廣金期貨早間資訊（6月26日 周三）
發(fā)布時間：2024-06-26
【國內(nèi)宏觀】
1、6月25日上午，國務院總理李強在大連出席2024年夏季達沃斯論壇開幕式并致辭。李強表示，當前世界百年變局加速演進，全球經(jīng)濟發(fā)展面臨重要關口。這次年會以“未來增長的新前沿”為主題，具有很強的現(xiàn)實針對性。我們要正視世界經(jīng)濟面臨的增長困境，以更高遠的視野、更寬廣的胸襟來對待發(fā)展問題，把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機遇，在共同做大蛋糕中尋求自身合理利益，開辟經(jīng)濟增長新的動力源。（資訊來源：新華社）
2、財政部等4部門印發(fā)通知實施設備更新貸款財政貼息政策。政策內(nèi)容顯示，支持范圍包括，經(jīng)營主體按照《國務院關于印發(fā)〈推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》要求實施設備更新行動，納入相關部門確定的備選項目清單，且銀行向其發(fā)放的貸款獲得中國人民銀行設備更新相關再貸款支持的，中央財政對經(jīng)營主體的銀行貸款給予貼息；貼息標準為，銀行向經(jīng)營主體發(fā)放的貸款符合再貸款報銷條件的，中央財政對經(jīng)營主體的銀行貸款本金貼息1個百分點。按照相關貸款資金劃付供應商賬戶之日起予以貼息，貼息期限不超過2年。（資訊來源：Wind）
3、住建部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合召開保交房政策培訓視頻會議。會議指出，為進一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制作用，更好滿足城市房地產(chǎn)項目的合理融資需求，要壓實地方政府、房地產(chǎn)企業(yè)、金融機構(gòu)各方責任；完善機制組成，健全項目推送反饋管理，加大項目修復力度；加強“白名單”的審核把關；指導銀行做好融資支持；做好經(jīng)驗總結(jié)和經(jīng)驗推廣。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】
1、近期，美國銀行和巴克萊銀行報告均顯示，部分商業(yè)抵押貸款支持證券的AAA級部分投資者遭遇虧損，這是2008年金融危機以來商業(yè)地產(chǎn)支持的最高評級債券首次出現(xiàn)此類損失。債券巨頭品浩（PIMCO）最新預計，美國將出現(xiàn)更多區(qū)域性銀行倒閉。（資訊來源：Wind）
2、美聯(lián)儲戴利表示，目前通脹風險與就業(yè)任務更加平衡；必須謹慎考慮不要過早放松利率或按兵不動時間過長；從數(shù)據(jù)中可以看到強勁的勞動力市場；需要堅定不移，在沒有必要的時候美聯(lián)儲不會采取先發(fā)制人的行動。（資訊來源：Wind）
【國債】
1、部分信托公司日前收到監(jiān)管部門窗口指導，要求全面暫停第三方代銷業(yè)務。有信托公司內(nèi)部人士表示，他們所收到的是屬地監(jiān)管部門的口頭通知，后續(xù)監(jiān)管部門或有相關文件下發(fā)。另有多名第三方代銷機構(gòu)向記者證實，他們已收到合作信托公司暫停第三方代銷的要求，包括計劃發(fā)行與正在發(fā)行的集合信托產(chǎn)品。（資訊來源：券中社）
2、持續(xù)下行的長期國債收益率、“倒掛”的超長期特別國債中標利率，持續(xù)數(shù)月的債券市場牛市行情目前依舊熱度不減。人民銀行的數(shù)次風險提示，顯示出相關部門對當前債券收益率與政策利率“失錨”的高度關注，以及投資者存在“高位接盤”風險的擔憂。（資訊來源：證券時報）
【股指】
1、近日，多家上市公司披露回購計劃，釋放積極信號。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來已有超1600家公司實施回購，累計回購金額已超去年全年。機構(gòu)認為，在監(jiān)管層持續(xù)強調(diào)股東回報的背景下，需提升對回購的關注度。（資訊來源：Wind）
2、6月25日市場繼續(xù)回調(diào)，光伏板塊走低，新能源車企賽力斯罕見跌停。市場上出現(xiàn)一則傳聞，據(jù)稱前述市場波動與重倉持有光伏板塊及賽力斯股票的某知名基金經(jīng)理相關。一位行業(yè)人士分析稱，公募基金在個股投資中并沒有加杠桿或保證金交易之類的操作，因此不存在所謂“爆倉”。而且，不同板塊的漲跌也并無直接關聯(lián)，相關傳言并不可信。（資訊來源：中證金牛座）
【玉米】
