【國(guó)內(nèi)宏觀】

1、2月LPR報(bào)價(jià)連續(xù)6個(gè)月持穩(wěn)，1年期LPR報(bào)3.65%，5年期以上品種報(bào)4.30%。專家認(rèn)為，年初以來(lái)經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭顯現(xiàn)，企業(yè)融資成本處于持續(xù)下行通道，當(dāng)前降息的必要性不大。后續(xù)，為推動(dòng)樓市盡快企穩(wěn)回暖，5年期以上LPR仍有下調(diào)空間。（資訊來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

2、國(guó)家能源局指出，我國(guó)新能源發(fā)展進(jìn)入新階段，風(fēng)電光伏年新增裝機(jī)1億千瓦以上、年發(fā)電量1萬(wàn)億千瓦時(shí)以上已成為新常態(tài)。要持續(xù)抓好行業(yè)政策供給；圍繞實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，積極推動(dòng)可再生能源重大工程建設(shè)；圍繞“十四五”規(guī)劃落地實(shí)施，重點(diǎn)推動(dòng)各類試點(diǎn)示范和各項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃；要繼續(xù)做好可再生能源發(fā)電按月調(diào)度和行業(yè)監(jiān)測(cè)監(jiān)管，推動(dòng)可再生能源高質(zhì)量發(fā)展。（資訊來(lái)源：Wind）

【海外宏觀】

1、彭博全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家歐樂(lè)鷹（Tom Orlik）表示，進(jìn)入2023年以來(lái)的種種跡象顯示，今年全球經(jīng)濟(jì)的前景正好于預(yù)期。現(xiàn)在看來(lái)，歐洲有望擺脫經(jīng)濟(jì)衰退，美國(guó)將在今年下半年發(fā)生衰退，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。(資訊來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)

【國(guó)債】

1、財(cái)政部2月23日將進(jìn)行500億元1個(gè)月期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招標(biāo)。(資訊來(lái)源：財(cái)政部官網(wǎng))

2、2023年1月份境外機(jī)構(gòu)投資銀行間債券市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)顯示，1月新增4家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)。截至1月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.28萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的2.6%。從券種看，境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國(guó)債，托管量為2.23萬(wàn)億元，占比67.9%；其次是政策性金融債，托管量為0.72萬(wàn)億元，占比22.0%。(資訊來(lái)源：iFinD)

【股指】

1、2022是資管新規(guī)落地元年，對(duì)“潔凈起步”的銀行理財(cái)來(lái)說(shuō)，要面對(duì)凈值化轉(zhuǎn)型和投資者剛兌預(yù)期之間的矛盾。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模27.65萬(wàn)億元，同比下降4.66%，從官方公布數(shù)據(jù)來(lái)看，推測(cè)2022年第四季度銀行理財(cái)規(guī)模下降超2萬(wàn)億元。(資訊來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng))

2、揚(yáng)州市住建局出臺(tái)《關(guān)于積極支持剛需和改善性住房需求的通知》，通知共有8條措施，包括放寬新房購(gòu)買條件、完善二手房交易政策、優(yōu)化公積金貸款業(yè)務(wù)、首套房契稅補(bǔ)貼、調(diào)整首套房商業(yè)貸款利率等。通知提到，在市區(qū)新購(gòu)買改善性住房的，其原有住房取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)即可上市交易，實(shí)行新發(fā)放首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整長(zhǎng)效機(jī)制，階段性將全市首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率的下限由現(xiàn)行的LPR-20BP調(diào)整為L(zhǎng)PR-50BP。（資訊來(lái)源：Wind）

【玉米】

1、據(jù)外媒報(bào)道，烏克蘭農(nóng)業(yè)部周一公布的數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度迄今，烏克蘭谷物出口量下滑28.7%至3030萬(wàn)噸，去年同期出口量約為4250萬(wàn)噸，因俄烏沖突造成產(chǎn)量減少以及物流問(wèn)題。其中包括1080萬(wàn)噸小麥，1740萬(wàn)噸玉米，和大約200萬(wàn)噸大麥。在2月1日-2月20日，烏克蘭谷物出口量為330萬(wàn)噸，低于去年同期的407萬(wàn)噸。作為全球主要的谷物種植和出口國(guó)，烏克蘭2022年的谷物產(chǎn)量?jī)糁乜赡芟陆抵良s5100萬(wàn)噸，低于2021年創(chuàng)紀(jì)錄高的8600萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、2023年第7周，隨著北方主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶賣糧壓力得到一定釋放，中儲(chǔ)糧玉米輪入增多，國(guó)內(nèi)玉米期現(xiàn)貨市場(chǎng)止跌反彈。其中，南北港口玉米價(jià)格周比反彈10-30元/噸不等，連盤玉米基本收復(fù)今年1月中下旬以來(lái)的跌幅。中長(zhǎng)期來(lái)看，本年度國(guó)內(nèi)玉米供需形勢(shì)依舊偏緊支撐糧價(jià)高位運(yùn)行，但近幾周美玉米進(jìn)口完稅成本持續(xù)走低，遠(yuǎn)月理論成本更是看齊巴西糧源，未來(lái)中國(guó)采購(gòu)進(jìn)口谷物的節(jié)奏引人關(guān)注。（資訊來(lái)源：匯易網(wǎng)）

