【國(guó)內(nèi)宏觀】

1、1月末外匯儲(chǔ)備為3.1845萬(wàn)億美元，環(huán)比增加568億美元；黃金儲(chǔ)備為6512萬(wàn)盎司，環(huán)比增加48萬(wàn)盎司，為連續(xù)第三個(gè)月增加。1月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、呈回升態(tài)勢(shì)，內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng)，有利于外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持基本穩(wěn)定。（資訊來(lái)源：外匯局官網(wǎng))

2、廣東省人民政府印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出，在廣州期貨交易所探索開發(fā)碳排放權(quán)等綠色低碳期貨交易品種；推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革，逐步構(gòu)建完善的“中長(zhǎng)期+現(xiàn)貨”“電能量+輔助服務(wù)”電力市場(chǎng)交易體系，支持各類市場(chǎng)主體提供多元輔助服務(wù)，擴(kuò)大電力市場(chǎng)化交易規(guī)模。（資訊來(lái)源：廣東省政府網(wǎng))

【海外宏觀】

1、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，離通脹峰值不遠(yuǎn)了，歐洲央行將在2024年至2025年年底前將通脹率回歸2%的目標(biāo)水平，可能會(huì)在今年避免經(jīng)濟(jì)衰退，不認(rèn)為必須在抗擊通脹和避免經(jīng)濟(jì)衰退之間做出選擇。但近年來(lái)的超低利率不太可能重現(xiàn)。（資訊來(lái)源：Wind)

2、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫說(shuō)，如果美國(guó)不能通過(guò)提高31.4萬(wàn)億美元債務(wù)上限，美國(guó)政府將面臨經(jīng)濟(jì)和金融災(zāi)難，甚至可能會(huì)發(fā)生全球金融危機(jī)。美銀CEO認(rèn)為美國(guó)債務(wù)違約可能性仍不可忽視。（資訊來(lái)源：Wind)

【國(guó)債】

1、2月以來(lái)非銀金融機(jī)構(gòu)在二級(jí)市場(chǎng)上轉(zhuǎn)為凈買入債券，尤其是理財(cái)資金在去年11月以來(lái)首次單周凈買入債券現(xiàn)券。1月30日-2月3日，證券、基金和理財(cái)公司由節(jié)前一周凈賣出轉(zhuǎn)為凈買入，分別凈買入26.49億元、433.31億元和90.95億元。(資訊來(lái)源：新京報(bào))

2、近期中國(guó)債券市場(chǎng)將有12期金融債發(fā)行，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模共計(jì)740.5億元。其中即將在2月8日招標(biāo)發(fā)行的“22農(nóng)發(fā)10(增發(fā)13)”計(jì)劃發(fā)行金額140億元，期限為10.0000年。(資訊來(lái)源：同花順金融研究中心)

【股指】

1、2022年度A股上市公司的業(yè)績(jī)概況已逐步浮出水面。截至2月7日，兩市已有超2600家企業(yè)公布年報(bào)預(yù)告，近600家上市公司預(yù)告凈利增幅超100%，其中有20家公司凈利預(yù)增超10倍。從行業(yè)分布來(lái)看，在596家預(yù)告凈利翻倍的上市公司中，有131家來(lái)自資本貨物行業(yè)，占比21.98%。材料行業(yè)位居第二，共有94家上市公司預(yù)計(jì)年報(bào)凈利翻倍。此外，技術(shù)硬件與設(shè)備、耐用消費(fèi)品與服裝、生物制藥行業(yè)預(yù)計(jì)年報(bào)凈利翻倍的上市公司均超40家，分別有61家、41家、41家。（資訊來(lái)源：Wind)

2、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克:1月就業(yè)報(bào)告強(qiáng)于預(yù)期，利率峰值或被抬高 （資訊來(lái)源：Wind)

