【國(guó)內(nèi)宏觀】

1、國(guó)家發(fā)改委：做好基金和貸款項(xiàng)目中廢舊設(shè)備摸底工作，推動(dòng)相關(guān)基金和貸款項(xiàng)目業(yè)主單位完善廢舊設(shè)備管理制度，創(chuàng)造條件促進(jìn)相關(guān)基金和貸款項(xiàng)目中廢舊設(shè)備回收利用的供需對(duì)接，將符合條件的廢舊設(shè)備回收利用項(xiàng)目納入中央預(yù)算內(nèi)投資支持范圍，重點(diǎn)支持廢舊設(shè)備回收、拆解處理、再制造、資源化利用等資源循環(huán)利用能力建設(shè)；支持各地加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)廢舊設(shè)備資源循環(huán)利用企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的金融支持力度。(資訊來源：Wind)

2、央行公布的最新金融數(shù)據(jù)顯示，今年1月新增人民幣貸款4.93萬億元，創(chuàng)出單月歷史信貸增量新高，但同期未貼現(xiàn)銀行承兌匯票同比少增1770億元。在此之前，一直被視為信貸“風(fēng)向標(biāo)”的銀票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率大幅上行，期限利差出現(xiàn)明顯倒掛?？梢钥闯?，雖然票據(jù)新規(guī)壓縮了銀行通過票據(jù)貼現(xiàn)調(diào)整信貸規(guī)模的空間，但相關(guān)指標(biāo)對(duì)信貸投放的預(yù)示作用仍在。(資訊來源：Wind)

【海外宏觀】

1、美國(guó)總統(tǒng)拜登已決定任命美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德為他的首席經(jīng)濟(jì)顧問，接替即將離任的全美經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)主任布賴恩.迪斯，這一決定最快將于周二宣布。布雷納德被認(rèn)為是美聯(lián)儲(chǔ)最鴿派的成員之一，也被認(rèn)為是激進(jìn)政策的思想領(lǐng)袖。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【國(guó)債】

1、上交所表示，近期上交所階段性完成了債券業(yè)務(wù)規(guī)則精簡(jiǎn)優(yōu)化工作。精簡(jiǎn)優(yōu)化后，債券業(yè)務(wù)規(guī)則數(shù)量從127項(xiàng)減少至73項(xiàng)，“簡(jiǎn)明清晰友好型”的債券規(guī)則體系已初步建立。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

2、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，發(fā)行國(guó)債13期(次)、6435億元，同比增加1752億元，增長(zhǎng)37.4%，均為記賬式國(guó)債。國(guó)債平均發(fā)行利率為2.41%，環(huán)比上行2個(gè)基點(diǎn)；平均發(fā)行期限為4.8年，環(huán)比縮短0.2年。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【股指】

1、中證協(xié)就《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則（征求意見稿）》向券商征求意見。中證協(xié)表示，市場(chǎng)化發(fā)行定價(jià)機(jī)制下，配售對(duì)象獲配金額不確定性增加，為避免出現(xiàn)一般機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者流動(dòng)性管理能力較弱而無法及時(shí)繳款的情形，對(duì)一般機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者提出了現(xiàn)金資產(chǎn)規(guī)模的要求，其配售對(duì)象在證券公司開立的資金賬戶中資金余額應(yīng)不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個(gè)月末總資產(chǎn)與詢價(jià)首前一交易日總資產(chǎn)孰低值的1‰。(資訊來源：Wind)

2、就在美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)通脹正在降溫越來越樂觀之際，越來越多觀點(diǎn)認(rèn)為通脹增速可能會(huì)超預(yù)期。市場(chǎng)預(yù)期一月CPI同比增長(zhǎng)6.2%，但是克利夫蘭聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行模型顯示該數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)6.5%。(資訊來源：Wind)

