【國(guó)內(nèi)宏觀】
1、多地圍繞工業(yè)、交通運(yùn)輸、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域，出臺(tái)設(shè)備更新政策細(xì)則，明確具體的支持范圍和包括貸款擔(dān)保、貸款貼息等在內(nèi)的支持舉措。上半年全國(guó)設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比增速達(dá)到17.3%，拉動(dòng)全部投資增長(zhǎng)2.1個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，設(shè)備更新需求將不斷擴(kuò)大，撬動(dòng)年規(guī)模約5萬(wàn)億元的巨大市場(chǎng)。（資訊來(lái)源：Wind）
2、《粵港澳大灣區(qū)藍(lán)皮書：中國(guó)粵港澳大灣區(qū)改革創(chuàng)新報(bào)告（2024）》稱，從目前情況看，2024年外需有望逐步復(fù)蘇，港澳地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能仍在加強(qiáng)，預(yù)計(jì)大灣區(qū)整體經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)5%以上的增長(zhǎng)目標(biāo)。（資訊來(lái)源：Wind）
【海外宏觀】
1、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)意外降息25個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從5.5%降至5.25%，為2020年3月以來(lái)首次降息，市場(chǎng)預(yù)期維持不變。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)2024年第四季度平均官方現(xiàn)金利率為4.92%，2025年第一季度的平均官方現(xiàn)金利率為4.62%，預(yù)計(jì)到2025年中期，平均官方現(xiàn)金利率將下降101個(gè)基點(diǎn)；預(yù)計(jì)2024年第三季度年通脹率為2.3%，預(yù)計(jì)未來(lái)可預(yù)見時(shí)期消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)將維持在目標(biāo)中點(diǎn)；預(yù)計(jì)2024年第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比收縮0.5%，預(yù)計(jì)三季度GDP季環(huán)比萎縮0.2%。（資訊來(lái)源：Wind）
2、英國(guó)7月CPI同比升2.2%，預(yù)期升2.3%，前值升2.0%；環(huán)比降0.2%，預(yù)期降0.1%，前值升0.1%。核心CPI同比升3.3%，預(yù)期升3.4%，前值升3.5%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.2%，前值升0.2%。（資訊來(lái)源：Wind）
【國(guó)債】
1、金融時(shí)報(bào)發(fā)文指出，2023年以來(lái)長(zhǎng)債收益率已下行60個(gè)基點(diǎn)，呈現(xiàn)單邊市場(chǎng)行情，吸引了大量資金流入，還出現(xiàn)了一些杠桿交易。市場(chǎng)分析認(rèn)為，長(zhǎng)債收益率單邊下行會(huì)積累較大的金融風(fēng)險(xiǎn)，一旦市場(chǎng)轉(zhuǎn)向，杠桿倉(cāng)位快速平倉(cāng)會(huì)加劇市場(chǎng)螺旋下行，還可能向其他金融市場(chǎng)傳染，產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資者要審慎評(píng)估債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和收益。債券投資要采取理性穩(wěn)健的投資策略，避免投資行為過度短期化、追高炒作、盲目跟風(fēng)。近期債券市場(chǎng)有部分機(jī)構(gòu)存在出借債券交易賬戶、報(bào)價(jià)明顯偏離市場(chǎng)水平等現(xiàn)象，金融管理部門打擊擾亂市場(chǎng)秩序違法行為，有利于規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行，維護(hù)良好市場(chǎng)秩序，促進(jìn)金融市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。（資訊來(lái)源：Wind）
【股指】
1、一則私募基金經(jīng)理“求合作”的消息引發(fā)圈內(nèi)關(guān)注。有私募人士對(duì)此表示，8月1日之后，產(chǎn)品備案對(duì)1000萬(wàn)元初始規(guī)模的要求就比較嚴(yán)格了。沒有硬性明確要求，但如果你成立后很快把資金撤掉，協(xié)會(huì)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，之后備案可能遇阻。另有知情人士透露，相關(guān)私募是一家主要做量化的私募，他們公司中間還有一個(gè)做主觀的基金經(jīng)理，自己在做，和公司整體沒有多大關(guān)系。（資訊來(lái)源：Wind）
2、工信部就《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見。其中提出，積極開展針對(duì)正負(fù)極材料、隔膜、電解液等再生利用技術(shù)、設(shè)備、工藝的研發(fā)和應(yīng)用，努力提高廢舊動(dòng)力電池再生利用水平，通過冶煉或材料修復(fù)等方式保障主要有價(jià)金屬得到有效提取回收。（資訊來(lái)源：Wind）
【玉米】
