廣金期貨分品種信息一覽（2月23日 周五）

【國內(nèi)宏觀】

1、國家金融監(jiān)管總局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額417.3萬億元，同比增長9.9%；商業(yè)銀行不良貸款余額3.2萬億元，較上季末基本持平，不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個百分點。2023年全年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.4萬億元，同比增長3.2%，增幅較去年同期收縮2.2個百分點。2023年四季度末，保險公司總資產(chǎn)29.96萬億元，較年初增長10.4%；保險業(yè)綜合償付能力充足率為197.1%，核心償付能力充足率為128.2%，均高于100%和50%的達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（資訊來源：Wind）

2、工信部印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》提出，通過加快標(biāo)準(zhǔn)制定，持續(xù)完善標(biāo)準(zhǔn)體系，推進工業(yè)領(lǐng)域向低碳、零碳發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。建立協(xié)同降碳標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)在工業(yè)綠色化生產(chǎn)中的作用。（資訊來源：Wind）

【海外宏觀】

1、歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI初值46.1，為2個月以來新低，預(yù)期47，1月終值46.6，1月初值46.6；2月服務(wù)業(yè)PMI初值50，為7個月以來新高，預(yù)期48.8，1月終值48.4，1月初值48.4；2月綜合PMI初值48.9，為8個月以來新高，預(yù)期48.5，1月終值47.9，1月初值47.9。（資訊來源：Wind）

2、美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示，多數(shù)美聯(lián)儲官員認(rèn)為，政策利率可能處于峰值，在更有信心通脹會達標(biāo)前，不適合降息；大多數(shù)官員強調(diào)不確定高利率持續(xù)多久、強調(diào)以評估數(shù)據(jù)判斷降通脹進展的重要性，兩名官員指出長期緊縮帶來經(jīng)濟下行風(fēng)險?！靶旅缆?lián)儲通訊社”稱，大多數(shù)聯(lián)儲官員擔(dān)心的是過早降息和價格壓力根深蒂固，而不是高利率保持過久。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、吉林、廣西等地銀行近日密集發(fā)布存款利率調(diào)整公告，對一年期、三年期和五年期的存款利率進行下調(diào)，下調(diào)幅度為10個基點至60個基點不等。（資訊來源：上海證券報）

【股指】

1、截至2月21日，今年以來，股票型ETF凈申購額高達3422.94億元。從具體方向來看，寬基ETF承接了巨量資金。其中，滬深300ETF易方達凈申購額為619.30億元，嘉實滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF凈申購額也均在500億元以上，分別為544.34億元、509.73億元；華夏滬深300ETF凈申購額也達到499.11億元。此外，華夏上證50ETF、南方中證500ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF凈申購額均超過200億元，南方中證1000ETF的凈申購額則也在百億元以上。（資訊來源：華人街見聞）

2、證監(jiān)會新聞發(fā)言人就有關(guān)媒體報道答記者問稱，股市有漲有跌是規(guī)律，有買有賣是常態(tài)。監(jiān)管部門對于正常的市場交易不干預(yù)，依法保障投資者公平自由交易的權(quán)利，對于擾亂市場交易秩序等違法違規(guī)行為，堅決依法依規(guī)予以打擊。近日，滬深證券交易所依規(guī)對個別機構(gòu)的異常交易行為采取了監(jiān)管措施，是履行交易監(jiān)管職責(zé)的舉措，不是限制賣出。下一步，將指導(dǎo)滬深證券交易所和中國金融期貨交易所完善異常交易監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)打擊操縱市場、內(nèi)幕交易等違法行為，切實維護市場正常交易秩序。（資訊來源：Wind）

【玉米】

1、2月22日南北港口玉米價格基本穩(wěn)定，局部價格小幅上漲，擔(dān)憂天氣回暖存儲困難，東北貿(mào)易商收購積極性增加，北方港口貿(mào)易商小幅提價促收，集港量小幅增加，晨間集港量超過3萬噸。南方港口玉米庫存89.7萬噸，環(huán)比略有減少，飼料企業(yè)以消化庫存為主，采購積極性偏弱。（資訊來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)）

2、據(jù)外媒報道，周四，CBOT玉米期貨下跌至自2020年11月以來的最低水平，因投機者預(yù)計價格進一步下跌，美國和南美的供應(yīng)充足。在廉價而豐富的巴西出口的壓力下，CBOT大豆在前一交易日觸及近三年低點。CBOT小麥下滑，市場面臨來自廉價俄羅斯小麥出口的壓力。根據(jù)交易商的數(shù)據(jù)，大宗商品基金周三再次成為凈賣方。阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所在一份報告中表示，預(yù)計阿根廷潘帕斯地區(qū)未來幾天的降雨可能會提振2023/24年的大豆和玉米產(chǎn)量。此外，盡管阿根廷羅薩里奧谷物交易所下調(diào)了該國2023/24年大豆和玉米的產(chǎn)量預(yù)估，但4950萬噸的大豆和5700萬噸的玉米產(chǎn)量仍然較上個季度顯著改善。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

