廣金期貨分品種信息一覽（1月11日 周四）

【國(guó)內(nèi)宏觀】

1、2023年度金融運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)布在即。專家表示，2023年信貸有力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。往后看，信貸增長(zhǎng)既會(huì)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)固支持力度，又將更加注重新增信貸均衡投放，從而更好匹配宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)主體需求；同時(shí)，將加大力度盤(pán)活被低效占用的金融資源，從而更有效支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。（資訊來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

2、近期以來(lái)，地方紛紛推出“高含金量”穩(wěn)外資政策，早著手早布局，鉚足干勁確保“開(kāi)門(mén)穩(wěn)”，為“全年紅”打下基礎(chǔ)。其中，不少地方明確了招引方向和量化目標(biāo)，總部項(xiàng)目、研發(fā)中心等既順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，又滿足外商投資轉(zhuǎn)型升級(jí)需求的領(lǐng)域成為重點(diǎn)。（資訊來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

【海外宏觀】

1、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，經(jīng)濟(jì)前景向下傾斜；2023年通脹回落速度迅猛，預(yù)計(jì)2024年通脹回落步伐將放緩，并在年初暫時(shí)停滯；未來(lái)歐洲央行決策將繼續(xù)依賴數(shù)據(jù)；最新數(shù)據(jù)顯示未來(lái)仍存在不確定性，前景偏向下行；2023年下半年歐洲經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)技術(shù)性衰退。（資訊來(lái)源：Wind）

【國(guó)債】

1、2023年國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)表現(xiàn)突出，甚至走出一段“債?！毙星?。走入2024年，規(guī)模突破155萬(wàn)億元的債券市場(chǎng)將如何演繹？業(yè)內(nèi)人士稱，今年資金面整體或難以偏緊，利率中樞預(yù)計(jì)全年下行；低收益格局延續(xù)下，建議關(guān)注短久期高票息策略及信用挖掘方向，關(guān)注城投債和二永債（二級(jí)資本債和永續(xù)債）配置機(jī)會(huì)。（資訊來(lái)源：Wind）

2、根據(jù)《國(guó)債承銷團(tuán)組建工作管理辦法》（財(cái)庫(kù)〔2023〕24號(hào)）等規(guī)定，經(jīng)專家評(píng)審、社會(huì)公示、簽訂國(guó)債承銷主協(xié)議等環(huán)節(jié)，財(cái)政部會(huì)同央行、證監(jiān)會(huì)確定工商銀行等56家機(jī)構(gòu)為2024-2026年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員。（資訊來(lái)源：Wind）

【股指】

1、新修訂的《公司法》將自2024年7月1日起施行。其中，關(guān)于注冊(cè)資本出資期限等修改受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和探討。業(yè)內(nèi)人士表示，新《公司法》對(duì)于公司影響在于：一方面，原本已經(jīng)營(yíng)不善、或疏于管理的一類公司或考慮減資。另一方面，由于一些招標(biāo)公司文件對(duì)應(yīng)標(biāo)公司注冊(cè)資本有要求，因此，公司是否實(shí)繳注冊(cè)資本，會(huì)決定其中標(biāo)結(jié)果，一些設(shè)立年限超過(guò)5年且又有實(shí)繳注冊(cè)資本的公司或?qū)⒃谑袌?chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力。（資訊來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）

2、近日，多家上市公司集體出手，展開(kāi)回購(gòu)、增持，彰顯對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可和信心。2024年以來(lái)共有49家公司的股東進(jìn)行增持操作，其中3家公司重要股東增持金額過(guò)億。從最新機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)來(lái)看，多數(shù)機(jī)構(gòu)都對(duì)A股未來(lái)走勢(shì)表現(xiàn)出樂(lè)觀。（資訊來(lái)源：Wind）

