廣金期貨分品種信息一覽（1月29日 周一）

【國內(nèi)宏觀】

1、中國2023年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額76858.3億元，同比下降2.3%，降幅比1-11月收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。2023年12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長16.8%，為連續(xù)5個(gè)月正增長。（資訊來源：Wind）

2、1月26日，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開黨委（擴(kuò)大）會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在省部級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展專題研討班開班式上的重要講話精神，研究部署落實(shí)舉措。會(huì)議提出，始終保持貨幣政策穩(wěn)健性，把握好新增信貸的均衡投放。有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮好行業(yè)保障基金、金融穩(wěn)定保障基金作用。（資訊來源：Wind）

3、國家金融監(jiān)管總局召開會(huì)議，部署推動(dòng)落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。會(huì)議指出，要按照公平公正原則，篩選確定可以給予融資支持的房地產(chǎn)項(xiàng)目名單，向本行政區(qū)域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)推送。金融機(jī)構(gòu)要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立內(nèi)部機(jī)制，明確工作規(guī)則。對(duì)符合授信條件的項(xiàng)目，要建立授信綠色通道，優(yōu)化審批流程、縮短審批時(shí)限，積極滿足合理融資需求。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、美國財(cái)長耶倫認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)今年沒有理由出現(xiàn)衰退。雖然美國債務(wù)負(fù)擔(dān)成本仍然可控，但如果利率在更長時(shí)間內(nèi)保持高位，可能對(duì)財(cái)政可持續(xù)性構(gòu)成威脅。野村證券預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在5月、7月、9月和12月共降息100個(gè)基點(diǎn)。（資訊來源：Wind）

2、歐洲央行管委西姆庫斯表示，數(shù)據(jù)不支持3份降息。歐洲央行管委穆勒表示，討論降息仍為時(shí)過早。歐洲央行管委Vujcic表示，需要確保通脹率達(dá)到2%；可能會(huì)在晚些時(shí)候降息，更傾向于在開始降息時(shí)降息25個(gè)基點(diǎn)。（資訊來源：Wind）

3、美國2023年12月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上升2.9%，創(chuàng)2021年3月以來新低，預(yù)期3%，前值3.20%；環(huán)比上升0.2%，預(yù)期0.20%，前值0.10%。PCE物價(jià)指數(shù)同比上升2.60%，與預(yù)期及前值一致；環(huán)比上升0.2%，預(yù)期升0.20%，前值降0.10%。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、2024年開年以來，基金分紅熱情依然高漲。截至目前，基金派現(xiàn)金額已超過130億元，同比增加7.7%。債券基金仍是分紅主力，派現(xiàn)總額占比過半。股票型指數(shù)基金也是年初派現(xiàn)大戶，分紅總額同比大幅上升。（資訊來源：Wind）

2、銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)一步開放，更多境外機(jī)構(gòu)投資者有望開展債券回購。截至目前，已有多家國際多邊金融機(jī)構(gòu)、境外央行類機(jī)構(gòu)以及境外商業(yè)類機(jī)構(gòu)簽署《回購主協(xié)議》。（資訊來源：Wind）

【股指】

1、中國證券金融股份有限公司發(fā)布關(guān)于暫停轉(zhuǎn)融通借入證券實(shí)時(shí)可用的通知，暫停執(zhí)行《中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）（2023年6月修訂）》第三十八條和第三十九條涉及轉(zhuǎn)融券約定申報(bào)實(shí)時(shí)處理的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)日以約定申報(bào)方式借入的證券，由實(shí)時(shí)可用調(diào)整為次一交易日可用?？苿?chuàng)板做市借券業(yè)務(wù)參照上述安排執(zhí)行。本通知自2024年3月18日起施行。（資訊來源：Wind）

2、隨著全面實(shí)行注冊(cè)制改革的落地，繼前期調(diào)整融資融券保證金比例、限制高管戰(zhàn)投出借后，此次全面暫停限售股出借，并降低融券效率，有利于發(fā)揮融資融券的功能，依法維護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。（資訊來源：中證金牛座）

