【國內(nèi)宏觀】

1、2023年中央一號文件公布，提出做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作，包括：抓緊抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設、強化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐、鞏固拓展脫貧攻堅成果、推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、拓寬農(nóng)民增收致富渠道、扎實推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設、健全黨組織領導的鄉(xiāng)村治理體系、強化政策保障和體制機制創(chuàng)新。（資訊來源：華爾街見聞）

2、多地降低首套房貸利率至4%以下，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年已有近30個城市調(diào)整了首套房貸利率。優(yōu)化限購、降低首付、補貼稅費、提高貸款額度也逐漸成為調(diào)控政策優(yōu)化的“標準配置”。多項政策利好疊加，從1月份各地房地產(chǎn)市場表現(xiàn)來看，部分城市的二手房市場已顯現(xiàn)回暖跡象。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、歐洲央行副行長金多斯表示，3月以后加息幅度取決于數(shù)據(jù)，歐洲央行對經(jīng)濟前景的法“更加積極一些”；管委森特諾指出，通貨膨脹下降的速度快于歐洲央行的預期。（資訊來源：Wind）

2、歐盟委員會將2023年歐元區(qū)經(jīng)濟增速預期從此前的0.3%上調(diào)至0.9%，2024年經(jīng)濟增速預期不變，為1.5%；將2023年歐元區(qū)通脹預期從此前的6.1%下調(diào)至5.6%。歐元區(qū)將避免此前預期的技術性衰退，2022年第四季度GDP環(huán)比增長0.1%，2023年第一季度增長持平。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、2月13日-17日當周，逆回購將到期18400億元，MLF將到期3000億元，總計21400億元。當前央行在數(shù)量端調(diào)整空間相對充分，穩(wěn)增長、降成本目標下央行超額續(xù)做MLF補充商業(yè)銀行中長端流動性水位的可能性不低。（資訊來源：中國證券報）

2、繼2022年理財贖回潮后，信用債市場出現(xiàn)新變化。銀行理財資金凈增持債券，這也是自去年贖回潮以來，理財贖回資金再度進場。進入2月的第一周，銀行理財結束了2022年11月14日以來連續(xù)十周凈賣出的趨勢，1月30日至2月3日這一周共計買入93億元債券資產(chǎn)，其中主要買入信用債208億元，并買入少量同業(yè)存單（21億元），賣出其他（銀行資本債等）券種135億元。（資訊來源：中國經(jīng)營報）

【股指】

1、香港萬得通訊社報道，標準普爾500指數(shù)的大部分公司已經(jīng)公布了季度業(yè)績，投資者的注意力將轉向未來一周通脹和消費者價格指數(shù)(CPI)。(資訊來源：中國證券報)

2、2月13日，北交所融資融券業(yè)務開閘。屆時已取得北交所融資融券交易權限的證券公司可以接受投資者委托，向北交所進行融資融券交易申報。北交所最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，北交所全市場合格投資者超526萬戶。這意味著，數(shù)百萬適格投資者將可能參與兩融交易，帶來市場交易活躍度提升。(資訊來源：中國證券報)

【玉米】

1、近日來主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)大范圍的雨雪天氣，基層糧源上量受阻，而因剩余糧源尚充足，貿(mào)易商及深加工企業(yè)收購態(tài)度謹慎，擔心收購價格過高，補庫建倉偏保守。2月份中國養(yǎng)殖市場及飼料生產(chǎn)加工市場繼續(xù)處于季節(jié)性淡季，玉米需求總體依舊偏弱，2月上半月期間需求終端及銷區(qū)貿(mào)易商依舊以消耗庫存為主，新增采購需求有限。預判2月上半月期間，全國大部分地區(qū)玉米價格總體弱穩(wěn)走勢為主，局部市場有限漲跌窄幅調(diào)整。2月下半月新增采購需求適度增長，局部地區(qū)市場價格適度回漲幾率提高。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

2、卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，近期進口玉米量增價跌，2月份國產(chǎn)玉米價格較同期偏高，飼料企業(yè)采購謹慎。春節(jié)后南方港口玉米外貿(mào)庫存增加。除了美國玉米，首船6.8萬噸巴西玉米已于春節(jié)前到達廣東港，1-2月份美國玉米港口完稅價格從去年年底高點一路下滑。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）

【棉花】

1、據(jù)統(tǒng)計，2022年11月巴西棉花裝運出口26.9萬噸，同比增長62%；而2023年1月巴西累計裝出未加工的棉花12.4萬噸（去年同期為19.9萬

噸，日均裝運量為0.56萬噸，同比減少40.65%），環(huán)比下降29.4%，同比下降37.8%。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、根據(jù)美國國家棉花總會（ICC）發(fā)布的種植意向調(diào)查，2023年度美國意向植棉面積為1140萬英畝，較2022年下降了

17.0%。其中陸地棉1120萬英畝，同比下降17.3%，長絨棉18.4萬英畝，同比增長0.5%。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月13日，全國進口大豆港口庫存為646.85萬噸，2月6日為641.29萬噸，環(huán)比增加5.56萬噸。（資訊來源：Wind）