1、近日期貨盤面出現(xiàn)上漲，6月24日連盤主力合約收盤2495元/噸，上漲29元/噸。南北港口貿(mào)易心態(tài)均對此有利多表現(xiàn)，當日東南沿海報價均有20-30元/噸上漲，蛇口港主流報價在2530元/噸。次日北港收購價格也有20元/噸回升，但東南沿海目前替代品供應寬裕，小麥等替代品價格依舊有優(yōu)勢，下游玉米采購積極性較低，貿(mào)易活躍度維持低位。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）
2、7月份伴隨貨源收緊，貿(mào)易商挺價心態(tài)支撐，玉米價格或仍有上行預期，但飼用及深加工需求放量空間有限，或在一定程度上限制玉米價格漲幅。后續(xù)需重點關注替代品政策類消息及新季玉米播種及生長情況對產(chǎn)量的預期影響。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）
【棉花】
1、美國農(nóng)業(yè)部6月24日發(fā)布的美國棉花生產(chǎn)報告顯示，截至2024年6月23日，美國棉花播種完成94%，較去年同期增加1個百分點，較過去五年同期平均值減少2個百分點。美國棉花現(xiàn)蕾率為28%，較去年同期增加3個百分點，較過去五年同期平均值減少2個百分點。美國棉花結(jié)鈴率為8%，較去年同期增加4個百分點，較過去五年同期平均值增加3個百分點。美國棉花長勢為良好以上的占56%，較前周增加2個百分點，較去年同期高7個百分點。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）
2、據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)對全國14個省市及自治區(qū)、79家紡織企業(yè)的抽樣調(diào)查顯示，截至2024年6月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為35.9天(含到港進口棉數(shù)量)，環(huán)比減少0.7天，同比增加9.8天，比近五年(即2017-2022年，扣除2020年，下同)同期平均水平增加3.1天。推算全國棉花工業(yè)庫存約78.7萬噸，環(huán)比減少1.9%，同比增加45.7%，比近五年同期平均水平增加8.3%。全國主要省份棉花工業(yè)庫存狀況不一，陜西、江蘇、湖北三省棉花工業(yè)庫存折天數(shù)相對較高。（資訊來源：Wind）
【生豬】
1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，6月25日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為111.62，比前一日上升0.04個點，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)為111.13，比前一日上升0.04個點。截至6月25日14:00時，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為24.39元/公斤，與前一日持平。（資訊來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
2、據(jù)卓創(chuàng)資訊對10個月前全國能繁母豬、規(guī)模場能繁母豬數(shù)據(jù)以及6個月新生仔豬數(shù)據(jù)進行推算，2024年7月生豬出欄量環(huán)比分別下滑0.71%、1.99%和1.40%。全國及規(guī)模場生豬出欄量回落，仍對7月生豬價格存在支撐。當下因局部地區(qū)前期二次育肥的豬源集中出欄，疊加養(yǎng)殖端月底集中出欄，供應端整體增量導致豬價在宰量連續(xù)回升的背景下，呈持續(xù)下滑走勢。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）
【白糖】
1、根據(jù)巴西甘蔗技術中心(CTC)近期發(fā)布的報告，2024/25榨季截至5月底，巴西中南部地區(qū)的甘蔗平均單產(chǎn)為每公頃89.4噸，相 比去年同期的92.6噸/公頃下降約3.5%。單產(chǎn)下降可以歸因于降水不足影響了巴拉那州、馬托格羅索州、南馬托格羅索州和圣保羅州的西北部蔗區(qū)。（資訊來源：泛糖科技）
2、泰國食糖生產(chǎn)商Khon Kaen Sugar Industry PIc(KSL)預計2024年全球糖價將降至22~23美分/磅，低于今年上半年的高位水平。KSL總裁表示，高糖價有利于泰國出口，但巴西增產(chǎn)、洪水、物流成本及地緣政治沖突可能影響價格。當前印度因?qū)Ｗ⒁掖忌a(chǎn)，不太可能增加糖出口，而中國因消費增長將進口更多糖。
