【國內(nèi)宏觀】
1、在3月21日舉行的新聞發(fā)布會上，發(fā)改委、財政部、央行相繼發(fā)聲。具體要點(diǎn)包括：財政收入延續(xù)增長態(tài)勢，同時支出靠前發(fā)力；增發(fā)國債資金已經(jīng)全部落實(shí)到1.5萬個具體項(xiàng)目；今年更加注重信貸投放節(jié)奏平穩(wěn)，避免“開門紅”沖得過猛；人民銀行在加強(qiáng)對資金空轉(zhuǎn)的監(jiān)測；法定存款準(zhǔn)備金率仍有下降空間。（資訊來源：券商中國）
2、財政部副部長廖岷表示，中國政府負(fù)債水平是適度的，既符合推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好的需要，也有利于實(shí)現(xiàn)財政中長期的可持續(xù)性。中國政府債券在市場上一直受到廣泛歡迎，過去幾個月海外投資者連續(xù)多月凈增持中國政府債券，成為亞洲地區(qū)表現(xiàn)最好的政府債券之一。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】
1、歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值45.7，預(yù)期47，2月終值46.5，初值46.1；服務(wù)業(yè)PMI初值51.1，預(yù)期50.5，2月終值50.2，初值50.0；綜合PMI初值49.9，預(yù)期49.7，2月終值49.2，初值48.9。（資訊來源：Wind）
2、日本央行行長植田和男：通脹目標(biāo)已近在眼前，日本央行預(yù)計(jì)將維持寬松的貨幣政策一段時間，寬松貨幣政策有望支持經(jīng)濟(jì)，日本央行將繼續(xù)堅(jiān)定支持經(jīng)濟(jì)和通脹；企業(yè)確認(rèn)工資通脹循環(huán)的加強(qiáng)，中長期通脹預(yù)期朝著2%目標(biāo)前進(jìn)；本可以等待通脹率持續(xù)在2%水平上停留較長時間后再退出大規(guī)模刺激措施，但這可能會導(dǎo)致物價前景上行風(fēng)險急劇增加；負(fù)利率和其他工具在大規(guī)模刺激政策下通過降低實(shí)際利率推動了需求，但也產(chǎn)生了副作用，如對日本國債市場功能的影響。（資訊來源：Wind）
【國債】
1、央行副行長表示，我國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存款準(zhǔn)備金率仍有下降的空間，存款成本下行和主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策轉(zhuǎn)向有利于拓寬利率政策操作自主性。設(shè)立的科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款將助力高端制造業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。下階段，穩(wěn)健的貨幣政策將繼續(xù)靈活適度、精準(zhǔn)有效，合理把握信貸和債券兩個最大融資市場的關(guān)系，保持流動性合理充裕，推動企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。（資訊來源：Wind）
2、央行副行長表示，正加強(qiáng)監(jiān)測資金空轉(zhuǎn)問題，將繼續(xù)密切關(guān)注企業(yè)轉(zhuǎn)貸、轉(zhuǎn)存，企業(yè)貸款轉(zhuǎn)存和轉(zhuǎn)借等情況，配合相關(guān)部門完善管理考核機(jī)制，促進(jìn)提高資金使用效率。目前，防范資金空轉(zhuǎn)的效果已經(jīng)在顯現(xiàn)，隨著企業(yè)規(guī)范資金的使用，融資總量增速可能會比以前低一些，但是對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際支撐力度反而會更大。（資訊來源：第一財經(jīng)）
【股指】
1、上交所擬開展2023年度會員客戶交易行為管理評價，并起草了《2023年會員客戶交易行為管理評價方案（征求意見稿）》，評價內(nèi)容新增“履行程序化交易報告義務(wù)及管理職責(zé)的情況”，主要考察會員履行程序化交易報告義務(wù)以及客戶程序化交易報告管理職責(zé)的情況。（資訊來源：中證金牛座）
【玉米】
1、北方港口到港量處于偏高水平，庫存已經(jīng)超過250萬噸，南北即期發(fā)運(yùn)倒掛20-30元/噸，裝船需求較前期減少，在港作業(yè)船只2艘約6萬噸。南方港口內(nèi)貿(mào)玉米庫存22.3萬噸，外貿(mào)玉米庫存32.8萬噸。進(jìn)口替代谷物充足，飼料企業(yè)對內(nèi)貿(mào)玉米仍以按需采購為主，港口走貨速度偏慢。（資訊來源：中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)）