【棉花】

1、截至2月16日當(dāng)周，張家港保稅區(qū)棉花總庫(kù)存1.77萬(wàn)噸，較前一周環(huán)比減少8.98%;其中，保稅棉1.65萬(wàn)噸，較前一周環(huán)比減少5.54%，非保稅棉0.1萬(wàn)噸，較前一周環(huán)比減少39.43%。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

2、據(jù)青島、張家港等地的棉花貿(mào)易企業(yè)反饋，2月中旬以來(lái)國(guó)內(nèi)棉紡織企業(yè)、貿(mào)易商對(duì)2021/22、2022/23年度澳棉的關(guān)注度、詢價(jià)較前期有所升溫，保稅棉、清關(guān)棉出貨活躍度提高，尤其SM 1-3/16、SM 1-7/32等高品質(zhì)高指標(biāo)澳棉回暖相對(duì)明顯。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

3、棉市經(jīng)歷震蕩的一周交投（2月10日-16日），在陷入窄幅區(qū)間之后跌至過(guò)去幾個(gè)月出現(xiàn)的低位。盡管每天都存在較大的交易區(qū)間，但棉花期貨在周三之前基本持平。在鷹派的宏觀經(jīng)濟(jì)面消息及美元上漲后，期貨價(jià)格下跌。跌勢(shì)持續(xù)至周四，洲際交易所（ICE）3月棉花期貨收至81.25美分/磅，截至2月16日當(dāng)當(dāng)周累計(jì)下跌425個(gè)點(diǎn)。第一通知日是在下周，意味著重點(diǎn)將正式轉(zhuǎn)向5月合約。5月期貨收至82.00美分/磅，較前周下跌394個(gè)點(diǎn)，并跌至6周低位?？偝謧}(cāng)量下滑13195手，當(dāng)周收至194648手。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：本周全國(guó)港口大豆庫(kù)存為490.18萬(wàn)噸，較上周減少57.94萬(wàn)噸，減幅11.82%，同比去年增加113.06萬(wàn)噸，增幅29.98%。（資訊來(lái)源：Mysteel）

2、據(jù)Mysteel調(diào)研顯示，截至2023年2月17日（第7周），全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)豆油商業(yè)庫(kù)存約78.59萬(wàn)噸，較上次統(tǒng)計(jì)減少0.46萬(wàn)噸，降幅0.58%。（資訊來(lái)源：Mysteel）

3、由于阿根廷大豆減產(chǎn)預(yù)期支撐美盤大豆期價(jià)走強(qiáng)，但巴西大豆收割上市壓力以及美國(guó)大豆出口銷售緩慢，美盤大豆期價(jià)近日回調(diào)后進(jìn)口大豆到港成本亦偏弱運(yùn)行。在油廠開(kāi)機(jī)率較高，壓榨大豆數(shù)量較多，豆粕產(chǎn)量較大但是生豬養(yǎng)殖效益不佳下游飼料養(yǎng)殖企業(yè)不看好后市，疊加逐漸進(jìn)入消費(fèi)淡季后對(duì)豆粕需求數(shù)量有限，豆粕庫(kù)存繼續(xù)攀升，部分油廠后期還存在脹庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)，以至于有部分油廠將減產(chǎn)或停機(jī)。(資訊來(lái)源：飼料行業(yè)信息網(wǎng))

