【國內(nèi)宏觀】

1、海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，按美元計價，今年前2個月我國進(jìn)出口總值8957.2億美元，同比下降8.3%。其中，出口5063億美元，同比下降6.8%；進(jìn)口3894.2億美元，同比下降10.2%；貿(mào)易順差1168.8億美元，同比擴(kuò)大6.8%。（資訊來源：海關(guān)總署）

2、截至2023年2月末，我國外匯儲備規(guī)模為31332億美元，較1月末下降513億美元，降幅為1.61%。2023年2月，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)上漲，全球金融資產(chǎn)價格總體下跌。在匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用下，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模下降。我國著力推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)濟(jì)有巨大潛力和發(fā)展動力，有利于外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定。（資訊來源：外匯局官網(wǎng)）

【海外宏觀】

1、歐央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，目前的信息表明，三月之后將進(jìn)一步加息，5月政策決定前公布的數(shù)據(jù)將指導(dǎo)貨幣政策。管委霍爾茨曼認(rèn)為4%的利率才開始具有限制性，資產(chǎn)負(fù)債表非常龐大，要將其降至合理水平，可能需要更激進(jìn)一點(diǎn)，預(yù)計還將有4次50個基點(diǎn)的加息。歐央行管委森特諾也傾向于本月晚些時候加息50個基點(diǎn)的可能性正越來越大。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

2、從3月7日開始，美聯(lián)儲主席鮑威爾將先后出席參議院銀行委員會和眾議院金融服務(wù)委員會聽證會，就半年度貨幣政策報告接受議員們質(zhì)詢。在一系列強(qiáng)勁的通脹、就業(yè)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，鮑威爾在問答環(huán)節(jié)的表態(tài)將成為接下來外界評估未來貨幣政策路徑的關(guān)鍵信息。與1月相比，如今市場對于貨幣政策的定價已經(jīng)走在了美聯(lián)儲的前面，如何尋找實(shí)現(xiàn)兩大職責(zé)的同時緩和利率對經(jīng)濟(jì)沖擊的路徑將成為重要看點(diǎn)。(資訊來源：第一財經(jīng))

【國債】

1、國家發(fā)改委外資司召開中資境外債跨境監(jiān)管合作座談會，研究進(jìn)一步鞏固香港國際金融中心地位、支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、更好地服務(wù)中資企業(yè)跨境融資健康發(fā)展。(資訊來源：Wind)

2、財政部近期將招標(biāo)發(fā)行多期國債，3月8日將招標(biāo)發(fā)行兩期記賬式貼現(xiàn)國債，總額均為200億元，期限為28天期和63天期；3月14日將招標(biāo)發(fā)行兩期記賬式附息國債，總額均為880億元，期限為2年期何10年期。(資訊來源：Wind)

【股指】

1、根據(jù)國務(wù)院關(guān)于提請審議國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的議案，中國證券監(jiān)督管理委員會調(diào)整為國務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)。中國證券監(jiān)督管理委員會由國務(wù)院直屬事業(yè)單位調(diào)整為國務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)。強(qiáng)化資本市場監(jiān)管職責(zé)，劃入國家發(fā)展和改革委員會的企業(yè)債券發(fā)行審核職責(zé)，由中國證券監(jiān)督管理委員會統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司（企業(yè)）債券發(fā)行審核工作。（資訊來源：WIND）

2、海關(guān)總署：今年前2個月，我國進(jìn)出口總值6.18萬億元人民幣，同比微降0.8%，其中，出口3.5萬億元，同比增長0.9%；進(jìn)口2.68萬億元，同比下降2.9%；貿(mào)易順差8103.2億元，同比擴(kuò)大16.2%。（資訊來源：WIND）

3、央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，3月7日以利率招標(biāo)方式開展了30億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日4810億元逆回購到期，因此單日凈回籠4780億元。（資訊來源：WIND）

