【國內(nèi)宏觀】
1、《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的幾個(gè)重大問題》。文章提到，房地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長、就業(yè)、財(cái)稅收入、居民財(cái)富、金融穩(wěn)定都具有重大影響。要正確處理防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)工作，確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，深入研判房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系和城鎮(zhèn)化格局等重大趨勢(shì)性、結(jié)構(gòu)性變化，抓緊研究中長期治本之策，消除多年來“高負(fù)債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)”發(fā)展模式弊端，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。(資訊來源：Wind)
2、央行召開2023年金融市場(chǎng)工作會(huì)議指出，要提高金融服務(wù)擴(kuò)大國內(nèi)需求和建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的能力，支持加快構(gòu)建新發(fā)展格局。做好政策性開發(fā)性金融工具、設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤政策工具存續(xù)期管理，支持項(xiàng)目落地建成。拓展民營企業(yè)債券融資支持工具支持范圍，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)增加民營企業(yè)信貸投放。動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際變化，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，落實(shí)好金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的16條政策措施，積極做好保交樓金融服務(wù)，加大住房租賃金融支持，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。(資訊來源：Wind)
【海外宏觀】
1、美國1月份CPI顯示，1月份通脹率以高于預(yù)期6.4%的年率增長。對(duì)于市場(chǎng)來說，這個(gè)數(shù)字暗示了美聯(lián)儲(chǔ)加息會(huì)繼續(xù)，并且不太可能在年內(nèi)降息。但是隔夜CPI數(shù)據(jù)也沒有出現(xiàn)意外，也顯示了通脹或已見頂。(資訊來源：Wind)
2、歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，天然氣價(jià)格走勢(shì)表明，未來幾個(gè)月通脹下降的幅度比去年12月預(yù)期的要大，能源和食品大宗商品價(jià)格的上行效應(yīng)在2023年仍可能顯著。(資訊來源：Wind)
【國債】
1、央行開展4990億元中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率為2.75%，本月有3000億元MLF到期。連續(xù)三個(gè)月超額續(xù)做 MLF體現(xiàn)了央行呵護(hù)流動(dòng)性的決心，將為金融進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供較好的基礎(chǔ)。(資訊來源：央行官網(wǎng))
2、隨著年初以來債市逐漸擺脫去年底贖回潮余波，信用債市場(chǎng)迎來持續(xù)的反彈回升行情。盡管此前資金利率收緊，但債市在配置需求帶動(dòng)下并未因此受明顯沖擊。央行通過公開市場(chǎng)精準(zhǔn)投放呵護(hù)資金面，流動(dòng)性充裕無虞，中短期高等級(jí)信用債仍有望持續(xù)修復(fù)上漲。（資訊來源：證券時(shí)報(bào)）
【股指】
1、美股持倉文件披露完畢，資管巨頭的動(dòng)向水落石出。值得注意的是，2022年四季度，隨著中國經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，好萊塢電影《大空頭》原型 Michael Burry、高瓴、柏基投資等多家巨頭出手加倉中概股，看好中國經(jīng)濟(jì)前景。此外，芯片股則出現(xiàn)“甩賣潮”。(資訊來源：中國證券報(bào))
2、過去一周已有 215 只個(gè)股獲得券商給予“買入”評(píng)級(jí)，部分個(gè)股在經(jīng)歷年初階段沖高后，近期出現(xiàn)不同程度回調(diào)，但其配置價(jià)值仍然被機(jī)構(gòu)看好。整體上看，券商較為推薦的個(gè)股，大多集中在消費(fèi)和成長兩大方向，結(jié)合行業(yè)景氣度、相關(guān)政策和市場(chǎng)風(fēng)格研判，家電、食品飲料、通信等板塊機(jī)會(huì)或更值得關(guān)注。(資訊來源：中國證券報(bào))
【玉米】
1、據(jù) Mysteel 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受到新增產(chǎn)線投放與前期復(fù)工企業(yè)產(chǎn)量的集中釋放，本周玉米淀粉行業(yè)開機(jī)率繼續(xù)升高。本周（2月9日-2月15日）全國玉米加工總量為54.01萬噸，較上周升高4.52萬噸；周度全國玉米淀粉產(chǎn)量為28.24萬噸，較上周產(chǎn)量升高 2.92 萬噸；開機(jī)率為 53.02%，較上周升高 4.46%。（資訊來源：Mysteel）
