【國內(nèi)宏觀】
1、財(cái)政部部長劉昆于《求是》發(fā)表署名文章指出，今年財(cái)政收入將恢復(fù)性增長，增幅不會(huì)太高，財(cái)政收支形勢依然嚴(yán)峻；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“開正門、堵旁門”，遏增量、化存量。完善常態(tài)化協(xié)同監(jiān)管，堅(jiān)決禁止變相舉債、虛假化債行為；加強(qiáng)地方政府融資平臺(tái)公司治理，逐步剝離政府融資功能，推動(dòng)分類轉(zhuǎn)型發(fā)展，防范地方國有企事業(yè)單位“平臺(tái)化”。（資訊來源：Wind）
2、國家發(fā)改委在《求是》發(fā)表文章指出，要深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，支持專精特新企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。鞏固新能源汽車等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，壯大人工智能、生物制造、綠色低碳等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)同先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快實(shí)施“東數(shù)西算”等重大工程，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展。（資訊來源：Wind）
3、人民銀行、交通運(yùn)輸部、銀保監(jiān)會(huì)：要發(fā)揮結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具引導(dǎo)作用和債券市場融資支持作用。交通物流專項(xiàng)再貸款延續(xù)實(shí)施至2023年6月底。運(yùn)用支農(nóng)支小再貸款、再貼現(xiàn)支持地方法人金融機(jī)構(gòu)等發(fā)放交通物流相關(guān)貸款。鼓勵(lì)交通物流企業(yè)發(fā)行公司信用類債券融資，降低發(fā)債融資成本、提升便利度。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
【海外宏觀】
1、國際金融協(xié)會(huì)表示，1月新興市場股市和債市凈流入資金規(guī)模為兩年來最大，因市場狀況改善為大規(guī)模債券發(fā)行創(chuàng)造了條件，同時(shí)樂觀的情緒吸引資金流入中國股市。數(shù)據(jù)顯示，1月新興市場資金凈流入高達(dá)657億美元，比去年全年309億美元的兩倍還要多。中國以外新興市場債市的資金流入規(guī)模達(dá)446億美元，是2018年以來的最高月度數(shù)字。1月流入中國股市的資金規(guī)模反彈，達(dá)到了約176億美元。（資訊來源：Wind）
2、歐洲央行：預(yù)計(jì)短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)將保持疲軟，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)低迷和地緣政治的高度不確定性，尤其是俄烏沖突，將繼續(xù)成為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的不利因素。再加上高通脹和融資條件收緊，這些不利因素抑制了支出和生產(chǎn)，尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
3、歐洲央行：將堅(jiān)持以穩(wěn)定的速度大幅提高利率，并將利率保持在一個(gè)有足夠限制性的水平，以確保通脹及時(shí)回到2%的中期目標(biāo)。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
【國債】
1、去年12月份以來，為應(yīng)對(duì)凈值大幅波動(dòng)，理財(cái)公司密集推出了攤余成本法理財(cái)產(chǎn)品。截至2月14日，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的17只攤余成本法銀行理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際募集資金規(guī)模合計(jì)達(dá)82億元，單只最高募集17.7億元，最低僅為0.64億元。從趨勢看，攤余成本法銀行理財(cái)產(chǎn)品是凈值化轉(zhuǎn)型陣痛下的臨時(shí)“安慰劑”，其不能從根本上解決理財(cái)凈值大幅波動(dòng)的問題。短期看，該類產(chǎn)品募集規(guī)?？赡軙?huì)繼續(xù)增長，但長期看難以“上量”。(資訊來源：證券日?qǐng)?bào))