3、公募量化基金產(chǎn)品規(guī)模在2023年持續(xù)擴(kuò)容，期末合計(jì)規(guī)模已逼近3000億元，較2022年末上漲25%，創(chuàng)下2018年以來新高。但另一方面，不同類型產(chǎn)品發(fā)展亦出現(xiàn)分化，其中，主動(dòng)量化基金、指數(shù)型量化基金規(guī)模均實(shí)現(xiàn)正增長，量化對(duì)沖基金則出現(xiàn)了較大幅度的縮水。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基于量化策略仍保持有效性，未來隨著公募公司持續(xù)布局，量化基金市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)容。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、據(jù)外媒報(bào)道，布宜諾斯艾利斯谷物交易所1月25日將2023/24年度玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)調(diào)高到5650萬噸，高于早先預(yù)期的5500萬噸，因?yàn)榻涤旮纳?。該交易所將玉米種植面積預(yù)估從之前的710萬公頃上調(diào)至720萬公頃。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、據(jù)外媒報(bào)道，1月25日，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨收盤略微下跌，其中基準(zhǔn)期約收低0.3%，因?yàn)槊绹衩坠?yīng)充足，需求前景存在不確定。鄰池大豆走低，也帶來比價(jià)壓力。美國農(nóng)業(yè)部的周度出口銷售報(bào)告顯示，截至2024年1月18日當(dāng)周，美國2023/24年度玉米凈銷售量為954800噸，比上周低了24%，但是比四周均值高出14%。2024/25年度凈銷售量為37600噸，一周前為20000噸。這一數(shù)據(jù)位于市場(chǎng)預(yù)期范圍內(nèi)。全球頭號(hào)玉米供應(yīng)國巴西農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)天氣改善，阿根廷玉米豐收在望，也給市場(chǎng)帶來壓力。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示，2024年1月12-18日，美國2023/24年度陸地棉凈出口簽約量為4.69萬噸，較前周減少51%，較前四周平均值減少30%，簽約量凈增來自中國(2.34萬噸)、越南、孟加拉國、巴基斯坦和土耳其。凈簽約量為負(fù)的是中國澳門地區(qū)。

美國2023/24年度陸地棉出口裝運(yùn)量為3.23萬噸，較前周減少45%，較前四周平均值減少39%，主要運(yùn)往中國(1.21萬噸)、越南、墨西哥、印度尼西亞和孟加拉國。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、美國2023/24年度皮馬棉凈出口簽約量為 1066噸，較前周增長35%，較前四周平均值增長64%。簽約量凈增來自秘魯、印度、中國(204噸)、哥倫比亞和印度尼西亞

美國2023/24年度皮馬棉出口裝運(yùn)量為839噸，較前周減少21%，較前四周平均值減少62%。主要運(yùn)往中國(295噸)、印度、越南和泰國。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

3、最近一周，巴基斯坦棉紗價(jià)格在連續(xù)大幅上漲幾周之后出現(xiàn)下跌，30支普梳紗下1.30%，此前四周累計(jì)上漲8.57%。

紡織品出口商面臨著生產(chǎn)成本增加和盧比匯率上漲的雙重壓力，本財(cái)年前半段(2023年7-12月)巴基斯坦紡織品服裝出口下降5%。巴基斯坦國內(nèi)棉花價(jià)格繼續(xù)上漲，與國際棉價(jià)走勢(shì)一致。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間，巴基斯坦國內(nèi)棉價(jià)將保持堅(jiān)挺和巴基斯坦相比，印度國內(nèi)棉紗價(jià)格則繼續(xù)上漲，多數(shù)品種上漲1-3盧比/公斤，下游加工廠的需求開始增加。印度棉紗出口報(bào)價(jià)則在前期上漲之后保持穩(wěn)定，中國春節(jié)前的市場(chǎng)需求可能減少。隨著棉紗價(jià)格的反彈和棉價(jià)的穩(wěn)定，目前印度紗廠利潤有所改善，紗線產(chǎn)量下降也為棉紗報(bào)價(jià)提供了支撐。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【蛋白粕】

