【國內(nèi)宏觀】

1、國家發(fā)展改革委召開全國價格工作視頻會議，總結(jié)2022年價格工作，部署2023年任務。會議強調(diào)，2023年各級價格主管部門要以穩(wěn)物價為重點，強化市場保供穩(wěn)價、深化重點領(lǐng)域價格改革、規(guī)范價格和收費行為，突出問題導向、責任導向、速度導向、超前導向、細節(jié)導向、作風導向，推動價格工作邁上新臺階，為高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。（資訊來源：iFinD)

2、央行發(fā)布《金融控股公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，界定金融控股公司關(guān)聯(lián)方以及金融控股集團的關(guān)聯(lián)交易類型，明確禁止性行為，要求其設置關(guān)聯(lián)交易限額；要求金融控股公司完善關(guān)聯(lián)交易定價機制，建立健全關(guān)聯(lián)交易管理、報告和披露制度，建立專項審計和內(nèi)部問責機制。（資訊來源：Wind)

3、美國財長耶倫近日表示仍然希望能夠訪問中國，稱在經(jīng)濟問題上加強與中國同領(lǐng)域官員的溝通很重要。對此，商務部新聞發(fā)言人束玨婷2月9日回應稱，劉鶴副總理與耶倫今年1月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對耶倫希望訪華持歡迎態(tài)度。（資訊來源：中新社)

【海外宏觀】

1、美聯(lián)儲理事沃勒表示，遏制通脹的工作“尚未完成”，可能是一場“長期斗爭”。利率維持在高位的時間可能比目前一些人預期的要長。（資訊來源：iFinD)

2、瑞典央行2月9日將基準利率提高0.5個百分點，并表示將開始出售所持國債。瑞典央行決定將利率上調(diào)至3%，并加快退出量化寬松?！巴涍^高，而且還在繼續(xù)上升，”瑞典央行發(fā)布聲明稱。“政策利率可能在春季進一步上調(diào)?！保ㄙY訊來源：iFinD)

【國債】

1、截至目前，已有逾300家商業(yè)銀行公布2023年同業(yè)存單發(fā)行計劃。其中，多家銀行備案額度較上年有所提升，還有部分銀行備案額度超萬億元。2023年，隨著宏觀經(jīng)濟復蘇，銀行上調(diào)同業(yè)存單備案額度順應了融資需求回暖的大趨勢。（資訊來源：iFinD)

2、節(jié)后開市以來，債券市場的配置需求逐漸回暖。從新發(fā)產(chǎn)品情況看，普益標準最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1月30日-2月3日當周，銀行理財市場共新發(fā)了545款理財產(chǎn)品，環(huán)比增加450款，產(chǎn)品發(fā)行量已回到正常水平，但相對年前有所下降。另據(jù)國金證券研報統(tǒng)計，1月30日-2月3日當周，理財自贖回潮以來首次實現(xiàn)現(xiàn)券凈買入，12類機構(gòu)7類做多，其中證券公司、基金和理財由節(jié)前一周凈賣出轉(zhuǎn)為凈買入，機構(gòu)配債需求助推節(jié)后債券市場走勢偏強。（資訊來源：券商中國)

【股指】

1、快速上漲的股價，使得公募旗下的新基金已等不及。多只跟蹤中小盤成長股的新發(fā)基金產(chǎn)品公告縮短募集期，同時部分擬在一周后才上市交易的ETF產(chǎn)品，也快速拉高股票倉位。種種跡象顯示，在A股和港股火爆的行情中，新發(fā)產(chǎn)品做多意愿開始大幅提升。（資訊來源：券商中國)

2、1月金融數(shù)據(jù)發(fā)布在即。專家表示，在政策發(fā)力顯效、企業(yè)預期改善、銀行“開門紅”項目儲備充足等多種有利因素支持下，1月新增信貸規(guī)模有望超預期，可能逾4萬億元。其中，基建、制造業(yè)領(lǐng)域是支持重點。下階段，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具將持續(xù)發(fā)力，引導信貸資源流向重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，鞏固經(jīng)濟運行回升勢頭。（資訊來源：Wind)

【玉米】

1、羅薩里奧谷物交易所：下調(diào)阿根廷2022/23年大豆產(chǎn)量預測7%至3450萬噸，此前預測為3700萬噸。（資訊來源：金十數(shù)據(jù)）2、Anec：預計巴西2月大豆出口量為760萬噸—960萬噸金十期貨2月8日訊，巴西全國谷物出口商協(xié)會（Anec）周三表示，預計巴西2月大豆出口量為760萬噸—960萬噸，而去年同期為911.3萬噸。預計巴西2月玉米出口量為229.2萬噸，而去年同期為523342噸，預計巴西2月豆粕出口量為174萬噸，而去年同期為157.2萬噸。預計巴西2月小麥出口量為368057噸，而去年同期為925264噸。（資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