【玉米】

1、2022年，全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)值、產(chǎn)量雙增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)總體平穩(wěn)，飼料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展步伐加快。全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，比上年增長(zhǎng)7.6%；總營(yíng)業(yè)收入12617.3億元，增長(zhǎng)8.0%；全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量30223.4萬噸，比上年增長(zhǎng)3.0%；全國(guó)飼料添加劑總產(chǎn)量1468.8萬噸，比上年下降0.6%；全國(guó)年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)36家，比上年減少3家，合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的57.5%，比上年減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)的玉米用量比上年增加30.1%，在配合飼料中的比例比上年提高7.0個(gè)百分點(diǎn)。(資訊來源：中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì))

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)唐仁健表示，要穩(wěn)住面積，推動(dòng)南方省份發(fā)展多熟制糧食生產(chǎn)，實(shí)施大豆玉米單產(chǎn)提升工程，因?yàn)榇蠖褂衩讍萎a(chǎn)現(xiàn)在比較低，開展噸糧田創(chuàng)建，確保糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。同時(shí)加力擴(kuò)種大豆油料，扎實(shí)推進(jìn)大豆玉米帶狀復(fù)合種植，支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作，穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、2月14日，中國(guó)主港報(bào)價(jià)小幅上漲。國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)102.72美分/磅，漲0.12美分/磅，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17053元/噸（按1%關(guān)稅計(jì)算，匯率按中國(guó)銀行中間價(jià)計(jì)算，下同），國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)()100.67美分/磅，漲.10美分/磅，折-般貿(mào)易港口提貨價(jià)16717元/噸。

當(dāng)日主要品種價(jià)格如下:

SM 1-1/8”級(jí)棉中，美國(guó)C/A棉的報(bào)價(jià)為102.79美分/磅（下同），折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17065.79元/噸（按1%關(guān)稅計(jì)算，下同）

美國(guó)E/MOT棉的報(bào)價(jià)為102.30，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)16988.72元/噸。

澳棉報(bào)價(jià)為103.98，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17263.95元/噸。

巴西棉報(bào)價(jià)為103.70，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17208.91元/噸。

烏茲別克斯坦棉報(bào)價(jià)為101.56，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨16867.63元/噸。

西非棉的報(bào)價(jià)為105.00，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)17429.09元/噸。

印度棉的報(bào)價(jià)為101.42，折人民幣一般貿(mào)易港口提貨價(jià)16845.61元/噸。

美國(guó)E/MOT M 1-3/32”級(jí)棉的報(bào)價(jià)為100.49，折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)16691.48元/噸。（資訊來源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

2、2022年，全年越南紡織品和服裝出口總額為376億美元，同比增長(zhǎng)14.7%，其中對(duì)美國(guó)出口達(dá)174億美元，增長(zhǎng)7.9%；對(duì)歐盟的出口同比增長(zhǎng)34.7%，達(dá)45億美元;對(duì)日本的出口增長(zhǎng)25.8%，達(dá)到40.7億美元；而對(duì)韓國(guó)的出口增長(zhǎng)12.1%，達(dá)到33億美元。（資訊來源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月14日，全國(guó)豆油港口庫存為52.45萬噸，上周同期為54.7萬噸，環(huán)比減少2.25萬噸。(資訊來源：Wind)

2、從2月14日更新的天氣圖來看：2月14日至2月22日期間，巴西大豆主產(chǎn)區(qū)中，南里奧格蘭德州和巴伊亞州有小雨，馬托格羅索州、南馬托格羅索州、戈亞斯州和帕拉納州均有中到大雨。巴西收割進(jìn)度同比仍偏慢。阿根廷大豆主產(chǎn)區(qū)中，布宜諾斯艾利斯州有局部小雨、科爾多瓦州、圣達(dá)菲州和圣地亞哥-德爾埃斯特羅州均有小雨。冷鋒將在本周穿過阿根廷北部和巴西南部。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2月14日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為132.15，比前一日上升0.38個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為134.61，比前一日上升0.45個(gè)點(diǎn)。截至2月14日14:00時(shí)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為20.32元/公斤，與前一日持平。(資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部)