【玉米】

1、據(jù)外媒消息，周二，美灣1月船期的2號(hào)黃玉米現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為每蒲5.0375美元（相當(dāng)于每噸198.3元），比上一交易日上漲4.25美分。路易斯安那灣的基差是比CBOT的3月玉米期價(jià)高出44到45美分。在伊利諾伊州的中部地區(qū)，玉米加工廠收購(gòu)二號(hào)黃玉米的報(bào)價(jià)平均為每蒲4.5025美元，上漲4.25美分?；顖?bào)價(jià)是比CBOT的3月玉米期價(jià)低25美分到高出4美分。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、據(jù)外媒報(bào)道，周二，阿爾及利亞國(guó)家谷物機(jī)構(gòu)ONAB舉行國(guó)際招標(biāo)，尋購(gòu)多達(dá)12萬(wàn)噸飼料玉米。產(chǎn)地只能來(lái)自阿根廷。投標(biāo)截止日期是1月10日。這批玉米預(yù)計(jì)于1月15日至2月15日期間分三批裝運(yùn)，每批最多4萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1 月 9 日，卡拉奇棉花協(xié)會(huì)周二宣布 3 級(jí)棉花的官方現(xiàn)貨價(jià)格或基本價(jià)格為每孟德（40 公斤）20,362 盧比。 3 級(jí)棉花的纖維長(zhǎng)度為1-1/16"，馬克隆值在 3.8 至 4.9 NCL 之間（無(wú)控制限值），代表棉花品種的細(xì)到粗級(jí)別。在場(chǎng)外市場(chǎng)，主要作物品種的交易價(jià)格在每孟德 17,500 至 20,500 盧比之間。（資料來(lái)源：Wind）

【蛋白粕】

1、路透公布對(duì)USDA 1月供需報(bào)告中美國(guó)農(nóng)作物期末庫(kù)存的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)2023/2024年度大豆期末庫(kù)存為2.43億蒲式耳，預(yù)估區(qū)間介于2.15-3.14億蒲式耳，USDA 2023年12月月報(bào)預(yù)估為2.45億蒲式耳。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)（Anec）周二發(fā)布報(bào)告稱，巴西1月大豆出口量預(yù)計(jì)達(dá)到130萬(wàn)噸，與上周預(yù)期持平，去年同期為94萬(wàn)噸。巴西1月玉米出口量預(yù)計(jì)達(dá)到373萬(wàn)噸，之前一年同期為486萬(wàn)噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、全球大豆種植面積料連續(xù)第四年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)令2023/2024年度供應(yīng)創(chuàng)下紀(jì)錄新高。美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)顯示，自2019/2020年度以來(lái)，全球大豆種植面積增長(zhǎng)12.6%，生產(chǎn)力增長(zhǎng)4%。因此，全球產(chǎn)量增長(zhǎng)了16.8%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，1月10日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為125.29，比前一日下降0.14個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為126.3，比前一日下降0.15個(gè)點(diǎn)。截至1月10日14:00時(shí)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為19.83元/公斤，與前一日持平。（資訊來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、天康生物公告，2023年12月份銷售生豬27.98萬(wàn)頭，銷量環(huán)比增長(zhǎng)13.60%，同比增長(zhǎng)40.74%；銷售收入4.01億元，環(huán)比增長(zhǎng)5.80%，同比增長(zhǎng)8.09%。2023年12月份商品豬（扣除仔豬、種豬后）銷售均價(jià)13.19元/公斤，環(huán)比下降2.30%。2023年1—12月，公司累計(jì)銷售生豬281.58萬(wàn)頭，較去年同期增長(zhǎng)38.90%；累計(jì)銷售收入44.81億元，較去年同期增長(zhǎng)21.44%。（資訊來(lái)源：Wind）

【白糖】

1 月 9 日，經(jīng)紀(jì)商表示，巴西 4 月開(kāi)始的新季節(jié)甘蔗收成預(yù)計(jì)周二將低于上一季的創(chuàng)紀(jì)錄收成，因?yàn)橹心洗蟛糠值貐^(qū)的天氣比正常情況干燥，損害了甘蔗的生長(zhǎng)。和hEDGEpoint 全球市場(chǎng)分析師。巴西2024/25年（4月至3月）甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6.2億噸，低于之前預(yù)測(cè)的6.4億噸。由于土壤濕度降低，新作物的農(nóng)業(yè)產(chǎn)量（即每公頃甘蔗產(chǎn)量）預(yù)計(jì)將下降 6%。不過(guò)，該經(jīng)紀(jì)商將當(dāng)前 2023/24 年度甘蔗產(chǎn)量預(yù)期上調(diào)至 6.515 億噸，稱干燥天氣導(dǎo)致糖廠將壓榨時(shí)間延長(zhǎng)至正常時(shí)期之外。（資料來(lái)源：Wind）