【棉花】

1、據(jù)江浙、山東等地棉紗貿(mào)易企業(yè)反饋，2月上旬以來進口針織紗、低支環(huán)紡紗及OE紗等詢價/成交持續(xù)回暖，OEBS-0E16S紗出貨加快，沿海地區(qū)織布企業(yè)、中間商補庫的意愿有所回升，但印度、越南等產(chǎn)地50S及以上高支普梳/精梳紗仍表現(xiàn)平平，需求反彈力度不大。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、2月9日，中國主港報價小幅下跌。國際棉花價格指數(shù)SM102.94美分/磅，跌0.28美分/磅，折一般貿(mào)易港口提貨價17090元/噸（按1%關(guān)稅計算，匯率按中國銀行中間價計算，下同)；國際棉花價格指數(shù) (M）100.94美分/磅，跌0.25美分/磅，折一般貿(mào)易港口提貨價16761元/噸。

當日主要品種價格如下:

SM 1-1/8”級棉中，美國C/A棉的報價為102.68美分/磅（下同），折人民一般貿(mào)易港口提貨價17043.77元/噸（按1%關(guān)稅計算，下同）。

美國E/MOT棉的報價為102.70，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價17054.78元/噸。

澳棉報價為104.00，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價17263.95元/噸。

巴西棉報價為104.10，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價17274.96元/噸。烏茲別克斯坦棉報價為101.45，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨16845.61元/噸。

西非棉的報價為105.10，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價17440.09元/噸。

印度棉的報價為101.31，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價16823.59元/噸。

美國E/MOT M 1-3/32”級棉的報價為100.89，折一般貿(mào)易港口提貨價16757.54元/噸。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

3、根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2月份供需預測報告，2022/23年度巴基斯坦棉花產(chǎn)量為390萬包，為將近40年來的最低水平。棉花供應緊張嚴重地影響到了該國的棉花消費，本月將巴基所坦棉花消費量調(diào)減20萬包，為880萬包，是20多年來的最低水平。同時，巴基斯坦進口量同比沒有變化，原因是該國遭遇嚴重的財務危機，紡織廠進口外棉受到限制。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)Mysteel，綜合來看，由于2023年各國生柴強制摻混比例仍有超預期可能，將會持續(xù)增加不確定性，這點需要后期持續(xù)跟蹤，美國農(nóng)業(yè)部2月月度供需報告豆油部分較1月報告利空程度有所緩和，建議繼續(xù)關(guān)注后續(xù)生物柴油摻混比例政策變動情況，同時由于大豆部分也是利空、利多交織，預計短期依舊以震蕩為主。（資訊來源：Mysteel）2、美國農(nóng)業(yè)部：將阿根廷2022/2023年度大豆產(chǎn)量預期從此前的4550萬噸下調(diào)至4100萬噸（市場預期為4234萬噸）；將巴西2022/2023年度大豆產(chǎn)量預期持平于此前的1.53億噸（市場預期為1.5301億噸）。（資訊來源：金十數(shù)據(jù)）3、美國農(nóng)業(yè)部：2月美國2022/2023年度大豆產(chǎn)量預期為42.76億蒲式耳，2023年1月月報預期為42.76億蒲式耳。2月美國2022/2023年度大豆期末庫存預期為2.25億蒲式耳，市場預期為2.11億蒲式耳，2023年1月月報預期為2.1億蒲式耳。2月美國2022/2023年度大豆單產(chǎn)預期為49.5蒲式耳/英畝，2023年1月月報預期為49.5蒲式耳/英畝。（資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

【生豬】

1、正虹科技：2023年1月銷售生豬2.62萬頭，環(huán)比增長110.84%，同比增長72.19%；銷售收入4597.95萬元，環(huán)比增長80.55%，同比增長81.35%。（資訊來源：同花順）2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2月9日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為131.91，比前一日下降0.33個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為134.29，比前一日下降0.39個點。截至2月9日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為20.69元/公斤，比前一日下降3.8.%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

【白糖】

1、印度資訊：2月8日，來自北方邦的數(shù)百名蔗農(nóng)舉行了抗議活動，要求提高甘蔗的邦政府建議價格(SAP)，從每噸3620盧比提高到每噸4500盧比。

