廣金期貨分品種信息一覽(2月2日 周五)
【國內(nèi)宏觀】
1、1月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得50.8,環(huán)比持平。自2021年6月以來,該指數(shù)首次連續(xù)三個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。(資訊來源:Wind)
2、財(cái)政部表示,要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求,主要從投資和消費(fèi)兩個(gè)方面發(fā)力;從投資看,要擴(kuò)大有效益投資,今年將用好相關(guān)國債資金,繼續(xù)安排一定規(guī)模的地方政府專項(xiàng)債券,適當(dāng)增加中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模等,發(fā)揮好政府投資的帶動(dòng)放大效應(yīng);從消費(fèi)看,要激發(fā)有潛能的消費(fèi),2024年將圍繞居民消費(fèi)升級(jí)方向,推動(dòng)壯大文化、旅游、教育、養(yǎng)老等新的增長點(diǎn),加大社會(huì)保障、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié),增加城鄉(xiāng)居民收入,提高消費(fèi)意愿和能力。(資訊來源:中國網(wǎng))
【海外宏觀】
1、歐元區(qū)1月CPI初值同比升2.8%,預(yù)期升2.8%,2023年12月終值升2.9%;環(huán)比降0.4%,預(yù)期降0.4%,2023年12月終值升0.2%。核心CPI初值同比升3.6%,2023年12月終值升3.9%;環(huán)比降0.6%,2023年12月終值升0.3%。(資訊來源:Wind)
2、高盛發(fā)布最新報(bào)告稱,已將美聯(lián)儲(chǔ)第一次降息的預(yù)測從3月推遲到5月。不過高盛仍預(yù)計(jì)在2024年進(jìn)行5次降息,即在5月、6月、7月和9月的會(huì)議上連續(xù)進(jìn)行四次降息,然后放緩至季度節(jié)奏,并在今年12月再次降息。(資訊來源:第一財(cái)經(jīng))
3、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,F(xiàn)OMC利率可能處于本輪周期的峰值,但還需更多證據(jù)證明通脹已被遏制,多數(shù)委員預(yù)計(jì)今年可能降息多次,但并不認(rèn)為3月就會(huì)啟動(dòng)降息,計(jì)劃3月份開始深入討論資產(chǎn)負(fù)債表問題。鮑威爾講話后,美元上漲,美股跌幅擴(kuò)大,黃金走低。(資訊來源:Wind)
【國債】
1、臨近春節(jié),多家銀行理財(cái)公司披露了2023理財(cái)業(yè)績成績單。固收類、現(xiàn)金管理類產(chǎn)品仍在理財(cái)公司產(chǎn)品版圖中占據(jù)重要位置,現(xiàn)金及存款類資產(chǎn)在資產(chǎn)配置中比例快速提升,理財(cái)“活期化”的特征日益顯著。(資訊來源:華夏時(shí)報(bào))
【股指】
1、2024年首月,市場波動(dòng)加劇,資金借道股票ETF加速“抄底”,單月合計(jì)資金凈流入超1600億元,創(chuàng)下自去年8月份以來單月資金凈流入新高。(資訊來源:中國基金報(bào))
2、監(jiān)管部門近期調(diào)整細(xì)化了證券公司白名單評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。最新細(xì)化要求包括,因重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)未納入白名單的公司,需連續(xù)3個(gè)月指標(biāo)恢復(fù)正常后才可提交納入申請(qǐng);若已在白名單的公司業(yè)務(wù)指標(biāo)觸及預(yù)警水平的,可給予1個(gè)月過渡期,期滿仍未達(dá)標(biāo)的調(diào)出。證券公司在最近12個(gè)月內(nèi)被證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管措施5次以上的,不得納入白名單。(資訊來源:券商中國)
3、各地房地產(chǎn)“項(xiàng)目融資白名單”相關(guān)工作正在以超乎想象的速度推進(jìn)。房企人士提供信息顯示,部分出險(xiǎn)房企也有項(xiàng)目進(jìn)入“白名單”,接下來項(xiàng)目如能通過金融機(jī)構(gòu)評(píng)估,就有望獲得新增融資支持。(資訊來源:第一財(cái)經(jīng))
【玉米】