【油脂】

1、北京時(shí)間1月10日中午12:30，馬來(lái)西亞棕櫚油局MPOB公布了2023年12月供需報(bào)告，①馬來(lái)西亞12月棕櫚油庫(kù)存量為2291167噸，低于路透預(yù)期237萬(wàn)噸。②出口為1334441噸，環(huán)比減少5.12%，低于路透預(yù)期的134萬(wàn)噸。③產(chǎn)量為1550797噸，環(huán)比減少13.31%，低于路透預(yù)期的160萬(wàn)。④馬來(lái)西亞12月棕櫚油進(jìn)口為36573噸，低于彭博預(yù)期的4萬(wàn)噸。

2、印尼棕櫚油基金管理機(jī)構(gòu)（BPDPKS）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，印尼批準(zhǔn)了一個(gè)補(bǔ)貼計(jì)劃，允許小農(nóng)戶在其擁有的土地上重新種植53012公頃油棕樹(shù)。重植面積高于2022年的30759公頃，但仍低于印尼的年度目標(biāo)。該國(guó)設(shè)定的目標(biāo)是每年在小農(nóng)戶擁有土地上重植18萬(wàn)公頃油棕樹(shù)，從而在不砍伐更多森林的情況下提升產(chǎn)量。專家們指出，印尼迫切需要重植油棕樹(shù)，因?yàn)閱萎a(chǎn)一直在下降，而對(duì)棕櫚油（包括生物柴油）的需求卻在上升。小農(nóng)戶油棕樹(shù)重植計(jì)劃于2016年啟動(dòng)，最初的目標(biāo)是到2025年替換約250萬(wàn)公頃的老樹(shù)。然而，截至2023年底，僅批準(zhǔn)重植了326308公頃，而實(shí)際種植面積僅為205524公頃。

3、馬來(lái)西亞衍生品交易所（BMD）：自1月10日收盤(pán)后，一手毛棕櫚油（CPO）期貨的保證金將從7500林吉特下調(diào)到7000林吉特，現(xiàn)貨月合約保證金維持1000林吉特不變

【原油】

1、油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2024年第一周，俄羅斯信守承諾，平均出口量為328萬(wàn)桶/日，較2023年5月至6月海運(yùn)出口量減少30萬(wàn)桶/日，較截至12月31日的前一周減少50萬(wàn)桶/日。 (資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、EIA短期能源展望報(bào)告：2024年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)5萬(wàn)桶/日至139萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為134萬(wàn)桶/日。(資訊來(lái)源：EIA）

3、消息人士稱，在沙特將2月面向亞洲的官方原油售價(jià)下調(diào)至27個(gè)月低點(diǎn)后，兩家印度國(guó)有煉油商正在尋求增加沙特原油的進(jìn)口。據(jù)悉，印度最大的煉油商印度石油公司和巴拉特石油公司正在考慮2月份分別從沙特阿美額外進(jìn)口100萬(wàn)桶石油。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、1月8日，鎮(zhèn)洋發(fā)展官方微信號(hào)發(fā)布消息稱，年產(chǎn)30萬(wàn)噸乙烯基新材料項(xiàng)目PVC裝置生產(chǎn)出優(yōu)等品PVC，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到高端乙烯法PVC產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。（資訊來(lái)源：Wind）