根據(jù)泰國甘蔗和糖業(yè)委員會辦公室的數(shù)據(jù)，2023/24榨季泰國甘蔗總?cè)胝チ繛?210萬噸，產(chǎn)糖量達870萬噸，同時生產(chǎn)了350萬噸糖蜜，
KSL預計拉尼娜帶來的降雨量將使2024/25榨季甘蔗產(chǎn)量同比增長10%，達9000萬至1億噸，糖產(chǎn)量上升到900~1000萬噸。（資訊來源：泛糖科技）
【蛋白粕】
1、路透公布預期顯示，預計美國2024年大豆種植面積為8675.3萬英畝，高于2024年3月預測的8651萬英畝和2023年最終種植面積數(shù)據(jù)的8360萬英畝。(金十數(shù)據(jù)APP)
2、巴西全國谷物出口商協(xié)會（Anec）周二表示，巴西6月大豆出口量預計為1450萬噸，上周預計為1488萬噸。預計巴西6月豆粕出口量為222萬噸，上周預計為259萬噸。6月玉米出口料為106萬噸，上周預計為102萬噸。(金十數(shù)據(jù)APP)
3、美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的作物進展周報顯示，截至6月23日，美國大豆作物優(yōu)良率為67%，低于一周前的70%，也略低于分析師的預期。美國農(nóng)業(yè)部出口檢驗報告顯示，截至2024年6月20日的一周，美國大豆出口檢驗量為342293噸，較一周前增長0.3%，比去年同期增長134%。埃及是頭號出口目的地。(金十數(shù)據(jù)APP)
【油脂】
1、據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會（MPOA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，馬來西亞6月1-20日棕櫚油產(chǎn)量預估減少6.3%，其中馬來半島減少5.28%，馬來東部減少7.18%，沙巴減少7.58%，沙撈越減少6.42%。(金十數(shù)據(jù)APP)
2、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)SGS公布數(shù)據(jù)顯示，預計馬來西亞6月1-25日棕櫚油出口量為908517噸，較上月同期出口的949451噸減少4.31%。據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞6月1-25日棕櫚油出口量為944009噸，較上月同期出口的1125451噸減少16.12%。據(jù)馬來西亞獨立檢驗機構(gòu)AmSpec，馬來西亞6月1-25日棕櫚油出口量為891570噸，較上月同期出口的1073429噸減少16.94%。(金十數(shù)據(jù)APP)
3、 據(jù)國家糧油信息中心，6月份前三周國內(nèi)主要油廠大豆壓榨總量為582萬噸，按照本周200萬噸左右壓榨量計算，預計6月份主要油廠大豆壓榨總量790萬噸左右，低于6月初市場預期的900萬噸水平，預計7月份主要油廠大豆壓榨量在800萬噸左右。(金十數(shù)據(jù)APP)
4、據(jù)歐盟委員會，截至6月23日，歐盟2023/24年棕櫚油進口量為326萬噸，而去年同期為402萬噸。(金十數(shù)據(jù)APP)
【原油】
1、墨西哥國家石油公司：五月份原油出口量達到每日91.1萬桶，環(huán)比增長33.8%；五月汽油產(chǎn)量為26.7萬桶/日，環(huán)比下降10.1%。(資訊來源：金十數(shù)據(jù)）
2、烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基：烏克蘭襲擊了30多家俄羅斯煉油廠、碼頭和油庫。(資訊來源：金十數(shù)據(jù)）
3美國商品期貨交易委員會（CFTC）：截至6月18日當周，WTI原油期貨投機性凈多頭頭寸減少1050手至159837手。（資訊來源：金十數(shù)據(jù))
【化工】
1、恒力石化（大連）PTA-4生產(chǎn)線計劃6月29日開始停車檢修，涉及產(chǎn)能250萬噸/年，重啟時間待定。（資訊來源：CCF）
2、6月21日，中韓石化公司新建280萬噸/年催化裂化裝置一次開車成功，標志著該公司淘汰落后產(chǎn)能、加快油轉(zhuǎn)化和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展邁出新步伐。該裝置采用MIP-CGP技術，具有“高摻渣、低排放”特點，可摻20%的重質(zhì)油，能有效提高裂解深度，提升重質(zhì)原料油的加工效率，降低柴汽比，減少石油焦產(chǎn)量。相較以產(chǎn)汽油為主的老裝置，新裝置可多產(chǎn)輕烴，最高可將輕烴收率由19%增加到27%。一般情況下，至少也能提高3～4個百分點。裝置投產(chǎn)后，可較大程度提高企業(yè)乙烯輕質(zhì)原料自供率，優(yōu)化乙烯原料結(jié)構(gòu)，為企業(yè)研發(fā)增產(chǎn)高端化工產(chǎn)品奠定基礎。（資訊來源：中國化工信息周刊）