1、春節(jié)臨近下游備貨需求表現(xiàn)強(qiáng)勁,且企業(yè)生產(chǎn)利潤良好,雙向支撐之下,玉米淀粉行業(yè)開機(jī)率繼續(xù)維持高位運(yùn)行。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,1月25日-1月31日當(dāng)周,全國淀粉企業(yè)開機(jī)率為74.11%,較上周持平,明顯高于往年同期水平。玉米淀粉產(chǎn)量為37.49萬噸,較上周產(chǎn)量持平。(資訊來源:Mysteel)
2、國內(nèi)部分地區(qū)的降雪天氣影響交通和物流,產(chǎn)區(qū)玉米上量節(jié)奏有所放緩,市場供應(yīng)量可能會(huì)下降,對(duì)玉米價(jià)格產(chǎn)生了一定的支撐作用。2月份,中國玉米供應(yīng)總體依舊充足,產(chǎn)區(qū)種植戶及貿(mào)易商售賣積極性依舊偏高,對(duì)價(jià)格總體依舊利空。春節(jié)前備貨已經(jīng)收尾,對(duì)玉米價(jià)格的實(shí)際影響明顯有限,預(yù)判2月份大多數(shù)時(shí)候,產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格總體依舊偏弱走勢為主的可能性依舊明顯偏高,2月份下旬后則有短時(shí)上漲傾向存在因?yàn)樾枨蠖舜汗?jié)前備貨量有限節(jié)后有一個(gè)相對(duì)集中的補(bǔ)庫影響。(資訊來源:飼料行業(yè)信息網(wǎng))
【棉花】
印度棉花協(xié)會(huì)(CAI)12月供需平衡表各項(xiàng)數(shù)據(jù)較上月報(bào)告未明顯調(diào)整,2023/24產(chǎn)量預(yù)期仍為500萬噸,進(jìn)口預(yù)期37.4萬噸,消費(fèi)、出口預(yù)期分別為528.7萬噸和23.8萬噸。對(duì)于本年度500萬噸左右的棉花產(chǎn)量,印度大部分私人軋花廠、棉花貿(mào)易商表示誤差不大,主要原因是古吉拉特邦S-6植棉面積、單產(chǎn)雙豐收,但同為中部棉區(qū)的馬哈施拉特拉邦的產(chǎn)量卻表現(xiàn)不佳,再加上北部棉區(qū)等蟲災(zāi)、BT棉種供應(yīng)不足等等影響,各方對(duì)2023/24年度印度棉花產(chǎn)量預(yù)期并不高。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2024年1月28日印度2023/24年度棉花累計(jì)上市量約255.01萬噸(1月22-28日一周印度棉花上市量12.17萬噸,環(huán)比上一周減少0.12萬噸,但仍處于年度偏高水平),其中本年度籽棉上市量折皮棉超過227.7萬噸。值得關(guān)注的是,截止1月底前,印度ISP項(xiàng)下棉花采購量已近50萬噸,大大超出年度初期各機(jī)構(gòu)、印度涉棉企業(yè)的預(yù)測。而隨著上月中旬以來印度國內(nèi)棉花現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持續(xù)上漲及紅海危機(jī)導(dǎo)致棉花進(jìn)口難度上升,一些印度紗廠呼吁印度主管部門讓CCI輪出皮棉,以壓制棉價(jià)上漲勢頭,滿足用棉企業(yè)需要。(資訊來源:中國棉花網(wǎng))
【蛋白粕】
1、Gro:1月31日,機(jī)構(gòu)模型顯示,受益于12月充足降雨改善土壤墑情,預(yù)計(jì)巴西23/24年度大豆產(chǎn)量較去年記錄水平略有下降,與USDA預(yù)估較為一致。(買豆粕網(wǎng))
2、文華財(cái)經(jīng):分析師平均預(yù)期,截至1月25日當(dāng)周,美國23/24年度大豆出口銷售料凈增50~105萬噸,23/24年度玉米出口售料凈增80~130萬噸,23/24年度小麥出口銷售料凈增27.5~60萬噸。當(dāng)周,美國23/24年度豆粕出口銷售料凈增20~45萬噸,23/24年度豆油出口銷售料凈減0.5~凈增0.5萬噸。(買豆粕網(wǎng))
3、ANEC:1月份巴西將出口豆粕175.7萬噸,低于一周前估計(jì)的220萬噸。(買豆粕網(wǎng))
【生豬】
1、進(jìn)入2024年1月中旬,黑龍江省生豬出場價(jià)格出現(xiàn)回升,從6元區(qū)間恢復(fù)至7元區(qū)間。按批發(fā)市場二等玉米平均價(jià)格計(jì)算,豬糧比價(jià)連續(xù)三周脫離國家發(fā)改委設(shè)定的過度下跌預(yù)警區(qū)間(豬糧比價(jià)低于6:1)。截止1月31日,豬糧比價(jià)為6.60:1,生豬出場價(jià)為7.19元(每500克),較近一個(gè)月低點(diǎn)上漲7.96%。(資訊來源:黑龍江省發(fā)改委)
