【國內(nèi)宏觀】

1、國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，同比增長3%；全年最終消費支出拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.0個百分點，資本形成總額拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.5個百分點；國民總收入1197215億元，同比增長2.8%；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1206萬人，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.6%。（資訊來源：國家統(tǒng)計局）

2、深交所與倫交所集團在本次備忘錄中明確，將在互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)、指數(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、跨境投融資服務(wù)、市場培育推廣等方面探索推進多層次合作。在兩國監(jiān)管機構(gòu)的統(tǒng)籌指導(dǎo)下，雙方交易所正穩(wěn)步推進“深倫通”項目，有序開展互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備，支持企業(yè)積極利用兩個市場、兩種資源融資發(fā)展。（資訊來源：華爾街見聞）

【海外宏觀】

1、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩：3月份加息50個基點的可能性依然穩(wěn)固；中期定價壓力開始消退；需要更低的通脹預(yù)期和更低的潛在通脹，我們才能結(jié)束加息；食品、能源和商品的前瞻性指標(biāo)表明通脹在放緩；利率平臺期將維持一段時間，利率可能在幾個季度內(nèi)都將處于限制性區(qū)間。（資訊來源：Wind）

2、日本央行副行長提名人內(nèi)田真一：希望在5年任期內(nèi)實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)；當(dāng)退出超寬松政策的時刻到來時，希望我在設(shè)計當(dāng)前貨幣寬松框架方面的專業(yè)知識能夠發(fā)揮作用；負(fù)利率政策影響銀行的盈利能力；有一個想法可能是在1-1.5年的時間內(nèi)進行任何審查，類似于美聯(lián)儲和歐洲央行進行的審查。（資訊來源：Wind）

3、據(jù)美國國會預(yù)算辦公室的最新預(yù)測，美國國債的償還成本預(yù)計將在未來10年飆升至前所未有的水平，因為到2033年，債務(wù)的凈利息支出每年將超過1.4萬億美元。該辦公室最近公布的未來10年預(yù)算和經(jīng)濟展望預(yù)計，在這段時間內(nèi)，美國償還國債的成本將增加一倍以上，未來10年，僅利息支出一項就將花費約10.5萬億美元。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、深交所組織召開2022年度債券監(jiān)管發(fā)展業(yè)務(wù)座談會，研究部署推進2023年重點工作，提出將助力債券市場制度型開放，強化債券重點風(fēng)險防范化解，全力推動REITs市場高質(zhì)量擴容。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【股指】

1、全國標(biāo)準(zhǔn)化工作會議上透露，今年國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會將進一步加強新興技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研制，提升產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。（資訊來源：WIND）

2、小米公司創(chuàng)始人雷軍在個人微信公眾號表示，小米發(fā)布300W“秒充”技術(shù)。在300瓦有線充電模式下，Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh電池僅需5分鐘完全充滿，43秒充10%，2分13秒充50%。300瓦“秒充”的電芯輸入電流高達30A，其充電器功率漲43%。（資訊來源：WIND）

【玉米】

1、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至02月25日，巴西一茬玉米收割率為16.7%，上周為13.9%，去年同期為23.3%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、3月份中國養(yǎng)殖市場畜禽水產(chǎn)綜合養(yǎng)殖量將繼續(xù)增長，養(yǎng)殖飼料需求將繼續(xù)緩慢增長，玉米消耗將繼續(xù)緩慢增長，但總體上3月份中國養(yǎng)殖市場繼續(xù)處于淡季后期階段，玉米消耗總量增幅依舊有限。需求終端及貿(mào)易商新增采購需求將將需緩慢增長但增幅依舊有限。預(yù)判3月上半月期間，國內(nèi)不同產(chǎn)區(qū)玉米價格依舊漲跌交織，而銷區(qū)價格總體小幅緩慢上漲的幾率則更高，總體上3月上半月產(chǎn)銷區(qū)均價環(huán)比繼續(xù)穩(wěn)中緩慢上漲幾率更高。（資訊來源：飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

