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廣金期貨早間資訊（12月2日周一）

發(fā)布時(shí)間：2024-12-02

廣金期貨分品種信息一覽（12月2日周一）【國內(nèi)宏觀】
1、中國11月官方制造業(yè)PMI為50.3，前值50.1。中國11月官方非制造業(yè)PMI為50，前值50.2；綜合PMI為50.8，前值50.8。11月份，我國經(jīng)濟(jì)景氣水平總體保持穩(wěn)定擴(kuò)張；隨著一系列存量政策和增量政策持續(xù)協(xié)同發(fā)力，制造業(yè)PMI在景氣區(qū)間上行，升至50.3%，擴(kuò)張步伐有所加快；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.0%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，位于臨界點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.8%，與上月持平，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)總體繼續(xù)擴(kuò)張。（資訊來源：Wind）
2、國資委等部門聯(lián)合印發(fā)中央企業(yè)科技成果應(yīng)用拓展工程首批項(xiàng)目清單，遴選確定產(chǎn)線帶動(dòng)、產(chǎn)品牽引、工程推動(dòng)、中試平臺(tái)、場景創(chuàng)建等5類共計(jì)50個(gè)項(xiàng)目。其中包括萬米深地科探和油氣資源勘探工程、新能源乘用車、海上風(fēng)電柔直輸電工程、重型燃機(jī)自主運(yùn)維檢修體系、量子信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、6G通感算智融合研發(fā)試驗(yàn)裝置等項(xiàng)目。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】
1、歐元區(qū)11月CPI初值同比升2.3%，高于前值2%和歐洲央行2%的目標(biāo)，但符合預(yù)期。歐洲央行高官表示，本次通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，12月會(huì)議“最有可能的結(jié)果”是降息25個(gè)基點(diǎn)。
【國債】
1、市場利率定價(jià)自律機(jī)制召開工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化利率政策執(zhí)行，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)定價(jià)行為。嚴(yán)格遵守自律約定，存款利率不得違規(guī)手工補(bǔ)息，貸款利率要符合風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則。利率自律機(jī)制倡議，將非銀同業(yè)活期存款利率納入自律管理，并在存款服務(wù)協(xié)議中引入“利率調(diào)整兜底條款”。（資訊來源：Wind）
2、據(jù)金融時(shí)報(bào)，市場上對“利率調(diào)整兜底條款”有一種誤讀，即如果存款掛牌利率下調(diào)了，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下調(diào)。本次倡議所指“存款服務(wù)協(xié)議”指對公客戶存款存入前涉及存款利率的有效書面材料，包括報(bào)價(jià)單、相關(guān)投標(biāo)文件、服務(wù)協(xié)議、承諾函以及定價(jià)單等。（資訊來源：Wind）
3、11月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，全月凈買入債券面值為2000億元，并開展了8000億元買斷式逆回購操作。11月，人民銀行加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，綜合運(yùn)用國債買賣、公開市場買斷式逆回購等多種貨幣政策工具，合理搭配期限機(jī)構(gòu)，有效滿足了金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性合理需求。（資訊來源：Wind）
【股指】
1、上交所召開滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”座談會(huì)，圍繞市值管理、提質(zhì)增效等議題展開深入探討。與會(huì)的滬市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹了公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的階段性成效，并就完善相關(guān)措施建言獻(xiàn)策。上交所表示，將不斷優(yōu)化和完善相關(guān)制度規(guī)則，持續(xù)深化“三開門”服務(wù)，支持和引導(dǎo)滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)走深走實(shí)。（資訊來源：Wind）