1、芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五小幅上漲，預(yù)計(jì)錄得一個(gè)月來首個(gè)周線漲幅；大宗商品基金持有大量CBOT玉米、小麥和大豆期貨凈空頭頭寸，使得市場(chǎng)易受空頭回補(bǔ)的影響。對(duì)南美供應(yīng)充足的預(yù)期，以及對(duì)需求放緩的擔(dān)憂，上周推動(dòng)大豆和玉米期貨跌至多年低點(diǎn)。美國最近一周大豆出口銷售低于預(yù)期，突顯來自全球最大供應(yīng)國巴西的激烈競(jìng)爭(zhēng)。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、據(jù)美國農(nóng)業(yè)部，截至1月18日當(dāng)周美國2023/2024年度大豆出口凈銷售為56.1萬噸，前一周為78.1萬，2024/2025年度大豆凈銷售0萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì)（Anec）發(fā)布報(bào)告稱，巴西1月大豆出口料達(dá)到230萬噸，較上周的預(yù)估提升約50萬噸，去年同期為94萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

【生豬】

1、據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月26日當(dāng)周，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為虧損205.20元/頭，1月19日為虧損274.68元/頭；外購仔豬養(yǎng)殖利潤為虧損100.89元/頭，1月19日為虧損204.81元/頭。（資訊來源：Wind）

2、新五豐1月24日晚間發(fā)布豬板塊首份業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年至少虧損11億元，是上市二十年以來的虧損之最。當(dāng)前，公司在處于擴(kuò)產(chǎn)的階段，會(huì)更加關(guān)注高質(zhì)量地發(fā)展產(chǎn)能和加強(qiáng)管理降低成本。具體來說就是如何利用好本身就有的內(nèi)地和港澳兩個(gè)市場(chǎng)，以及全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)來合理安排產(chǎn)品的出欄節(jié)奏等。（資訊來源：Wind）

【白糖】

1、據(jù)歐亞糖業(yè)協(xié)會(huì)近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023/24榨季截至1月22日，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家共有28家糖廠開榨，生產(chǎn)甜菜糖728萬噸，同比增加74萬噸。

其中，俄羅斯產(chǎn)糖635萬噸；白俄羅斯產(chǎn)糖58萬噸；哈薩克斯坦產(chǎn)糖4.9萬噸；吉爾吉斯斯坦產(chǎn)糖7.57噸。（資訊來源：泛糖科技）

2、2024年1月25日，ICE原糖收盤價(jià)為23.96美分/磅，人民幣匯率為7.1720。經(jīng)測(cè)算，配額內(nèi)巴西糖加工完稅估算成本為6184元/噸，配額外巴西糖加工完稅估算成本為7944元/噸；配額內(nèi)泰國糖加工完稅估算成本為6363元/噸，配額外泰國糖加工完稅估算成本為8178元/噸。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2024年1月1-25日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少11.59%，出油率減少0.54%，產(chǎn)量減少14%(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞1月1-25日棕櫚油出口量為1064778噸，較上月同期出口的1057955噸增加0.64%。據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec，馬來西亞1月1-25日棕櫚油出口量為1006930噸，較上月同期出口的1100133噸減少8.47%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、據(jù)馬來西亞棕櫚油局MPOB消息，馬來西亞2024年2月毛棕櫚油的出口稅維持在8%，但將2024年2月的參考價(jià)從1月的3679.50林吉特/噸下調(diào)至3571.39林吉特/噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

【原油】

1、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯已在一月份實(shí)現(xiàn)了每日50萬桶的石油和石油產(chǎn)品出口削減。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（貿(mào)發(fā)會(huì)議）1月26日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)估計(jì)，蘇伊士運(yùn)河的貿(mào)易量在過去兩個(gè)月下降了42%，油輪運(yùn)輸和天然氣運(yùn)輸也經(jīng)歷了大幅下降。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、美國商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）：截至1月23日當(dāng)周，WTI原油投機(jī)性凈多頭頭寸增加56,134手至99,144手。(資訊來源：CFTC)