2、央行公開市場逆回購加碼并轉(zhuǎn)為單日凈投放，不過受到稅期走款的影響，資金面依然呈現(xiàn)收斂態(tài)勢，主要回購利率全線上行，隔夜回購加權(quán)利率已反彈到2%關(guān)口上方。 稅期走款之際銀行類機(jī)構(gòu)資金供給減少，逆回購雖有加量但凈投放力度仍有限；不過目前資金價(jià)格尚處在合理水準(zhǔn)，后續(xù)形勢變化仍需關(guān)注央行操作情況。（資訊來源：Wind）
【股指】
1、2023年以來，超百只公募基金密集發(fā)行，投資者踴躍認(rèn)購，有30多只產(chǎn)品選擇提前結(jié)募，其中有2只一天結(jié)束募集的“日光基”?！氨睢眹┲凶C1000增強(qiáng)策略ETF認(rèn)購成績亮眼，在募集期間凈認(rèn)購金額為14.58億元，戶均認(rèn)購金額約14.83萬元。(資訊來源：中國證券報(bào))
2、國家統(tǒng)計(jì)局:1月份，一線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比轉(zhuǎn)漲、二三線城市環(huán)比降勢趨緩，一線城市商品住宅銷售價(jià)格同比上漲、二三線城市同比下降。(資訊來源：Wind)
【玉米】
1、據(jù)外媒報(bào)道，有行業(yè)分析師稱，預(yù)計(jì)巴西2022/23年度玉米產(chǎn)量料為1.265億噸，低于此前預(yù)估，因該國中西部和東南部的潮濕天氣令第二季玉米播種遭遇延遲。最新玉米產(chǎn)量預(yù)估較美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)估值仍高出150萬噸。近期巴西玉米主產(chǎn)區(qū)的潮濕天氣令大豆作物收割延遲，從而導(dǎo)致第二季玉米作物播種也出現(xiàn)延遲，天氣預(yù)報(bào)顯示，這種局面仍將持續(xù)。行業(yè)分析師指出，如果第二季玉米不是在1月晚期至三月早期這個(gè)理想時(shí)間窗口期播種的話，則需要關(guān)注其單產(chǎn)下降的風(fēng)險(xiǎn)。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、玉米市場購銷活躍度提高，中儲(chǔ)糧采購力度加大，入市主體收購的主體也逐漸增多，但量壓還在繼續(xù)釋放。2月下半月中國養(yǎng)殖市場及飼料生產(chǎn)加工市場將略有恢復(fù)，但總體上依舊繼續(xù)處于季節(jié)性淡季，玉米需求總體依舊偏弱。經(jīng)過了2月上半月的消耗，2月下半月需求終端及貿(mào)易商新一輪相對(duì)集中的節(jié)后采購將陸續(xù)展開，市場成交有望進(jìn)一步緩慢恢復(fù)。但由于供應(yīng)端售糧積極性高，供應(yīng)總體依舊充足，因此預(yù)判2月下半月期間價(jià)格總體依舊偏弱，局部地區(qū)市場價(jià)格適度回漲幾率提高。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）
【棉花】
1、12月印度出口棉紗4.65萬噸（HS:5205項(xiàng)下），環(huán)比下降1.06%，同比下降62.13%。2022/23年度 (8-12月)出口棉紗18.05萬噸，同比下降69.03%。
2022/23年度（8-12月）印度棉紗主要出口國及出口量占比如下：出口至孟加拉國7.11萬噸，同比下降68.64%，占比39.38%；出口至中國0.72萬噸，同比下降94.01%，占比3.99%。
2022/23年度（8-12月）印度棉紗出口呈現(xiàn)下降趨勢，9月降至本年度低位，10月開始逐漸回升。從印度棉紗主要出口國看，孟加拉國為主要出口目的地，占比近4成，中國排在第5，同比降幅較顯著，超9成。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
2、日前，三師圖木舒克市召開紡織服裝產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)推進(jìn)會(huì)，提振企業(yè)發(fā)展信心，加快紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
兵團(tuán)高度重視紡織行業(yè)健康發(fā)展，依托優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地，抓住國家紡織產(chǎn)業(yè)振興政策支持和承接?xùn)|部織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇，陸續(xù)出臺(tái)《兵團(tuán)紡織服裝產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》等一系列政策，在項(xiàng)目建設(shè)、金融支持、人才引育、要素保障方面予以政策傾斜，推動(dòng)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
【豆粕】