2、上交所與中證指數(shù)公司決定調(diào)整上證50、科創(chuàng)50、上證180等指數(shù)樣本，其中上證50指數(shù)更換5只樣本，調(diào)入賽力斯、寒武紀(jì)等。中證指數(shù)公司宣布調(diào)整滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)樣本，其中滬深300指數(shù)更換16只樣本，調(diào)入賽力斯、百利天恒等；中證500指數(shù)更換50只樣本，調(diào)入龍芯中科、拓荊科技等。上述調(diào)整將于12月13日收市后生效。（資訊來源：Wind）
3、滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF在11月合計(jì)凈流入約560億元，中證500ETF成為資金流入的主要目標(biāo)，而科創(chuàng)50、滬深300等ETF則遭遇資金拋售。行業(yè)主題方面，酒、醫(yī)藥等ETF獲資金青睞，證券、芯片等ETF則出現(xiàn)資金凈流出。（資訊來源：Wind）
【玉米】
1、國內(nèi)玉米深加工企業(yè)庫存微幅下降，各地之間表現(xiàn)略有不同。東北地區(qū)到貨量減少后依然高于消耗量，庫存水平微幅增加。華北到貨量受降雨天氣影響減少，雖然天晴后到貨量迅速恢復(fù)，但整體庫存水平下降。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研顯示，全國96家主要玉米深加工廠家2024年第48周（截至11月27日），加工企業(yè)玉米庫存總量368.9萬噸，較上周下降3.98%。（資訊來源：Mysteel）
2、飼企玉米庫存較上周略有增加，但企業(yè)多處于利潤虧損狀態(tài)，需求難以明顯提升，采購依然較為謹(jǐn)慎。根據(jù)Mysteel玉米團(tuán)隊(duì)對全國18個(gè)省份，47家規(guī)模飼料廠的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至11月28日，全國飼料企業(yè)平均庫存29.21天，較上周增加0.20天，環(huán)比上漲0.69%，刷新逾兩個(gè)月最高水平。（資訊來源：Mysteel）
【棉花】
1、據(jù)外電報(bào)道，巴基斯坦政府廢除銷售稅導(dǎo)致巴基斯坦的棉花進(jìn)口在2024/25年度急劇上升。價(jià)格的上漲還影響了當(dāng)?shù)孛藁ê妥衙薜膬r(jià)格，引起了農(nóng)民和軋花廠的嚴(yán)重?fù)?dān)憂。2024/25年度，巴基斯坦聯(lián)邦預(yù)算免除了進(jìn)口棉花和紗線，特別是出口驅(qū)動(dòng)型紡織部門，18%的銷售稅，但在國內(nèi)購買的棉花仍然需要繳納這項(xiàng)稅。此外，在傳統(tǒng)棉花種植區(qū)過度種植甘蔗，導(dǎo)致國產(chǎn)棉花的質(zhì)量下降，迫使紡織廠增加對進(jìn)口棉的依賴，預(yù)計(jì)本年度棉花進(jìn)口量將接近600萬包。據(jù)報(bào)道，巴基斯坦已經(jīng)完成了約300萬包的合同。（資訊來源：中國棉花網(wǎng)）2、巴西外貿(mào)秘書處(SECEX)的數(shù)據(jù)顯示，2024年11月1至22日，巴西棉花出口量為215,418噸，去年11月份全月的出口量為253,705噸。11月迄今的日均棉花出口量為15,387噸，比去年同期增長21.3%。（資訊來源：Wind）
【生豬】
1、據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日當(dāng)周，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為盈利195.78元/頭，11月22日為盈利153.59元/頭；外購仔豬養(yǎng)殖利潤為虧損9.98元/頭，11月22日為虧損63.23元/頭。（資訊來源：Wind）
2、牧原股份近日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，當(dāng)前公司的負(fù)債中，銀行提供的短期信用貸款占比較大，這是由于行業(yè)的特殊性。一般金融機(jī)構(gòu)發(fā)放中長期貸款要求企業(yè)匹配和貸款金額足夠的抵押物，而生豬養(yǎng)殖企業(yè)的資產(chǎn)主要為生豬和豬舍，生豬作為活體資產(chǎn)難以確權(quán)，豬舍主要建于租賃集體土地，金融機(jī)構(gòu)普遍將其視為非有效抵押物，因此公司主要使用短期借款，導(dǎo)致整體債務(wù)中短期借款比例相對較高。今年以來，公司不斷優(yōu)化合作銀行結(jié)構(gòu)，頭部銀行授信占比提升，并且逐步置換高成本貸款，因此整體融資成本呈下降趨勢，目前存量貸款加權(quán)平均成本降至4%以下，合作的大型銀行貸款利率基本不超過當(dāng)期LPR。未來公司會(huì)持續(xù)開拓融資渠道，充分利用多種融資工具，在滿足資金需求的基礎(chǔ)上改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。（資訊來源：Wind）