4、住建部部長倪虹表示，對優(yōu)質(zhì)房企一視同仁，支持優(yōu)質(zhì)國有房企和優(yōu)質(zhì)的民營房企，改善他們的資產(chǎn)負(fù)債狀況，滿足他們合理的融資需求，抓出現(xiàn)問題的房企，一方面幫助他們自救，另外一方面嚴(yán)格依法依規(guī)處置，絕不讓損害群眾利益的行為蒙混過關(guān)，讓他們付出應(yīng)有的代價;同時還要大力整頓房地產(chǎn)市場，營造誠實(shí)守信、風(fēng)清氣正的市場氛圍，讓人民群眾放心地購房，放心地住房。(資訊來源：上觀新聞)

【玉米】

1、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至03月04日，巴西玉米收割率為22.6%，上周為16.7%，去年同期為26.1%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月2日當(dāng)周，美國玉米出口檢驗(yàn)量為899810噸，前一周修正后為649303噸，初值為572622噸。2022年3月3日當(dāng)周，美國玉米出口檢驗(yàn)量為1582167噸。本作物年度迄今，美國玉米出口檢驗(yàn)量累計為15284666噸，上一年度同期24787162噸。美國玉米作物年度自9月1日開始。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、美國農(nóng)業(yè)部（USDA）公布數(shù)據(jù)，民間出口商報告向日本出口銷售110000噸玉米，向未知目的地出口銷售182400噸玉米，為2022/2023銷售年度交付。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、3月6日，ICE棉花期貨開盤后走低，交易商等待本周的報告以及美聯(lián)儲主席鮑威爾在國會前的作證。

CFTC的最新數(shù)據(jù)顯示，基金凈賣出5869手，凈多頭降至2354手，歷史最高點(diǎn)是2018年1月的108778手，最低點(diǎn)是2019年9月的47278手。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、據(jù)報道，2023年1月巴西棉花出口約4.3萬噸，環(huán)比減少65.3%，同比減少74.1%；繼2022年12月份棉花出口同比、環(huán)比大幅下滑后（環(huán)比減少34.6%，同比減少35.0%），又創(chuàng)年度出口新低；而2022年11月份巴西棉花裝運(yùn)出口26.9萬噸，同比增長62%，短短兩個月時間巴西棉出口連續(xù)暴跌，令人大跌眼鏡。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

3、近兩個多月來，巴西棉花船貨、保稅等報價向美棉、澳棉靠攏，性價比降低，競爭力減弱。2月下旬以來，中國主港3/4月船期巴西棉M1-1/8（強(qiáng)力28GPT）的報價基差集中在13.25-15美分/磅，而同船期2022/23年度美棉31-336/37（強(qiáng)力28GPT）基差僅13.5-14.75美分/磅；少量澳棉M 1-5/32的基差15-16美分/磅，巴西棉性價比明顯偏低。

與此同時，12月份及以后2021/22年度巴西棉船貨可供出口的資源明顯減少。由于2021/22年度巴西棉的集中銷售期為8-12月份，而1月份及以后巴西企業(yè)、國際棉商手中資源已相對較少；再加上目前在售的后期花M/SLM 1-3/32、強(qiáng)力27GPT以下指標(biāo)的棉花占比較偏高，以及巴西棉短絨率高、紡紗制成率稍低，因此東南亞、南亞等各國紗廠采購趨于謹(jǐn)慎。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

4、據(jù)江浙、安徽、河北等地部分棉紡織企業(yè)反饋，2月下旬以來，內(nèi)銷訂單呈現(xiàn)穩(wěn)步回升趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈“金三銀四”的接單情況雖然低于預(yù)期，但紗布產(chǎn)銷回暖、信心不斷回升；而出口訂單起色仍不明顯，拖累棉花棉紗等上漲成本向消費(fèi)終端傳遞。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【豆粕】