2、1月9日消息，包頭化工公司宣布于12月29日成功完成聚乙烯新牌號(hào)DNDA-8335的首次轉(zhuǎn)產(chǎn)工作，這一舉措不僅進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，而且拓寬了聚烯烴產(chǎn)品的種類，為公司產(chǎn)品多樣化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。DNDA-8335是一種線性低密度高熔指注塑類聚乙烯樹(shù)脂，具備出色的加工流動(dòng)性、強(qiáng)大的抗沖擊性能和卓越的低溫韌性等優(yōu)點(diǎn)。市場(chǎng)對(duì)其需求量較大，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)盆具、果籃、食物包裝盒等注塑產(chǎn)品，同時(shí)也可用于塑料改性、色母粒等領(lǐng)域。（資訊來(lái)源：Wind）

【天然橡膠】

1月9日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，乘用車(chē)市場(chǎng)零售235.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.5%，環(huán)比增長(zhǎng)13.1%，全年累計(jì)零售2,169.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6%。12月乘用車(chē)市場(chǎng)零售之所以環(huán)比大幅走強(qiáng)，主要得益于車(chē)企年末沖刺以及地方促消費(fèi)舉措的共同推動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，12月新能源車(chē)市場(chǎng)零售94.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.3%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%，今年以來(lái)累計(jì)零售達(dá)到773.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.2%。隨之，12月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率達(dá)到40.2%，較2022年同期29.6%的滲透率提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，全年滲透率35.7%，提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。（資料來(lái)源：QinRex）

【黑色金屬】

1、截至9日，Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量12430.24萬(wàn)噸，環(huán)比節(jié)前（12月25日）增加4.5%，環(huán)比上周四增加1.5%；47港庫(kù)存總量13010.24萬(wàn)噸，環(huán)比節(jié)前增加4.2%，環(huán)比上周四增加1.6%。（資訊來(lái)源：Mysteel）

2、截至7日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1310.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降26.1萬(wàn)噸，處于四季度以來(lái)的中等偏高水平。（資訊來(lái)源：Mysteel）

【銅】

1、武山銅礦選礦車(chē)間2023年度年終大檢修于2023年12月29日正式啟動(dòng)，歷時(shí)9天，至2024年1月6日?qǐng)A滿結(jié)束。車(chē)間共計(jì)開(kāi)展檢修項(xiàng)目60余項(xiàng)，占全礦檢修項(xiàng)目的75%以上，是檢修項(xiàng)目最多、檢修時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)的生產(chǎn)單位。檢修順利完成，將為2024年全年生產(chǎn)任務(wù)均衡高效完成奠定良好基礎(chǔ)，也為武銅三期建設(shè)進(jìn)度的跨越趕超創(chuàng)造良好條件。（資料來(lái)源：mysteel.com）

2、2023年迪慶有色采礦量同比提升17.02%，選礦處理量同比提升16.84%，實(shí)現(xiàn)了普朗銅礦自建成以來(lái)的首次達(dá)產(chǎn)，銅精礦含銅同比提升6.44%，鉬精礦含鉬同比提升34.78%，鉬精礦含鉬產(chǎn)能再創(chuàng)歷史新高。

2023年，東南銅業(yè)銅產(chǎn)品產(chǎn)量、陰極銅產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。銅產(chǎn)品產(chǎn)量為46.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.29%。（資料來(lái)源：mysteel.com）

【鋅】

1、截至2023年12月25日，馳宏會(huì)澤礦業(yè)硫化礦產(chǎn)量完成目標(biāo)任務(wù)的101.79%，硫化礦鉛鋅金屬量完成目標(biāo)的100.43%，鉛金屬回收率達(dá)88.36%，同比提升0.16%，尾礦含鉛鋅達(dá)1.13%，同比降低0.36%。彝良馳宏圍繞“深對(duì)標(biāo)、控風(fēng)險(xiǎn)、搶工程、提價(jià)值”年度工作主線，全力以赴，奮勇拼搏。截至2023年12月25日，彝良馳宏全年完成采礦計(jì)劃的106.15%，同比提升36.99%，完成選礦計(jì)劃的104.39%，同比提升35.24%，完成鉛鋅金屬11.47萬(wàn)噸，同比提升35.89%，C3成本同比降幅14.54%。（資料來(lái)源：mysteel.com）