2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測,2月1日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為131.05,比前一日上升1.67個(gè)點(diǎn),“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為133.03,比前一日上升1.95個(gè)點(diǎn)。截至2月1日14:00時(shí),全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價(jià)格為21.55元/公斤,比前一日上升1.7%。(資訊來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部)
【白糖】
1、市場咨詢公司StoneX于1月31日表示,2024/25榨季巴西中南部地區(qū)甘蔗入榨量預(yù)計(jì)為6.221億噸,較此前2023年11月的預(yù)估值低1%,因該地區(qū)12月和1月的降雨量較低;糖產(chǎn)量將為4310萬噸,略低于此前預(yù)估值4320萬噸;甘蔗制糖比預(yù)計(jì)為52%,高于之前預(yù)測的51.4%;乙醇產(chǎn)量(包括玉米制成的生物燃料)預(yù)計(jì)為317億升,低于此前預(yù)計(jì)值的322億升。(資訊來源:泛糖科技)
2、2024年1月31日,ICE原糖收盤價(jià)為24.06美分/磅,人民幣匯率為7.1670。經(jīng)測算,配額內(nèi)巴西糖加工完稅估算成本為6202元/噸,配額外巴西糖加工完稅估算成本為7968元/噸;配額內(nèi)泰國糖加工完稅估算成本為6396元/噸,配額外泰國糖加工完稅估算成本為8222元/噸。(資訊來源:泛糖科技)
【油脂】
1、第4周全國重點(diǎn)地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫存75.615萬噸,環(huán)比上周減少6.86萬噸,減幅8.31%;同比去年103.1萬噸減少-27.49萬噸,減幅-26.66%。貿(mào)易商24度棕櫚油基差報(bào)價(jià)穩(wěn)定,其中天津05+300元/噸,山東05+250元/噸,江蘇05+180元/噸,廣東05+180元/噸。(Mysteel調(diào)研)
2、據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS公布數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)馬來西亞1月1—31日棕櫚油出口量為1166973噸,較上月同期出口的1310837噸減少10.97%。據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec,馬來西亞1月1-31日棕櫚油出口量為1227101噸,較上月同期出口的1353828噸減少9.36%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
3、南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)(SPPOMA)數(shù)據(jù)顯示,2024年1月1-25日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少11.59%,出油率減少0.54%,產(chǎn)量減少14%(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
4、國家糧油信息中心預(yù)計(jì),春節(jié)前國內(nèi)棕櫚油將持續(xù)去庫存。根據(jù)最新監(jiān)測,上周我國新增棕櫚油買船約9條,其中2月船期2條,5月船期7條。目前,國內(nèi)外棕櫚油價(jià)格倒掛幅度擴(kuò)大,導(dǎo)致買船數(shù)量減少。預(yù)計(jì)1-2月,棕櫚油的月均到港量將維持在30萬噸左右(不含棕櫚油硬脂)。
【原油】
1、俄羅斯副總理諾瓦克:預(yù)計(jì)2024年全球石油需求增長將達(dá)到約200萬桶/日。預(yù)計(jì)未來烏拉爾原油折扣將縮小。(資訊來源:金十?dāng)?shù)據(jù))
2、路透調(diào)查:預(yù)計(jì)2024年布倫特原油平均價(jià)格為每桶81.44美元,美國原油平均價(jià)格為每桶77.26美元。(資訊來源:金十?dāng)?shù)據(jù))
3、據(jù)美國能源信息署,美國11月原油產(chǎn)量增長0.6%,達(dá)到1331萬桶/日,創(chuàng)下新的月度紀(jì)錄。(資訊來源:金十?dāng)?shù)據(jù))
【化工】
