，國內(nèi)主流地區(qū)企業(yè)報(bào)價(jià)在3100元/噸（自提）附近，1月以來整體漲幅超過10%，原因有兩方面，一春節(jié)前后下游補(bǔ)貨對(duì)價(jià)格有所支撐，二是疫情放開后對(duì)市場經(jīng)濟(jì)看好且3月份行業(yè)供應(yīng)有繼續(xù)偏緊的預(yù)期。（資訊來源：財(cái)聯(lián)社）

2、金發(fā)科技近日在答復(fù)投資者提問時(shí)表示，公司年產(chǎn)3萬噸PLA項(xiàng)目已于2022年底實(shí)現(xiàn)成功試車并穩(wěn)定生產(chǎn)，這是繼海正生材、豐原集團(tuán)、吉林中糧之后，中國第4家PLA聚合工廠成功投產(chǎn)。（資訊來源：證券時(shí)報(bào)）

【天然橡膠】

1、泰媒2月2日報(bào)道，泰國橡膠管理局局長納功透露，天然橡膠政策委員會(huì)會(huì)議審議批準(zhǔn)膠農(nóng)收入保障項(xiàng)目第四期，各類橡膠的保險(xiǎn)價(jià)格規(guī)定如下：優(yōu)質(zhì)生膠片保險(xiǎn)價(jià)格為60泰銖/公斤、新鮮乳膠（DRC100% ）的保險(xiǎn)價(jià)格為57泰銖/公斤、杯膠（DRC 50% ）保險(xiǎn)價(jià)格為23泰銖/公斤。收入分配比例為種植園主占總收入的60% ，割膠工人占總收入的40% ，每人不超過25萊，收入保障時(shí)間為期2個(gè)月（2023年10月至11月），該項(xiàng)目的總預(yù)算為7.64億泰銖。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會(huì)）

2、2023年2月1日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場保護(hù)司發(fā)布第2023/350/AD18R2號(hào)公告，依據(jù)歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)2023年1月31日第14號(hào)決議，對(duì)原產(chǎn)自中國的載重輪胎反傾銷案作出反規(guī)避終裁征稅決定，對(duì)添加輪輞，以輪胎和盤式或無盤式輪輞組件出口的載重輪胎征收2015年11月17日第154號(hào)決議確定的14.79%～35.35%反傾銷稅，措施自發(fā)布日起3個(gè)月后生效。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、全國45港進(jìn)口鐵礦石庫存為13911.29萬噸，環(huán)比增185.46萬噸；日均疏港量263.67萬噸，增12.84萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、全國鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存總量為9220.27萬噸，環(huán)比減少8.02萬噸。（資訊來源：Mysteel）

3、全國247家鋼廠高爐開工率77.41%，環(huán)比增加0.72%，同比增加2.55%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率84.32%，環(huán)比增加0.18%，同比增加2.81%；鋼廠盈利率34.20%，環(huán)比增加1.73%，同比下降48.92%。全國87家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均開工率為7.66%，環(huán)比增加1.86%，同比增加3.33%。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、加拿大Taseko礦業(yè)周五證實(shí)，該公司正在與雙日株式會(huì)社(Sojitz Corp)就增加其在不列顛哥倫比亞省直布羅陀銅礦股份的潛在交易進(jìn)行談判。該公司說，秘密談判的重點(diǎn)是收購雙日株式會(huì)社在這一巨大礦山中12.5%的權(quán)益。雙日株式會(huì)社于2010年收購了該礦。Taseko擁有運(yùn)營直布羅陀的合資企業(yè)75%的股份，Cariboo Copper Corp.擁有另外25%的股份。Sojitz Corp.擁有Cariboo一半的股份。這家總部位于溫哥華的礦業(yè)公司表示，未來的協(xié)議考慮在交易結(jié)束時(shí)支付少量預(yù)付款，并根據(jù)直布羅陀的銅收入在五年期間每年支付額外款項(xiàng)。Taseko表示，最終協(xié)議尚未敲定，交易仍需獲得董事會(huì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他部門的批準(zhǔn)。（資料來源：Wind，長江有色金屬網(wǎng)）

2、印尼自由港(Freeport Indonesia)首席執(zhí)行官Tony Wenas日前表示，2023年銅礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為16億磅（725748噸），幾乎與上一年相同。而其印尼30億美元的銅冶煉廠也將于2023年底完工。（資料來源：上海有色網(wǎng)）

3、英美資源集團(tuán)去年12月下調(diào)了2023年的銅產(chǎn)量預(yù)期，原因是智利礦山的礦石品位惡化，并下調(diào)了2022年銅產(chǎn)量目標(biāo)的上限。這家在倫敦上市的礦商預(yù)計(jì)，到2023年，其銅礦的產(chǎn)量將在84萬至93萬噸之間，而此前估計(jì)的銅礦產(chǎn)量為91萬噸至102萬噸。（資料來源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】

川渝出臺(tái)鋁產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展方案 3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)4000億元產(chǎn)值。2月2日，重慶市經(jīng)信委消息稱，日前該委聯(lián)合四川省經(jīng)信廳制定印發(fā)《川渝鋁產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展工作方案》，提出到2025年，實(shí)現(xiàn)川渝鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4000億元，培育一批龍頭企業(yè)和專精特新企業(yè)，建成全國前列的高端鋁材料制造基地。（資料來源：長江有色網(wǎng)）

【鋅】

近日，安徽省市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)籌建首批10個(gè)省標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新中心，安徽國家銅鉛鋅及制品質(zhì)檢中心獲批籌建安徽省標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新中心（銅基新材料），是我市唯一一家獲批單位。省標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)試點(diǎn)承擔(dān)單位自主申報(bào)、推薦單位推薦和專家評(píng)審，擇優(yōu)遴選，首批全省僅10個(gè)，建設(shè)周期兩年。安徽國家銅鉛鋅及制品質(zhì)檢中心將聚集檢產(chǎn)學(xué)研用各方面力量，建設(shè)集銅基新材料研發(fā)、檢測、應(yīng)用為一體的標(biāo)準(zhǔn)體系，打造立足安徽、面向全國的銅基新材料標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)，支撐和引領(lǐng)銅基新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（資料來源：長江有色網(wǎng)）

【鎳、不銹鋼】

澳大利亞鎳業(yè)公司(Nickel Industries)印尼鎳產(chǎn)量大幅增長。該公司專注于印尼的鎳資源的開發(fā)與應(yīng)用。2022年10-12月，鎳金屬產(chǎn)量比3季度有明顯的增長，包括首次為電動(dòng)汽車(EV)電池市場生產(chǎn)的高冰鎳。鎳業(yè)公司在最新的季度生產(chǎn)報(bào)告中表示，4季度公司權(quán)益鎳產(chǎn)量折合金屬量達(dá)到18,383噸，比3季度增長13.3%；4季度鎳產(chǎn)品合同的加權(quán)平均價(jià)格為17,103美元/噸，而3季度為15,950美元/噸。2023年1季度Oracle項(xiàng)目的產(chǎn)量將持續(xù)增加，該項(xiàng)目擁有的4條RKEF生產(chǎn)線將于1季度陸續(xù)投產(chǎn)，年產(chǎn)能為3.6萬噸鎳。（資料來源：Wind，長江有色金屬網(wǎng)）

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。