1、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國1-2月大豆進(jìn)口量同比增加16.1%至1617萬噸，因買家在供應(yīng)緊張的情況下囤積大豆。盡管去年12月大豆進(jìn)口量已經(jīng)增加，但在去年大部分時間里，大豆進(jìn)口量都在下降。由于對肉類需求的增加，預(yù)計今年豆粕價格將上升。由于巴西大豆收獲進(jìn)度緩慢，中國大豆進(jìn)口量或?qū)p少。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、3月6日國內(nèi)主流油廠豆粕成交清淡，成交量為36500噸，較上日減少5200噸。現(xiàn)貨成交量為22500噸，較上日增加8300噸?；畛山涣繛?4000噸，較上日減少13500噸。成交均價為4266.73元/噸，較上日下跌7.81元/噸，進(jìn)一步刷新6個半月低點(diǎn)。（資訊來源：中國糧油商務(wù)網(wǎng)）

3、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司CONAB，截至03月04日，巴西大豆收割率為43.9%，上周為34.0%，去年同期為52.5%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【生豬】

1、據(jù)外媒報道，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）對外農(nóng)業(yè)服務(wù)處（FAS）表示，中國決定結(jié)束其動態(tài)清零防疫政策限制，預(yù)計在2023年將改善對豬肉和牛肉產(chǎn)品的需求。然而，巴西在發(fā)現(xiàn)疑似牛海綿狀腦炎（瘋牛?。┖?，在2月底決定暫停向中國出口牛肉，這可能影響供應(yīng)，因?yàn)樘娲a(chǎn)地供應(yīng)商可能無法完全彌補(bǔ)2023年的潛在供應(yīng)缺口。預(yù)計2023年中國豬肉產(chǎn)量和進(jìn)口量以及牛肉產(chǎn)量都將增長。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，3月7日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為132.02，比前一日下降0.19個點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為134.42，比前一日下降0.22個點(diǎn)。截至3月7日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為21.15元/公斤，比前一日下降0.3%。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

【白糖】

1、23年3月6日，ICE原糖收盤價為20.87美分/磅，人民幣匯率為6.9335。經(jīng)測算，巴西配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5620元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為7208元/噸；泰國配額內(nèi)食糖進(jìn)口估算成本為5628元/噸，配額外食糖進(jìn)口估算成本為7220元/噸。（資訊來源：泛糖科技）

2、據(jù)外媒3月7日報道，食品部一位高級官員表示，除了已經(jīng)批準(zhǔn)的2022/23榨季出口600萬噸糖之外，政府可能會考慮允許額外出口100萬噸食糖。（資訊來源：泛糖科技）

【原油】

1、海關(guān)總署：中國1-2月原油進(jìn)口同比下降1.3％至8406.4萬噸。(資訊來源：海關(guān)總署）

2、美國參議員丹·沙利文表示，美國每天從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口10萬桶石油，而不是在阿拉斯加進(jìn)行開采。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、惠譽(yù)：預(yù)計布倫特原油2023年的平均價格為90美元/桶，2024年將降至83美元/桶。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、近日，華誼欽州30萬噸/年HPPO等項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境影響報告書審批公示。項(xiàng)目總投資初步估算為55億元，其中，環(huán)保投資約15831萬元。項(xiàng)目包括HPPO裝置和聚醚多元醇裝置2套整體裝置。該項(xiàng)目擬建設(shè)30萬噸/年HPPO裝置（含25萬噸/年雙氧水裝置和30萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置）、20萬噸/年聚醚多元醇裝置、5萬噸/年聚合物多元醇裝置。

2、近日，三井化學(xué)公司和三菱瓦斯化學(xué)株式會社（MGC）已經(jīng)啟動了生產(chǎn)和銷售生物基聚碳酸酯（PC）的計劃，這是兩家公司在2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和的努力的一個部分。三井化學(xué)將提供在其BePlayer品牌下開發(fā)的生物質(zhì)衍生雙酚A，而MGC將以此作為單體原料來制造其PC Iupilon。MGC將在日本首次從三井化學(xué)公司購買經(jīng)ISCC Plus認(rèn)證的生物基雙酚A，并將開始在其鹿島工廠使用界面聚合法生產(chǎn)生物基聚碳酸酯。