【玉米】

1、據(jù)外媒報(bào)道，周一芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨收盤上漲，其中基準(zhǔn)期約收高0.1%，主要受到新的銷售生意的提振。但是阿根廷天氣改善，美元走強(qiáng)，制約價(jià)格漲幅。周一美國(guó)中部地區(qū)的玉米現(xiàn)貨基差報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定，不過(guò)衣阿華州一家加工廠的玉米基差報(bào)價(jià)下跌了2美分。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，美國(guó)私人出口商報(bào)告向日本銷售了約12萬(wàn)噸玉米，2022/23年度交貨，還向墨西哥銷售了約20萬(wàn)噸玉米，其中一半在本年度交貨，剩余在2023/24年度交貨。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國(guó)家商品供應(yīng)公司CONAB，截至02月04日，巴西玉米播種率為10.7%，上周為3.9%，去年同期為22.4%。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日，印度公布了2023至2024財(cái)才年預(yù)算計(jì)劃，其中最受棉花、棉紡織、服裝業(yè)關(guān)注的領(lǐng)域是，在加大紡織領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)注、投入的同時(shí)，大幅下調(diào)MSP棉花收購(gòu)預(yù)算。印度知名企業(yè)及印度商會(huì)（ICC）全國(guó)紡織品專家委員會(huì)認(rèn)為，2023/24年度預(yù)算中宣布的提案無(wú)法滿足印度紡織業(yè)的要求，因?yàn)槌松贁?shù)條款外，預(yù)算中沒(méi)有任何針對(duì)紡織業(yè)的內(nèi)容。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

2、巴基斯坦服裝出口在過(guò)去幾個(gè)月大幅下降，這反映西方國(guó)家的需求在下降。2022年12月，巴基斯坦針織服裝出口同比下降19.5%。從數(shù)量上看，出口增長(zhǎng)了25%，但以盧比計(jì)算僅增長(zhǎng)了2.1%。12月份，巴基斯坦梭織服裝出口以美元計(jì)算同比下降7.9%，以盧比計(jì)算增長(zhǎng)2.1%，出口量增長(zhǎng)24.6%。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

3、2月2日，工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，規(guī)模以上化纖企業(yè)營(yíng)業(yè)收入10901億元，同比增長(zhǎng)5.3%；利潤(rùn)總額241億元，同比下降62.2%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率2.2%，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面31.9%，同比擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)。服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)13219家，累計(jì)營(yíng)業(yè)收入14539億元，同比下降4.6%；利潤(rùn)總額764億元，同比下降6.3%；利潤(rùn)率5.3%，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面19.4%，同比擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.9%，營(yíng)業(yè)收入52564億元，同比增長(zhǎng)0.9%；利潤(rùn)總額2067億元，同比下降24.8%；行業(yè)虧損面21.4%，同比擴(kuò)大4.3個(gè)百分點(diǎn)。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)卓創(chuàng)農(nóng)業(yè)報(bào)告，國(guó)際市場(chǎng)看，阿根廷大豆減產(chǎn)及巴西大豆收割緩慢或支撐美豆期價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。相對(duì)于偏強(qiáng)的油料方面，因供應(yīng)增加原油期價(jià)持續(xù)下行，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)收緊貨幣政策的國(guó)際宏觀壓力下，國(guó)際植物油市場(chǎng)整體偏弱運(yùn)行，未能給國(guó)內(nèi)植物油帶來(lái)利多指引。據(jù)跟蹤調(diào)研，2月大豆到港預(yù)期在702萬(wàn)噸，或較去年同期有所增加，豆油供應(yīng)端趨于寬松預(yù)期不變，價(jià)格或承壓趨弱。但油廠庫(kù)存偏低，有挺價(jià)意愿，疊加高位波動(dòng)的進(jìn)口成本支撐，預(yù)計(jì)2月豆油價(jià)格跌幅受限。（資訊來(lái)源：卓創(chuàng)資訊）

2、據(jù)Mysteel對(duì)國(guó)內(nèi)主要油廠調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2023年第5周，全國(guó)主要油廠大豆庫(kù)存、未執(zhí)行合同均上升，豆粕庫(kù)存下降。大豆庫(kù)存為493.17萬(wàn)噸，較上周增加107.71，增幅27.49%；豆粕庫(kù)存為45.42萬(wàn)噸，較上周減少8.11萬(wàn)噸，減幅15.15%；未執(zhí)行合同為386.3萬(wàn)噸；較上周增加136.3萬(wàn)噸，增幅54.52%；豆粕表觀消費(fèi)量為108.88萬(wàn)噸，較上周增加11.71萬(wàn)噸，增幅12.05%。（資訊來(lái)源：Mysteel）