1、8月12日東北玉米均價(jià)為2250元/噸，環(huán)比上周跌幅1.72%。目前貿(mào)易商庫(kù)存高于去年同期水平，且對(duì)后市預(yù)期不佳，出貨積極性略有提升。下游需求難以改善，東北糧外發(fā)暫無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，南發(fā)速度緩慢，當(dāng)?shù)叵掠纹髽I(yè)消化能力有限，或繼續(xù)壓價(jià)。需求疲軟下，預(yù)計(jì)短期東北玉米價(jià)格或仍存小幅回落空間。（資訊來(lái)源：卓創(chuàng)資訊）
2、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國(guó)家商品供應(yīng)公司CONAB，截至08月12日，巴西二茬玉米收割率為94.7%，上周為91.3%，去年同期為72.4%。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
【棉花】
1、從調(diào)查來(lái)看，7月中旬以來(lái)，南疆、東疆等大部棉區(qū)持續(xù)迎來(lái)高溫天氣，北疆塔城、精河、雙河、胡楊河等棉區(qū)積溫也較往年明顯偏高，因此農(nóng)民、棉花加工企業(yè)普遍預(yù)計(jì)全疆機(jī)采棉較2023/24年度提前7-10天收獲、收購(gòu)（北疆石河子、昌吉等地或9月下旬開采）。由于高溫天氣尚未結(jié)束，部分棉花底部和上部陸續(xù)有蕾鈴脫落，棉花坐桃也受到影響。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）
2、從調(diào)查來(lái)看，近期疆內(nèi)軋花廠對(duì)2024/25年度籽棉收購(gòu)開秤價(jià)預(yù)期一再下調(diào)，一方面上周鄭棉CF2501合約盤面價(jià)格再次跳水回落，連破14000元/噸、13500元/噸等強(qiáng)阻力位，國(guó)內(nèi)皮棉基差報(bào)價(jià)、一口價(jià)應(yīng)聲跟跌，棉企對(duì)下年度棉價(jià)估值進(jìn)一步減弱；另一方面近期疆棉棉籽交售價(jià)突然崩盤，從2.60-2.70元/公斤跌至目前的2.30-2.40元/公斤（機(jī)采棉籽，水份不高于12%），導(dǎo)致籽棉開秤價(jià)越來(lái)越不樂觀。（資訊來(lái)源：中國(guó)棉花網(wǎng)）
【生豬】
1、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，截至8月13日14:00時(shí)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為27.09元/公斤，較前一日上升1.2%；雞蛋平均價(jià)格為10.43元/公斤，較前一日上升0.6%。（資訊來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）
2、卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，全國(guó)瘦肉型生豬市場(chǎng)均價(jià)為21.15元/公斤，環(huán)比微跌0.04元/公斤，跌幅0.19%。當(dāng)前南方養(yǎng)殖端出欄計(jì)劃略有增加，價(jià)格小幅回落。中部和東北規(guī)模場(chǎng)雖有挺價(jià)意愿，但下游白條訂單跟漲乏力，白條價(jià)格漲幅不及預(yù)期，生豬消化速度有限，供需利空，豬價(jià)短時(shí)回調(diào)。（資訊來(lái)源：卓創(chuàng)資訊）
【白糖】
1、據(jù)巴西蔗糖產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)盟（UNICA）8月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)，自4月1日開啟2024/25新榨季以來(lái)，巴西食糖產(chǎn)量依然強(qiáng)勁，截至8月1日巴西主產(chǎn)區(qū)（中南部地區(qū)）累計(jì)入榨甘蔗33288萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.65%，累計(jì)產(chǎn)糖2075.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.98%，而乙醇累計(jì)產(chǎn)量為156.9億升，同比增長(zhǎng)8.66%。其中，圣保羅州的甘蔗產(chǎn)量為1.956億噸，同比增長(zhǎng)8.22%，圣保羅州的糖產(chǎn)量為1384.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.89%。本榨季截至8月1日，巴西甘蔗用于生產(chǎn)食糖的比例從上榨季同期的48.62%小幅提高至49.16%。（資訊來(lái)源：云南糖網(wǎng)） 2、美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)于8月公布的供需報(bào)告顯示，美國(guó)2024/25榨季食糖總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為951.4萬(wàn)短噸；其中，甜菜糖產(chǎn)量為536.3萬(wàn)短噸；甘蔗糖產(chǎn)量為415.1萬(wàn)短噸；食糖庫(kù)存/消費(fèi)比預(yù)估為15.9%。（資訊來(lái)源：泛糖科技）
【蛋白粕】
1、據(jù)巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)（ANEC）表示，巴西大豆出口量預(yù)計(jì)將在8月份達(dá)到818萬(wàn)噸，相比前一周估計(jì)的784萬(wàn)噸有所增加；巴西豆粕出口量預(yù)計(jì)將在8月份達(dá)到224萬(wàn)噸，相比前一周估計(jì)的196萬(wàn)噸有所增加。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