【天然橡膠】

3月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1至2月中國進(jìn)口天然及合成橡膠（含膠乳）合計132.2萬噸，同比增加10.8%。2022年同期進(jìn)口量為119.3萬噸。(資訊來源：中國海關(guān)總署)

【黑色金屬】

1、3月6日，山西焦煤集團(tuán)、內(nèi)蒙古源通煤化集團(tuán)計劃對焦炭價格上調(diào)，濕熄焦上調(diào)100元/噸、干熄焦上調(diào)110元/噸，7日0時起執(zhí)行。（資訊來源：Mysteel）

2、國家礦山安監(jiān)局對所有正常生產(chǎn)建設(shè)和2023年內(nèi)復(fù)產(chǎn)的露天礦山開展的安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作已啟動，該項(xiàng)整治工作將由2023年3月份開始，至年底前結(jié)束。（資訊來源：Mysteel）

3、3月7日，中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量13927.86萬噸，環(huán)比上周一減少147萬噸，47港庫存總量14593.86萬噸，環(huán)比減少113萬噸。（資訊來源：Mysteel）

4、據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，2月1-28日乘用車市場零售136.4萬輛，同比增長9%，較上月增長6%，今年以來累計零售265.7萬輛，同比下降21%。（資訊來源：乘聯(lián)會）

【銅】

1、海關(guān)總署:前2個月我國進(jìn)口未鍛軋銅及銅材87.9萬噸，減少9.3%。(資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）

2、中國1至2月鐵礦砂及其精礦進(jìn)口19,419.6萬噸。中國1至2月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口879,442.6噸。(資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）

3、Espinar省和Chumbivilcas省的居民同意3月6日在Cusco地區(qū)舉行罷工，并將從3月7日開始恢復(fù)對“采礦走廊”的封鎖，該走廊由MMG的Las Bambas、Glencore的Antapacay和Hubbay Minerals的Constancia礦山使用。根據(jù)Espinar協(xié)議文件，社區(qū)還同意要求從3月6日起停止Antapacay、Las Bambas和Constancia的運(yùn)營。(資訊來源：Wind）

【鋁】

1、近日，BSI公司審核組對西南鋁IATF16949汽車質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期3天的第2次監(jiān)督審核，西南鋁順利通過審核。(資訊來源：長江有色金屬網(wǎng)）

2、統(tǒng)計顯示，中國1-2月未鍛軋鋁及鋁材出口88.04萬噸。（資訊來源：海關(guān)總署）

【鋅】

近日，邯鋼為汽車主機(jī)廠研發(fā)生產(chǎn)的鍍鋅低合金超高強(qiáng)鋼HX550LAD+Z成功下線，產(chǎn)品各項(xiàng)性能均滿足客戶要求。該產(chǎn)品的成功開發(fā)實(shí)現(xiàn)了公司鍍鋅低合金高強(qiáng)鋼全覆蓋。鍍鋅低合金超高強(qiáng)鋼HX550LAD+Z作為低合金系列最高強(qiáng)度產(chǎn)品，目前國內(nèi)僅少數(shù)大型鋼鐵企業(yè)具備生產(chǎn)能力。(資訊來源：Wind）

【鎳、不銹鋼】

Nickel Industries董事宣布，根據(jù)2023年1月18日向澳交所公布的《電動汽車電池供應(yīng)鏈戰(zhàn)略框架協(xié)議》，已就公司“Dawn HPAL+項(xiàng)目”的修訂條款達(dá)成一致。公告顯示，Dawn HPAL+項(xiàng)目即Excelsior鎳鈷項(xiàng)目(“ENC”或“該項(xiàng)目”)，預(yù)期年產(chǎn)能為6.7萬噸含鎳當(dāng)量，上海鼎信將提供“資本支出保證”，總建設(shè)和調(diào)試成本(使項(xiàng)目達(dá)到銘牌產(chǎn)能)將不超過23億美元(之前為25億美元)。(資訊來源：Wind）

免責(zé)聲明：本綜述只代表分管各品種的研究員的個人意見，不做投資建議，僅供參考，期市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。