2、據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測算，2024年1—2月，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量4437萬噸，同比下降3.6%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價格環(huán)比、同比呈下降趨勢。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為41.1%，配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比為12.8%，同比分別下降1.5和1.4個百分點(diǎn)。（資訊來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會）
【棉花】
近日，巴西CONAB發(fā)布最新的2023/24年度棉花生產(chǎn)預(yù)測。和2月份預(yù)測相比，3月份棉花種植面積增加5.85萬公頃，達(dá)到193.6萬公頃，同比增長16.3%。隨著巴西棉花播種的結(jié)束，后期繼續(xù)大幅調(diào)整的可能性已不大。據(jù)悉，巴西棉花種植面積上調(diào)來自廢棄的大豆種植區(qū)，主要是馬托格羅斯州棉花作為第二作物比玉米更具競爭優(yōu)勢。雖然兩大產(chǎn)棉區(qū)馬托格羅斯州和巴伊亞州的天氣總體理想，但CONAB本月下調(diào)了棉花單產(chǎn)預(yù)測，同比下降3.6%。目前，巴西棉花仍處于植株生長階段，而且天氣形勢良好，因此棉花生長進(jìn)度正常，但CONAB的單產(chǎn)預(yù)測是一種長期趨勢性預(yù)估，使目前的單產(chǎn)有些偏低。根據(jù)最新的面積和單產(chǎn)預(yù)測，CONAB預(yù)計(jì)2023/24年度巴西棉花產(chǎn)量為356萬噸，環(huán)比增加27.2萬噸，同比增長12.2%。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
【生豬】
1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至3月21日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為20.21元/公斤，較前一日上升0.7%；雞蛋平均價格為8.54元/公斤，較前一日持平。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
2、2023年3-4月份生豬屠宰量出現(xiàn)顯著增加，按照傳統(tǒng)季節(jié)性消費(fèi)特點(diǎn)來看，二季度豬肉需求較春節(jié)假期后的淡季有所提升，但2023年3-4月份增幅偏大的主要因素是屠宰企業(yè)集中分割入庫。受2023年凍品盈利欠佳和目前豬肉凍品庫存仍偏高的影響，2024年上半年屠宰企業(yè)分割入庫積極性或顯著下降，凍品入庫作為屠宰企業(yè)本身對生豬的需求，對生豬行情支撐力度減弱。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）
【白糖】
據(jù)海關(guān)總署3月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年2月我國進(jìn)口食糖49.49萬噸，環(huán)比減少29.06%，同比增加58.76%。其中，2月份我國進(jìn)口糖來源最多的國家是巴西，當(dāng)月從該國進(jìn)口糖42.25萬噸，占比85.37%。其次為從薩爾瓦多進(jìn)口4.5萬噸、從韓國進(jìn)口2.17萬噸。2024年1-2月份我國累計(jì)進(jìn)口糖119.25萬噸，同比上年同期增長35.4%。其中，1-2月我國從巴西進(jìn)口糖105.82萬噸，占1-2月我國進(jìn)口糖總量的88.74%。（資訊來源：云南糖網(wǎng)）
【蛋白粕】
1、美國農(nóng)業(yè)部（USDA）公布數(shù)據(jù)，民間出口商報告向未知目的地出口銷售12萬噸大豆，于2024/2025年交付。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
2、澳洲氣象局:3月19日，機(jī)構(gòu)報告顯示，厄爾尼諾現(xiàn)象持續(xù)但已接近尾聲。4/7模型預(yù)計(jì)2024年4月底或恢復(fù)中性狀態(tài)，所有模型均預(yù)計(jì)5月將回歸中性;雖317模型預(yù)計(jì)7月將現(xiàn)拉尼娜、417模型預(yù)計(jì)8月將現(xiàn)拉尼娜，但當(dāng)前時點(diǎn)所作預(yù)測往往準(zhǔn)確性較低，即目前對5月以后的ENSO狀態(tài)的預(yù)估應(yīng)謹(jǐn)慎看待。（買豆粕網(wǎng)）
3、美國農(nóng)業(yè)部將在周四發(fā)布周度出口銷售報告，分析師們預(yù)計(jì)這份報告將會顯示，截至2024年3月14日的一周，美國豆粕出口凈銷售量位于15萬噸到42.5萬噸之間。作為對比，上周美國2023/24年度豆粕凈銷售量為209,500噸。2024/25年度的凈銷售量為96,300噸。（中國糧油信息網(wǎng)）
4、3月20日消息:巴西全國谷物出口商協(xié)會(ANEC)表示，3月份巴西將出口豆粕213.4萬噸，低于-周前預(yù)估的220.5萬噸，但是高于2月份的143.2萬噸，仍然是去年5月份以來的最高月度出口量。（中國糧油信息網(wǎng)）