【天然橡膠】
據(jù)LMC Automotive最新發(fā)布的報告顯示，2024年5月全球輕型車經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為8,800萬輛/年，較上月略有增長。當月全球輕型車銷量為720萬輛，同比增長1%，1-5月累計銷量的同比增幅則達到了3.4%。中美兩大市場的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量均在上月基礎上有所增長。歐洲市場方面，西歐地區(qū)的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量與上月相比幾乎沒有變化，而東歐地區(qū)的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量則又一次得益于俄羅斯市場的復蘇而實現(xiàn)增長。由于受到供應問題的持續(xù)困擾，日本市場當月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量明顯下降。（資訊來源：QinRex）
【黑色金屬】
1、6月24日，Mysteel統(tǒng)計中國45港進口鐵礦石庫存總量14846.20萬噸，環(huán)比上周一增加101萬噸；47港進口鐵礦石庫存總量15505.20萬噸，環(huán)比增加130萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、6月17日-23日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1244.3萬噸，環(huán)比下降111.5萬噸，略低于今年以來的平均水平。（資訊來源：Mysteel）
【鎳、不銹鋼】
根據(jù)Power Nickel（加拿大勘探領域的領軍企業(yè)）最近提交的文件，NISK鎳礦的地下礦藏儲量相當豐富，鎳品位高達0.78%，同時還含有一定量的其它有價值的金屬。其中，鎳的儲量達到490萬噸。此外，露天礦資源總量也達到了519,000噸，同樣含有豐富的鎳等金屬。（資訊來源：Wind）
【銅】
據(jù)外電6月24日消息，一知情人士稱，印度國有公司斯坦銅業(yè)(Hindustan Copper)計劃開發(fā)旗下兩座銅礦，阿達尼企業(yè)(Adani Enterprises)和印度鋁工業(yè)公司(Hindalco Industries)已對這兩座銅礦表現(xiàn)出初步興趣。該人士稱，“阿達尼和印度鋁工業(yè)公司今天早些時候參加了投標前會議?！边@兩個礦山的總產(chǎn)能為300萬噸，位于東部的賈坎德邦。其中一個名為Rakha的銅礦已經(jīng)關閉20年。該人士補充說，“Rakha礦的運營成本越來越高，所以我們想把它交給開發(fā)商?！保ㄙY訊來源：Wind）
【鋁】
據(jù)對中國全樣本鋁廠調(diào)研，2024年5月中國原鋁產(chǎn)量終值為364.66萬噸，同比增長5.62%，環(huán)比增長3.76%；鋁廠開工率95.25%，同比增長4.58%，環(huán)比增長0.65%；產(chǎn)能利用率95.10%，同比增長4.52%，環(huán)比增長0.34%；日均產(chǎn)量11.77萬噸，同比增加0.63萬噸，環(huán)比增加0.06萬噸。（資訊來源：Wind）
【鋰】
1、5月國內(nèi)鋰精礦進口量565871實物噸，環(huán)比上漲28.2%。其中，從澳大利亞進口鋰精礦389710實物噸，約占國內(nèi)進口鋰精礦總量的68.9%；從津巴布韋進口鋰精礦100522實物噸，約占國內(nèi)進口鋰精礦總量的17.8%；從尼日利亞進口鋰精礦41466實物噸，約占國內(nèi)進口鋰精礦總量的7.3%。（資訊來源：Wind）
2、智利鋰礦產(chǎn)商SQM公司公告：作為全球第四大鋰金屬生產(chǎn)國，阿根廷1月至4月的鋰開采量與去年同期相比增長49.7%。智利鋰礦產(chǎn)商SQM表示，已經(jīng)和韓國現(xiàn)代（Hyundai）和起亞（Kia）達成長期供應協(xié)議，前者將向這兩家汽車制造商供應鋰這種電動汽車電池關鍵原料。根據(jù)該公司的第一季度財報，目前在智利的氫氧化鋰年產(chǎn)能為4萬噸。SQM有望在2025年提升智利境內(nèi)產(chǎn)量至10萬噸。其還在中國和澳大利亞建立產(chǎn)能。（資訊來源：Wind）
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