2、今年一號(hào)文件重點(diǎn)核心依舊在于保證玉米盡量不減，要求完善玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，加大補(bǔ)貼政策推行的力度和范圍；玉米、大豆的完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)的范圍，也將逐步擴(kuò)大實(shí)施范圍；扎實(shí)推進(jìn)大豆玉米帶狀復(fù)合種植；加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理。（資訊來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)）
【棉花】
1、據(jù) USDA 生產(chǎn)報(bào)告，2月3日-9日一周美國本年度新花分級(jí)檢驗(yàn) 2.30 萬噸，其 74.9%達(dá) ICE 期棉交易要求，較前周降 2.2 百分點(diǎn)?？紤]到目前分檢的美棉以后期花為主，且 12 月/1 月部分棉區(qū)遭遇降溫降水、風(fēng)暴等影響，因此棉花品質(zhì)指標(biāo)下降、周新增分檢數(shù)量減少符合預(yù)計(jì)。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
2、根據(jù)印度棉花協(xié)會(huì)的最新報(bào)告，2022/23年度印度棉花產(chǎn)量為3215萬包，較上次預(yù)測(cè)下調(diào) 2.7%。20222 年 10 月 2023 年 1 月，印度棉花供應(yīng)總量為1533.9 萬包，其中新棉上市量 1157 萬包，進(jìn)口量 58 萬包，期初庫存 318.9萬包。同期，印度棉花消費(fèi)量為 925 萬包，出口量 40 萬包，庫存結(jié)余 568.9萬包，其中紡織廠庫存 400 萬包，其他庫存 168.9 萬包。根據(jù) CAI 最新預(yù)測(cè)，2022/23 年度印度棉花供應(yīng)總量為 3653.9 萬包，其中期初庫存 318.9萬包，產(chǎn)量 321.5 萬包，進(jìn)口量 120 萬包。國內(nèi)消費(fèi)量 3000 萬包，出口量300 萬包，期末庫存 443.9 萬包。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
【豆粕】
1、日前，大商所黨委召開理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）會(huì)議，集體學(xué)習(xí)中央農(nóng)村工作會(huì)議和中央一號(hào)文件精神，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)行情研判、強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)糧食期貨市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。服務(wù)擴(kuò)種大豆油料，推動(dòng)油茶籽期貨研發(fā)上市，支持木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。助力國家糧食企業(yè)運(yùn)用好期現(xiàn)結(jié)合的模式，發(fā)展成為具有全球競爭力的大糧商。充分運(yùn)用競爭機(jī)制推動(dòng)模式優(yōu)化，重點(diǎn)撬動(dòng)銀行等金融機(jī)構(gòu)共同參與大豆、玉米等種植類項(xiàng)目并形成綜合效應(yīng)，靈活優(yōu)化生豬等養(yǎng)殖類項(xiàng)目，充分發(fā)揮“保險(xiǎn)+期貨”在多層次資本市場(chǎng)支農(nóng)方面的重要作用，為完善農(nóng)民收益保障機(jī)制貢獻(xiàn)力量。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、受巴西大豆增產(chǎn)及收割上市進(jìn)度加快影響，進(jìn)口大巴大豆后續(xù)將會(huì)陸續(xù)到來，國內(nèi)后期大豆供應(yīng)預(yù)期將保持寬松局面。且美盤大豆期價(jià)回調(diào)后成本支撐減弱，疊加后期消費(fèi)淡季逐漸來襲市場(chǎng)對(duì)豆粕的需求增量有限，豆粕庫存增加后價(jià)格預(yù)計(jì)保持震蕩偏弱行情。（資訊來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)）
3、上周油廠開機(jī)情況較好，但下游提貨需求一般，豆粕庫存持續(xù)累庫，目前已經(jīng)是去年 11 月低點(diǎn)的將近四倍。截止上周末，國內(nèi)沿海主要油廠豆粕庫存 55.7 萬噸，環(huán)比增加 12.3 萬噸，比上年同期增加 34 萬噸。近期養(yǎng)殖利潤不佳，飼料消費(fèi)需求疲軟，豆粕庫存較為充足，后期仍有下行壓力。（資訊來源：中國糧油商務(wù)網(wǎng)）
【生豬】
1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2023 年 2 月 6 日-2 月 12 日，全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為 15.70 元/公斤，較前一周下降 1.3%，較去年同期上漲 4.7%。白條肉平均出廠價(jià)格為 20.94 元/公斤，較前一周下降1.7%，較去年同期上漲 3.1%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2 月 15 日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格 200 指數(shù)”為 132.36，比前一日上升 0.21 個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為 134.86，比前一日上升 0.25 個(gè)點(diǎn)。截至 2 月 15 日 14:00 時(shí)，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為 20.81 元/公斤，比前一日上升 2.4%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