【油脂】
1、南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2024年3月1-20日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加23.38%，出油率減少0.15%，產(chǎn)量增加22.4%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
2、3月21日，24度棕櫚油國內(nèi)各港口交貨價格下跌，上漲120元每噸，報8540至8720元每噸；進(jìn)口豆油各港口交貨價格持平前一天，報7800元每噸。（中國糧油信息網(wǎng)）
3、據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec，馬來西亞3月1-20日棕櫚油出口量為787534噸，較上月同期出口的676949噸增加16.3%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
4、印度3F Oil Palm公司旗下綜合油棕加工廠于周六開始商業(yè)運(yùn)營，這是印度在國家食用油使命-油棕(NMEO-OP)計(jì)劃下實(shí)現(xiàn)食用油自力更生的關(guān)鍵一步。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
【原油】
1、據(jù)消息人士以及路透計(jì)算，3月20日至31日，俄羅斯西部港口的石油裝載量預(yù)計(jì)將超過每日250萬桶，達(dá)到兩年來的最高水平。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、維多能源集團(tuán)：紅海襲擊導(dǎo)致每日燃料需求增加約10萬桶。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
3、日本石油協(xié)會（PAJ）：截至3月16日當(dāng)周，日本商業(yè)原油庫存增加30.5萬千升至1044.7萬千升。（資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
【化工】
1、3月11日，黑龍江省鴻飛綠色能源有限公司大慶高新區(qū)年產(chǎn)4萬噸綠色甲醇項(xiàng)目備案批復(fù)，總投資額65988.84萬元，建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：一期2萬噸/年生物質(zhì)甲醇、2萬噸/年生物電子甲醇；遠(yuǎn)期規(guī)劃建設(shè)30萬噸/年生物質(zhì)甲醇。（資訊來源：煤化工信息網(wǎng)）
2、據(jù)悉，維遠(yuǎn)股份30萬噸/年環(huán)氧丙烷項(xiàng)目正在做投料試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，20萬噸/年高性能聚丙烯、25萬噸/年鋰電池電解液溶劑等項(xiàng)目正在建設(shè)安裝中。（資訊來源：慧正資訊）
【天然橡膠】
據(jù)LMC Automotive最新發(fā)布的報告顯示，2024年2月全球輕型車經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量從1月的8,200萬輛/年增至8,500萬輛/年，但與2023年下半年相比仍顯疲軟。當(dāng)月全球輕型車銷量雖超過600萬輛，但仍同比下降了2.8%，主要原因在于中國市場銷量有所萎縮。2月，全球多個重要輕型車市場的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量均略有增長。歐洲市場的情況喜憂參半，其中西歐市場的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量有所上升，而東歐市場則出現(xiàn)放緩跡象。中國市場的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量較1月實(shí)現(xiàn)小幅增長，但仍略低于2023年底的數(shù)據(jù)。美國市場的車價繼續(xù)下降，而銷售獎勵金則逐步抬升，支撐了銷量市場的擴(kuò)張。（資訊來源：QinRex）
【黑色金屬】
1、本周，五大品種鋼材總庫存量2440.76萬噸，環(huán)比減少65.21萬噸。其中，社會庫存量1709.26萬噸，環(huán)比減少50.34萬噸；鋼廠庫存量731.50萬噸，環(huán)比減少14.87萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、本周，唐山87條型鋼生產(chǎn)線：實(shí)際開工產(chǎn)線為32條，整體開工率為54.24%，較上周上升30.51%。（資訊來源：Mysteel）
3、本周，114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫存2566.79萬噸，環(huán)比上期增36.45萬噸。燒結(jié)粉總?cè)蘸?03.81萬噸，增1.23萬噸。鋼廠不含稅平均鐵水成本2804元/噸，降37元/噸。（資訊來源：Mysteel）