【白糖】
1、經(jīng)紀(jì)公司hEDGEpoint Global Markets近日發(fā)布報(bào)告稱，全球糖市正面臨氣候不確定性影響，而且當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢也不利于大宗商品市場。hEDGEpoint糖和乙醇分析師Livea Coda表示，盡管基本面穩(wěn)定，但2024年四季度的供應(yīng)缺口可能小于預(yù)期。他表示在巴西，近期的降雨有利于2025/26榨季甘蔗收成，不過，如果天氣條件不利，則有助于提振價(jià)格。目前糖價(jià)預(yù)計(jì)在每磅19.5～22.5美分，具體取決于需求，而需求仍表現(xiàn)疲軟。Livea總結(jié)稱，對原糖的需求將成為價(jià)格的決定性因素，巴西中南部2025/26榨季作物收成的任何問題，或是全球需求增加，都會(huì)推動(dòng)糖價(jià)上行。（資訊來源：泛糖科技）2、巴西國家商品供應(yīng)公司（Conab）近日發(fā)布預(yù)估報(bào)告，預(yù)計(jì)巴西2024/25榨季甘蔗產(chǎn)量為6.7867億噸，低于之前預(yù)估的6.8983億噸；預(yù)計(jì)甘蔗種植面積同比增長4.3%，但受不利的天氣和火災(zāi)影響，單產(chǎn)下降8.8%；食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4400萬噸，低于之前預(yù)計(jì)的4600萬噸。乙醇總產(chǎn)量（包括玉米制）預(yù)計(jì)為360.8億公升，高于之前預(yù)計(jì)的354.1億公升；其中，甘蔗制乙醇產(chǎn)量預(yù)計(jì)為288.5億公升，高于之前預(yù)計(jì)的284.7億公升。（資訊來源：泛糖科技）
【蛋白粕】
1、巴西巴拉那州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)部（Deral）公布的月度預(yù)估顯示，巴拉那州2024/25年度大豆產(chǎn)量料為2230萬噸，低于上月預(yù)估的2240萬噸。如果預(yù)估兌現(xiàn)，產(chǎn)量仍將是紀(jì)錄高位，與2022/23年度的產(chǎn)量相當(dāng)。產(chǎn)量預(yù)估下降是由于該州西北部地區(qū)的干旱影響了一些作物，巴拉那州是巴西最大的大豆生產(chǎn)州之一。不過產(chǎn)量仍有潛力同比增長20%，去年產(chǎn)量遭受干旱打擊。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
2、Agroconsult:11月8日，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)巴西24/25年度大豆產(chǎn)量1.722億噸，前景展望呈正面，其中，播種面積4750萬公頃;此外，預(yù)計(jì)2025年出口或創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)1.304億噸，2024年9820萬噸。布交所:截止11月27日，阿根廷24/25年度大豆已播44.4%，前周35.8%，基于播種面積預(yù)估1860萬公頃，去同43.8%;目前一季大豆已播60%，二季大豆已播4%。（買豆粕網(wǎng)）
3、截止11月28日，Deral:機(jī)構(gòu)月報(bào)預(yù)計(jì)24/25年度巴西帕拉納州大豆產(chǎn)量2229萬噸，前月2240萬噸，主因西北部產(chǎn)區(qū)干旱影響作物狀況。Emater/RS:巴西南里奧格蘭德州24/25年度大豆已播64%，前周50%，去同46%，五年均70%。Aprosoja/MA:巴西馬拉尼昂州24/25年度大豆播種已過半，預(yù)計(jì)單產(chǎn)或創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)3.42噸/公頃。Aprosoja/Sc:天氣較佳，巴西圣卡塔琳娜州24/25年度大豆播種進(jìn)展順利料可豐收。（買豆粕網(wǎng)）
【油脂】
1、印尼首席經(jīng)濟(jì)部長周五表示，印尼將繼續(xù)致力于從明年1月1日開始實(shí)施B40生物柴油計(jì)劃，印尼目前使用的是B35。首席經(jīng)濟(jì)部長Airlangga Hartarto表示，B40的實(shí)施是印尼對世界的“具體貢獻(xiàn)”，因?yàn)樗梢詼p少大約4000萬噸二氧化碳排放。印尼棕櫚油基金機(jī)構(gòu)將能夠?yàn)橐宰貦坝蜑榛A(chǔ)的生物燃料和化石燃料成本之間的差額提供資金支持。根據(jù)印尼生物燃料生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（APROBI）先前的估算，B40將使印尼用于生物柴油的棕櫚油使用量提高到1390萬噸，而今年需要的估計(jì)量為1100萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