抗議的農(nóng)民還封鎖了Babhnan糖廠前面的道路，造成交通堵塞。（資訊來源：泛糖科技）

2、2月8日，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）公布了最新的美國食糖供需平衡表。

該供需平衡表顯示，2022/23榨季美國食糖總產(chǎn)量預計為923萬短噸，與2021/22榨季基本持平。（資訊來源：泛糖科技）

3、2023年2月8日，ICE原糖收盤價為19.88美分/磅，人民幣匯率為6.7940。經(jīng)測算，巴西配額內(nèi)食糖進口估算成本為5038元/噸，配額外食糖進口估算成本為6419元/噸；泰國配額內(nèi)食糖進口估算成本為5114元/噸，配額外食糖進口估算成本為6519元/噸。（資訊來源：泛糖科技）

4、歐洲第二大糖業(yè)集團Nordzucker于近日結(jié)束了本榨季的甜菜收購和壓榨工作。

據(jù)當?shù)孛襟w報道，受極端干旱和高溫天氣影響，本榨季甜菜產(chǎn)量低于前五年的平均水平。此外，緊張的能源供應也帶來了特殊的挑戰(zhàn)。

Nordzucker首席執(zhí)行官Lars Gorissen強調(diào)，集團正在盡一切努力，在高通脹時期以可持續(xù)的方式繼續(xù)與種植者和客戶一同前行。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年2月3日當周，美國商業(yè)原油庫存量4.55111億桶，比前一周增長242萬桶；美國汽油庫存總量2.39606億桶，比前一周增長501萬桶；餾分油庫存量為1.20522億桶，比前一周增長293萬桶。(資訊來源：EIA）

2、美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2月3日當周，美國原油日均產(chǎn)量1230萬桶，比前周日均產(chǎn)量增加10萬桶，比去年同期日均產(chǎn)量增加70.0萬桶；截止2月3日的四周，美國原油日均產(chǎn)量1222.5萬桶，比去年同期高5.4%。(資訊來源：EIA）

3、俄羅斯副總理諾瓦克：1月份俄羅斯石油產(chǎn)量為980-990萬桶/日，2月份的石油產(chǎn)量與1月份持平，俄羅斯將在3月1日前決定應對歐盟對俄石油產(chǎn)品制裁的措施。(資訊來源：金十數(shù)據(jù))

【化工】

1、在土耳其東南部等地區(qū)發(fā)生強烈地震后，亞洲精對苯二甲酸（PTA）生產(chǎn)商正在評估其出口的影響。安迅思公司的供需數(shù)據(jù)庫顯示，2022年土耳其約79%的PTA進口來自亞洲，最大份額來自韓國，占總進口的40%。亞洲PTA生產(chǎn)商正在考慮推遲向土耳其伊斯肯德倫港口的發(fā)貨，因為該港口受地震影響較為嚴重，而土耳其梅爾辛港等港口目前受到地震的影響有限。由于基礎設施和物流方面的挑戰(zhàn)，PTA下游加工商、吹塑行業(yè)和終端市場的開工率可能會下降。市場消息稱，由于生產(chǎn)裝置位于土耳其加濟安泰普，Koksan公司PET生產(chǎn)設施的開工率可能受到影響。根據(jù)安迅思公司的供需數(shù)據(jù)庫，Koksan公司在加濟安泰普運營著兩套21.6萬噸/年的PET裝置。（資訊來源：化工制造網(wǎng)）

2、近期二甲苯港口庫存大幅上升，華東港口庫存達到2.3萬噸，據(jù)悉后期到港船期較多，港口庫存預計仍有上漲空間。據(jù)不完全統(tǒng)計，來自大連、舟山、寧波、韓國的二甲苯到港船貨量預計將有1.65萬噸。（資訊來源：買化塑）

【天然橡膠】

1、2022年，印尼出口天然橡膠（不含復合橡膠）合計為203.9萬噸，同比降12.3%。其中，標膠合計出口198.8萬噸，同比降12.2%；煙片膠出口4.5萬噸，同比降20%；乳膠出口0.34萬噸，同比增43%。1-12月，出口到中國天然橡膠合計為15.4萬噸，同比降11.5%；混合膠出口到中國合計為2萬噸，同比降14%。(資訊來源：QinRex)

【黑色金屬】

1、本周，鋼材總庫存量2352.55萬噸，環(huán)比增134.19萬噸。其中，鋼廠庫存量702.16萬噸，環(huán)比增26.32萬噸；社會庫存量1650.39萬噸，環(huán)比增107.87萬噸。(資訊來源：Mysteel)

2、截至2023年2月9日，山東等19個省份相繼發(fā)布碳達峰實施方案，普遍提及推廣應用新能源汽車，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比。(資訊來源：Mysteel)

3、工信部：預計2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷仍將保持較快增長態(tài)勢。(資訊來源：Mysteel)

【銅】

1、  嘉能可已于1月31日重開秘魯銅礦。Antapaccay是秘魯最大的銅礦之一，在2022年1月至11月期間生產(chǎn)了近13.6萬噸銅。（資料來源：wind、生意社）