【生豬】

1、據(jù)對(duì)全國(guó)500個(gè)縣集貿(mào)市場(chǎng)和采集點(diǎn)的監(jiān)測(cè)，2月份第1周（采集日為2月1日）商品代肉雛雞、肉雞配合飼料價(jià)格上漲，生豬產(chǎn)品、雞蛋、雞肉、牛羊肉、生鮮乳、玉米、豆粕、豬配合飼料價(jià)格下跌，商品代蛋雛雞、蛋雞配合飼料價(jià)格持平。全國(guó)仔豬平均價(jià)格33.24元/公斤，比前一周下跌0.8%，同比上漲28.9%。全國(guó)生豬平均價(jià)格15.13元/公斤，比前一周下跌4.4%，同比上漲2.9%。全國(guó)豬肉平均價(jià)格27.87元/公斤，比前一周下跌3.5%，同比上漲6.1%。（資訊來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、溫氏股份：公司2023年1月銷售肉豬158.71萬(wàn)頭(含毛豬和鮮品)，收入27.68億元，毛豬銷售均價(jià)14.73元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為-15.27%、-35.48%、-21.65%，同比變動(dòng)分別為5.38%、12.02%、4.54%。（資訊來(lái)源：同花順）

3、天邦食品：1月份銷售商品豬38.31萬(wàn)頭（其中仔豬銷售41547頭），銷售收入54562.39萬(wàn)元，銷售均價(jià)14.45元/公斤（商品肥豬均價(jià)為14.49元/公斤），環(huán)比變動(dòng)分別為-20.82%、-38.67%、-27.66%；同比變動(dòng)分別為0.48%、-2.30%、8.24%。（資訊來(lái)源：同花順）

【白糖】

1、據(jù)外媒近日?qǐng)?bào)道，秘魯農(nóng)業(yè)發(fā)展和灌溉部公布的報(bào)告顯示，2022年，秘魯向美國(guó)出口了54836噸原糖，較2021年的52142噸增加了5.16%。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

2、2023年1月關(guān)稅配額外原糖實(shí)際到港12.06萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部）

3、2022/23年制糖期（以下簡(jiǎn)稱本制糖期）截至2023年1月底，甜菜糖廠除有3家糖廠生產(chǎn)外，其他糖廠均已停機(jī)，甘蔗糖廠廣西已有3家糖廠停榨。

本制糖期全國(guó)共生產(chǎn)食糖566萬(wàn)噸，同比增加34萬(wàn)噸；全國(guó)累計(jì)銷售食糖237萬(wàn)噸，同比增加27萬(wàn)噸，累計(jì)銷糖率41.8%。全國(guó)制糖工業(yè)企業(yè)成品白糖累計(jì)平均銷售價(jià)格5670 元/噸，同比下跌76元/噸。2023年1月成品白糖平均銷售價(jià)格5665元/噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

【原油】

1、據(jù)國(guó)際文傳電訊社：俄羅斯石油公司Rosneft計(jì)劃在2023年將產(chǎn)量提高5%。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