【棉花】

1、據(jù)中國棉花質(zhì)量公證檢驗網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2024年2月19日，新疆地區(qū)2023/24年度累計1018家棉花加工企業(yè)送檢，累計公證檢驗皮棉544.97萬噸。考慮到本年度新疆累計公檢量與累計加工量的差距仍在6萬噸以上，2月份以來新疆地區(qū)日新增加工量在0.2-0.5萬噸區(qū)間，因此部分涉棉企業(yè)、機構(gòu)判斷2023/24年度新疆棉花公檢總量有望達到555萬噸左右。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

2、根據(jù)美國商務(wù)部的統(tǒng)計，2023年12月美國服裝進口保持兩位數(shù)降幅，但降速放緩。當(dāng)月服裝進口同比下降17%，低于10月份的21.9%和11月份的18.2%。按數(shù)量計算，12月美國服裝進口下降6.3%，11月為4.8%。進口單價繼續(xù)保持兩位數(shù)降幅，11月份單價同比下跌11.4%。和四年前(2019年)相比，12月美國服裝進口額和進口量分別下降6%和5%。2023年全年，美國服裝進口量和進口額分別下降12%和7%。2022年，美國服裝進口量和進口額分別增長12%和19%。

2023年12月，美國對中國服裝進口量持續(xù)攀升，主要原因是上一年基數(shù)低，對中國的進口量增長2.8%，對其他國家的進口下降10.6%。對中國的服裝進口額下降10.7%，原因是是單價下跌13.1%。

中國服裝單價下跌促使美國對中國服裝進口量增加，當(dāng)月美國對中國的服裝進口量恢復(fù)到疫情前的水平，同比降幅縮小到6%，但進口額仍下降19%。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）

【蛋白粕】

1、巴西全國谷物出口商協(xié)會（Anec）基于船運計劃數(shù)據(jù)預(yù)測，2月18日-2月24日期間，巴西大豆出口量為360.54萬噸，上周為207.11萬噸。預(yù)計2月份巴西大豆出口量達到730萬噸，而去年同期為755萬噸。豆粕出口達到186萬噸，去年同期為128萬噸；預(yù)計小麥出口達到71.58萬噸，而去年同期為52.29萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

2、據(jù)國家糧油信息中心監(jiān)測顯示，截至2月16日，全國主要油廠豆油庫存83萬噸，近兩周基本維持穩(wěn)定。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、  美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月15日當(dāng)周，美國大豆出口檢驗量為1185885噸，前一周修正后為1342086噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

4、  羅交所：2月21日，機構(gòu)將阿根廷23/24年度大豆產(chǎn)量預(yù)估下修至4950萬噸，前月5200萬噸，主因1月末-2月初高溫；其中，播種面積預(yù)估下修10至1730萬公頃。（買豆粕網(wǎng)）

【生豬】

1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2月22日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為130.36，比前一日下降0.23個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為132.4，比前一日下降0.20個點。截至2月22日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為21.07元/公斤，與前一日持平。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2、從供應(yīng)端來看，屠宰企業(yè)宰量恢復(fù)較為迅速，且上游養(yǎng)殖端出欄較為充足，元宵節(jié)屠宰企業(yè)備貨難度不大，且圏存數(shù)量多，白條豬肉供應(yīng)較為充足。從需求端來看，春節(jié)過后，下游白條訂單縮水，分割品消費亦不足，屠批發(fā)市場成交價差拉大，銷售速度滯緩，部分“爛市”。“元宵節(jié)”疊加院校開學(xué)或存部分備貨行為，但供應(yīng)增幅壓制需求增幅；因此白條豬肉價格仍或下跌。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）

【白糖】

1、據(jù)外媒2月21日消息，印度政府將提高2024/25榨季甘蔗最低收購價，從2023/24榨季的3150盧比/噸上調(diào)至3400盧比/噸（以產(chǎn)糖率10.25%為基準(zhǔn)），價格漲幅約8%。（資訊來源：泛糖科技）