3、美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月23日當(dāng)周，美國玉米出口檢驗量為572622噸，前一周修正后為623795噸，初值為622841噸。2022年2月24日當(dāng)周，美國玉米出口檢驗量為1555227噸。本作物年度迄今，美國玉米出口檢驗量累計為14308175噸，上一年度同期23204995噸。美國玉米作物年度自9月1日開始。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、2月27日，IE期貨盤中跌超100點之后逐漸收復(fù)失地，美元走弱抵消了部分賣盤壓力，上周美棉出口的良好表現(xiàn)也帶給市場希望，交易商預(yù)計未來美棉出口需求將會改善。分析師認(rèn)為，當(dāng)前盤面處于舒適區(qū)，價格暫時沒有突破的欲望。截至目前，本年度美國棉花承諾銷售量累計達到1035.8萬包，低于上年同期的1258.2萬包，是2015/16年度以來同期最低，美棉銷售完成USDA出口預(yù)測的92%，近五年同期均值是89%。最近一周，美棉最大買家是越南，其次是巴基斯坦、土耳其和中國（46241包）?？傮w看，棉花需求對價格有較強支撐，但市場缺乏更多的利好因素，短期維持區(qū)間盤整。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、2月28日，新棉加工公檢進度提速，倉單數(shù)量穩(wěn)步增加，截至2月27日，倉單和有效預(yù)項報折合皮棉60.69萬噸，鄭棉減倉小幅上漲，CF2305開盤14265元/噸，尾盤減倉沖高，盤終漲70點，報收于14365元/噸?，F(xiàn)貨維持弱勢成交，下游棉紗交投一般，成交價格平穩(wěn)，內(nèi)銷訂單相對較好，新增訂單不多，企業(yè)多謹(jǐn)慎觀望。整體看，棉花供應(yīng)充足，下游季節(jié)性補庫仍存在，回暖預(yù)期需驗證，短期行情震蕩。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示，截止2023年2月27日，國內(nèi)沿海市場油廠主流價4280-4390元/噸，月跌210-380元/噸，跌幅4.6-8.2%。其中，2月份至今國內(nèi)跌幅最大的市場在于華南，期間廣東豆粕現(xiàn)貨價格下跌380元/噸，跌幅遠(yuǎn)大于同期的江蘇、山東及天津等地。此外，2月份至今國內(nèi)連粕期價跌幅相對較小，其中主力合約M2305下跌65元/噸，M2309下跌11元/噸。（資訊來源：Mysteel）

2、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至02月25日，巴西大豆收割率為34%，上周為23%，去年同期為42.1%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月23日當(dāng)周，美國大豆出口檢驗量為690984噸，前一周修正后為1583893噸，初值為1578066噸。2022年2月24日當(dāng)周，美國大豆出口檢驗量為739465噸。本作物年度迄今，美國大豆出口檢驗量累計為42084142噸，上一年度同期40708724噸。美國大豆作物年度自9月1日開始。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【生豬】

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布2月份第4周畜產(chǎn)品和飼料集貿(mào)市場價格情況：據(jù)對全國500個縣集貿(mào)市場和采集點的監(jiān)測，2月份第4周（采集日為2月22日）生豬產(chǎn)品、商品代雛雞價格上漲，雞蛋、雞肉、牛羊肉、生鮮乳、豆粕、育肥豬配合飼料、蛋雞配合飼料價格下跌，玉米、肉雞配合飼料價格持平。其中，全國豬肉平均價格26.77元/公斤，比前一周上漲0.3%，同比上漲10.8%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2月28日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為132.51，與昨天持平，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為135.04，比前一日下降0.01個點。截至2月28日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為20.97元/公斤，比前一日上升1.2%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