2、據(jù)敘利亞石油部：土耳其強(qiáng)震導(dǎo)致敘利亞巴尼亞斯煉油廠部分建筑和設(shè)備受到損壞，出現(xiàn)石油產(chǎn)品泄漏。目前該煉油廠已關(guān)閉進(jìn)行維修。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、據(jù)伊拉克國(guó)家石油營(yíng)銷組織SOMO數(shù)據(jù)顯示，伊拉克1月的原油產(chǎn)量下降了10萬(wàn)桶/日，使該國(guó)遠(yuǎn)低于歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的當(dāng)月產(chǎn)量配額。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、2023年1月涂料采購(gòu)成本指數(shù)為87%，環(huán)比2022年12月上漲2個(gè)百分點(diǎn)，涂料主要原材料丙烯酸丁酯、丙二醇、甲苯、純苯、丙烯酸、二甲苯等產(chǎn)品價(jià)格上漲，但環(huán)氧樹脂、醋酸乙酯、異丙醇價(jià)格環(huán)比小幅下跌。進(jìn)入2月份，國(guó)內(nèi)外多家化工品企業(yè)開啟集中漲價(jià)模式，如萬(wàn)華化學(xué)、龍佰、安納達(dá)等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)，同時(shí)也不乏國(guó)外巴斯夫等企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋鈦白粉、MDI、樹脂、乳液等，在多家化工企業(yè)發(fā)函宣漲之下，截至目前已經(jīng)有不少化工產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)較大漲幅，部分產(chǎn)品漲幅超過(guò)20%。（資訊來(lái)源：買化塑）

2、近日，阜陽(yáng)市人民政府官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于安徽昊源化工集團(tuán)有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)噸尼龍66項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批意見的函。項(xiàng)目位于阜陽(yáng)煤基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)安徽昊源化工集團(tuán)有限公司北廠區(qū)和東廠區(qū)。建設(shè)內(nèi)容包括27萬(wàn)噸/年硝酸裝置、24萬(wàn)噸/年環(huán)己醇裝置、32萬(wàn)噸/年己二酸裝置、40萬(wàn)噸/年尼龍66聚合裝置及配套公輔設(shè)施。硝酸、環(huán)己醇全部用于生產(chǎn)己二酸。32萬(wàn)噸/年己二酸中，26萬(wàn)噸作為尼龍66的原料，6萬(wàn)噸作為產(chǎn)品外售。40萬(wàn)噸尼龍66全部外售。（資訊來(lái)源：化工在線）

【天然橡膠】

1、據(jù)波蘭通訊社報(bào)道，波蘭已向歐盟委員會(huì)提議，對(duì)俄羅斯的第十輪制裁措施應(yīng)對(duì)包括橡膠在內(nèi)的俄羅斯產(chǎn)品實(shí)施禁運(yùn)。歐盟已經(jīng)禁止從俄羅斯進(jìn)口輪胎，并禁止向俄羅斯出口用于輪胎工業(yè)的某些材料。（資訊來(lái)源：中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)）

2、2月4日，海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司披露重大資產(chǎn)購(gòu)買交割進(jìn)展。此前一天，海南橡膠境外全資子公司中國(guó)橡膠投資集團(tuán)有限公司，已向Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.支付1.81億美元。（資訊來(lái)源：中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)）

【黑色金屬】

1、沙鋼自2023年2月7日起廢鋼價(jià)格部分上調(diào)80元/噸，具體廢鋼價(jià)格以2023-F1價(jià)格為準(zhǔn)。（資訊來(lái)源：Mysteel）

2、唐山自2023年2月7日8時(shí)起全市解除重污染天氣II級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。（資訊來(lái)源：Mysteel）

【銅】

1、衛(wèi)星監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，1月份全球銅冶煉活動(dòng)增長(zhǎng)，創(chuàng)下一年來(lái)的最高水平，因?yàn)橹袊?guó)冶煉廠的產(chǎn)量提高。用來(lái)衡量冶煉廠活動(dòng)的全球銅分散指數(shù)在1月份升至50.1點(diǎn)，這是2022年1月以來(lái)的最高值，高于12月的48.0。當(dāng)分散指數(shù)達(dá)到50時(shí)，表示冶煉廠活動(dòng)位于過(guò)去12個(gè)月的平均水平。1月份全球不活躍產(chǎn)能指數(shù)為9.4%，降至11個(gè)月以來(lái)的最低值。該指數(shù)用來(lái)評(píng)估活躍冶煉廠的占比。新推出的冶煉廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，1月份全球精煉銅產(chǎn)量為177萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)5%。大宗商品經(jīng)紀(jì)商Marex和SAVANT聯(lián)合發(fā)布的聲明稱，1月份是中國(guó)銅生產(chǎn)的傳統(tǒng)旺季，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改善也提供助力。考慮到目前銅精礦的加工盈利情況，中國(guó)冶煉活動(dòng)增長(zhǎng)并不令人奇怪。（資料來(lái)源：中國(guó)金屬資源網(wǎng)）