1、據(jù)外媒報(bào)道，有行業(yè)分析師稱，預(yù)計(jì)巴拉圭2022/23年度大豆產(chǎn)量料為950萬噸，低于此前預(yù)估。天氣預(yù)報(bào)顯示，預(yù)計(jì)未來10天中，巴拉圭南部地區(qū)主要是涼爽且潮濕的天氣。美國農(nóng)業(yè)部此前公布的數(shù)據(jù)顯示，巴拉圭2022/23年度大豆產(chǎn)量料為1000萬噸。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、近來巴西農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)的大豆收獲步伐加快后供應(yīng)增加令大豆價(jià)格承壓，加之交易商擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)可能鼓勵(lì)美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持加息，促使多頭平倉拋盤，CBOT大豆期貨收盤下跌，基準(zhǔn)期約收低0.8%。目前國內(nèi)大豆壓榨量保持高位，且后期進(jìn)口巴西大豆可能陸續(xù)到港將使得供應(yīng)有所增加，但飼料養(yǎng)殖企業(yè)提貨需求有限，豆粕庫存維持增長趨勢，供應(yīng)寬松后油廠豆粕報(bào)價(jià)承壓下滑，部分油廠甚至出現(xiàn)主動(dòng)降價(jià)銷售的現(xiàn)象，預(yù)計(jì)近期將繼續(xù)震蕩偏弱運(yùn)行。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）
【生豬】
1、2月15日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在京召開畜牧獸醫(yī)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作視頻會(huì)議，分析畜牧業(yè)生產(chǎn)和信息化發(fā)展形勢，部署2023年重點(diǎn)工作任務(wù)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)抓好生豬產(chǎn)能調(diào)控，加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，優(yōu)化政策措施，壓實(shí)調(diào)控責(zé)任，開展好2023年度考核工作；強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量，不斷提高數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、權(quán)威性；加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作的協(xié)調(diào)協(xié)作，更好地把握與判斷市場行情，引導(dǎo)生產(chǎn)健康發(fā)展。特別是當(dāng)前豬肉消費(fèi)進(jìn)入淡季，各地要加密信息預(yù)警，引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶順勢出欄肥豬，避免盲目壓欄影響價(jià)格回升。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2月16日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為132.28，比前一日下降0.08個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為134.77，比前一日下降0.09個(gè)點(diǎn)。截至2月16日14:00時(shí)，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價(jià)格為20.57元/公斤，比前一日下降1.2%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
【白糖】
1、據(jù)外媒近日?qǐng)?bào)道，美國甘蔗聯(lián)盟主任吉姆·西蒙表示，路易斯安那州在2022年壓榨了超過1710萬噸甘蔗，生產(chǎn)了205萬噸原糖，是美國目前的第一大食糖生產(chǎn)州。（資訊來源：泛糖科技）
2、據(jù)外媒近日?qǐng)?bào)道，2023年2月10日，緬甸仰光市場的食糖價(jià)格達(dá)到近每斤1849緬元。此前，食糖的批發(fā)價(jià)在2月8日和2月9日分別上漲至每斤1748緬元和1810緬元。盡管價(jià)格上漲，但在市場上采購糖仍然十分困難。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，糖廠無法滿足購買者的需求，因?yàn)閲鴥?nèi)過剩的食糖被出口到國外，導(dǎo)致糖價(jià)上漲。（資訊來源：泛糖科技）
【原油】
利比亞國家石油公司：新的戰(zhàn)略計(jì)劃旨在將石油產(chǎn)量提高到200萬桶/日。(資訊來源：金色數(shù)據(jù))