1、1月29日,中國石化儀征化纖公司年產(chǎn)400萬噸新材料一體化項(xiàng)目中的一期年產(chǎn)50萬噸新一代瓶片改造項(xiàng)目第六臺(tái)脫醛塔順利吊裝就位,標(biāo)志著該項(xiàng)目大型設(shè)備吊裝已全部完成,將全面進(jìn)入管道施工安裝階段。項(xiàng)目采用了國內(nèi)最先進(jìn)生產(chǎn)工藝,包括年產(chǎn)50萬噸的聚合單元、脫醛單元、打包及中轉(zhuǎn)車間、公用工程和輔助配套設(shè)施。目前,項(xiàng)目主裝置區(qū)聚酯反應(yīng)器、料倉等20余臺(tái)大型設(shè)備已經(jīng)就位,大件設(shè)備吊裝已全部完成,鋼結(jié)構(gòu)和工藝管道將進(jìn)入安裝高峰,持續(xù)開展聚酯樓、脫醛樓外架拆除及施工現(xiàn)場清理工作,向年內(nèi)實(shí)現(xiàn)開車投產(chǎn)的總目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。(資訊來源:中國化工信息周刊)
2、1月30日,江蘇晉控裝備新恒盛化工有限公司年產(chǎn)40萬噸合成氨、60萬噸尿素搬遷升級(jí)技改項(xiàng)目凈化裝置變換單元洗氨塔設(shè)備出口切斷閥復(fù)位安裝完成,為凈化裝置變換單元設(shè)備管道吹掃工作畫上圓滿的句號(hào)。(資訊來源:煤化工信息網(wǎng))
【天然橡膠】
1月24日,合肥廬江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍橋化工園,與安徽浩悅生態(tài)科技有限責(zé)任公司,舉行項(xiàng)目簽約活動(dòng)。據(jù)了解,該資源循環(huán)利用項(xiàng)目,總投資12.88億元,主要建設(shè)內(nèi)容包括:15萬噸/年廢舊輪胎資源化利用和8萬噸/年廢鋰電池綜合利用及相關(guān)配套設(shè)施。(資訊來源:中國輪胎商務(wù)網(wǎng))
【黑色金屬】
1、本周,唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存134.81萬噸,周環(huán)比增加1.6萬噸。調(diào)研周期內(nèi),臨近春節(jié)假期,下游軋材企業(yè)放假增多,倉儲(chǔ)庫存累庫趨勢增加。(資訊來源:Mysteel)
2、本周,鋼材總庫存量1598.97萬噸,環(huán)比增115.69萬噸。其中,鋼廠庫存量454.47萬噸,周環(huán)比增15.75萬噸;社會(huì)庫存量1144.50萬噸,周環(huán)比增99.94萬噸,連續(xù)六周上升。(資訊來源:Mysteel)
3、2月1日,114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫存3187.42萬噸,環(huán)比上期增141.11萬噸。燒結(jié)粉總?cè)蘸?07.89萬噸,降2.47萬噸。鋼廠不含稅平均鐵水成本2901元/噸,增1元/噸。此外,新口徑114家鋼廠剔除長期停產(chǎn)樣本后不含稅鐵水成本2997元/噸,降4元/噸。(資訊來源:Mysteel)
4、本周,唐山87條型鋼生產(chǎn)線,其中長流程企業(yè)7條,調(diào)坯軋鋼企業(yè)80條。整體開工率為12.64%,較上周下降14.94%。成品庫存64.06萬噸,環(huán)比上周減少6.63%,廠內(nèi)鋼坯庫存27.25萬噸,環(huán)比上周增多25.06%。(資訊來源:Mysteel)
【銅】
1、2月1日消息,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)(CNIA)表示,由于原材料供應(yīng)緊張,該協(xié)會(huì)已建議銅冶煉企業(yè)減產(chǎn)并推遲新項(xiàng)目。在巴拿馬科布雷銅礦關(guān)閉后,中國面臨銅精礦供應(yīng)意外緊張的沖擊。而此時(shí)中國冶煉廠正尋求擴(kuò)大產(chǎn)量。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長陳學(xué)森稱,生產(chǎn)商應(yīng)采取積極措施,提前檢修或延長檢修時(shí)間,削減產(chǎn)量,推遲新項(xiàng)目開工時(shí)間。在上周五舉行的一次會(huì)議上,中國主要銅冶煉廠也提出減產(chǎn)建議,但沒有達(dá)成具體計(jì)劃。2023年中國精煉銅產(chǎn)量創(chuàng)下1299萬噸的歷史新高,2024年中國銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將會(huì)增長。陳學(xué)森副會(huì)長表示,鑒于冶煉行業(yè)產(chǎn)能過剩,生產(chǎn)商在擴(kuò)產(chǎn)方面應(yīng)極為謹(jǐn)慎。(資訊來源:wind)