3、據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站消息，海關(guān)總署、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于防止新加坡非洲豬瘟傳入我國的公告，其中提到，禁止直接或間接從新加坡輸入豬、野豬及其產(chǎn)品，停止簽發(fā)從新加坡輸入豬、野豬及其產(chǎn)品的《進境動植物檢疫許可證》，撤銷已經(jīng)簽發(fā)在有效期內(nèi)的《進境動植物檢疫許可證》。（資訊來源：海關(guān)總署）

【白糖】

1、全印度糖業(yè)貿(mào)易協(xié)會(AISTA)2月27日表示，預(yù)計印度2022/23榨季的食糖產(chǎn)量將較此前預(yù)測的3450萬噸下降100萬噸，至3350萬噸。根據(jù)最新預(yù)測的數(shù)據(jù)，印度的食糖產(chǎn)量可能比2021/22榨季的實際產(chǎn)量3580萬噸低230萬噸。

AISTA表示，馬邦和卡納塔克邦產(chǎn)量下降的主要原因是甘蔗產(chǎn)量和產(chǎn)糖率較低。（資訊來源：泛糖科技）

2、據(jù)印度糖廠協(xié)會（ISMA）此前的公布數(shù)據(jù)顯示，2022/23榨季截至2月15日，印度糖廠用于生產(chǎn)乙醇的糖達到250萬噸，同比上榨季的187萬噸增長38%。

預(yù)計到2022/23榨季結(jié)束時，轉(zhuǎn)用于生產(chǎn)乙醇的糖將達到450萬噸。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、高盛：如果歐佩克按兵不動，那么布倫特原油價格可能會在12月達到每桶107美元。預(yù)計2023年第二季度布倫特原油均價為90美元/桶，而早些時候的預(yù)期為105美元/桶。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、航運情報公司Kpler：俄羅斯2023年石油產(chǎn)量預(yù)計同比下降1%至平均1055萬桶/日。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、俄羅斯石油運輸公司：哈薩克斯坦的石油已經(jīng)開始運往波蘭，然后將運往德國。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、2月27日萬華化學(xué)發(fā)布公告稱，自2023年3月份開始，萬華化學(xué)集團股份有限公司中國地區(qū)聚合MDI掛牌價為19800萬元/噸，比2月份價格上調(diào)2000元/噸；純MDI掛牌價為24500元/噸，比2月份價格上調(diào)2000元/噸。（資訊來源：化工制造網(wǎng)）

2、據(jù)巴斯夫公司公告，歐洲巴斯夫擬關(guān)閉年產(chǎn)30萬噸TDI裝置。本次關(guān)停主要因當(dāng)?shù)豑DI的需求偏弱，特別是在歐洲、中東和非洲，需求遠(yuǎn)低于預(yù)期。隨著能源和公用事業(yè)費用的急劇增加，這種情況進一步惡化。（資訊來源：慧正資訊）

【天然橡膠】

1、近日，海南自由貿(mào)易港推介會在印度尼西亞首都雅加達舉行。會上，海墾集團KM公司、海南橡膠合盛農(nóng)業(yè)與印度尼西亞原料供應(yīng)商簽訂了20萬噸戰(zhàn)略采購協(xié)議，成為推介會上簽約額最大的企業(yè)。（資訊來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會）

【黑色金屬】

1、受重污染天氣橙色預(yù)警影響，秦皇島市本輪限產(chǎn)有3家鋼廠表示計劃燒結(jié)限產(chǎn)30-50%，轉(zhuǎn)爐限制次數(shù)，因此高爐需要適當(dāng)控產(chǎn)但非限產(chǎn)和停產(chǎn)；邯鄲地區(qū)本輪有多家鋼廠表示計劃燒結(jié)限產(chǎn)50%。（資訊來源：Mysteel）

2、2023年開年前兩個月，工程機械產(chǎn)品銷售情況較為低迷，其中1月挖掘機銷售同比下滑33%，2月有所回暖，預(yù)期銷量同比降10%。（資訊來源：Mysteel）