2、截至2月10日當周國內(nèi)油廠開機率快速回升，監(jiān)測顯示，當周國內(nèi)大豆壓榨量206萬噸，比前一周增加78萬噸，比上月同期增加7萬噸，同比增加140萬噸，比近三年同期均值增加127萬噸。當周油廠開機率繼續(xù)提升，基本恢復至節(jié)前較高水平，本周部分油廠大豆以及豆粕庫存偏高，開機率降低，預計本周國內(nèi)大豆壓榨量降至200萬噸以內(nèi)。（資訊來源：國家糧油信息中心）

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2月13日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為131.77，比上周五下降0.11個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為134.16，比上周五下降0.09個點。截至2月13日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為20.31元/公斤，比上周五下降0.9%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年生豬屠宰毛利均值僅16.95元/頭，相對偏低，最高日盈利亦僅有40.57元/頭。進入2023年，受春節(jié)前終端備貨的短時利多支撐，屠宰企業(yè)毛利出現(xiàn)快速增加，于1月20日達到63.99元/頭的相對偏高水平。春節(jié)過后，豬肉消費轉淡，需求大幅回落，屠宰環(huán)節(jié)盈利再次縮水。截至2月10日，屠宰毛利34.44元/頭，較春節(jié)前降幅46.18%。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）

【白糖】

1、泰國2022/23榨季截至2月8日，累計甘蔗入榨量為5931.03萬噸，含糖分為12.94%，產(chǎn)糖率為11.117%；累計產(chǎn)糖量為659.37萬噸，其中白糖產(chǎn)量為112.97萬噸，原糖產(chǎn)量為529.06萬噸，精制糖產(chǎn)量為17.34萬噸。（資訊來源：泛糖科技）

2、據(jù)外媒2月13日報道，孟加拉國煉糖廠呼吁降低食糖進口關稅，并保障天然氣的供應，以期在即將到來的齋月期間穩(wěn)定糖價。

一家貿(mào)易機構的總經(jīng)理Taslim Shahriar表示，如果不調(diào)整關稅，糖價就無法下降。

Taslim Shahriar稱，之前食糖進口價格為每噸430美元至450美元，但如今的進口價格為每噸510美元至530美元。

據(jù)悉，目前該國糖進口關稅為30%。（資訊來源：泛糖科技）

3、2022/23榨季截至1月下半月，巴西中南部地區(qū)累計入榨量為54239.5萬噸，較去年同期的52261.6萬噸增加了1977.9萬噸，同比增幅達3.78%；甘蔗ATR為141.15kg/噸，較去年同期的142.99kg/噸下降了1.84kg/噸；累計制糖比為45.92%，較去年同期的45.03%增加了0.89%；累計產(chǎn)乙醇278.87億升，較去年同期的269.56億升增加了9.31億升，同比增幅達3.45%；累計產(chǎn)糖量為3350萬噸，較去年同期的3206.1萬噸增加了143.9萬噸，同比增幅達4.49%。（資訊來源：泛糖科技）

4、據(jù)《達卡論壇報》報道，日本表示有興趣投資孟加拉國的制糖業(yè)。

日本國際合作銀行（JBIC）行長Nobumitsu Hayashi在訪問孟加拉國總理辦公室時表示，JBIC將向有興趣的日本企業(yè)家提供貸款，用于投資孟加拉國的制糖業(yè)等部門。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、科威特將3月份出口到亞洲的原油價格定為較阿曼迪拜均價升水1.40美元/桶。(資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

2、英國石油公司發(fā)言人：阿塞拜疆在土耳其杰伊漢的石油運輸恢復。(資訊來源：金十數(shù)據(jù)）

3、據(jù)俄羅斯國家杜馬（下議院）網(wǎng)站報道，俄羅斯國家杜馬在周六晚些時候提出了一項法案，規(guī)定了俄羅斯石油出口的折扣。根據(jù)提議的法案，4月份俄羅斯石油價格對布倫特原油的折扣將限制在每桶34美元，5月份降至31美元，6月份降至28美元，7月份降至25美元。(資訊來源：金十數(shù)據(jù))

【化工】

1、2月12日，廣東石化煉化一體項目化工龍頭裝置——120萬噸/年乙烯裝置投料試車一次成功，煉化一體項目打通全流程。（資訊來源：中國化工報）

2、2月9日，廣東思尚生物科技有限公司公布，擬在惠州投資5000萬元，建設5000噸/年的聚乳酸（PLA）可降解生物材料建設項目。（資訊來源：慧正資訊）

3、近日，英力士宣布：計劃增加第三個醋酸乙烯酯單體（VAM）工廠，將VAM產(chǎn)能從目前的45萬噸/年增加到70萬噸/年，新工廠計劃于2025年底啟動。（資訊來源：江蘇化工網(wǎng)）