2、市場分析機構(gòu)hEDGEpoint的分析師livea Coda指出，由于印度暫時不出口食糖，巴西中南部的天氣情況是目前國際食糖期貨需要監(jiān)測的主要變量。巴西中南部的稀少降雨和拉尼娜氣候使價格預(yù)測更加困難，可能導(dǎo)致價格大幅波動。

hEDGEpoint預(yù)測2024/25榨季巴西中南部甘蔗入榨量為6.21億噸。

Coda預(yù)測，在短期內(nèi)國際糖價將傾向于下行趨勢，但需求對價格有所支撐。巴西創(chuàng)紀(jì)錄的出口記錄讓多頭保持觀望，等待市場消息指引。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、據(jù)中國糧油信息網(wǎng)，2月22日，24度、34度、44度精煉馬來西亞棕櫚油3月船期FOB報價分別為875、870、875美元每噸，與前一個交易日持平。

2、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)SGS公布數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計馬來西亞2月1-20日棕櫚油出口量為703589噸，較上月同期出口的728250噸減少3.4%。據(jù)馬來西亞獨立檢驗機構(gòu)AmSpec，馬來西亞2月1-20日棕櫚油出口量為676949噸，較上月同期出口的828910噸減少18.33%。據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞2月1-20日棕櫚油出口量為765024噸，較上月同期出口的867828噸減少11.85%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

3、南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2024年2月1-15日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少19.42%，出油率增加0.51%，產(chǎn)量減少17.21%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)

【原油】

1、市場人士和運輸文件顯示，委內(nèi)瑞拉國有石油公司PDVSA計劃在未來數(shù)日接收173萬桶俄羅斯烏拉爾原油，其中部分供應(yīng)給國內(nèi)煉廠。委內(nèi)瑞拉上個月接收一船俄羅斯產(chǎn)地的柴油，這意味著該國已經(jīng)恢復(fù)進口俄羅斯燃料。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

2、據(jù)交易商稱，俄羅斯西部港口2月原油出口預(yù)計約為每日210萬桶，較初步計劃超出10船。 (資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）

3、Euroilstock周三公布的數(shù)據(jù)顯示，歐洲煉油廠1月產(chǎn)量降至994萬桶日，較上年同期減少1.2%，但大致持穩(wěn)于12月。1月原油總進口量為951.6萬桶日，較上年同期減少2%，且較12月減少1.2%。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))

【化工】

1、2月20日，衡陽綠色低碳鹽堿產(chǎn)業(yè)基地項目正式開工。項目總投資101.8億元，建設(shè)年產(chǎn)80萬噸聯(lián)合制堿、60萬噸合成氨、50萬噸尿素及配套熱電聯(lián)產(chǎn)裝置。據(jù)介紹，衡堿基地項目產(chǎn)品主要銷往華南區(qū)域，目前區(qū)域內(nèi)兩廣、福建及江西等省純堿產(chǎn)能僅120萬噸/年，市場需求約580萬噸/年。（資訊來源：中國化工信息周刊）

2、近日，利安德巴賽爾宣布收購德國回收和廢物管理服務(wù)提供商 PreZero 的機械回收資產(chǎn)和財產(chǎn)，其中包括硬質(zhì)塑料回收加工生產(chǎn)線。該交易包括租賃 PreZero 位于加利福尼亞州的加工設(shè)施，該設(shè)施每年生產(chǎn)約5000萬磅的回收材料。利安德巴賽爾表示，該工廠生產(chǎn)的消費后再說塑料將以 CirculenRecover 品牌進行銷售，預(yù)計將于2025年開始生產(chǎn)。（資訊來源：中國化工信息周刊）

【天然橡膠】

1、根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月歐盟乘用車市場增長12.1%至851,690輛，從2023年12月經(jīng)歷的放緩中反彈。值得注意的是，歐盟主要市場均出現(xiàn)顯著增長，其中德國（+19.1%）、意大利（+10.6%）、法國（+9.2%）和西班牙（+7.3%）均實現(xiàn)高個位數(shù)或兩位數(shù)增長收益。純電動汽車占市場份額的10.9%（高于2023年1月的9.5%），而混合動力汽車的份額接近30%，鞏固了其作為歐盟汽車購買者第二大首選的地位。2024年1月，汽油和柴油汽車的市場份額合計近50%，較一年前的54%有所下降。（資訊來源：QinRex）

【黑色金屬】

1、本周，五大品種鋼材總庫存2312.37萬噸，環(huán)比增加209.13萬噸，增長9.9%，增速明顯放緩。其中，鋼廠庫存量692.04萬噸，環(huán)比增加36.54萬噸，增長5.6%；社會庫存量1620.33萬噸，環(huán)比增加172.59萬噸，增長11.9%。（資訊來源：Mysteel）

2、本周，新口徑114家鋼廠進口燒結(jié)粉總庫存2628.31萬噸，環(huán)比減少591.37萬噸。燒結(jié)粉總?cè)蘸?06.73萬噸，減少3.03萬噸。庫存消費比24.63，降4.71。（資訊來源：Mysteel）