【白糖】
1、2023 年 2 月 14 日，ICE 原糖收盤價(jià)為 19.96 美分/磅，人民幣匯率為6.8309。經(jīng)測(cè)算，巴西配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為 4954 元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為 6340 元/噸；泰國配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為 4995 元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為 6393 元/噸。（資訊來源：泛糖科技）
2、據(jù)俄羅斯媒體近日?qǐng)?bào)道，2022/23 榨季截至 2 月 13 日，俄羅斯尚有 2 家糖廠未收榨。2022/23 榨季截至目前，除俄羅斯外的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟其他成員國的糖廠均已經(jīng)收榨。（資訊來源：泛糖科技）
【原油】
1、美國石油學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存大幅度增長,汽油庫存和餾分油庫存也增加。截止 2 月 10 日當(dāng)周，美國商業(yè)原油庫存增加約 1050 萬桶，汽油庫存增加約 84.6 萬桶，餾分油庫存增加約 170 萬桶。(資訊來源：API）
2、歐佩克在 2 月份《石油市場(chǎng)月度報(bào)告》中預(yù)計(jì)今年全球石油日均需求將增加 232 萬桶，增幅為 2.3%。這一預(yù)期比上個(gè)月的預(yù)測(cè)上調(diào) 10 萬桶。(資訊來源：OPEC）
3、IEA 月報(bào)：2023 年全球石油產(chǎn)出將增長 120 萬桶/日，受到非 OPEC+產(chǎn)油國的推動(dòng)。(資訊來源：IEA)
【化工】
1、據(jù)?？松梨谥袊傥⑾ⅲ？松梨?2 月 15 日在惠州大亞灣石化園區(qū)舉行新研發(fā)中心的動(dòng)工儀式。大亞灣技術(shù)中心（DTC）將是該公司繼上海研發(fā)中心之后在中國的第二個(gè)研發(fā)中心，將專注于新型化學(xué)、工藝開發(fā)和工藝放大等領(lǐng)域的研發(fā)活動(dòng)。目前?？松梨谝淹瓿苫葜菀蚁╉?xiàng)目大型重裝設(shè)備的吊裝工作。（資訊來源：CCF）
2、2 月 11 日，吉化揭陽 13 萬噸/年丙烯腈裝置順利產(chǎn)出合格產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)安全平穩(wěn)一次開車成功。13 萬噸/年丙烯腈裝置是吉化（揭陽）60 萬噸/年 ABS及其配套工程項(xiàng)目的五套裝置之一，也是廣東石化煉化一體化項(xiàng)目下游重點(diǎn)配套裝置，采用中國石油自主研發(fā)的丙烯氨氧化法制丙烯腈生產(chǎn)工藝。（資訊來源：中化新網(wǎng)）
【天然橡膠】
1、越南海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示，該國今年 1 月進(jìn)口橡膠 143,464 噸，環(huán)比下降31.5%，同比下降 47.0%。橡膠進(jìn)額為 167,303,210 美元，環(huán)比下降 32.2%，同比下降54.1%。出口方面，越南1月出口橡膠134,895噸，環(huán)比下降50.2%，同比下降 30.0%,出口額為 182,582,277 美元，環(huán)比下降 50.0%，同比下降44.9%。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會(huì)）
2、據(jù)中橡協(xié)炭黑分會(huì)對(duì) 30 家會(huì)員單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 2022 年 1-12 月份累計(jì)炭黑產(chǎn)品總產(chǎn)量 471.1 萬噸，同比下降 3.82%；成本費(fèi)用總額 450.9 億元，同比增加 27.34%；單位平均成本 9572 元/噸，同比增加 54.18%。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會(huì)）
【黑色金屬】
1、本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為 3022 元/噸，平均鋼坯含稅成本 3895 元/噸，周環(huán)比上調(diào) 11 元/噸，與 2 月 15 日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格 3800 元/噸相比，鋼廠平均虧損 95 元/噸，周環(huán)比減少 19 元/噸。（資訊來源：Mysteel）
2、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長羅俊杰在 2 月 15 日表示，2023 年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)前低后高，預(yù)計(jì)全年工業(yè)增加值、營業(yè)收入、利潤總額等指標(biāo)增速在 5%左右，外貿(mào)進(jìn)出口基本穩(wěn)定。（資訊來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)）
3、生態(tài)環(huán)境部大氣司副司長張大偉介紹，截至目前，全國 2.4 億噸粗鋼產(chǎn)能已完成超低排放全流程改造，4.6 億噸粗鋼產(chǎn)能已完成重點(diǎn)工程改造，上述產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的近三分之二。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