【化工】
1、2月15日，我國首個(gè)甲醇制氫加氫一體站在遼寧大連自貿(mào)片區(qū)正式投用，站內(nèi)每天可產(chǎn)出1000千克99.999%高純度氫氣，相較于使用傳統(tǒng)用氫方式，綜合成本可降低20%以上。（資訊來源：中化新網(wǎng)）
2、2月16日，中國石化在北京、呼和浩特、鄂爾多斯三地舉行啟動(dòng)儀式，宣布其在內(nèi)蒙古第一個(gè)綠氫示范工程——內(nèi)蒙古鄂爾多斯市風(fēng)光融合綠氫示范項(xiàng)目正式開工。該項(xiàng)目是目前全球最大綠氫耦合煤化工項(xiàng)目，利用鄂爾多斯地區(qū)豐富的太陽能和風(fēng)能資源發(fā)電直接制綠氫，年制綠氫3萬噸、綠氧24萬噸，并就近用于中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤炭深加工示范項(xiàng)目降碳減碳。（資訊來源：中化新網(wǎng)）
【天然橡膠】
1、商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1 月，緬甸通過海運(yùn)貿(mào)易出口約 13,800 噸橡膠，獲得約 1,643.3 萬美元的收入。上個(gè)月，緬甸向中國運(yùn)送了超過 9,220 噸橡膠，向馬來西亞運(yùn)送了 3,377 噸，向印度運(yùn)送了 690 噸，向日本運(yùn)送了 480 噸，還有一小部分運(yùn)送到了斯里蘭卡。同時(shí)，跨境貿(mào)易對(duì)泰國出口橡膠1200噸，對(duì)中國出口橡膠1090噸，估計(jì)價(jià)值272.8萬美元。海運(yùn)和邊境貿(mào)易渠道的橡膠總出口量為 16,090 噸，總計(jì) 19.161 美元。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會(huì)）
2、泰國工業(yè)院披露的最新制造業(yè)信心指數(shù)顯示，2023年1月份信心指數(shù)從12月份的92.6上升到93.9。同樣改善的還有未來3個(gè)月期望值，從12月的99.9提高到101.1。而提振制造業(yè)信心指數(shù)上升的動(dòng)力主要來自入境游復(fù)蘇帶來的國內(nèi)消費(fèi)增加。（資訊來源：中國天然橡膠協(xié)會(huì)）
【黑色金屬】
1、本周，Mysteel統(tǒng)計(jì)新口徑114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫存2585.54萬噸，環(huán)比上期增13.4萬噸。燒結(jié)粉總?cè)蘸?11.25萬噸，降1.1萬噸。鋼廠不含稅平均鐵水成本2915元/噸，增3元/噸。（資訊來源：Mysteel）
2、本周，鋼材總庫存量2386.51萬噸，環(huán)比增33.96萬噸。其中，鋼廠庫存量715.39萬噸，環(huán)比增13.23萬噸；社會(huì)庫存量1671.12萬噸，環(huán)比增20.73萬噸。（資訊來源：Mysteel）
3、本周，唐山87條型鋼生產(chǎn)線：其中長流程企業(yè)7條，調(diào)坯軋鋼企業(yè)80條。開工率為33.33%，較上周相比上升8.05%。成品庫存68.62萬噸，環(huán)比上周減少8.93%，廠內(nèi)鋼坯庫存63.9萬噸，環(huán)比上周增多27.54%。（資訊來源：Mysteel）
4、商務(wù)部：中國對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理，企業(yè)根據(jù)情況自主決定采購進(jìn)口煤炭。在16日下午舉行的商務(wù)部例行記者會(huì)上，日本共同社記者提問關(guān)于澳洲煤炭的進(jìn)口手續(xù)問題，對(duì)此商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，中國對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理。企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)需要、技術(shù)變化、國內(nèi)外市場情況等，自主決定采購進(jìn)口煤炭，屬于正常商業(yè)行為。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
1、泰克資源和PolyMet成立NewRange銅鎳合資企業(yè)以推進(jìn)明尼蘇達(dá)項(xiàng)目。NorthMet預(yù)計(jì)在20年的允許礦山壽命期間每天生產(chǎn)29,000噸礦石，首次生產(chǎn)的目標(biāo)是2026年。在其第一個(gè)完整的五年運(yùn)營中，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)30,000噸銅，3,600噸鎳，58,000盎司。鈀和12,000盎司。鉑金。對(duì)Metsaba的估計(jì)目前尚不清楚。（資訊來源：Wind）