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局消息，據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，2023年2月上旬與1月下旬相比，12種產(chǎn)品價(jià)格上漲，35種下降，3種持平。其中，生豬（外三元）價(jià)格為14.0元/千克，環(huán)比上期跌2.1%。(資訊來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

【白糖】

1、據(jù)緬甸媒體2月13日?qǐng)?bào)道，本榨季中國(guó)買家對(duì)緬甸甘蔗開出每噸20多萬緬幣的收購價(jià)格。

據(jù)稱，本榨季計(jì)劃通過清水河邊境貿(mào)易口岸向中國(guó)出口的甘蔗約為16萬噸。

目前，緬甸國(guó)內(nèi)兩家公司正在積極出口甘蔗，1天約出口300－500輛車。這些甘蔗運(yùn)輸車的緬甸司機(jī)，直接駕駛進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)，將甘蔗運(yùn)至榨糖廠。（資訊來源：泛糖科技）

2、據(jù)巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)秘書處（Secex）本周一（2月13日）公布的數(shù)據(jù)，巴西在2023年2月的前8個(gè)工作日出口了50.437萬噸糖和糖蜜，金額為2.184億美金；日均出口量為6.305萬噸/日，比2022年2月（9.072萬噸/日）下降了30%以上，發(fā)運(yùn)價(jià)格為433美元/噸，比2022年同期高10%以上。（資訊來源：泛糖科技）

3、2023年2月13日，ICE原糖收盤價(jià)為19.76美分/磅，人民幣匯率為6.8190。經(jīng)測(cè)算，巴西配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為4929元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6307元/噸；泰國(guó)配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5006元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6408元/噸。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、投資銀行摩根大通預(yù)計(jì)2023年布倫特原油均價(jià)每90美元，2024年均價(jià)每桶98美元；該行預(yù)計(jì)2023年美國(guó)WTI原油均價(jià)每桶83美元，2024年均價(jià)為每桶92美元。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、美國(guó)計(jì)劃從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中再銷售2600萬桶原油，預(yù)計(jì)將在4月至6月之間交付。據(jù)知情人士透露，此次出售是美國(guó)國(guó)會(huì)議員多年前批準(zhǔn)的本財(cái)年出售計(jì)劃的一部分。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、美國(guó)能源信息署在報(bào)告中預(yù)測(cè)2023年3月份美國(guó)七個(gè)關(guān)鍵的頁巖油生產(chǎn)區(qū)原油產(chǎn)量日均935.7萬桶,比修正過的2023年2月份原油日產(chǎn)量數(shù)量增加7.5萬桶，2023年2月份原油日產(chǎn)量被修正為928.2萬桶，而原先估計(jì)為937.5萬桶。(資訊來源：EIA)

【化工】

1、2月6日，中國(guó)海油首套丙烯腈裝置、海南省重點(diǎn)工程20萬噸/年丙烯腈裝置順利投料，2月9日，成功產(chǎn)出合格丙烯腈產(chǎn)品，標(biāo)志著丙烯腈項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)一次開車成功。（資訊來源：中化新網(wǎng)）

2、日本財(cái)務(wù)省2月3日發(fā)布內(nèi)閣會(huì)議決定書，決定延長(zhǎng)反傾銷關(guān)稅征收政令，自2023年2月4日起對(duì)中國(guó)產(chǎn)粘度在0.78ml/g及以上的聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（不包括中國(guó)香港和中國(guó)澳門地區(qū)）繼續(xù)征收反傾銷進(jìn)口關(guān)稅，到2028年2月2日截止。（資訊來源：CCF）

3、2月8日，桐昆集團(tuán)恒陽公司首套聚紡一體化裝置投料開車一次成功，恒陽項(xiàng)目總投資超150億元，占地約4200畝，將形成年產(chǎn)240萬噸新型功能纖維、90萬噸DTY、25萬噸高端面料坯布、7億米綠色紡織面料。（資訊來源：CCF）