【銅】

1、據(jù)路透消息，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷表示，索塞戈(Sossego)銅礦的經(jīng)營許可證已被暫停。（資訊來源：wind）

2、Antofagasta報告稱，2023年全年的銅產(chǎn)量為66.06萬噸，比2022年高出2%，隨著第一期擴建項目的加速，Los Pelambres銅礦的貢獻也在不斷增加。Antofagasta將2024年的指導(dǎo)產(chǎn)量維持在67萬噸至71萬噸之間。2024年銅產(chǎn)量的預(yù)期增長主要反映了2023年Los Pelambres一期擴建項目帶來的增量，預(yù)計2024年供水量和礦石加工能力都將提高。（資訊來源：wind）

3、世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2023年12月，全球精煉銅產(chǎn)量為244.32萬噸，消費量為242.46萬噸，供應(yīng)過剩1.87萬噸。2023年全年，全球精煉銅產(chǎn)量為2762.61萬噸，消費量為2769.19萬噸，供應(yīng)短缺6.58萬噸。2023年12月，全球銅礦產(chǎn)量為197.48萬噸。2023年全年，全球銅礦產(chǎn)量為2236.41萬噸。（資訊來源：wind）

【鋅】

1、國際鉛鋅研究小組（ILZSG）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，全球鋅市場供應(yīng)缺口擴大至62,600噸，11月份缺口為53,500噸。2023年全年，全球鋅市場供應(yīng)過剩204,000噸，2022年則為供應(yīng)短缺73,000噸。（資訊來源：wind）

【鎳、不銹鋼】

1、據(jù)印尼貿(mào)易部最新信息，2024年1月份印尼鎳產(chǎn)品出口總計1066981實物噸（下同），其中NPI913583噸，高冰鎳22645噸，低冰鎳16839噸，MHP96472噸，電解鎳4106噸。1月出口總計中：出口中國1033990噸，占比96.91%；印度6032噸，占比0.57%；日本7433噸，占比0.7%。1月份出口累計中：出口中國1033990噸，占比96.91%；印度6032噸，占比0.57%；日本7433噸，占比0.7%；韓國12198噸，占比1.14%；挪威122噸，占比0.01%。（資訊來源：wind）

2、世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）公布的最新報告顯示，2023年12月，全球精煉鎳產(chǎn)量為31.63萬噸，消費量為28.35萬噸，供應(yīng)過剩3.28萬噸。2023年1-12月，全球精煉鎳產(chǎn)量為345.27萬噸，消費量為319.00萬噸，供應(yīng)過剩26.28萬噸。2023年12月，全球鎳礦產(chǎn)量為34.29萬噸。2023年1-12月，全球鎳礦產(chǎn)量為381.52萬噸。（資訊來源：wind）

【鋁】

1、國內(nèi)氧化鋁現(xiàn)貨價格持穩(wěn)?，F(xiàn)貨交投活躍度表現(xiàn)一般，下游電解鋁企業(yè)維持剛需，總體成交量有限。市場消息面復(fù)雜，尤其是美國可能對俄羅斯實施更多制裁的擔(dān)憂，對期價構(gòu)成一定提振?，F(xiàn)貨價格相對堅挺，且市場對短期利多消息反應(yīng)敏感，加上近兩日現(xiàn)貨成交略有回暖，對期價形成支撐。然而，實際需求方面依然弱穩(wěn)，節(jié)后需求成色不足，對氧化鋁價格的階段性上漲趨勢構(gòu)成壓制。因此，短期內(nèi)氧化鋁漲勢有所放緩。（資訊來源：長江有色網(wǎng)）

【鋰】

1、受宜春地區(qū)環(huán)保檢查消息影響，碳酸鋰主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量發(fā)生變動，與此同時，全球最大鋰礦山格林布什鋰礦2024年鋰精礦生產(chǎn)計劃也進行了下調(diào)，并將長協(xié)包銷定價模式中精礦定價從Q-1變更為M-1，早盤碳酸鋰期貨價格出現(xiàn)快速上漲。雖然碳酸鋰期貨價格有所上漲，但碳酸鋰現(xiàn)貨價格依然持穩(wěn)甚至有所下滑。有貿(mào)易商表示，由于終端需求萎靡，正極材料需求復(fù)蘇緩慢，一般都以老客戶長協(xié)訂單為主，新訂單成交可謂少之又少。此外，今年下游的一些客戶，為了降低生產(chǎn)成本，一改往年有貨就拿的心態(tài)，反而出現(xiàn)以量壓價的行為。與此同時，再疊加現(xiàn)在現(xiàn)金流也緊，預(yù)計短期內(nèi)碳酸鋰價格仍然維持偏弱格局。（資訊來源：上海有色）

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