2、馳宏綜合利用緊扣“深改革、深對(duì)標(biāo)、強(qiáng)作風(fēng)、穩(wěn)增長(zhǎng)”年度工作主題，錨定全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不動(dòng)搖，堅(jiān)定盈利產(chǎn)品增產(chǎn)、虧損產(chǎn)品少產(chǎn)、小金屬產(chǎn)品高產(chǎn)的生產(chǎn)組織原則，全力確保穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。馳宏綜合利用2023年鉛鋅主產(chǎn)品產(chǎn)量25.23萬(wàn)噸，同比提升10.05%。其中，鋅片產(chǎn)量首次邁上14萬(wàn)噸，完成年度目標(biāo)的104.99%。小金屬產(chǎn)品金、銀、銅產(chǎn)量同比提升分別為55.06%、5.96%、7.25%，均創(chuàng)歷史最優(yōu)紀(jì)錄，圓滿完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)。（資料來(lái)源：mysteel.com）

【鎳、不銹鋼】

2023年12月份全國(guó)硫酸鎳產(chǎn)量為3.10萬(wàn)金屬噸，全國(guó)實(shí)物噸產(chǎn)量14.08萬(wàn)實(shí)物噸，環(huán)比下降14.32%，同比降低17.58%。12月，受年底下游前驅(qū)體主動(dòng)去庫(kù)及訂單量走弱同步影響，下游對(duì)硫酸鎳需求整體縮減，負(fù)反饋至上游鹽廠端。12月整體詢盤(pán)及成交活躍度均較弱，疊加硫酸鎳價(jià)格低位運(yùn)行，利潤(rùn)情況較差，因此鹽廠紛紛開(kāi)始減產(chǎn)。整體硫酸鎳供應(yīng)量環(huán)比下降幅度較大。1月，前驅(qū)體排產(chǎn)無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，下游對(duì)硫酸鎳需求仍偏弱，疊加利潤(rùn)情況仍不樂(lè)觀，預(yù)計(jì)硫酸鎳供應(yīng)量繼續(xù)維持較低水平，預(yù)計(jì)2024年1月份全國(guó)硫酸鎳產(chǎn)量為2.91萬(wàn)金屬噸，全國(guó)實(shí)物噸產(chǎn)量13.21萬(wàn)實(shí)物噸，環(huán)比下降6.71%，同比降低6.85%。（資料來(lái)源：mysteel.com）

【鋁】

據(jù)外媒報(bào)道，印尼的PT Indonesia Asahan鋁業(yè)（Inalum）近日宣布了兩項(xiàng)重大項(xiàng)目的最終投資決定（FID），標(biāo)志著該公司在鋁工業(yè)領(lǐng)域雄心壯志的新篇章。這兩項(xiàng)決定不僅將擴(kuò)大公司的產(chǎn)能，還將進(jìn)一步鞏固印尼在全球鋁市場(chǎng)的地位。首先，Inalum計(jì)劃在北蘇門(mén)答臘省的Kuala Tanjung進(jìn)行鋁冶煉廠的擴(kuò)建。如果項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行，Kuala鋁冶煉廠的產(chǎn)能將增加至60萬(wàn)噸/年。這一決策將使Inalum的生產(chǎn)能力得到顯著提升，進(jìn)一步鞏固其在全球鋁市場(chǎng)的地位。其次，Inalum還決定在西加里曼丹省的Mempawah建設(shè)冶金級(jí)氧化鋁精煉廠（SGAR）二期項(xiàng)目。與一期項(xiàng)目相比，二期項(xiàng)目將使Mempawah氧化鋁精煉廠的產(chǎn)能大幅提升，從目前的每年100萬(wàn)噸提升至300萬(wàn)噸。這一增長(zhǎng)將極大地增強(qiáng)該公司在全球氧化鋁市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。(資訊來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

【鋰】

盛新鋰能晚間公告，近日公司及全資子公司盛威國(guó)際與Hyundai Motor Company（簡(jiǎn)稱“現(xiàn)代汽車(chē)”）簽訂了氫氧化鋰供貨合同，公司及盛威國(guó)際將在2024年至2027年期間向現(xiàn)代汽車(chē)供應(yīng)氫氧化鋰產(chǎn)品。(資訊來(lái)源：Wind）