2、First Quantum（第一量子）和巴拿馬的談判仍在進(jìn)行中，雙方還未就稅收等問(wèn)題達(dá)成協(xié)議。新的波折又出現(xiàn)了，第一量子已暫停Cobre Panama港口銅精礦裝載作業(yè)。援引mining消息，F(xiàn)irst Quantum周一表示，其子公司Cobre Panama銅礦運(yùn)營(yíng)商Minera Panama已暫停Cobre Panamá港口的精礦裝載作業(yè)。該公司稱，巴拿馬海事局發(fā)布了一項(xiàng)決議，要求暫停Cobre Panamá港口的精礦裝載作業(yè)，直到其提供證據(jù)表明已開始由一家經(jīng)認(rèn)證的公司對(duì)磅秤校準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證。該礦商補(bǔ)充說(shuō)，由于儲(chǔ)存能力有限，如果銅精礦在2月中旬之前沒(méi)有發(fā)貨，則可能有必要關(guān)閉Cobre Panama。First Quantum表示，其子公司于2月3日向一家認(rèn)可的公司提交了所需的證明，已經(jīng)啟動(dòng)了認(rèn)證過(guò)程。（資料來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】

云南省或?qū)?duì)電解鋁進(jìn)行新一輪限產(chǎn)，限產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至35%-40%。2022年9月云南省進(jìn)行過(guò)一輪減產(chǎn)，執(zhí)行減產(chǎn)產(chǎn)能約為115萬(wàn)噸，以525萬(wàn)噸在產(chǎn)產(chǎn)能為基準(zhǔn)，減產(chǎn)規(guī)模為22%。另外，貴州電解鋁也在2023年1月遭受三輪“限負(fù)荷”，貴州省在產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能130萬(wàn)噸，1月落實(shí)減產(chǎn)產(chǎn)能70萬(wàn)噸。（資料來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【鋅】

【鎳、不銹鋼】

1、根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的初步估計(jì)，2022年全球礦山鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)21%，至330萬(wàn)噸。全球最大的鎳生產(chǎn)國(guó)印尼的產(chǎn)量在2022年同比增長(zhǎng)54%，至160萬(wàn)噸。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局表示，印尼鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)54%，這是由于鎳生鐵和不銹鋼綜合項(xiàng)目正在投產(chǎn)。此外，幾家公司繼續(xù)開發(fā)生產(chǎn)中間啞光或混合氫氧化鎳-鈷的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將用作生產(chǎn)電池級(jí)硫酸鎳的原料。USGS補(bǔ)充稱，2022年LME現(xiàn)貨鎳均價(jià)較2021年上漲35%，這是由于電動(dòng)汽車電池中鎳的使用增加以及對(duì)不銹鋼的持續(xù)強(qiáng)勁需求。月平均價(jià)格在3月份達(dá)到峰值，但在7月份開始下降，并在年內(nèi)剩余時(shí)間保持穩(wěn)定。（資料來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

2、偉明環(huán)保2月7日表示，其在印尼的嘉曼公司年產(chǎn)含鎳金屬4萬(wàn)噸高冰鎳項(xiàng)目于2022年9月開工建設(shè)，目前樁基施工已完成約75%，建設(shè)進(jìn)度符合預(yù)期，并爭(zhēng)取年內(nèi)產(chǎn)出產(chǎn)品。（資料來(lái)源：香港萬(wàn)得通訊社）

3、根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，印尼已探明的含鎳儲(chǔ)量共計(jì)2100萬(wàn)噸，幾乎是全球總儲(chǔ)量的四分之一。根據(jù)國(guó)際鎳研究小組的數(shù)據(jù)，印尼在去年1-11月開采了140萬(wàn)噸鎳。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了第二大鎳生產(chǎn)國(guó)菲律賓，后者在同一時(shí)期開采了29萬(wàn)噸。（資料來(lái)源：華爾街見聞）

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。