4、本周，統(tǒng)計(jì)523家煉焦煤礦山樣本核定產(chǎn)能利用率為84.2%，環(huán)比減0.3%。原煤日均產(chǎn)量189.7萬噸，環(huán)比減0.8萬噸，原煤庫存339.7萬噸，環(huán)比減8.9萬噸，精煤日均產(chǎn)量72.9萬噸，環(huán)比減0.3萬噸，精煤庫存305.6萬噸，環(huán)比增24.0萬噸。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
據(jù)外電3月20日消息，墨西哥集團(tuán)旗下的礦業(yè)公司--南方銅業(yè)公司（Southern Copper）計(jì)劃投資6.92億美元，對旗下秘魯Cuajones銅礦進(jìn)行升級改造。該銅礦升級改造計(jì)劃目前等待主管部門審批的階段。據(jù)南方銅業(yè)提交的文件顯示，該改造項(xiàng)目的主要目標(biāo)是將選礦廠的礦石處理能力從9萬噸/日提升至10.8萬噸/日、改進(jìn)浮選工藝、優(yōu)化滲流收集系統(tǒng)并新建一座淡水庫。南方銅業(yè)是秘魯最大的銅生產(chǎn)商。秘魯能源和礦業(yè)部（Minem）公布的數(shù)據(jù)顯示，南方銅業(yè)1月份的銅產(chǎn)量為34,557噸。（資訊來源：文華財經(jīng)）
【鎳、不銹鋼】
1、海關(guān)總署公布的在線查詢數(shù)據(jù)顯示，中國2024年1月鎳礦砂及其精礦進(jìn)口量為1,025,781.869噸，環(huán)比減少46.64%，同比下降27.78%。菲律賓是第一大供應(yīng)國，當(dāng)月從菲律賓進(jìn)口鎳礦砂及其精礦655,439.654噸，環(huán)比下降51.53%，同比下降31.24%。（資訊來源：文華財經(jīng)）
2、加拿大鎳業(yè)公司在其Newmarket地產(chǎn)的兩個初始孔中發(fā)現(xiàn)了新的鎳。NEW24-01的最佳交叉點(diǎn)為373 m，鎳含量為0.25%。更好的是，Reid礦點(diǎn)2024年第一個井的最高品位測定值為：675米(0.25%)，其中REI24-17為142米(0.32%)和24米(0.40%)。（資訊來源：Mysteel）
3、據(jù)外電3月20日消息，印尼最大的鎳生產(chǎn)商之一Harita Nickel在去年上市后募集了大量資金，并打算提高產(chǎn)量。公司總裁兼董事Roy Arman Arfandy最近在雅加達(dá)的一個商業(yè)論壇上表示：“我們在擴(kuò)張方面保持一致性，繼續(xù)專注于完成包括冶煉廠在內(nèi)的第二家工廠的建造，以提高產(chǎn)量。”在印尼北馬魯古省的Obi Island運(yùn)營的Harita擁有約1.084億濕噸鎳儲量，其目標(biāo)是今年將混合氫氧化鎳鈷（MHP）的鎳產(chǎn)量翻一番至12萬噸。為此，該公司今年將繼續(xù)建設(shè)第二家生產(chǎn)鎳鐵的冶煉廠，耗資50萬億印尼盾。（資訊來源：文華財經(jīng)）
4、雅加達(dá)-總共16座綜合冶煉廠計(jì)劃于2024年竣工。印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭(Minerba)代理局長BambangSuswantono表示，這些冶煉廠主要生產(chǎn)鎳、鋁土礦、鐵和銅行業(yè)，其中7座是鎳冶煉產(chǎn)廠。（資訊來源：wind）
【鋁】
1、海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢平臺公布的數(shù)據(jù)顯示，中國2024年2月氧化鋁進(jìn)口量為292,215.099噸，環(huán)比下降16.82%，同比上升59.52%。澳大利亞是第一大供應(yīng)國，當(dāng)月從澳大利亞進(jìn)口氧化鋁136,500噸，環(huán)比減少35.67%，同比上升43.27%。（資訊來源：文華財經(jīng)）
2、據(jù)報道，中國地質(zhì)調(diào)查局武漢地質(zhì)調(diào)查中心近日赴廣西壯族自治區(qū)調(diào)研對接新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，進(jìn)一步加強(qiáng)中南地區(qū)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動央-地-企統(tǒng)籌部署，促進(jìn)桂西南錳鋁大型資源基地建設(shè)。（資訊來源：Mysteel）
【鋰】
海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢平臺3月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國2024年2月碳酸鋰進(jìn)口量為11,590.05噸，環(huán)比增加11.40%，同比增加22.49%。智利是第一大供應(yīng)國，當(dāng)月從智利進(jìn)口碳酸鋰8,964.41噸，環(huán)比增加49.12%，同比增加7.32%。阿根廷是第二大供應(yīng)國，當(dāng)月從阿根廷進(jìn)口碳酸鋰2,475.51噸，環(huán)比下滑39.97%，同比增加149.07%。（資訊來源：文華財經(jīng)）