【化工】

1、1月25日5:40左右，揚(yáng)子石化-巴斯夫乙烯裝置一變壓器著火，導(dǎo)致電網(wǎng)失電，公司立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。目前現(xiàn)場(chǎng)明火已經(jīng)撲滅，本次事件造成乙烯和下游裝置停車，有火炬排放，公司正在進(jìn)行詳細(xì)的事件調(diào)查并評(píng)估，無人員受傷，公司正在評(píng)估環(huán)境影響。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、總部位于加利福尼亞州的Novoloop公司在印度的中試工廠近日已破土動(dòng)工。Novoloop開發(fā)了一種名為ATOD（加速熱氧化分解）的專有工藝，可將當(dāng)今使用最廣泛的塑料聚乙烯分解成可合成高價(jià)值產(chǎn)品的化學(xué)成分。Novolop將其ATOD技術(shù)稱為“Lifecycling”。據(jù)報(bào)道，符合ISO標(biāo)準(zhǔn)的生命周期評(píng)估表明，與傳統(tǒng)的己二酸生產(chǎn)工藝相比，Novoloop生產(chǎn)單體的碳足跡減少高達(dá)91%。新的試點(diǎn)工廠正在分階段建設(shè)，初步運(yùn)營將于2024年第一季度開始。預(yù)計(jì)到2024年底,最終工廠的聚乙烯(PE)廢物處理能力將達(dá)到70噸。該試點(diǎn)工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品將可供客戶試用和商業(yè)發(fā)布。該工廠將與印度化學(xué)品制造商Aether Industries的工廠整合。（資訊來源：中國化工信息周刊）

【天然橡膠】

1、日前，歐洲輪胎橡膠制造商協(xié)會(huì)（ETRMA）公布了歐洲各類別替換胎的銷量情況。受冬季天氣影響，歐洲全季和冬季替換胎在2023年第四季度的銷量分別增長15%和2%，其他類別替換胎銷量均出現(xiàn)負(fù)增長?？v觀全年，2023年歐洲替換胎銷量下降（同比，下同）9%至2.29億條。其中，乘用車輪胎下降8%至2.08億條（夏季胎-9%、全季胎7%、冬季胎-13%），卡客車輪胎下降17%至1137.1萬條，農(nóng)用輪胎下降30%至68萬條，兩輪車輪胎下降11%至865.8萬條。ETRMA秘書長Adam  McCarthy表示，由于歐洲市場(chǎng)需求低迷，疊加原材料、能源和人工等成本高漲，以及分銷渠道的減少，導(dǎo)致2023年歐洲替換胎銷量下降。（資訊來源：中國輪胎商務(wù)網(wǎng)）

2、近日，軟控股份有限公司發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)告。經(jīng)預(yù)測(cè)，2023年，軟控股份有限公司的凈利潤預(yù)計(jì)為3.1億元-3.6億元，比上年同期增長52.97%-77.64%，上年同期盈利2億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)為2.2億元-2.8億元，比上年同期增長44.40%-83.78%  ，上年同期盈利1.5億元。（資訊來源：中國輪胎商務(wù)網(wǎng)）

【黑色金屬】

1、截至26日當(dāng)周，247家鋼廠高爐開工率76.82%，環(huán)比上周增0.59%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率83.5%，環(huán)比增0.52%；鋼廠盈利率26.41%，環(huán)比持平，同比減6.06%；日均鐵水產(chǎn)量223.29萬噸，環(huán)比增1.38萬噸。（資訊來源：Mysteel）

2、截至26日當(dāng)周，全國87家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均開工率64.23%，環(huán)比減少3.81%。平均產(chǎn)能利用率54.74%，環(huán)比減少3.68%，同比增加51.85%。（資訊來源：Mysteel）

3、截至26日當(dāng)周，全國230家獨(dú)立焦企樣本：產(chǎn)能利用率為71.28%，增0.48%；焦炭日均產(chǎn)量51.99萬噸，增0.35萬噸，焦炭庫存55.53萬噸，減7.21萬噸，煉焦煤總庫存1051.17 萬噸，增90.96萬噸，焦煤可用天數(shù)15.2天，增1.22天。（資訊來源：Mysteel）

4、截至26日當(dāng)周，全國45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存為12762.40萬噸，環(huán)比增120.50萬噸；日均疏港量307.75萬噸，降11.46萬噸。（資訊來源：Mysteel）

5、截至26日，全國鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存總量為10523.59萬噸，環(huán)比增加279.71萬噸；當(dāng)前樣本鋼廠的進(jìn)口礦日耗為272.75萬噸，環(huán)比增加1.94萬噸 ，庫存消費(fèi)比38.58，環(huán)比增加0.75天。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、2023年智利銅礦產(chǎn)出仍持續(xù)下滑，1-10月累計(jì)產(chǎn)量為431萬噸，同比-1.52%。受困于銅礦品位下滑，缺水及新項(xiàng)目較少等問題，智利銅礦產(chǎn)出已經(jīng)是連續(xù)第5年整體下滑。作為全球最大的銅礦產(chǎn)出國，智利的產(chǎn)量逐年下滑，為全球銅礦供應(yīng)蒙上一層陰影。 國內(nèi)傳統(tǒng)領(lǐng)域銅需求表現(xiàn)出一定韌性，銅的供應(yīng)問題將逐步突顯。（資訊來源：wind）