【天然橡膠】

1、云南植膠區(qū)發(fā)布監(jiān)控報告，西雙版納傣族自治州景洪市、勐臘縣橡膠樹冬季落葉普遍不整齊，多數(shù)陽坡、低海拔林段已落葉90%以上。監(jiān)測站督促區(qū)域內(nèi)所有植膠單位及時做好區(qū)域內(nèi)橡膠樹物候和兩病（白粉病和炭疽?。┍O(jiān)測工作。（資訊來源：中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)）

2、2023年1月科特迪瓦天然橡膠出口量為134,452噸，較去年同期增加14.7%。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、2月6日-12日，中國47港鐵礦石到港總量2926.1萬噸，環(huán)比增加406.8萬噸；中國45港到港總量2855.1萬噸，環(huán)比增加490.0萬噸；北方六港到港總量為1359.0萬噸，環(huán)比增加260.7萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、2月6日-12日，澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運總量1850.9萬噸，環(huán)比減少604.0萬噸。澳洲發(fā)運量1272.8萬噸，環(huán)比減少662.0萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量1141.2萬噸，環(huán)比減少452.8萬噸。巴西發(fā)運量578.1萬噸，環(huán)比增加58.0萬噸。（資訊來源：Mysteel）

3、Mysteel預估2月上旬粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回升。2月上旬，全國粗鋼預估產(chǎn)量2691.55萬噸，上旬日均產(chǎn)量269.15萬噸，環(huán)比1月下旬上升2.93%，同比上升14.38%。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

麥克莫蘭銅金(FCX)2月12日官網(wǎng)宣布，印尼自由港公司（PT Freeport Indonesia,PT-FI）的Grasberg銅金礦業(yè)務已暫時中斷，原因是2023年2月11日的強降雨導致洪水泛濫和泥石流，對其制粉廠附近的基礎設施造成破壞。PT-FI正在進行損害評估并準備恢復計劃以恢復運營，初步估計可以在2023年2月底前恢復，本次災害這對PT-FI的長期計劃沒有影響。由于業(yè)務中斷，麥克莫蘭銅金預計其2023年第一季度的銷售額將低于2023年1月25日提供的9億磅銅和30萬盎司黃金的指引。（資訊來源：wind）

【鋁】

2月10日，廣西投資集團北海綠色生態(tài)鋁項目在北海市鐵山港區(qū)廣投臨港循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園內(nèi)正式開工。此次開工建設的廣投北海綠色生態(tài)鋁項目一期可年產(chǎn)200萬噸氧化鋁，預計2024年投產(chǎn)，可直接新增產(chǎn)值約285億元。該工程高度契合氧化鋁向海布局發(fā)展的行業(yè)趨勢，將推動廣西鋁產(chǎn)業(yè)化、智能化、綠色化，加快全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。據(jù)介紹，廣投北海綠色生態(tài)鋁項目是廣西投資集團積極貫徹廣西壯族自治區(qū)向海而興、向海圖強戰(zhàn)略，按照自治區(qū)《關于促進鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的決定》要求在沿海布局的重大項目之一。項目總投資約500億元，規(guī)劃氧化鋁年產(chǎn)量400萬噸，并配套建設再生鋁、鋁加工、陽極碳素及赤泥綜合利用項目，終將形成從港口物流到終端鋁產(chǎn)品加工的完整臨港產(chǎn)業(yè)鏈，預計實現(xiàn)年產(chǎn)值約600億元。(資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）

【鋅】

安泰科產(chǎn)量統(tǒng)計結果顯示，2023年1月樣本企業(yè)鋅及鋅合金產(chǎn)量為46.0萬噸，同比增長1.3%，環(huán)比增加0.4萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比增加0.6%。修正后的2022年12月份樣本總產(chǎn)量為45.7萬噸，同比增加0.3%。1月份產(chǎn)量基本符合預期，盡管1月下旬適逢春節(jié)假期，但由于原料供應寬松，疊加冶煉廠利潤處于高位，多數(shù)企業(yè)保持較高的開工率，廣西、河南、遼寧等地產(chǎn)量增幅較大，云南、四川等地的少數(shù)再生鋅冶煉企業(yè)檢修，抵消了上述部分增產(chǎn)。綜合考慮生產(chǎn)天數(shù)減少等因素，預估2月份產(chǎn)量環(huán)比增加0.5萬噸至46.5萬噸左右，日均增加約11.9%。(資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）

【鎳、不銹鋼】

1、印尼一位高級部長表示，鎳礦商PT Vale Indonesia周五在蘇拉威西島破土動工，其鎳鐵冶煉廠價值37.5萬億盧比(24.8億美元)。淡水河谷表示，Bahodopi項目每年將生產(chǎn)含鎳7.3萬噸至8萬噸的鎳鐵。（資訊來源：wind）

2、2月10日上午，靖江舉行產(chǎn)業(yè)項目集中開工儀式，總投資10億元的浙江德威高端不銹鋼管生產(chǎn)制造項目是此次集中開工的項目之一，主要開展不銹鋼及特種鋼管材、管件的生產(chǎn)制造。（資訊來源：wind）

免責聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風險，投資需謹慎。