2、當(dāng)前，卡莫阿銅礦技改擴(kuò)產(chǎn)工程超預(yù)期推進(jìn)，計(jì)劃2023年4月進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車，將加快達(dá)成項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)第一階段目標(biāo)，即一期、二期選廠的綜合設(shè)計(jì)產(chǎn)能提升至920萬噸/年，銅產(chǎn)能提升至約45萬噸/年。隨著產(chǎn)能的不斷提升，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)2023年生產(chǎn)精礦含銅的指導(dǎo)目標(biāo)約為39-43萬噸。（資訊來源：Wind）
3、巴拿馬高級(jí)政府部長在2月14日表示，巴拿馬政府與加拿大第一量子公司在圍繞科布雷銅礦的新合同的談判中，就水費(fèi)、稅收和地役權(quán)等內(nèi)容取得重大進(jìn)展。（資訊來源：Wind）
4、據(jù)中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)消息，2023年2月15日，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）發(fā)布公告稱，對(duì)進(jìn)口自中國、美國和韓國的銅管件（Copper Pipe Fittings）發(fā)起反傾銷再調(diào)查、對(duì)中國銅管件產(chǎn)品發(fā)起反補(bǔ)貼再調(diào)查，審查是否更新正常價(jià)值和出口價(jià)格。涉案產(chǎn)品的加拿大稅號(hào)為7412.10.00.11、7412.10.00.19、7412.10.00.90、7412.20.00.11、7412.20.00.12、7412.20.00.19、7412.20.00.90。利益相關(guān)方應(yīng)于2023年3月24日前提交本案調(diào)查問卷。（資訊來源：上海有色網(wǎng)）
【鋁】
國際鋁氣霧罐制造商協(xié)會(huì)(AEROBAL)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋁氣霧罐出貨量（數(shù)據(jù)來源于協(xié)會(huì)成員）同比增長6.8%達(dá)到近600萬只。其中，出貨量增長主要是制藥、發(fā)膠、剃須泡沫和其他個(gè)人護(hù)理行業(yè)等領(lǐng)域的需求分別同比增長13%、17%、14%和42%。除臭劑和香水市場對(duì)鋁氣霧罐的需求盡管增速放緩，但仍同比增長4%。個(gè)人護(hù)理市場鋁氣霧罐出貨量約占2022年總交付量的82%。從地域上看，南美和北美鋁氣霧罐出貨量增長6%，約占AEROBAL成員總出貨量的71%；27個(gè)歐盟成員國（含英國）出貨量增長10%，亞洲/澳大利亞出貨量增6.7%；對(duì)中東出貨量下降近4%。（資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）
【鋅】
五礦資源發(fā)布公告稱，由于澳洲D(zhuǎn)ugald River礦山發(fā)生事故，兩名經(jīng)公司承包商Barminco聘用人士于2月15日（星期三）上午8時(shí)55分（昆士蘭時(shí)間）據(jù)報(bào)失蹤。公司已啟動(dòng)礦山的緊急隊(duì)伍，并正在協(xié)助Barminco，緊急服務(wù)及昆士蘭礦務(wù)督察。救援工作目前正在進(jìn)行。公司的首要任務(wù)仍為全體員工和承包商的健康及安全。礦山已暫停運(yùn)營。MMG與我們的礦務(wù)承包商Barminco正緊密合作，為全體DugaldRiver員工提供支持。（資訊來源：上海有色網(wǎng)）
【鎳、不銹鋼】
1、據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳消息，新疆準(zhǔn)噶爾盆地東北緣銅鎳鈷勘查獲得新進(jìn)展，初步勘查圈定銅鎳鈷礦體6條。據(jù)介紹，2021~2022年，新疆廳部署實(shí)施了準(zhǔn)噶爾北塔山一帶銅鎳、金礦普查項(xiàng)目，在準(zhǔn)噶爾盆地東北緣發(fā)現(xiàn)3個(gè)銅鎳鈷礦化雜巖體，初步勘查圈定了銅鎳鈷礦體6條。這6條銅鎳鈷礦體成礦條件較好，具備良好的找礦前景。（資訊來源：上海有色網(wǎng)）
2、2月15日，青島中程表示，公司印尼子公司PT.BUMI MOROWALI UTAMAU所持的鎳礦已開采；鑒于目前印尼政府對(duì)紅土鎳礦的出口限制政策，開采的鎳礦將在印尼進(jìn)行銷售及冶煉，公司也將及時(shí)關(guān)注印尼政府的相關(guān)政策；目前公司印尼園區(qū)業(yè)主的冶煉產(chǎn)品以鎳鐵為主，公司暫不生產(chǎn)鎳成品。（資訊來源：上海有色網(wǎng)）
免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