1、中國有色集團(tuán)官微消息，2 月 14 日，中色大冶弘盛銅業(yè) 40 萬噸高純陰極銅清潔生產(chǎn)項(xiàng)目舉行投產(chǎn)活動(dòng)。該項(xiàng)目總投資 87 億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可新增產(chǎn)值 300 億元，利稅 15 億元。（資訊來源：Wind）
2、溫州宏豐 2 月 15 日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司及下屬公司生產(chǎn)的鋰電銅箔、銅鋁復(fù)合材料、鋰電池連接用銅鋼復(fù)合材料都可以應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。（資訊來源：Wind）
3、外電 2 月 14 日消息，自由港印尼公司（Freeport Indonesia）首席執(zhí)行官周二日表示，在位于巴布亞東部地區(qū)的格拉斯伯格(Grasberg)銅礦的生產(chǎn)活動(dòng)因洪水而中斷后，該礦有望在 2 月底之前部分重啟。自由港邁克墨倫公司（Freeport-McMoRan Inc）此前調(diào)降一季度銅銷售量預(yù)估，因強(qiáng)降雨和泥石流導(dǎo)致該公司旗下 Grasberg 銅礦運(yùn)營工作暫時(shí)關(guān)閉。（資訊來源：上海有色網(wǎng)）
【鋁】
1、云南瀘西年產(chǎn) 193 萬噸電解鋁項(xiàng)目年底實(shí)現(xiàn)一期投產(chǎn)，二期計(jì)劃 2024 年建成投產(chǎn)。瀘項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，云南將承接山東魏橋集團(tuán)三分之二的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，成為全國鋁產(chǎn)業(yè)鏈主企業(yè)布局產(chǎn)能大的省份。193 萬噸低碳鋁項(xiàng)目將拉動(dòng)瀘西產(chǎn)業(yè)園實(shí)現(xiàn)原鋁合金化率 80%以上，其中 60%以上的原鋁用于中鋁加工及產(chǎn)品制造，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值 1000 億元以上。（資訊來源：Wind）
2、永茂泰 2 月 13 日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，鋁合金方面，公司在安徽基地在建 16 萬噸汽車鋁合金項(xiàng)目，廠房已經(jīng)封頂，目前正在采購設(shè)備，預(yù)計(jì)2023 年下半年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。另外，公司正在籌備在云南布局綠色鋁合金生產(chǎn)基地，在境外布局再生鋁基地，也處于可行性調(diào)研階段。鋁灰渣資源化利用項(xiàng)目方面，安徽基地一期 3.3 萬噸鋁灰渣項(xiàng)目已經(jīng)投入運(yùn)行，預(yù)計(jì)今年可以產(chǎn)生效益。此外，2023 年公司將啟動(dòng)二期 3.3 萬噸鋁灰渣生產(chǎn)線建設(shè)。此外，公司之全資子公司安徽永茂泰新能源汽車電子有限公司主要生產(chǎn)用于新能源汽車的高壓連接器，產(chǎn)品目前處于試樣送樣階段，送樣客戶包括伊控、華域電動(dòng)、華域三電。該廠建立是公司向新能源汽車電池領(lǐng)域進(jìn)軍的試水，預(yù)計(jì) 4 月份投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售。（資訊來源：Wind）
【鋅】
近日，山西建龍?jiān)賯飨灿?。該公?1 月份剛剛熱試成功的鋅鋁鎂帶鋼產(chǎn)品迅速實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)效，各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足光伏支架用鋼的技術(shù)要求，不到一個(gè)月，便已向客戶交付產(chǎn)品近 1 萬噸，產(chǎn)品質(zhì)量獲客戶好評(píng)。山西建龍鋅鋁鎂帶鋼產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能 15 萬噸，板寬范圍 375mm-520mm，厚度規(guī)格覆蓋 0.7mm-2.5mm，鍍層厚度 40g-275g/㎡。（資訊來源：Wind）
【鎳、不銹鋼】
1、長安福特宣布，其 7 座 SUV 銳界 L 車型將搭載新一代混動(dòng)系統(tǒng)，采用福特第 5 代 2.0T EcoBoost? 雙渦流渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī)，額定功率 202kW，最大扭矩 405N·m，實(shí)現(xiàn)零百加速 7.1 秒。據(jù)介紹，這套混動(dòng)系統(tǒng)采用低鎳NCM111 三元鋰電芯，通過了過充、針刺、海水浸泡、鹽霧、跌落、高低溫沖擊、循環(huán)壽命等多項(xiàng)超國家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。（資訊來源：Wind）
2、2 月 14 日，青島中程表示，公司已于 2023 年 1 月 18 號(hào)對(duì) PT.BUMI MOROWALI UTAMA（青島中資中程印尼中蘇鎳礦有限公司）鎳礦部分區(qū)域（50公頃）的勘探結(jié)果進(jìn)行了公告。但上述礦區(qū)部分區(qū)域的勘探數(shù)據(jù)，不能代表整個(gè)礦區(qū)的鎳礦儲(chǔ)量，不適用于對(duì)整個(gè)礦區(qū)鎳礦儲(chǔ)量及價(jià)值的估算。（資訊來源：Wind）
免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