【天然橡膠】

孟加拉國(guó)的橡膠種植者抱怨當(dāng)前橡膠價(jià)格太低影響收入。2022年7月至2023年1月，孟加拉國(guó)的橡膠出口收入較2021年同期的2,800萬美元下降了38%至1,786萬美元。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、今年財(cái)政部頂格提前下達(dá)的地方政府新增專項(xiàng)債券額度，總規(guī)模首次超過2萬億元，高達(dá)2.19萬億元，比上一年增長(zhǎng)50%。截至2月12日，新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模已經(jīng)超過5700億元。（資訊來源：Mysteel）

2、2023元宵節(jié)后第一周建筑鋼材成交均值228559噸，較去年農(nóng)歷周均同比增加22%，市場(chǎng)成交活躍度有所提升。（資訊來源：Mysteel）

3、截至2月13日，河北、福建、天津、江蘇、上海、山東、四川等7地發(fā)布2023年建設(shè)項(xiàng)目名單，貴州發(fā)布2023年一季度開工項(xiàng)目清單。其中，涉及鋼鐵行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目62個(gè)。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日(2月12日)晚間，美國(guó)礦業(yè)巨頭Freeport-McMoRan表示，因暴雨引發(fā)的洪水造成其位于印尼的銅金礦Grasberg停產(chǎn)，公司不得不下調(diào)今年一季度的銅銷售預(yù)估。（資料來源：Wind)

【鋁】

甘肅嘉唐600萬噸氧化鋁項(xiàng)目開工。2月11日，嘉峪關(guān)市甘肅嘉唐600萬噸氧化鋁項(xiàng)目舉行開工儀式。甘肅嘉唐600萬噸氧化鋁項(xiàng)目，總投資61億元，為西北五省區(qū)氧化鋁生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，嘉峪關(guān)市將新增工業(yè)產(chǎn)值180億元、稅收7億元，形成“氧化鋁—電解鋁—鋁材—鋁制品深加工”完整鋁產(chǎn)業(yè)體系，對(duì)于嘉峪關(guān)市構(gòu)建千億級(jí)鋁產(chǎn)業(yè)集群、打造西部重要的鋁產(chǎn)業(yè)基地具有重大牽引支撐意義。（資料來源：長(zhǎng)江有色網(wǎng))

【鋅】

據(jù)悉，日本最大的鋅冶煉廠——Mitsui Mining＆Smelting Co. 金屬銷售部總經(jīng)理菅原健司表示，公司已經(jīng)同意對(duì)亞洲非日本客戶提高收費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2023年LME價(jià)格之上的溢價(jià)提高10％以上。其認(rèn)為，今年市場(chǎng)將處于赤字狀態(tài)，LME鋅價(jià)可能接近1月底3500美元/噸的水平。菅原在周一的一次采訪中表示，Mitsui Mining的費(fèi)用增加低于美國(guó)和歐洲生產(chǎn)商的費(fèi)用，部分原因是亞洲需求相對(duì)較弱。然而，中國(guó)的復(fù)工將在今年推動(dòng)消費(fèi)恢復(fù)，推動(dòng)該地區(qū)倫敦金屬交易所價(jià)格之上的溢價(jià)上漲。（資訊來源：上海有色網(wǎng)）

【鎳、不銹鋼】

1、2月10日，寒銳鈷業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過50億元，本次募集資金主要用于建設(shè)“6萬金屬噸鎳高壓浸出項(xiàng)目”。（資料來源：Wind）

2、世界金屬統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)報(bào)告顯示： 2022年1-11月全球精煉鎳市場(chǎng)供應(yīng)短缺58,218噸，全球精煉鎳產(chǎn)量為2,716,671噸 ，消費(fèi)量為2,774,889噸。2022年11月全球精煉鎳產(chǎn)量為274,192噸 ,消費(fèi)量為280,631噸。2021年1-11月全球精煉鎳市場(chǎng)供應(yīng)短缺131,916噸，全年供應(yīng)短缺146,828噸。（資料來源：Wind）

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。