2、美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2024年共有5個(gè)州的大豆單產(chǎn)將創(chuàng)下歷史新高，均位于密西西比河以東。交易商稱，豆價(jià)有可能回到新冠疫情前的水平，即中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇的時(shí)候。如果大豆價(jià)格跌至每蒲式耳9.50美元，那么它們將處于當(dāng)時(shí)交易區(qū)間的高端。一位分析師稱，由于未來(lái)幾周中西部的天氣良好，因此目前沒有人質(zhì)疑單產(chǎn)和產(chǎn)量預(yù)測(cè)。市場(chǎng)正在努力尋找一個(gè)價(jià)格水平，來(lái)刺激需求，更重要的是，來(lái)阻止南美農(nóng)戶種植更多的大豆。他補(bǔ)充說(shuō)，投機(jī)基金可能在大豆市場(chǎng)持有創(chuàng)紀(jì)錄的空單。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
3、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國(guó)家商品供應(yīng)公司CONAB發(fā)布的8月預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2023/2024年度巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到1.473818億噸，同比減少722.77萬(wàn)噸，減少4.7%，環(huán)比增加4.52萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2023/2024年度巴西大豆單產(chǎn)為3.2噸/公頃，同比減少305.588千克/公頃。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
4、 美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）公布數(shù)據(jù)，民間出口商報(bào)告向中國(guó)出口銷售13.2萬(wàn)噸大豆，于2024/2025年度交付。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
【油脂】
1、南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2024年8月1-10日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少8%，出油率增加0.49%，產(chǎn)量減少5.56%。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
2、馬來(lái)西亞一家研究機(jī)構(gòu)周二將其毛棕櫚油(CPO)價(jià)格預(yù)估提高2.8%-4.1%，因?yàn)樯习肽甑膬r(jià)格高企。Maybank Investment Bank在一份報(bào)告中表示，雖然其繼續(xù)預(yù)計(jì)未來(lái)兩個(gè)月毛棕櫚油價(jià)格將受到季節(jié)性壓力，但現(xiàn)在將2024/2025年毛棕櫚油的平均售價(jià)預(yù)測(cè)上調(diào)至每噸3850馬幣和3700馬幣。該機(jī)構(gòu)表示，這是由于印尼供應(yīng)緊張，原因是2023年第三季度溫和厄爾尼諾后對(duì)印尼毛棕櫚油單產(chǎn)的滯后影響。假設(shè)整個(gè)8月的出口趨勢(shì)仍然疲軟，Maybank預(yù)計(jì)，在8-10月的生產(chǎn)高峰期，庫(kù)存將顯著增加。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
【原油】
1、據(jù)以色列時(shí)報(bào)，三名伊朗官員周二表示，伊朗對(duì)以色列的襲擊可能會(huì)推遲，因?yàn)楸局芡硇r(shí)候有望就加沙人質(zhì)釋放和停火協(xié)議進(jìn)行談判。這表明，如果協(xié)議取得成功，伊朗可能不會(huì)對(duì)以色列進(jìn)行直接報(bào)復(fù)。(資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)）
2、IEA月報(bào)：2024年石油需求增速將達(dá)到97萬(wàn)桶/日（此前預(yù)測(cè)為97萬(wàn)桶/日）。2025年石油需求增速將達(dá)到95萬(wàn)桶/日（此前預(yù)測(cè)為98萬(wàn)桶/日）。 (資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))
3、美國(guó)能源部表示，美國(guó)正尋求從能源公司購(gòu)買600萬(wàn)桶石油，以幫助補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)。（資訊來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))
【化工】
1、山西一套30萬(wàn)噸/年的合成氣制乙二醇裝置近日重啟出料，該裝置此前于7月下旬停車檢修。（資訊來(lái)源：CCF）
2、蚌埠凱盛玻璃有限公司產(chǎn)線250T/D于8月12日放水。（資訊來(lái)源：卓創(chuàng)資訊）
【黑色金屬】
1、本周，全國(guó)110家洗煤廠樣本：開工率66.20%，較上期減1.29%；日均產(chǎn)量55.24萬(wàn)噸，減2.94萬(wàn)噸；原煤庫(kù)存274.5萬(wàn)噸，增19.08萬(wàn)噸；精煤庫(kù)存189.39萬(wàn)噸，增19.87萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Mysteel）