【生豬】

1、據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、卓創(chuàng)資訊聯(lián)合監(jiān)測(cè)，截至2月15日當(dāng)周，全國(guó)豬料比價(jià)為4.09，環(huán)比上漲2.00%。按目前價(jià)格及成本推算，未來(lái)生豬養(yǎng)殖頭均虧損為243.57元，國(guó)內(nèi)豬價(jià)呈先漲后降走勢(shì)。上半周，在養(yǎng)殖單位惜售以及屠宰企業(yè)開(kāi)工率逐步提升的共同帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)多數(shù)地區(qū)豬價(jià)小幅走高；下半周，終端市場(chǎng)走貨難以跟進(jìn)，屠宰企業(yè)試探性壓價(jià)收購(gòu)，豬價(jià)稍有回落，但降幅有限。短期內(nèi)供需博弈激烈，預(yù)計(jì)豬價(jià)或延續(xù)窄幅調(diào)整態(tài)勢(shì)，豬料比或緩漲。(資訊來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委)

2、據(jù)四川發(fā)改委網(wǎng)站消息，四川省平均豬糧比價(jià)已連續(xù)三周低于5：1，處于《四川省生豬豬肉市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控預(yù)案》確定的過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。為推動(dòng)生豬價(jià)格盡快回歸至合理區(qū)間，防止生豬價(jià)格過(guò)度下跌，保障生豬養(yǎng)殖行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，四川省發(fā)展改革委會(huì)同商務(wù)廳、財(cái)政廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等有關(guān)部門，啟動(dòng)年內(nèi)第一批政府豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地同步開(kāi)展，擬收儲(chǔ)規(guī)模近7000噸。(資訊來(lái)源：四川省發(fā)展改革委)

【白糖】

1、據(jù)外媒報(bào)道，根據(jù)巴西航運(yùn)機(jī)構(gòu)Williams的數(shù)據(jù)，截至2月15日當(dāng)周，巴西港口等待裝運(yùn)食糖的船只數(shù)量已從上周的30艘上升到36艘。港口等待裝運(yùn)的食糖數(shù)量也從上一周的102萬(wàn)噸上升到了124萬(wàn)噸，本周等待出口的食糖總量中，高等級(jí)原糖（VHP）的數(shù)量為115萬(wàn)噸。根據(jù)該機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，桑托斯港等待出口的食糖數(shù)量為93.799萬(wàn)噸，巴拉那瓜港等待出口的食糖數(shù)量為9.65萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

2、據(jù)外媒2月17日?qǐng)?bào)道，印度由于擔(dān)心產(chǎn)糖量下降會(huì)威脅到國(guó)內(nèi)供應(yīng)，因此暫時(shí)不會(huì)批準(zhǔn)更多的食糖出口。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

3、2023年2月17日，ICE原糖收盤價(jià)為19.83美分/磅，人民幣匯率為6.8661。經(jīng)測(cè)算，巴西配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為4934元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6315元/噸；泰國(guó)配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為4931元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為6311元/噸。（資訊來(lái)源：泛糖科技）

【原油】

1、印度1月從俄羅斯進(jìn)口石油攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的140萬(wàn)桶/日，較12月增長(zhǎng)9.2%，莫斯科仍是新德里最大的石油出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月俄羅斯石油約占印度進(jìn)口的27%，印度是世界第三大石油進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、高盛預(yù)計(jì)，原油價(jià)格將在年底前持續(xù)上漲至100美元/桶。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、伊拉克石油部官員：伊拉克2月份石油出口量為350萬(wàn)桶/日，3月份預(yù)計(jì)將保持不變。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、2月11日，中國(guó)化學(xué)天辰齊翔新材料有限公司尼龍新材料項(xiàng)目一期尼龍66裝置一次開(kāi)車成功，并產(chǎn)出第一批優(yōu)級(jí)品，這是項(xiàng)目繼丙烯腈、己二胺、己二腈裝置開(kāi)車成功后，又一套裝置一次開(kāi)車成功。(資訊來(lái)源：中化新網(wǎng))

2、據(jù)買化塑研究院監(jiān)測(cè)的50種國(guó)內(nèi)大宗化工產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，截止至2月20日，上漲產(chǎn)品22個(gè)，下跌產(chǎn)品20個(gè)，持平產(chǎn)品8個(gè)，其中上漲幅度較大的產(chǎn)品有丁二烯、苯酚、異丙醇、丙酮、二氯甲烷、苯胺、EDC、甲苯、乙二醇、環(huán)氧乙烷等；下跌幅度較大的產(chǎn)品有異丁醛、二甲醚、聚合MDI、辛醇、TDI、PTA、MMA、丙烯酸丁酯、醋酸、異丁醇等。(資訊來(lái)源：買化塑)