2、總部位于美國內(nèi)華達(dá)州的Lion Copper and Gold公司宣布了旗下Yerington銅礦項(xiàng)目的初步經(jīng)濟(jì)評(píng)估(PEA)的積極結(jié)果,該項(xiàng)目與其他項(xiàng)目一起,通過與力拓(Rio Tinto)的技術(shù)合資企業(yè)Nuton LLC的期權(quán)收益協(xié)議進(jìn)行推進(jìn)。
PEA設(shè)想采用露天銅礦開采策略,然后進(jìn)行堆浸操作,并通過應(yīng)用Nuton的技術(shù)來處理初級(jí)硫化物材料。Lion Copper表示,采用Nuton方法的浸出過程可實(shí)現(xiàn)74%的回收率,并且無需選礦廠、尾礦庫和資源密集型冶煉廠操作。
在預(yù)計(jì)12年的使用壽命內(nèi),銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到14億磅(約63.5萬噸),即每年1.17億磅(約5.3萬噸),包括Yerington的運(yùn)營,以及后期階段的MacArthur項(xiàng)目。MacArthur項(xiàng)目是一個(gè)大型氧化銅礦,曾在上世紀(jì)90年代活躍過。(資訊來源:wind)
【鋅】
外媒1月31日消息:據(jù)一位知情人士向路透社透露,瑞典礦業(yè)公司Boliden計(jì)劃在2024年重新啟動(dòng)愛爾蘭的Tara鋅礦,并且計(jì)劃縮減業(yè)務(wù)并降低目標(biāo)產(chǎn)量。消息人士透露,重啟計(jì)劃建議每三周關(guān)閉工廠一周,裁員150人,鋅精礦年產(chǎn)量目標(biāo)為18萬噸,低于去年的19.8萬噸。
【鎳、不銹鋼】
1、近日,澳大利亞電池金屬生產(chǎn)商IGO Ltd宣布,由于鎳價(jià)持續(xù)低迷,公司決定暫停西澳大利亞Cosmos鎳項(xiàng)目的生產(chǎn)并進(jìn)行檢修。同時(shí),為了應(yīng)對(duì)市場變化,公司還削減了年度鋰產(chǎn)量預(yù)估。這一決策凸顯了全球電池金屬市場面臨的挑戰(zhàn)和不確定性。(資訊來源:wind)
2、由于鋅價(jià)格下跌約25%以及通脹問題,Trafigura旗下的Nyrstar去年年底關(guān)閉了美國的兩座鋅礦,并于本月關(guān)閉了荷蘭的Budel鋅冶煉廠。路透本周對(duì)分析師進(jìn)行的調(diào)查顯示,預(yù)計(jì)2024年鋅市場將出現(xiàn)30萬噸的供應(yīng)過剩。(資訊來源:wind)
【鋁】
根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)最新公布的數(shù)據(jù),2023年12月份非洲的原鋁產(chǎn)量為13.3萬噸,環(huán)比增加1000噸,但同比去年同期的14萬噸下降了5.71%。值得注意的是,12月份的日均產(chǎn)量為4300噸,略低于11月份,同比減少了4.44%??v觀整年,2023年非洲的原鋁產(chǎn)量達(dá)到159.6萬噸,與2022年的162萬噸相比,下降了1.48%。這一年度產(chǎn)量的下降,主要是由于2月份和4月份的產(chǎn)量極低,分別為12.3萬噸和12.9萬噸。分季度來看,第一季度產(chǎn)量為39.2萬噸,二季度產(chǎn)量為39.7萬噸,三季度產(chǎn)量為40.3萬噸,四季度產(chǎn)量為40.4萬噸。雖然各季度之間的產(chǎn)量波動(dòng)較小,但整體趨勢表明,非洲的原鋁產(chǎn)量在過去的一年中呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。(資訊來源:長江有色金屬網(wǎng))
【鋰】
彭博新聞社在1月31日?qǐng)?bào)道稱,特斯拉正在擴(kuò)建其位于內(nèi)華達(dá)州斯帕克斯(Sparks)的電池工廠,從而將成本更低的磷酸鐵鋰(LFP)電池供應(yīng)鏈引入美國。報(bào)道稱,特斯拉將向其中國電池供應(yīng)商寧德時(shí)代采購閑置設(shè)備來生產(chǎn)電池。報(bào)道還補(bǔ)充說,該工廠的初始產(chǎn)能大約為10 GWh。特斯拉、內(nèi)華達(dá)州經(jīng)濟(jì)發(fā)展局和寧德時(shí)代都沒有立即回應(yīng)外媒的置評(píng)請(qǐng)求。特斯拉之所以希望將LFP電池供應(yīng)鏈引入美國,是因?yàn)樵搰姆ㄒ?guī)禁止企業(yè)在采購鎳、鈷和鋰等電池材料時(shí)依賴中國等國家。(資訊來源:蓋世汽車)
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