2、加拿大谷物委員會(huì)（Canadian Grain Commission）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日當(dāng)周，加拿大油菜籽出口量較前周減少30.9%至13.09萬噸，之前一周為18.95萬噸。自2024年8月1日至2024年11月24日，加拿大油菜籽出口量為369.48萬噸，較上一年度同期的193.98萬噸增加90.5%。截至11月24日，加拿大油菜籽商業(yè)庫存為134.86萬噸。(金十?dāng)?shù)據(jù)APP)
【原油】
1、計(jì)劃文件顯示，支撐布倫特原油基準(zhǔn)的五種北海原油在1月份的供應(yīng)量預(yù)計(jì)將平均為588,000桶/日，12月份為632,000桶/日。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
2、歐佩克+消息人士周四表示，歐佩克+正在討論推遲2025年第一季度的石油增產(chǎn)計(jì)劃，并在將政策會(huì)議推遲到12月5日之后，就這一問題和其他選擇進(jìn)行進(jìn)一步談判。阿聯(lián)酋計(jì)劃在2025年1月增加石油產(chǎn)量是需要解決的問題之一。 (資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
3、據(jù)華爾街日報(bào)：美國石油業(yè)高管和債券投資者敦促特朗普放棄其第一任期內(nèi)對委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅施加最大壓力的政策，而是達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議：用更少的移民換取更多的石油。(資訊來源：金十?dāng)?shù)據(jù))
【化工】
1、據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月PVC管材出口量1.25萬噸，環(huán)比減少5.18%，同比增加15.89%；PVC異型材出口量1.13萬噸，環(huán)比減少10.59%，同比減少5.57%；PVC鋪地制品出口量39.36萬噸，環(huán)比減少9.84%，同比增加2.5%；PVC板、片、膜、箔及扁條出口量5.78萬噸，環(huán)比增加9.01%,同比增加40.54%。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）
2、截至11月底，預(yù)計(jì)全國浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)288條（剔除部分已置換及搬遷產(chǎn)線），在產(chǎn)227條，日熔量共計(jì)159065噸，較上月減少200噸，同比下降9.01%。（資訊來源：卓創(chuàng)資訊）
3、嘉興一套100萬噸/年的EO/EG聯(lián)產(chǎn)裝置計(jì)劃于1月份內(nèi)檢修20-30天；加拿大一套50萬噸/年的乙二醇裝置近期已重啟。（資訊來源：CCF）
【黑色金屬】
1、247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率87.8%，環(huán)比減少0.73個(gè)百分點(diǎn) ，同比增加0.17個(gè)百分點(diǎn)；日均鐵水產(chǎn)量233.87萬噸，環(huán)比減少1.93萬噸，同比減少0.58萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、全國87家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均開工率68.35%，環(huán)比下降1.43個(gè)百分點(diǎn)，同比下降6.29個(gè)百分點(diǎn)。平均產(chǎn)能利用率53.51%，環(huán)比下降0.19個(gè)百分點(diǎn)，同比下降10.46個(gè)百分點(diǎn)。（資訊來源：Mysteel）
3、全國230家獨(dú)立焦企樣本：產(chǎn)能利用率為73.48%，增0.31%；焦炭日均產(chǎn)量53.28萬噸，增0.23萬噸，焦炭庫存44.17萬噸，增3.9萬噸。（資訊來源：Mysteel）
4、全國47個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存為15616.89萬噸，環(huán)比降312.49萬噸；日均疏港量350.77萬噸，增10.99萬噸。（資訊來源：Mysteel）
5、截至11月28日，全國焊管社會(huì)庫存134.64萬噸，周環(huán)比下降0.02%，月環(huán)比下降1.86%；本周焊管社會(huì)庫存繼續(xù)下降，為連續(xù)八周下降，再破年內(nèi)新低。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