【天然橡膠】

1、據(jù)LMC Automotive最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2023年1月全球輕型車銷量同比降8%至600萬(wàn)輛；經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為8300萬(wàn)輛，基本與上月持平。全球供應(yīng)限制仍是影響1月全球銷量的關(guān)鍵因素。(資訊來(lái)源：QinRex)

【黑色金屬】

1、中國(guó)寶武董事長(zhǎng)陳德榮與力拓首席執(zhí)行官石道成就鐵礦石、碳中和等領(lǐng)域開(kāi)展深入交流探討，以進(jìn)一步深化合作。陳德榮指出，寶武未來(lái)對(duì)鐵礦石需求巨大，不可能再用傳統(tǒng)供應(yīng)方式保證，必須要在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行合作升級(jí)。（資訊來(lái)源：Mysteel）

2、乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，1月末廠家和經(jīng)銷商乘用車庫(kù)存降至333萬(wàn)臺(tái)，測(cè)算庫(kù)存可支撐春節(jié)后零售64天，庫(kù)存狀態(tài)相對(duì)合理。（資訊來(lái)源：Mysteel）

3、20日，國(guó)內(nèi)主流貿(mào)易商建筑鋼材成交總量在20.01萬(wàn)噸，周度日均成交量較上周一增加6.89萬(wàn)噸，隨著建筑項(xiàng)目復(fù)工逐步推進(jìn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交量持續(xù)改善。（數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel）

【銅】

1、第一量子將于2月23日停止巴拿馬Cobre Panama銅礦的運(yùn)營(yíng)2022年Cobre Panama銅產(chǎn)量為35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。（資訊來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

2、贊比亞2022年銅產(chǎn)量同比下降4.7%，為2015年以來(lái)最低水平。（資訊來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

【鋁】

2月20日，云南電解鋁減產(chǎn)落地，企業(yè)開(kāi)始停槽減產(chǎn)。春節(jié)后西南地區(qū)水電持續(xù)緊張，云南省將對(duì)電解鋁企業(yè)進(jìn)行新一輪限電減產(chǎn)的政策預(yù)期早前就已存在，但2月15日正式落地的預(yù)期并未實(shí)現(xiàn)。此次減產(chǎn)或?qū)⒕徑?00萬(wàn)千瓦的供電壓力。（資訊來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【鋅】

SMM調(diào)研顯示，鍍鋅企業(yè)周度開(kāi)工率已經(jīng)提升至78.46%，部分大廠年后檢修的產(chǎn)線已經(jīng)于上周陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，疊加終端采購(gòu)的陸續(xù)恢復(fù)，企業(yè)開(kāi)工延續(xù)上漲，部分大廠達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。壓鑄企業(yè)方面，上周其開(kāi)工率提升至62.47%，氧化鋅方面2月17日開(kāi)工率小幅下降至61.1%但仍處高位。（資訊來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【鎳、不銹鋼】

1、東方電熱2月20日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司2萬(wàn)噸預(yù)鍍鎳生產(chǎn)線已于2023年2月5日點(diǎn)火成功，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期效果。（資訊來(lái)源：Wind）

2、2月20日，中汽協(xié)發(fā)布2023年1月新能源汽車產(chǎn)銷情況簡(jiǎn)析。由于新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡，同時(shí)疊加市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)明顯等因素影響，2023年1月，新能源汽車產(chǎn)銷同比微降。2023年1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成42.5萬(wàn)輛和40.8萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)到24.7%。與2022年春節(jié)月(2月份)相比，產(chǎn)銷分別增長(zhǎng)15.4%和22.2%。（資訊來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

3、Hedonova 已將其在Mineralindo Morowali鎳礦的76%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)礦業(yè)公司財(cái)團(tuán)，即Indo-pacific Net-zero Battery-materials Consortium (INBC)。股份總銷售額達(dá)到現(xiàn)金3100萬(wàn)美元，較2020年2月購(gòu)買時(shí)的1000萬(wàn)美元有所增加。（資訊來(lái)源：Wind）

4、印尼官方統(tǒng)計(jì)局記錄的2023年1月加工的下游鎳產(chǎn)品，包括冰鎳、氫氧化鎳的出口量達(dá)到8.1萬(wàn)噸，銷售額為6.545億美元。其中，中國(guó)是最大的出口目的國(guó)，總裝運(yùn)量為6.95萬(wàn)噸，占85.8%。日本成為第二大買家，出貨量為6600噸，價(jià)值1.195億美元。其次是挪威，總出口量為4700噸，價(jià)值67.2萬(wàn)億美元。（資訊來(lái)源：Wind）

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個(gè)人意見(jiàn)，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。