2、據(jù)百年建筑調(diào)研，截至8月13日，樣本建筑工地資金到位率為62.13%，周環(huán)比上升0.19個(gè)百分點(diǎn)。（資訊來(lái)源：Mysteel）
3、本周，全國(guó)110家洗煤廠樣本：開工率66.20%，較上期減1.29%；日均產(chǎn)量55.24萬(wàn)噸，減2.94萬(wàn)噸；原煤庫(kù)存274.5萬(wàn)噸，增19.08萬(wàn)噸；精煤庫(kù)存189.39萬(wàn)噸，增19.87萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Mysteel）
【銅】
艾芬豪電氣購(gòu)得亞利桑那州的Santa Cruz 銅礦項(xiàng)目全部礦業(yè)權(quán)。2023年5月，該公司收購(gòu)了地表所有權(quán)和相關(guān)水權(quán)。8月13日，這家銅開發(fā)商獲得了該項(xiàng)目100%的地表和礦產(chǎn)權(quán)，Santa Cruz項(xiàng)目含有2,670萬(wàn)噸指示資源，銅品位為1.24%（含銅量為280萬(wàn)噸），推斷資源量為1.49億噸，銅品位為1.24%（含銅量180萬(wàn)噸）。初步評(píng)估預(yù)計(jì)20年礦期內(nèi)可產(chǎn)銅160萬(wàn)噸。（資訊來(lái)源：Wind）
【鎳、不銹鋼】
據(jù)報(bào)道，印尼礦業(yè)部長(zhǎng)和工業(yè)部長(zhǎng)已同意對(duì)生產(chǎn)鎳生鐵、鎳鐵等中游鎳產(chǎn)品的新冶煉廠實(shí)施暫停令。能源和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng)Arifin Tasrif表示，兩位部長(zhǎng)一致認(rèn)為印尼已經(jīng)擁有足夠的此類產(chǎn)品的產(chǎn)能。 印尼政府尚未就該政策發(fā)布正式法規(guī)。（資訊來(lái)源：Wind）
【鋁】
電解鋁分析師稱，預(yù)計(jì)2024H2電解鋁的進(jìn)口量比H1要少，預(yù)計(jì)H2電解鋁的產(chǎn)量增速?gòu)腍1的5.8%下滑到1.4%，需求增速?gòu)腍1的7.4%下滑到0.1%，呈供需雙弱趨勢(shì)。預(yù)計(jì)全年供需缺口在150~160萬(wàn)噸，年底庫(kù)存水平預(yù)計(jì)在60~70萬(wàn)噸，整體市場(chǎng)處于緊平衡狀態(tài)。(資訊來(lái)源：Wind)
【鋰】
近日，瑞典能源署一份調(diào)查報(bào)告顯示，全球鋰離子電池的回收利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期，中國(guó)和韓國(guó)已成為鋰電池循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新興領(lǐng)導(dǎo)者。報(bào)告顯示，在全球范圍內(nèi)，已經(jīng)對(duì)廢舊電池和陰極材料的分離和回收進(jìn)行了300多項(xiàng)初步研究。70%的研究是由中國(guó)和韓國(guó)的電池制造商進(jìn)行的，所有活性材料都可以有效回收利用。而在瑞典的電池應(yīng)用中，只有約16%的電池在其使用壽命結(jié)束時(shí)被回收，遠(yuǎn)低于該國(guó)95%的目標(biāo)。(資訊來(lái)源：Wind)
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廣州金控期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣金期貨”）成立于2003年，是金控集團(tuán)控股企業(yè)，注冊(cè)資本為8億元人民幣，具有商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，是國(guó)內(nèi)多家期貨交易所的會(huì)員單位。廣金期貨總部位于廣州，在全國(guó)多地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，已形成立足珠三角地區(qū)，覆蓋華東、華南、華北、東北主要城市，輻射全國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。廣金期貨以傳統(tǒng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，同時(shí)深耕資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，全方位支持全資風(fēng)險(xiǎn)管理子公司廣州金控物產(chǎn)有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。以創(chuàng)新業(yè)務(wù)作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要推手，整合金控集團(tuán)平臺(tái)的資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)作用，為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù)。
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廣金期貨研究中心研究員薛麗冰
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聯(lián)系電話：020-88523420
廣金期貨研究中心研究員黎俊
期貨從業(yè)資格證號(hào)：F03095786
期貨投資咨詢資格證書：Z0017393
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