外媒11月28日消息，加拿大McEwen Copper公司的副總裁Michael Meding接受采訪時(shí)表示，該公司正尋找投資者以籌集25億美元資金，用于推進(jìn)位于阿根廷的Los Azules銅礦項(xiàng)目的建設(shè)。McEwen Copper是有意在阿根廷北部山區(qū)開采銅礦的國際公司之一。由于阿根廷嚴(yán)格的資本管制和不穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)，該地區(qū)的銅礦資源尚未開發(fā)。Los Azules將在四到六周內(nèi)獲得關(guān)鍵的環(huán)境許可，McEwen Copper希望在2025年底左右開始規(guī)劃建設(shè)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年可產(chǎn)出約17.5萬噸銅。（資訊來源：Wind）
【鎳、不銹鋼】
今年1-10月43家鋼鐵企業(yè)累計(jì)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量3149.7萬噸，同比增長6.2%。200系、300系和400系的累計(jì)產(chǎn)量分別為941.0、1621.2 和587.63萬噸，同比分別增長3.4%、4.0%和18.2%。200系和300系的不銹鋼產(chǎn)量維持平穩(wěn)增長，400系增長速度較快。（資訊來源：Wind）
【鋁】
據(jù)外媒報(bào)道，奧里薩邦政府周三表示，無意允許阿達(dá)尼集團(tuán)（Adani Group）或任何其他公司在Bolangir 和Baragarh地區(qū)的Gandhamardan山進(jìn)行鋁土礦開采。奧里薩邦副首席部長K. V. Singh Deo和稅收與災(zāi)害管理部長Suresh Pujari在議會(huì)上均作出這一斷言。兩位部長均聲稱，對于政府計(jì)劃允許阿達(dá)尼集團(tuán)在Gandhamardan開展采礦活動(dòng)的指控是錯(cuò)誤的。(資訊來源：Wind)
【鋰】
據(jù)中國駐玻利維亞大使館消息，寧德時(shí)代聯(lián)合體與玻利維亞國家鋰業(yè)公司于26日簽署《烏尤尼鹽湖碳酸鋰生產(chǎn)服務(wù)合同》。這項(xiàng)合同價(jià)值10億美元，寧德時(shí)代聯(lián)合體將在玻利維亞西南部建造兩座碳酸鋰生產(chǎn)廠，年產(chǎn)能分別為1萬和2.5萬噸。(資訊來源：Wind)
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廣州金控期貨有限公司（以下簡稱“廣金期貨”）成立于2003年，是金控集團(tuán)控股企業(yè)，注冊資本為8億元人民幣，具有商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，是國內(nèi)多家期貨交易所的會(huì)員單位。廣金期貨總部位于廣州，在全國多地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，已形成立足珠三角地區(qū)，覆蓋華東、華南、華北、東北主要城市，輻射全國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。廣金期貨以傳統(tǒng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，同時(shí)深耕資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，全方位支持全資風(fēng)險(xiǎn)管理子公司廣州金控物產(chǎn)有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。以創(chuàng)新業(yè)務(wù)作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要推手，整合金控集團(tuán)平臺(tái)的資源優(yōu)勢，充分發(fā)揮期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)作用，為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù)。
總部地址：廣州市天河區(qū)體育西路191號(hào)中石化大廈B塔25層2501-2524單元。
聯(lián)系電話：400-930-7770；公司官網(wǎng)：www.glminco.cn。
廣金期貨研究中心研究員李彬聯(lián)
期貨從業(yè)資格證號(hào)：F03092822
期貨投資咨詢資格證書：Z0017125
聯(lián)系電話：020-88523420
廣金期貨研究中心研究員馬琛
期貨從業(yè)資格證號(hào)：F03095619
期貨投資咨詢資格證書：Z0017388
聯(lián)系電話：020-88523420
廣金期貨研究中心研究員薛麗冰
期貨從業(yè)資格證號(hào)：F03090983
期貨投資咨詢資格證書：Z0016886
聯(lián)系電話：020-88523420
廣金期貨研究中心研究員黎俊
期貨從業(yè)資格證號(hào)：F03095786
期貨投資咨詢資格證書：Z0017393

聯(lián)系電話：020-88523420

廣金期貨早間資訊（12月2日 周一）

發(fā)布時(shí)間：2024-12-02

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