3、1月份，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新增貸款1.5萬億元，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)新增7939億元，制造業(yè)新增7368億元。（資訊來源：Mysteel）

4、按照省應(yīng)急管理廳《煤礦、非煤礦山、化工、工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域歲末年初安全生產(chǎn)重大隱患專項整治督導(dǎo)檢查方案》安排要求，河北應(yīng)急管理廳安全監(jiān)察三處組成2個督導(dǎo)組，對唐山市、秦皇島市工貿(mào)重點企業(yè)開展安全生產(chǎn)專項執(zhí)法檢查。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、歐洲汽車生產(chǎn)商Stellantis集團當(dāng)?shù)貢r間2月27日宣布對阿根廷開展銅礦戰(zhàn)略投資，將投入1.55億美元收購加拿大麥克尤恩礦業(yè)公司銅業(yè)子公司的14.2%股權(quán)。后者擁有阿根廷的Los Azules項目和美國內(nèi)華達州的Elder Creek項目。Los Azules銅礦計劃從2027年開始，每年生產(chǎn)10萬噸純度為99.9%的陰極銅，資源可以保證至少33年的運營。Stellantis稱，這項投資有利于為其電動汽車計劃供應(yīng)部分原材料。（資訊來源：Wind）

2、海亮股份(002203.SZ)擬斥59億元在印尼投建年產(chǎn)10萬噸高性能電解銅箔項目。（資訊來源：Wind）

【鋁】

東陽光(600673)2月28日公布，公司與遵義市人民政府以及廣州汽車集團股份有限公司于2022年12月簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，為充分利用遵義市電解鋁資源，公司擬與遵義市播州區(qū)人民政府簽訂招商引資協(xié)議書，由公司在遵義市播州區(qū)建設(shè)年產(chǎn)17萬噸高端新能源鋁材項目，項目總投資額預(yù)計10億元人民幣。（資訊來源：Wind）

【鋅】

2月上旬，亞洲最大鉛鋅礦——火燒云鉛鋅礦的探礦權(quán)歸屬落下帷幕，新疆地礦投資集團有限責(zé)任公司（簡稱“新礦集團”）以250億元人民幣競拍成功?；馃沏U鋅礦是特提斯世界級鉛鋅礦帶內(nèi)重要組成部分，行政區(qū)域?qū)傩陆吞锏貐^(qū)和田縣。探礦權(quán)的敲定意味著對這一礦產(chǎn)的開發(fā)邁出了實質(zhì)性步伐，將提高我國鉛鋅資源保障率。（資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）

【鎳、不銹鋼】

1、媒體援引法庭文件稱，全球大宗商品交易商托克集團（Trafigura)向一家美國貿(mào)易金融公司以及中國和印尼的兩家國有公司出售了不含鎳的“鎳金屬”。本月早些時候托克集團表示遭到一家印度商人的“系統(tǒng)性欺詐”，所買入1000多個集裝箱的鎳金屬可能不含任何鎳金屬。托克集團表示已經(jīng)計提5.77億美元的相關(guān)損失。（資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）

2、2022年，不銹鋼作為佛山禪城區(qū)石灣重點產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，不銹鋼產(chǎn)業(yè)銷售額突破1600億元大關(guān)。這其中包括了光豐集團、泰裕達集團、新捷成、誠德、尊賢行、吉瑞集團、青億、鋼匯寶等企業(yè)的貢獻。（資訊來源：Wind）

3、據(jù)Mysteel,2023年3月份,國內(nèi)41家不銹鋼廠粗鋼排產(chǎn)297.07萬噸，月環(huán)比預(yù)計增加5.43%。鋼廠排產(chǎn)仍在增加，主要還是在200系以及300系中，雖然整體的增幅有較大的減小，但量級依舊有在增加。（資訊來源：Wind、Mysteel）

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。