2、  截止2023年2月1日，調(diào)研了全國426家有色企業(yè)。一季度訂單同比增長的企業(yè)占比49%，高于2022年2月9日的45%;一季度訂單同比基本持平的企業(yè)占比36%，低于2022年2月9日的43%;一季度訂單同比下滑的企業(yè)占比15%，高于2022年2月9日的12%。（資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

3、  外媒2月7日消息，礦業(yè)公司歐亞資源集團(Eurasian ResourCes Group Sa計劃投資18億美元，將其在非洲的銅和鈷產(chǎn)量翻一番，以挖掘綠色能源轉(zhuǎn)型所需金屆的需求。目前，該公司在中非銅帶的礦山每年生產(chǎn)20萬噸銅和2.5萬噸鈷。（資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

4、  智利銅業(yè)委員會(Cochilco)近日發(fā)布的該國2022~2033年銅產(chǎn)量預測報告顯示，2025年智利銅產(chǎn)量將突破600萬噸大關(guān)，并于2033年升至658萬噸，產(chǎn)值將較2021年增長17%，但增幅低于此前幾年預期。（資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

5、  1月新能源乘用車批發(fā)銷量達到38.9萬輛，同比下降7.3%，環(huán)比下降48.2%。1月新能源乘用車零售銷量達到33.2萬輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降48.3%。（資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

6、  智利央行數(shù)據(jù)顯示，該國今年1月銅出口收入為29.8億美元，較上年同期下降21.6%。（資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

7、  巴拿馬海事局上個月命令第一量子的子公司MineraPanama暫停在該港口裝運銅精礦，直到該公司出示證據(jù)，證明其稱重設備得到政府認可公司的校準。第一量子公司和巴拿馬政府就科布雷銅礦的稅費問題長期存在爭議。（資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

【鋁】

1、近日，由河鋼集團唐鋼公司生產(chǎn)的高質(zhì)量鍍鋁板產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)往浙江某高端客戶。此產(chǎn)品將替代進口，用于石油管道保護罩和儲罐保護罩制造。（資料來源：Wind）

2、2月3日上午，中冶長天總承包建設的東莞市鋁灰渣資源化利用項目舉行開工儀式，標志著該項目正式進入現(xiàn)場施工階段。該項目建設年處理鋁灰渣10000噸生產(chǎn)線一條，包括干法工藝和濕法工藝，其中干法工藝主要由破碎、篩分單元和熔煉、鑄錠單元組成，濕法工藝主要由渣鋁分離單元、強化及氧化單元、洗滌、過濾及烘干單元和氣體凈化單元組成。采用干法工藝和濕法工藝相結(jié)合的方法，最終生成金屬鋁錠、高鋁料和氨水等鋁灰資源化產(chǎn)品，可實現(xiàn)鋁灰渣資源化、無害化利用，

【鋅】

今日國內(nèi)現(xiàn)貨鋅價格下跌，市場詢價接貨逐漸減少，高升水難以成交，整體交投氛圍未見明顯回暖，實際成交表現(xiàn)一般。

【錫】

據(jù)外電2月8日消息，印尼貿(mào)易部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼1月份精煉錫出口量為1,536.55噸，較去年同期增長26%。但環(huán)比計算，出口量較去年12月的7,710.58噸大幅下降。（資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

【鎳、不銹鋼】

1、據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，2023年1月中國&印尼鎳生鐵實際產(chǎn)量金屬量總計13.62萬噸，環(huán)比增加3.39%，同比增加14.64%。中高鎳生鐵產(chǎn)量13.03萬噸，環(huán)比增加2.29%，同比增加15.88%。2023年1月中國鎳生鐵實際產(chǎn)量3.35金屬量萬噸，環(huán)比增加0.51%，同比增加7.19%。中高鎳生鐵產(chǎn)量2.87萬噸，環(huán)比減少4.19%，同比增加4.82%;低鎳生鐵產(chǎn)量0.48萬噸，環(huán)比減少17.02%，同比增加23.9%。（資料來源：長江有色金屬網(wǎng)）

2、鑫峰公司表示，近年公司通過加大技術(shù)改造投入力度，加快推進設備和工藝的轉(zhuǎn)型升級，先后建成950毫米不銹鋼全連軋綠色生產(chǎn)線及100萬噸高品質(zhì)固溶連續(xù)酸洗生產(chǎn)線，這些生產(chǎn)線的技術(shù)均處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。今年將繼續(xù)投入資金8億元，建設兩條綠色高等級冷連軋不銹鋼BA板及制管生產(chǎn)線，形成60萬噸高端不銹鋼冷連軋加工能力，項目預計今年10月建成。

免責聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風險，投資需謹慎。