2、Barrick Gold公司周二表示，其贊比亞Lumwana銅礦的擴(kuò)建計(jì)劃正在加速進(jìn)行，目前計(jì)劃于2028年首次投產(chǎn)，初始?jí)勖?0多年，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量約為240,000噸。Barrick還表示希望在其非洲投資組合中增加更多銅資產(chǎn)，其目標(biāo)是到2031年將銅產(chǎn)量翻一番，達(dá)到10億磅。（資訊來源：wind）

3、據(jù)悉，智利國家礦業(yè)公司Enami的Paipote銅冶煉廠預(yù)計(jì)將于90天內(nèi)關(guān)停，原因是該公司正面臨著困難的財(cái)務(wù)狀況。這家名義產(chǎn)能為30萬噸/年的Paipote銅冶煉廠在經(jīng)歷了多年來的幾次污染事件后，一直在計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)代化改造，以提高其環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。其原計(jì)劃在2025年上半年開始為期33個(gè)月的建設(shè)計(jì)劃，目前將比原先預(yù)計(jì)的時(shí)間提前停產(chǎn)，以盡量減少運(yùn)營帶來的經(jīng)濟(jì)損失。上周五，冶煉廠工人們舉行抗議活動(dòng)，反對(duì)徹底關(guān)停冶煉廠。目前，該冶煉廠處于虧損狀態(tài)。（資訊來源：mysteel）

【鎳、不銹鋼】

據(jù)外電1月25日消息，澳大利亞一采礦協(xié)會(huì)在與政府高級(jí)官員舉行的會(huì)議上呼吁出臺(tái)新的生產(chǎn)稅收抵免政策，因?yàn)槿蜴嚭弯噧r(jià)格下挫迫使礦商紛紛削減項(xiàng)目和重新評(píng)估新礦。礦商必和必拓（BHP）和澳洲鋰礦生產(chǎn)商Core Lithium便是其中成員，受電動(dòng)汽車需求低迷和印尼鎳供應(yīng)涌入的影響，鎳和鋰價(jià)格大幅下跌，這些企業(yè)紛紛封存項(xiàng)目或裁員。（資訊來源：SMM）

【鋁】

據(jù)統(tǒng)計(jì)，吉林省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2023年1－8月鋁材產(chǎn)量6.7萬噸，比上年同期下降16.2%，增速較上一年同期低17.5個(gè)百分點(diǎn)，增速較同期全國低20.5個(gè)百分點(diǎn)，約占同期全國規(guī)模以上企業(yè)鋁材產(chǎn)量4089.2萬噸的比重為0.2%。

吉林省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2023年8月鋁材產(chǎn)量0.9萬噸，比上年同期下降3.5%，增速較上一年同期低4.4個(gè)百分點(diǎn)，增速較同期全國低10.1個(gè)百分點(diǎn)，約占同期全國規(guī)模以上企業(yè)鋁材產(chǎn)量548.3萬噸的比重為0.2%。（資訊來源：wind）

【鋰】

據(jù)外電1月26日消息，玻利維亞能源部長周五表示，玻利維亞政府已啟動(dòng)一項(xiàng)新的國際招標(biāo)，邀請(qǐng)企業(yè)從該國的鹽灘開采鋰。 此次招標(biāo)來自國有的玻利維亞礦業(yè)公司(Yacimientos de Litio Bolivianos)，尋求在Altiplano地區(qū)的多個(gè)鹽灘開發(fā)項(xiàng)目。 玻利維亞、阿根廷和智利位于所謂的“鋰三角”之上，擁有全球一半以上的鋰資源，但一直難以啟動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)。 能源部長Franklin Molina在一次活動(dòng)中表示，政府旨在吸引使用“尖端技術(shù)”進(jìn)行工業(yè)規(guī)模鋰生產(chǎn)的公司，并希望申請(qǐng)人尊重當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和環(huán)境。 他指出，這些競(jìng)爭(zhēng)者必須證明自己在鹽灘上運(yùn)營的技術(shù)能力，并提交投資提案。（資訊來源：wind）

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